德邦证券可转债佣金

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研究报告信息推荐,收集于网络,信息仅供参考,投资有风险,炒股要谨慎

申万宏源,2017年与2018Q1房地产行业综述:龙头房企业绩可持续性高增长 融资优势助力加杠杆扩张


    2018年预计营收、业绩双增长,房地产板块业绩确定性高。2017年板块整体归母净利润增速维持高位(28.9%),营业收入受“营改增”影响增速较低(6.7%)。2017年房地产板块预收账款为营业收入的1.1倍,龙头房企1.5倍,中型房企1.2倍,预收账款可在未来1-2年转化为结算收入,龙头房企业绩增长确定性最高。2018Q1板块整体维持业绩高增速41.2%,营业收入大幅回升至19.6%。
    合作开发项目成新趋势,龙头房企占据主导地位,中型房企加大合作力度。2017年龙头房企少数股东权益占比较高为29.6%(+2.1pct),中型房企为24.5%(+4.6pct)但提升幅度较大,反映出龙头房企善于合作且在合作项目中为并表方、占据主导地位。中型房企投资收益占比较高为30.5%,非并表方往往将资产收益计入投资收益。
    板块整体ROE处于较高水平,其中龙头房企盈利明显改善、管控能力突出且杠杆较低具备高安全边际。2017年龙头房企ROE为19.7%(+1.7pct),中型房企14.4%(+0.4pct),板块整体13.8%(+1.1pct)。板块整体净负债率91.6%,龙头房企47.4%,中型房企123.8%。
    现金流压力分化,龙头房企扩规模、中型房企缓节奏。2017年房地产板块整体为现金净流入,其中龙头房企较2016年现金流有明显改善。2018Q1板块整体现金净流出,在融资环境紧张、销售现金回款增速放缓的背景下中型房企放慢投资节奏,而龙头房企由于负债率低、具备融资优势,处于持续扩张中(经营、投资活动现金大幅流出)。
    2017年三大超预期的现象:1、销售超预期;2、行业集中度提升速度超预期;3、房企规模扩张超预期。重点跟踪的10家企业2017年合约销售同比增长中位数为46%,2018Q1有所放缓为18%。除了调控造成的去化率下降外,可推货值较少、年初库存难以补充到位以及房企普遍出现的预售证获取延后等情况也影响了销售。我们预计二季度之后房企推盘量会逐渐上行,二三季度将是房企的推盘高峰期。
    重点房企补库存需求仍处在高位。10家重点企业2017年买地支出约16000亿元(+71%)占当期合约销售比值为53%(+9pct),其中保利地产(89%)和新城控股(85%)占比最高。2018Q1龙头房企继续扩张,土地购置占当期合同销售比例38%(+5pct)。
    2018Q1全国市场销售与投资显著分化,销售增速下行,投资维持高增速,资金压力回升。
    二线城市通过放开落户等政策扩大需求,对应批次预售证放松,市场活跃度逐步提升;三四线城市高度依托棚改货币化,全年看货币化比例预计下行,限购限贷政策带动销售增速下行。资金压力方面,开发投资额/房地产行业到位资金比值小幅抬升至0.58,处于历史同期较高水平,仅次于2015年时峰值。开发商资金压力提升是行业大趋势,利好具备融资优势的龙头房企,此外行业龙头碧桂园也对缩短开发周期、提升周转率提出了更高要求。
    2017全年全国房地产市场投资销售两旺,受益于三四线棚改货币化及去库存政策的持续推动,房地产开发投资再创新高。需求端上半年三四线城市放量显著,下半年众多热点城市进入限购限贷名单,全国增速显著下行;房价整体趋稳;供给端三线城市土地供应显著增加,短期销售库存显著回落至15个月以内,房企积极补库存带动土地购置增量,全国开发投资维持高增速;资金端房企受益2016-17年销售量价齐升回款优异,整体资金压力属于平均水平。
    投资建议:维持行业看好评级,推荐板块龙头配置。龙头房企在行业销售回款下行、融紧张的环境下具备融资优势,同时较强的管控能力有利于控制成本、保持盈利水平,促进拿地与销售集中度提升。推荐关注:保利地产、招商蛇口、万科A;建议关注高弹性标的:
    新城控股、阳光城、蓝光发展;建议关注受益于ABS融资的租赁板块:世联行、光大嘉宝。

金融投资报,这些高颜值股你想"约"吗


    逾千家上市公司预告前三季业绩,六成预喜其中134家净利翻倍
    国庆节即将到来,三季度行情也即将收官,同时又到了上市公司报盘前三季成绩的时候。截至目前,A股已经有1055家上市公司发布了三季报业绩预告,其中六成左右公司预喜,134家公司预计净利润至少翻倍,另有280家公司预降。
    金固股份暂居“增幅王”
    wind数据显示,截至9月27日,A股已经发布三季报业绩预告的1055家上市公司中,有614家预计2018年1-9月实现归属于上市公司股东的净利润同比实现增长,占总数的58.20%。同时,还有112家上市公司预计前三季度净利润可能会同比录得增长,加上这一数字的话,占比将超过68%。
    其中,以金固股份、天山生物等领衔的134家上市公司预计前三季度净利润同比实现翻倍甚至更多;荣之联、生意宝等另外65家公司净利润则至少同比增长50%以上;而前三季度净利润同比增长两成及以上的则达到345家。
    就目前已经披露业绩预告的公司而言,主营汽车零部件的金固股份暂时摘得前三季度“增幅王”。公司预计今年1-9月净利润在1.2亿元至1.5元,比上年同期增长4083%至5129%,去年同期公司仅盈利346.58万元。对于业绩的大幅增长,公司表示,一是高端制造板块稳定发展,利润同比增长;二是汽车服务板块中特维轮网络亏损逐渐减少,汽车新零售业务快速发展。
    紧随金固股份之后,全志科技、通达动力等8家公司前三季业绩也预增10倍以上。
    中兴通讯遭遇“滑铁卢”
    有成绩好的,自然就有成绩差的。wind数据显示,今年前三季度净利润预降的上市公司有280家,占比26.54%。若仅从盈利与亏损来看的话,预亏的上市公司达到110家,占比一成;另外还有10家公司预计可能出现亏损。
    目前来看,暂居亏损前列的是中兴通讯、坚瑞沃能和宁波东力。中兴通讯预计今年1-9月亏损额在68亿元至78亿元之间,同比下降274%至299%,亏损原因是受到美国商务部制裁,被罚款10亿美元,以及公司主要经营活动无法进行导致的经营损失、预提损失。而坚瑞沃能和宁波东力预计亏损额则分别在35.5亿元至37.7亿元,31.5亿元至32.5亿元之间。
    从业绩预降幅度来看,居前的是宁波东力、盛运环保、龙源技术。“宁波东力预计今年1-9月净利润下降6056%至6245%,原因是公司遭遇“黑天鹅”,此前并购的年富供应链历年财务造假,计提巨额坏账准备;年富供应链业绩亏损资不抵债,全额计提商誉减值。
    42只预增股9月涨幅明显
    随着市场趋于理性,越来越多的投资者关注上市公司基本面,业绩预增的公司明显更受关注。
    《金融投资报》记者根据wind数据梳理发现,在134家前三季度业绩预计至少翻番的上市公司中,有42家在今年9月以来股价实现上涨,尤其金盾股份、博云新材、杰瑞股份分别上涨35.79%、25.31%、18.36%。
    同时,上述134家业绩预计翻番的上市公司中有23家公司在9月份获得机构调研,累计调研36次,184家机构参与。值得注意的是苏宁易购,其预计今年1-9月净利润61亿元至62亿元,同比增长逾8倍,9月以来公司就接待了6批次25家机构到访,公司运营和业绩成为关注重点。
    业内人士建议,在当前市道下,可从三季报绩优股中精选个股,但要注意甄别业绩增长的原因。比如,预计1-9月净利润暴增逾27倍的天山生物,业绩增长主要是新并购的子公司大象广告在7-9月属于业务旺季故业绩较上年同期增长较大。同样的,业绩预增逾19倍的鲁亿通,也是得益于新并购的子公司昇辉电子发展势头良好。

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华创证券,轻工制造行业周报:十一长假看消费 由周大生的渠道扩张解析珠宝首饰行业的消费崛起


    自年初以来,中共中央国务院以及发改委、商务部等部门先后表态或出台文件以刺激国内消费市场。珠宝行业作为强消费属性行业,料将成为政策利好产业。
    从趋势上来看,1)受到消费升级和年龄层裂变的影响,日常消费将成为珠宝消费的重要突破口。2)我国已经成为全球第二大钻石市场,需求量占全球的14.4%,仅次于美国45%的占比。千禧一代成为钻石镶嵌类消费主力军,未来钻石消费占比有望进一步提升。由于钻石镶嵌类毛利率相对更高,将进一步拉动珠宝行业毛利率。3)近年三线及以下级城市珠宝市场增长率高达45.3%,远远超过一线城市的同期31.g%的增长率。钻石镶嵌类在三线及以下城市渗透率相对较低,未来也有进一步下沉空间。4)互联网珠宝零售冲击传统渠道。从行业竞争格局上来看,目前行业分为国外高端品牌、国内知名品牌和地方性品牌三大梯队。传统厂商体量较大、产品线完善。拓渠道、轻资产成新兴厂商主要成长路径。
    领先模式+先发渠道+品牌营销三驾马车拉动周大生增长:1)生产和销售模式:
    周大生采用独特的委外加工+指定供应商生产模式和自营+加盟销售模式,使公司深耕供应链整合、研发设计、品牌推广等高附加值环节,加速实现规模扩张。2)渠道:周大生在全国共有2975家门店,位于全国第一。未来公司全国门店布局有望达到4723家,仍有5g%的门店扩张空间。公司的渠道有两大核心优势,一是充分让利渠道,镶嵌产品让利超过同行近5%一10%,素金产品让利超过同行近5%。从加盟商开店盈利模型来看,加盟商年提货镶嵌产品64万元,素金产品561万,共625万元,终端销售额808万元。净利润镶嵌产品20万元,素金产品45万元,合计64万元。净利率镶嵌产品20%,素金产品7%,合计8%。二是轻资产扩张,以加盟的形式抢先布局三四线城市,形成先发优势,弯道超车。3)品牌和营销:经过多年的积累,周大生品牌价值约301.58亿元,仅次于周大福。2017年公司广告费用6066万元,同比增长38%。
    公司重要公告及行业动态:索菲亚:公司经销商持股计划完成股票购买,经销商持股计划合计持有公司股票3023万股,占总股本的3.27%,拟回购部分社会公众股份,回购金额2-3亿元,回购价格不超过35元/股;顾家家居:公布可转债上市公告书,发行1097.31万张,募集资金10.97亿元:裕同科技:为布局大包装发展战略,拟向德晋控股收购其持有的江苏德晋70%股权,收购价为1.80亿元;从今年11月1日起,1585个税目工业品等商品进口关税税率将降低,纸制品等部分资源性商品及初级加工品平均税率由6.6%降至5.4%,同类或相似商品减并税级。
    行业及上游重要原料数据:
    (1)本周原材料木浆价格内盘、外盘均有所下跌;
    废纸价格国废、美废涨跌互现;箱板纸、瓦楞纸价格有所下降,双胶纸价格略有上涨,其他纸类与上周持平;
    (2)家具行业:原材料价格基本持平;
    (3)印刷包装业:原材料价格小幅下降。
    限售股解禁提醒:永安林业(2018.10.8解禁3042.53万股)、秋林集团(2018.10.16解禁23213.68万股)、菲林格尔(2018.10.17解禁114.58万股)、海鸥住工(2018.10.22解禁5026.04万股)、金一文化(2018.10.24解禁7921.03万股)风险提示:宏观经济下行导致需求不振,造纸及家居行业格局重大改变。

西南证券,公用事业行业周报:风电竞价上网 居民用气门站价格接轨非居民


    本周观点
    环保板块:上周东方园林发债事件引发市场对环保PPP项目资金来源和现金流的担忧,市场将更加重视环保企业现金流。长期来看,环保大会定调生态环保为中华民族永续发展的“根本大计”,环保政策落地和执法力度将持续增强,蓝天保卫战,柴油货车污染治理、城市黑臭水体治理、渤海综合治理、长江保护修复、水源地保护、农业农村污染治理七大攻坚战将持续推进,PPP模式也将得到规范健康发展。长期仍建议关注水处理龙头碧水源、博世科,大气治理技术领先标的龙净环保,危废龙头东江环保。自下而上推荐内生良好、国改实质推进的兴蓉环境;本周重点关注碧水源、兴蓉环境、龙净环保。
    公用事业板块:发改委发文要求严厉打击违法违规炒作煤价、囤积居奇等行为,有意控制煤价过高,煤价有望回落,当前电力行业中火电基本面触底,盈利能力有望企稳并随煤价下跌逐步修复,关注火电龙头华能国际、华电国际等;水电板块估值低、现金流丰厚、防御性强,关注龙头长江电力、国投电力、川投能源,重点关注电改第一股三峡水利;燃气方面,国家发展改革委发文理顺居民用气门站价格,利好气源方,关注蓝焰控股、新天然气、中天能源。风电方面,上周政策发文促进风电消纳,推行竞争方式配置风电项目,后续新装机利润率有待观察,但存量项目利用小时数提升,弃风电量和弃风率“双降”,关注福能股份、龙源电力。本周重点关注:三峡水利、蓝焰控股。
    风险提示:非电政策出台不及预期风险,电改和煤改气不及预期风险。

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长江证券,钢铁行业:理想与现实的差距


    节前库存开始累积:供给放量,基差达到年内新高
    节前一周,钢铁板块基本面与股价略有分化。权益端板块绝对收益1.0%,相对万得全A收益0.7%;基本面略有走弱,钢价综合指数下跌1.7%,螺纹期货主力合约下跌4.4%。本周几个变化值得重视:1、总库存有所累积,增幅约2.8%:过往10年,有8次库存在节前去化而在节后累积,或与下游对旺季备货节奏有关;2、供给反弹,Mysteel钢厂周产量增速约2.0%:产量增加致厂库增约6.4%;3、基差达到年内最大水平:螺纹钢基差达到616元,创年内新高。从最新采暖季限产政策落地情况看,边际上预期有所放松,而需求层面对地产投资下滑担忧进一步加剧,导致市场对远期的预期转悲观,趋势下行几乎已不可逆。
    短期钢价判断:现货震荡,期货短期基差有修复动力
    创年内新高的基差水平,某种角度上已经对未来的悲观情绪有了一定幅度的反映。从短期的判断来看,4季度仍有一定钢价上涨基础,供给端的扰动是短期重要推动力:1、节前京津冀/唐山/河北三大核心政策落地,限产雏形已现。考虑减排目标调整与分级限产比例,我们粗略估计限产或由50%降至36%—45%区间内;2、比例下降但考虑区域扩张,我们测算只要整体限产执行力达66%以上(例,原50%限产最终落地率33%),则限产对于总缺口影响将强于去年;3、在短期库存绝对水平仍不高且阶段性短期需求仍在旺季的背景下,预计期货短期大跌概率不大,则创新高的基差继续扩大的空间不大。
    中长期钢价判断:警惕地产风险,趋势下行
    更长一点维度来讲,需求回落导致的趋势下行或已成定局。随着国内钢厂环保水平的不断提高,原则上限产对供给的收缩力度边际上会有所趋缓,而需求的变化就成了中期价格的最重要决定变量。从主要下游的变化来看,当前最大的风险点在地产:1、年初至今的地产投资高位,来自于三四线城市的加速拿地,其中棚改的作用较大;2、调控政策加码导致销售数据或持续回落,加上近期土地流拍的加剧,投资数据的下滑或难以避免。
    行业配置:产业链细分景气+三季报绩优超跌
    从行业配置获取超额收益的角度讲,在总需求面临压力的格局下,有以下几个思路:1、头部集中趋势仍在:板块内龙头优势仍在,关注限产受益与三季报绩优标的。从我们的短期跟踪模型来看,行业当前配置性价比仍在,关注宝钢股份、三钢闽光、新钢股份、安阳钢铁、方大特钢;2、关注细分景气:寻找下游相关受益链条中,景气相对确定向上的子领域,如石油炼化上游的钢管类公司久立特材、以及钒产业链相关的攀钢钒钛。

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国金证券,桐昆股份(601233)未来3年业绩将翻番?在平凡中显现奇崛!




    桐昆股份是一家正在打造从原油-PX-PTA-聚酯全产业链一体化的龙头企业,我们测算其3年(2021相比2018)的归母净利润增长有望超100%,其核心逻辑在于:
    浙石化/恒力/恒逸文莱一期项目投产后,国内PX自给率会上升到85%,而聚酯环节扩产有限,桐昆股份PTA以及聚酯规模效应显着,将逐步获取原油-PX-PTA-聚酯一体化利润,抗周期波动风险能力进一步提升。
    桐昆股份在聚酯长丝环节成本领先行业。桐昆股份由于自产长丝油剂,自备纸管/包装材料/热电厂,产业配套齐备,具备长丝成本领先行业平均水平的能力,在行业处于盈亏平衡状态时仍有显着盈利能力。
    桐昆股份持有浙石化项目20%权益。我们判断浙石化具备明显超出目前WIND市场一致预期的盈利能力,能够为桐昆股份带来丰厚的投资收益。(1)桐昆股份投资浙石化具备PX/乙二醇权益产能,降低聚酯原料的依存度,配齐聚酯原料的最后一块短板。(2)浙石化一期预计在2019年四季度投产,浙石化成品油及化学品具备很强盈利能力,显着增厚企业盈利能力。(3)桐昆股份间接持股浙石油8%股权,进入成品油批零环节,此成品油批零环节利润被严重忽视。
    投资建议
    考虑到市场对浙石化利润预期严重不足,我们判断浙石化满产后,桐昆股份显着受益于浙石化炼化资产的投资收益。而桐昆股份现有PTA-长丝资产在聚酯行业头部企业未来集中度持续提升的背景下,能够保持较好盈利能力。根据测算,2019-2021年EPS分别为1.40元,2.12元,2.40元,维持公司的“买入”评级。
    估值
    我们给予公司未来12个月19.08元目标价位,目标价位对应2019年/2020年/2021年市盈率分别为13.63/9.00/7.95倍。
    风险
    1.管理层及股东减持风险。2.增发/可转债募投项目收益不及预期3.中美贸易战严重恶化影响纺服需求4.民营大炼化投产进度不及预期5.原油以及化学品价格大幅变动风险6.可转债/增发项目摊薄收益7.2019年6月定向增发机构配售的3756.71万股存有解禁风险8.其他不可抗力因素

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证券日报,粤港澳大湾区再获利好 QFII与社保基金围猎4只个股


    日前,科学技术部与广东省政府举行2018年工作会商会议暨新一轮会商合作议定书签署仪式。部省双方将共同探索科技支撑经济高质量发展的体制机制、支撑构建现代化产业体系、打造粤港澳大湾区国际科技创新中心、加强原始创新能力建设、推进产学研合作与军民科技融合发展、大力发展社会民生科技事业、发挥深圳高新技术产业示范带动作用,加快建设创新型省份和科技创新强省,为全国实施创新驱动发展战略提供有力支撑。
    分析人士指出,在国家政策及各地政府的大力推动下,粤港澳大湾区各地正在经历前所未有的融合与发展,朝着成为世界最大湾区经济体的方向前进,为提升我国国际竞争力作出贡献。建设粤港澳大湾区,是新时代推动形成全面开放新格局的新举措,同时相关行业上市公司也将迎来快速发展期。
    《证券日报》市场研究中心根据同花顺数据统计发现,粤港澳大湾区概念板块内的66只个股中,共有42只个股9月份以来累计实现不同程度的上涨。其中,招商蛇口、中炬高新两只个股期间累计涨幅均超10%,江龙船艇(9.88%)、达实智能(9.19%)、围海股份(8.38%)、迪森股份(8.27%)、深圳惠程(7.45%)5只个股期间累计上涨7%以上。此外,沙河股份(6.74%)、新纶科技(6.54%)、南山控股(5.96%)、中集集团(5.90%)、深物业A(5.36%)、中远海特(5.20%)、天健集团(5.11%)7只个股也均有良好的市场表现,9月份以来累计上涨5%以上。
    资金流向方面,板块内共有24只个股9月份以来实现大单资金净流入。其中,招商蛇口(40953.98万元)、东旭蓝天(37650.29万元)、深圳惠程(33043.72万元)3只个股期间累计受到3亿元以上大单资金青睐。此外,中集集团(5751.12万元)、中炬高新(5718.65万元)、白云机场(4065.48万元)、围海股份(3401.98万元)、华夏幸福(3233.94万元)、汇川技术(2802.16万元)、新纶科技(2491.91万元)、达实智能(2249.38万元)、珠江实业(1064.85万元)9只个股期间累计大单资金净流入在1000万元以上,上述12只个股9月份以来合计吸金14.24亿元。
    业绩方面,已有22家上市公司率先披露了2018年三季报业绩预告,业绩预喜公司家数达19家,占比86.36%。其中,深圳惠程(479.42%)、塔牌集团(175.00%)、新纶科技(170.07%)、深深房A(167.36%)、围海股份(150.00%)、南山控股(130.80%)、岭南股份(100.00%)7家公司三季报净利润有望实现同比翻番。此外,世荣兆业(52.04%)、科大讯飞(50.00%)、华孚时尚(40.00%)、中装建设(30.00%)、雷柏科技(30.00%)、棕榈股份(30.00%)6家公司预计三季报业绩同比增长30%及以上。
    对于深圳惠程,公司预计2018年1月份-9月份归属于上市公司股东的净利润为:32000万元至35000万元。业绩变动原因说明:1.2018年1月份-9月份较上年同期公司新增控股子公司哆可梦,且预计哆可梦业绩可实现快速增长,公司合并净利润将会大幅提升;2.公司投资业务实现较好的投资回报;3.预计2018年1月份-9月份公司电气业务业绩好于上年同期;4.公司从事的证券投资受市场因素影响,公允价值变化波动较大,有可能影响到本次业绩预计的准确性。
    机构评级方面,共有36只个股近30日内获机构给予“买入”或“增持”等看好评级。其中,中炬高新、招商蛇口、华夏幸福、东江环保、中集集团、欧普照明、汇川技术、广深铁路、阳光城、华孚时尚10只个股被机构联袂推荐,期间机构看好评级家数均在10家及以上。
    对于机构看好评级家数最多的中炬高新,中银国际表示,公司近10年平均净资产收益率基本围绕30%的高水平波动,与调味品行业领军者海天味业旗鼓相当,随着新增产能后续到位,效率不断提升,持续稳健增长可以期待。若董事会顺利完成换届,公司激励机制有望进一步理顺,未来业绩更具弹性。预计2018年-2019年每股收益分别为0.79元、0.88元,维持“买入”评级。
    进一步梳理发现,上述机构看好的个股中,白云机场、招商蛇口、汤臣倍健、欧普照明4只个股二季度均被QFII、社保基金两类机构共同持有。
    分析人士表示,从近年来的调仓换股情况看,社保基金具备较强的价值发现能力,除长期持有部分成长股以及蓝筹股外,社保基金多次通过布局“估值洼地”中的个股实现不俗收益,而这与善于挖掘股票内在价值的QFII资金也有一些共同点,因此,上述受到社保基金与QFII共同持仓的粤港澳大湾区概念股,后市投资价值或更具确定性。

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