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证券日报,北斗导航产业发展进入新时代 两类高成长龙头股布局正当时


  随着1月份北斗三号工程第三、第四颗组网卫星成功发射,2018年北斗导航将迎来密集发射期。业内人士表示:到2018年底我国将发射18颗北斗三号卫星,完成基本星座建设,到2020年底,将完成30颗北斗三号卫星的全球组网建设。北斗导航系统副总设计师杨元喜日前表示,相较北斗二号,北斗三号卫星系统不仅实现全球覆盖,而且卫星载荷有了很大进步,增加了全球搜救功能,并且搜救精度可达“米”级。
  值得注意的是,北斗导航全面开启民用市场,相关产业链发展进入新时代。1月18日,交通运输部与中央军委装备发展部联合印发《北斗卫星导航系统交通运输行业应用专项规划(公开版)》,规划提出在铁路、公路等交通运输全领域实现北斗系统应用。另外,近期出台的《智能汽车创新发展战略》征求意见稿提出,根据智能汽车的发展态势来看,以5G车联网,大数据为代表的信息通信技术在智能汽车中的应用将逐渐加深,而北斗导航将成为智能汽车产业中主推的信息通信技术。
  中国卫星导航系统管理办公室主任、北斗卫星导航系统发言人冉承其表示,从2012年12月份北斗卫星导航系统开始提供服务以来,北斗能力不断增强,产业应用快速发展。2016年中国国内卫星导航产业产值达到2118亿元,预计2017年超过2500亿元、国产北斗芯片累计销量突破5000万片。机构乐观估计,到2020年国内导航产业产值将达到4000亿元。
  对此,市场人士普遍认为,物联网、5G技术的大量应用场景都存在定位需求,是北斗赶超GPS的绝佳机会,北斗导航民用产业化正加速到来,将会带动产业链上的相关公司业绩进一步提升,从而提升板块整体估值中枢,具有业绩支撑的绩优龙头股布局正当时,值得关注。
  事实上,北斗导航行业上市公司业绩表现同样优秀,《证券日报》市场研究中心根据同花顺数据统计发现,截至目前,有6家上市公司披露了年报业绩,报告期内净利润全部实现同比增长,其中,泰豪科技2017年净利润同比增长实现翻番。除此之外,还有29家公司披露年报业绩预告,业绩预喜公司达24家,占比逾八成。其中,新海宜、长江通信、中海达、合众思壮、新宁物流、北斗星通、中科电气、索菱股份等8家公司均预计2017年全年净利润同比增长翻番。
  在多重利好的催化下,3月份以来,北斗导航板块表现十分抢眼,期间股价实现上涨的成份股有26只,占比逾七成。个股方面,盛路通信、星网宇达、超图软件、晨曦航空等4只个股月内累计涨幅均超20%,分别为25.36%、20.61%、20.5%、20.35%。另外,泰豪科技(18.95%)、华测导航(18.36%)、启明信息(13.5%)、振芯科技(13.31%)、四创电子(11.28%)和海兰信(11.05%)等个股期间累计涨幅也位居前列。
  对于板块的后市机会,国金证券表示,未来三年到五年内,北斗系统将先于其他全球导航系统进入泛高精度应用领域,将出现更多的新兴商业模式。行业高精度应用与消费级车载导航将成为北斗成长最快的两大细分领域。此外,北斗产业已进入整合高峰期,行业格局将持续改善。建议优先布局在两类高成长细分领域具有先发优势的龙头企业:1.在测量测绘、精准农业等高精度行业中市场占有率高、技术积累丰富的优质标的:合众思壮、中海达、华测导航;2.在智能汽车等大众消费领域率先布局的先发优势企业:北斗星通。

中国证券网,珍宝岛(603567):新版医保目录将对公司业绩产生一定影响




  上证报中国证券网讯(记者 孔子元)珍宝岛公告,公司在2019年新版医保目录共24个品种, 其中有9个品种不受医保支付限制。与2017年医保目录相比,有10个品种未发生变化,有17个品种有所调整。公司注射用骨肽由仅限工伤保险报销变更为调出国家医保目录;注射用血塞通、舒血宁注射液等产品医保支付范围做了相应的限制调整。新版目录的执行将对公司现有品种销售业绩产生一定的影响。公司目前已经开始增加新品种布局,加快推动口服品种、一致性评价的仿制药、OTC药品等医保新品种的市场准入和推广工作。

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方正证券,神州信息(000555)自主可控领域的集成商领军者 入选安全可靠技术和产业联盟


    自主可控领域的集成商领军者,协同各方积极构建安全可靠基础软硬件产业链
    神州信息是中国专业的整合IT服务商,业务涵盖应用软件开发、专业技术服务、系统集成等。公司在金融、电信、政府等国民经济重点行业,有近三十年的服务经验,在国内整体IT服务市场排名第一。随着信息安全上升为国家战略,神州信息于2014年初将安全可靠信息系统应用推广作为公司业务发展战略。2015年,公司与中科曙光牵头联合龙芯、中标软件、神舟通用、东方通成立安全可靠信息系统应用推广联盟——“龙安联盟”,携手积极构建中国安全可靠基础软硬件产业链。过去几年,神州信息坚持“以市场为导向,以应用为拉动”策略,成立龙安联盟联合实验室,积极摸索,积累了丰富的研发和市场推广经验,促进了安全可靠产业生态链的形成与发展。2015年,神州信息获国内首个“信息系统运行维护一级资质”和“信息技术服务运行维护标准成熟度一级资质”。
    入选安全可靠技术和产业联盟,助力安全可靠技术产业链增值
    2018年4月24日,工信部安全可靠技术和产业联盟发布成员单位名单,截至2018年4月,安全可靠技术和产业联盟共有93家成员单位,神州信息是联盟理事单位之一。联盟是2016年3月由从事安全可靠软硬件关键技术研究、应用和服务的24家单位发起建立的非营利性社会组织。联盟的宗旨是:支撑政策研究制定、促进产业生态建设、推动行业自律落实,更好的为安全可靠技术产业能力提升提供有力支撑。该联盟的成立标志着我国自主可控及信息安全产业发展步入一个新的阶段,对于推动自主可控及信息安全产业链上各企业交流融合,不断延伸、拓展产业链链条具有重要意义。神州信息入选安全可靠技术和产业联盟理事名单,体现了公司在安全可靠领域的能力得到了高度认可。
    发力量子通信服务
    在全球信息安全竞争日益白热化的状态以及我国自主可控战略的背景下,我国已将量子技术的研发及产业化纳入国家战略。2016年“墨子号”首颗量子通信卫星成功发射,2017年首条量子通信保密“京沪干线”验收开通,中国量子通信产业的发展已走在世界前列。作为我国最早参与量子通信技术应用的上市公司,神州信息成为了A股量子通信的稀缺标的,前景广阔。参与承建“京沪干线”后,公司又再次中标“京沪干线”技术验证及应用示范项目安全管理和量子密钥分发备份系统,以及“京沪干线”及量子科学卫星合肥总控中心骨干网测试床项目,签约天津量子通信产业基地的投资建设。持续中标意味着公司在我国量子通信领域的市场份额进一步提升,行业龙头地位更加突显,成为量子通信领域实践经验最丰富、技术服务能力最强的服务商。
    金融科技真龙头,数字技术全面赋能金融
    公司顺应时代潮流,坚定“数字中国”信仰,利用数字技术为金融行业赋能。神州信息作为中国最早的金融IT服务企业,在银行IT解决方案领域积累深厚,根据IDC数据,公司连续多年在银行核心业务、渠道管理两大应用市场上排名第一。近几年,神州信息金融软件业务强劲增长,特别是分布式技术在银行核心系统的创新应用,彻底解决了业内长久以来“将银行关键性业务分离并行处理”的迫切需求,大大提高了银行核心业务系统的处理性能。未来,公司将进一步聚焦和发力金融科技服务,依托技术创新,从IT为主的服务,向各类金融服务扩展,依托公司的多行业场景、数据整合等优势,集中资源,以税务、农业等行业场景为驱动实现业务内容的拓展和增值,公司任命前中行副行长王永利为新任独立董事,彰显Fintech战略决心。此外,公司也将加强各类金融科技服务资源的整合与合作,公司与京东金融战略携手,面向中小银行推出融信云金融科技服务,联合广大中小银行一起,打造金融科技服务的全新模式,实现金融与科技的深度聚合,共建我国金融科技的新生态。
    投资建议:公司传统技术服务业务规模和布局近年来保持稳定增长,且随着金融科技业务、量子通信等逐步落地,未来有望打开新的成长空间,智慧农业、金融科技及量子通信等新业务线条毛利率明显高于传统业务,近年来公司通过战略优化业务结构,新业务迎来高速成长,我们预计公司18-20年实现净利润3.9、5.1、6.6亿,对应当前市值的PE为27、20、16倍,给予“推荐”评级。
    风险提示
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证券日报,黄金上涨动能足 大妈又掀"抢金"潮 逾7亿元大单涌入10只概念股


  近年来,黄金在金融领域所发挥的避险保值作用愈发受到重视。在美联储开启加息周期,全球金融市场变得敏感,地缘局势不确定性持续增加的背景下,作为一种"财富贮藏"手段,黄金被业内机构和市场人士普遍看好。
  中国黄金协会发布的统计数据显示,中国上半年金条消费量同比增长51%至158.40吨。总体黄金消费量增长将近10%至545.2吨(其中黄金首饰销量330.8吨),工业需求和其他用途增长9%。中国黄金协会表示,实物黄金在中国居民的投资组合中正在扮演越来越重要的角色。
  与此同时,国际金价的波动也令市场再次聚焦黄金市场,上半年,国际金价曾一度冲高至1300美元/盎司附近,经过一段时间调整,多家黄金卖场显示,大妈们对黄金又开启了热购模式。而目前金价再度转为上涨趋势,部分前期购金者已斩获利润,有观点认为,此次上涨或是年内金价上涨的一个新起点。
  事实上,这场黄金消费热也已传导至A股市场,仅从昨日来看,黄金板块整体涨幅接近2%,远远跑赢同期大盘(沪指昨日微涨0.61%)。个股方面,昨日,盛屯矿业、银泰资源、山东地矿等3只个股涨幅均在6%以上,分别为:6.23%、6.15%、6.07%,此外,豫光金铅(5.58%)、白银有色(5.01%)、恒邦股份(4.23%)、山东黄金(3.40%)、中国宝安(3.24%)、湖南黄金(3.14%)、中金黄金(2.53%)、赤峰黄金(2.47%)等个股昨日涨幅也均超2%。
  资金流向方面,《证券日报》市场研究中心根据同花顺数据统计发现,昨日,19只黄金股呈现大单资金净流入态势,累计大单资金净流入7.46亿元。其中,10只个股大单资金净流入均超2000万元,白银有色、盛屯矿业等两只个股大单资金净流入均在1亿元以上,分别为:15876.53万元、12470.54万元,豫光金铅(9026.78万元)、山东黄金(8198.73万元)、中金黄金(7807.45万元)等3只个股大单资金净流入也均超7000万元,此外大单资金净流入超2000万元的个股还有:湖南黄金(4562.30万元)、银泰资源(4260.70万元)、赤峰黄金(3881.26万元)、恒邦股份(3082.01万元)、紫金矿业(2320.36万元),而上述10只个股昨日大单资金净流入合计达7.15亿元。
  联讯证券认为,目前黄金个股估值已经回归至合理区间,下跌空间较小。金价反弹有望带动黄金板块上涨。建议买入纯粹黄金资源龙头股山东黄金,黄金冶炼龙头股及低估值的恒邦股份和流通市值小的西部黄金。
  值得一提的是,本轮金价上涨不仅提振了A股黄金类上市公司股价也增厚了有黄金相关业务公司的业绩,截至目前,银泰资源已公布中报业绩,上半年净利润同比增幅为17.55%,此外,还有21家黄金类相关上市公司披露了中报业绩预告,业绩预喜公司家数有17家,占比80.95%。从预计净利润同比最大增幅来看,鹏欣资源、藏格控股、盛屯矿业、萃华珠宝、湖南黄金、华业资本、豫园商城等7家公司中报净利润同比预增幅度均有望超过100%。
  通过梳理发现,目前,国内外机构仍普遍看好金价上涨趋势,美元疲软、实物黄金需求跳涨、供应紧张、地缘政治风险急剧上升等因素均令黄金价格将处于升势。而本周金融市场将接受众多重磅数据的洗礼,尤其是美国非农就业数据,这或成为决定本周金价走向的关键因素。

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证券日报,券商股五利好纷至沓来 三路资金盯上"洼地"机会


  日前,中国金融期货交易所通知称,自9月18日起,沪深300、上证50、中证500股指期货各合约平今仓交易手续费标准调整为成交金额的万分之六点九。自9月18日结算时起,沪深300和上证50股指期货各合约交易保证金标准,由目前合约价值的20%调整为15%。
  事实上,这是继今年2月份以来,中国金融期货交易所年内第二次松绑股指期货,下调股指期货手续费和交易保证金。对此,业内人士普遍认为,股指期货对于提高权益市场的流动性、引入资金、发挥套保功能等具有重要意义。今年两次松绑虽然幅度不算太大,尤其对日内开仓的放开仍然谨慎,但是体现了管理层对于证券市场日渐趋好的认可,释放出积极的市场信号。股指期货松绑后,随着交易量的提升和市场的稳定,将进一步促进券商的经纪业务、自营业务发展。
  受此提振,昨日,券商板块再度发力,全线上涨,整体涨幅突破1%。个股方面,第一创业强势涨停,中国银河、浙商证券等两只个股涨幅也均在3%以上,分别为:3.35%、3.10%,此外,东方财富(2.94%)、兴业证券(2.48%)、华安证券(2.00%)、中信证券(1.94%)、国金证券(1.92%)、广发证券(1.90%)、中原证券(1.88%)等个股涨幅也位居前列。
  不难发现,券商行业近期利好不断,除此次股指期货松绑外,市场行情指标趋势性向好,也令机构对券商股后市行情充满期待。东吴证券指出,近期,股指逼近3400点,成交量持续放大,9月12日A股成交金额一度达到7563.93亿元,上周日均成交额达到6069.88亿元,提振市场信心、利好券商板块业绩预期。
  此外,市场风险偏好显著提升,截至9月15日,沪深两市两融余额已攀升至9834.57亿元。从历史数据可以看出,券商股历次反弹与该阶段两融余额均呈现明显正相关。
  而8月份业绩普遍向好,业绩弹性增强,成为券商行业近期又一重要利好。根据29家上市券商公布的8月份财务数据统计:29家上市券商8月份整体实现净利润65亿元,环比增长3%。西南证券表示,随着三季度市场行情始终保持着震荡向上趋势,券商自营和资管业务收益或将延续增长趋势,边际改善逻辑依然存在,预计三季度业绩增长是大概率事件。
  估值修复空间较大,券商股安全边际和进攻空间并存。平安证券表示,目前券商行业的整体估值依然处于低位。从历史数据来看,券商板块目前整体估值刚刚到2倍市净率,基本处于较低水平;个股方面,大型券商的市净率基本都在1.5倍到2倍之间,仍然有一定的上升空间。
  随着以上五大利好的纷至沓来,市场对于券商板块的悲观预期逐步得到修复,在股指面临关口蓄势突破阶段,券商股有望在三路资金推动下走出一波向上行情。
  《证券日报》市场研究中心根据同花顺数据统计发现,昨日,11只券商股呈现大单资金净流入态势,合计大单资金净流入11.52亿元,其中,第一创业大单资金净流入居首,达到54070.92万元,兴业证券、中信证券等两只个股大单资金净流入也均在1亿元以上,分别为:11552.67万元、10946.98万元。
  而9月份以来截至9月15日,融资客也对券商股较为青睐,18只券商股期间呈现融资净买入状态,合计融资净买入金额达18.86亿元,其中,中信证券、中国银河、国元证券等3只券商股期间融资净买入额均在2亿元以上。
  另外,9月份以来,中信证券、华泰证券、光大证券等3只个股曾多次现身沪股通或深股通前十大活跃股榜单,北上资金期间合计净买入逾6亿元。

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平安证券,安徽水利(600502)整体上市方案获批 区域PPP龙头崛起


    公司发行股份吸收合并安徽建工集团有限公司(以下简称“安徽建工”)并募集配套资金获证监会审核通过,发行价格6.54元朋殳,预计吸收合并安徽建工新增股份31824.88万股,配套融资新增股份27335.49万股,吸收合并安徽建工及配套融资完成后公司股本将提高至14.96亿股。
    平安观点:
    整体上市即将完成,同业竞争问题解决:2013年3月公司股权被省国资委划拨至安徽建工旗下,上市公司与安徽建工出现了同业竞争问题,实现整体上市是解决这一问题的主要出路。2014年8月安徽省改革领导小组审议通过了《2014年深化全省国资国企改革的安排意见》,提出“两推进一改革”的路线,通过“整体上市”和“分类重组”提高国有经济集中度。2015年2月,安徽建工作出承诺在公司非公开发行完成后3年内依法依规完成整体上市。2015年10月公司停牌筹划安徽建工整体上市,2016年3月公司发布吸收合并安徽建工并配套融资预案,2016年12月公司吸收合并安徽建工并配套融资事宜获证监会审核通过,预计2017年1季度完成安徽建工整体上市,同业竞争问题有望得到解决。
    省属大型建筑集团,区域PPP行业龙头:安徽建工是省属最大建筑集团岔司,拥有房屋建筑和建筑工程施工总承包两项特级资质以及境外承包工程、劳务经营权和对外援助成套项目施工任务实施企业资格。同时,安徽建工具有各类总承包或专业承包资质151项,其中一级资质75项,现有近20家子、分公司和1家事业单位,连续七年荣获ENR全球最大225家国际承包商称号和中国承包商80强称号。安徽建工是安徽PPP市场区域龙头,是安徽省PPP项目21家指定试点企业,联手兴业银行、浦发银行发起成立了近400亿元安徽省首个PPP专项产业基金,能够撬动2000亿元资金规模的PPP项目,安徽建工在省内PPP市场优势显著。
    积极布局一带一路,海外市场值得关注:安徽建工具有境外承包工程、劳务经营权等资格,设立了尼日利亚公司、老挝公司、安哥拉公司、建工香港、海外劳务等公司,完成了具有代表性的海外项目——赤道几内亚六国会议中心、中国驻多哥使馆、孟加拉卡兹尔特克桥等。2015年建工集团实现海外收入9.55亿元,占比2.88%;2016年1-6月实现境外收入6.07亿元,占比3.67%。预计整体上市完成后,安徽建工将积极布局一带一路,海外市场值得关注。
    整体上市实现改制,盈利能力有望提升:安徽建工是省属为数不多的未改制企业,整体上市后安徽建工将剥离非生产人员,同时推出了超过6亿元的员工持股计划,本次改制有望激发员工的工作积极性。安徽建工上市资产(不含安徽水利)2015年实现营业收入242亿元,净利润2.64亿元,净利率1.09%,显著低于行业平均净利率水平。整体上市后,安徽建工将采取主材集中采购、财务统筹、非生产人员剥离等方式降成本控费用,同时配套融资将降低负债率,有助于安徽建工盈利能力的提升。
    高管增持+员工持股彰显信心,未来发展前景看好:2015年股灾期间,公司积极响应证监会号召,公司高管将增持不低于100万股,截至2016年7月22日公司高管增持完毕,累计增持股数189.94万股,超过增持计划下限的90%。同时,公司通过参与配套融资方式推出了总额不超过6.08亿元的员工持股计划,预计有2695人参加员工持股计划,员工持股计划参与人数占重组完成后公司总人数的22%。公司高管大举增持叠加规模较大、覆盖面较广的员工持股计划,彰显了公司高管及其核心员工对公司发展前景的看好,有助于激发高管和员工的积极性。
    估值及投资建议:考虑到重组过会到吸收合并安徽建工还需时日,大概率在明年1季度完成,我们暂不调整公司盈利预测,待吸收合并完成后再调整盈利预测。预计2016-2018年公司EPS分别为0.34元、0.45元和0.64元,对应2016年12月1日收盘价公司动态PE分别为29.1倍、21.9倍和15.3倍。公司吸收合并安徽建工并配套融资方案获证监会审核通过,预计2017年1季度安徽建工将实现整体上市,作为区域性PPP龙头,公司将受益于PPP模式推广、一带一路国家战略实施,同时高管增持叠加员工持股彰显信心,有助于激发高管和核心员工的积极性。坚定看好公司未来发展,维持“强烈推荐”评级。
    风险提示:宏观经济表现不及预期,PPP推进缓慢,房地产市场调控风险,吸收合并建工集团进程低于预期等风险。

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爱建证券,非银行金融行业周报:保费数据持续向好 静待板块估值修复


    市场回顾:本周沪深300下跌5.15%收3229.62,非银金融(申万)下跌4.45%,跑赢大盘0.70个百分点,涨幅在申万28个子行业中排第12名。其中保险板块跌幅最大,下跌5.69%;其次是多元金融板块下跌4.43%;券商板块则下跌3.09%。个股方面,本周券商板块中西部证券涨幅最大,上涨4.30%;而保险板块中新华保险跌幅最小,下跌2.54%;多元金融板块中海德股份上涨1.20%,涨幅最大。
    券商:本周银保监会发布《关于进一步做好信贷工作提升服务实体经济质效的通知》,表示要进一步疏通货币政策传导机制,满足实体经济有效融资需求。对符合授信条件但遇到暂时经营困难的企业,要继续予以资金支持,不应盲目抽贷、断贷。从近期监管态度来看,市场信用风险有望边际回暖,对于券商而言股票质押风险也有望得以缓和,有助于券商估值修复。虽证券行业业绩表现整体承压,但龙头券商业绩表现优于行业平均,长期看好中信证券(600030)、华泰证券(601688)。
    保险:本周银保监会公布2018年1-6月保费数据,行业实现原保费收入22369.40亿元,同比下降3.33%;其中人身险原保费收入16927.58亿元,同比下降7.44%,保费增速逐月改善。而上半年上市险企中国平安/中国太保/中国人寿/新华保险累计实现保费收入同比+19.60%/+17.17%/+4.05%/+10.83%,远优于行业平均。其中平安人寿、太平洋人寿、中国人寿、新华人寿保费收入合计占人身险保费收入比重提升至49%,行业分化集中现象明显。另外,本周四大上市险企也相继公布了7月份保费数据,中国平安/中国太保/中国人寿/新华保险累计实现保费收入同比+19.48%/+14.23%/+4.41%/+11.02%。除中国太保或因原分红型年金险到期影响,保费数据单月同比出现下滑。平安7月新单同比保持正增长,而国寿、新华保费收入增速逐月提升。总体来看,前期压制保险股股价的因素之一--保费数据已持续转好。目前仍有不确定性的为投资端,一方面股票市场持续走弱对险资投资有一定影响,另一方面长短端利率水平变动仍有一定不确定性。从近期数据来看,长端利率水平有回升迹象,且基于当前经济环境和货币政策,长端利率下行压力有限。考虑到短期中报业绩表现有望出现阶段性行情,建议关注中国平安(601318),新华保险(601336)。
    风险提示:股票市场低迷,监管政策变化。

中国证券网,太极集团(600129)控股股东拟增持不超1亿元




  中国证券网讯(记者 孔子元)太极集团8日晚间公告,公司控股股东太极集团有限公司计划自2017年12月11日起至未来6个月内,以自有资金增持公司股份,增持金额不低于人民币8,000万元,不超过人民币10,000万元。

天风证券,计算机行业:贸易战导致风险偏好下降


    行业观点贸易战阴云密布,市场不确定性凸显,预计风险偏好将下降。据外媒CNBC消息,9月6日公众意见征询期结束后,美国总统特朗普准备马上实施针对中国商品2000亿美元的征税计划,并计划对额外的2670亿美金商品加征关税。此外,在科技巨头苹果呼吁美国政府勿针对其产品征收高额关税后,特朗普在社交账号上回应,美国政府拟大规模开征关税,苹果产品价格或将因此上涨,但如果苹果产品在美建厂制造,不仅能带来零关税,还起到了税收鼓励作用。我们认为,近期多起事件涉及多个行业、板块,市场不确定性凸显,预计风险偏好将下降。
    云计算受贸易战影响很小,看好龙头公司发展前景。云计算渗透率正在加速提升,受贸易战影响很小,是未来3-5年的重点投资方向。自上而下重点推荐云计算“花开五朵”组合,包括金蝶国际、用友网络、长亮科技、浪潮信息、广联达等标的,自下而上重点推荐恒华科技、上海钢联、航天信息、捷顺科技、卫宁健康、东华软件、宝信软件、太极股份、东方国信、汉得信息等标的。
    继续看中期反转,首选工业互联网/云+国产化自主可控,存量“独角兽”有望价值重估:云计算/工业互联网:用友网络、金蝶国际、东方国信、广联达、长亮科技、汉得信息、宝信软件、恒华科技、东华软件、卫宁健康、泛微网络、深信服、华胜天成,关注恒生电子;国产化自主可控:中科曙光、浪潮信息、中国长城、太极股份、启明星辰、美亚柏科;存量“独角兽”:上海钢联、航天信息、卫宁健康、长亮科技、东华软件、生意宝,关注恒生电子;低估值二线龙头:易华录、太极股份、恒华科技、新北洋、华宇软件、超图软件、二三四五。
    风险提示:宏观经济不景气;政策风险;技术推广进度不及预期。

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