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中金公司,健民集团(600976)2016年年报点评:主打产品龙牡新进医保目录 业绩有望实现反转


    业绩低于预期
    健民集团公布2016 年业绩:营业收入23.64 亿元,同比增长3.61%;归属母公司净利润6466 万,同比下降24.38%,对应每股盈利0.42 元。业绩下滑主要因公司营销改革,清理渠道库存。
    发展趋势
    工业保持快速增长,商业基本持平。2016 年,公司工业收入8.55亿,同比增长17.97%,保持快速增长,毛利率60.07%,毛利贡献89.86%,其中母公司增长22.07%,叶开泰增长11.73%。商业收入16.43 亿,同比增长1.85%,毛利率3.51%,毛利贡献10.14%。经过公司2 年的营销改革,预计工业今年有望加快增长。
    主打产品龙牡短期受库存调整影响,新进医保目录有望迎来业绩反转。儿科收入2.95 亿元,增长0.51%,其中龙牡收入同比下降7.67%,销量下降9.91%,主要是因为产品升级换代,近两年处于库存调整期,预计调整接近尾声,此外,龙牡近期新进国家医保目录,我们预计今年龙牡有望实现业绩反转;妇科收入2.30 亿元,增长45.92%,其中健脾生血颗粒/片销量增加34.12%,小金胶囊销量增加2.84%;特色中药收入9915 万,增长13.35%。
    定增计划布局饮片市场,员工持股完善激励机制。公司2016 年10 月发布定增计划,项目计划介入中药饮片市场,并进一步尝试向下游中医服务延伸。2015 年饮片市场1700 亿,鲜有10 亿规模以上企业,公司有望成为饮片行业整合者之一,增强盈利能力,但需要时间和整合力。此外,公司通过员工持股计划参与定增,预计激励机制理顺后,核心团队与公司利益保持一致,有望调动员工积极性,助力公司快速发展。
    盈利预测
    考虑到公司处于营销调整期,我们将2017、2018 年每股盈利预测分别从人民币0.86 元与1.19 元下调20%与23%至人民币0.69 元与0.91 元。
    估值与建议
    目前,公司股价对应2017 年P/E 47 倍。我们维持中性的评级和人民币35.00 元的目标价,较目前股价有6.74%上行空间。目标价对应2017/2018 年P/E 分别为51 倍/38 倍。
    风险
    原材料价格上涨;产品质量风险;市场竞争加剧风险。

国盛证券,计算机行业:国有科技型企业激励政策迎重大利好


    事件:10月19日,财政部、科技部、国资委联合发布《关于扩大国有科技型企业股权和分红激励暂行办法实施范围等有关事项的通知》。
    激励实施范围扩大、限制放开,有望激发国有科技型企业员工积极性。1)2016年3月,科技部、国资委颁布《国有科技型企业股权和分红激励暂行办法》,规定了股权激励的来源、比例、激励对象等细则,以及科技项目收益分红激励细则,如科技成果转让净收入或者许可净收入中重要技术人员提取不低于50%等规定。其中,实施范围包括:转制院所企业、国家认定的高新技术企业、高等院校和科研院所投资的科技企业、国家和省级认定的科技服务机构;实施条件包括:近三年研发费用占当年企业营业收入均在3%以上、激励方案制定的上一年度企业研发人员占职工总数10%以上,或近三年科技服务性收入不低于当年企业营业收入的60%。2)《通知》实施范围增加了三类科技型企业,即国有科技型中小企业、国有控股上市公司所出资的各级未上市科技子企业、转制院所企业投资的科技企业。3)《通知》实施条件有所放开,即对于国家认定的高新技术企业不再设定研发费用和研发人员指标条件。4)本次实施范围扩大、条件放开,有望实质性推动国有科技型企业健全激励机制,提升核心员工(尤其技术和管理人员)的获得感和积极性,对于新纳入类型的企业和高新技术企业边际受益较大。
    对子企业股权激励放开,上市国有科技型企业资源属性有望激活。1)科技型企业的核心技术和管理人员积极性对公司整体盈利能力起决定性作用。参照以往案例,如浪潮信息、海康威视、宝信软件等公司完成股权激励计划以后,业务、运营、渠道能力均有较大提升,且激励完成后预计公司会加大市值及利润率等方面考量。2)考虑部分上市科技型国有企业具有优质资源属性业务通过子企业开展,如航天信息旗下诺诺金服开展金融财税SaaS、中科曙光旗下海光信息研发自主可控芯片等。若股权激励解决,相关上市企业核心资产的人员积极性提升,有望大幅提高竞争力和盈利水平。
    科技兴国政策加码,战略地位不断确立。近几个月,我们一直强调科技兴国战略不断强化是行业核心驱动因素。1)2018年5月-6月,市场对国际外部环境影响下科技政策的力度过于悲观,从产业调研及自上而下政策来看实际一直处于正常推进。2)2018年7月以后科技兴国政策不断加码。其中,7月8日,人民日报正版刊登科技兴国内容;7月13日,中央财经委员会第二次会议强调提高关键核心技术创新能力;8月6日,国务院决定将国家科技教育领导小组调整为国家科技领导小组;8月10日,信息消费及企业上云政策发布,“四大着力点”对应消费电子、云服务、网络建设和信用环境;9月26日,“双创”升级版政策进一步激发市场活力和社会创造力。3)考虑到科技实力已经是国际竞争力的核心,预计国家科技战略会进一步确立。
    科技型国企主线投资机会。1)科技及互联网领军:中科曙光、浪潮信息、中新赛克、易华录、海康威视。2)新零售及云领军:新北洋、久远银海。3)普惠金融:航天信息。风险提示:细分领域竞争格局加剧;政策落地不及预期;财政原因影响需求。

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中证网,锦州港(600190):发挥内贸粮中转大港优势 拟组建农业产业化联盟




  中证APP讯(记者 宋维东)中国证券报记者12月14日从锦州港(600190)获悉,公司将充分发挥内贸粮中转第一大港优势,上溯下延,整合粮食物流链上的各种碎片化资源,拟组建农业产业化联盟,推动粮食产业从零散到统一、无序到有序、少计划性到有计划,不断优化粮食物流链条,进一步降低物流成本。
  作为我国"北粮南运"的重要港口,锦州港近年来围绕粮食产业深入布局,包括物流公司的前端供货、物流体系的建设、港口基础与信息化建设、强化流程监管;搭设大宗商品交易平台,拓展西边道,成立盛邦陆港,建设筒仓、平房仓,购置小高箱,自制集装箱等,进一步满足客户物流需要,降低客户成本。目前,锦州港已开通7条通往珠江、长江、闽江"三江流域"的"黄金水道",2017年完成粮食吞吐量2035万吨,今年将突破2300万吨。届时,经由锦州港中转的粮食将累计达1.7亿吨。
  今年,锦州港会同上海物通农业发展公司共同启动了农业产业化综合服务项目,先后与12家产区单位签订《农业种植合作协议》,总种植面积92.7万亩,初步形成了覆盖东北三省及内蒙古东部地区的农业产供销服务生态体系,并实现了企业农户牵手、订单农业扶贫,取得了预期效果。
  在锦州港近日组织召开的农业产业化发展战略研讨会上,公司总裁刘辉表示,在诉求不冲突、设施不匮乏、存在问题不交叉、不与各方争利的前提下,粮食物流链上的各方完全可以通过形成长期稳定的工作协作机制,成立农业产业化联盟,打造共生共享共赢的生态系统,实现粮食产业行业规范、环节优化、成本降低。
  即将组建的农业产业化联盟将以整合农业产业链优势资源、创新产业链运行模式为主线,实现农业生产全过程的降本增效、提质增效和风险管控。联盟将依托成员在各行业的竞争优势及经验,制定农业生产、交易、流通的标准化、信息化操作规范,建立农业产业化的创新业务体系,实现产业、物流、交易、金融、技术紧密融合,并与农民共同分享产业链降本增效和提质增效带来的额外收益,不断提升农业产业核心竞争力,助推精准扶贫。
  有业内人士表示,农业产业所涉环节条块分割,环节过长、损耗过大、成本过高。此外,还存在着信息不对称、计划性不强、资源不协同、交易不交叉等问题,推升了整个产业发展成本,也使处于粮食产业链前端的农民增产不增收、产业链末端的饲料企业原料价格高企。成立农业化产业联盟,有助于规避当前存在的弊端,为粮食全产业链上的各方提供合作平台,是市场化条件下农业产业化发展的全新探索,对推动农业产业健康有序发展具有重要作用。

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新时代证券,化工行业周报:原油价格保持强势 淡季挖掘涨价品种


    7月6日中美贸易战正式打响,美国对340亿美元中国产品加征25%的关税,中国方面立刻反击,对同等规模的美国产品加征25%的进口关,美国还正对约160亿美元商品的加征关税措施征求公众意见,具体实施有待评估。短期看,中美贸易战最终落地,市场恐慌情绪得以充分释放,经过时间消化后市场底部有望确认,建议关注优质错杀标的。
    近期受美国制裁伊朗和加拿大电力故障影响原油供应(约36万桶/日)的影响,原油价格维持强势,建议关注涤纶产业链和煤化工产业链。1)涤纶产业链:受益原油提振,最近两周涤纶产业链价格重心窄幅上移,PTA上周偏强运行,由于装置检修,行业开工率为75.87%,涤纶长丝行业开工率80%,平均日产销90%,盈利水平依然维持较高水平;2)煤化工产业链:油价上涨抬升大部分化工品成本,并逐步传导至产品价格,而煤化工产业链成本优势凸显,产品价差有望扩大,煤化工企业盈利受益提升。
    目前化工行业整体处于淡季,下游需求表现平平,建议关注事件驱动下带来的涨价机会:1)由于关键原料己二腈的工艺门槛,PA66全球寡头竞争格局,近期国外生产装置频频不可抗力导致全球供应紧张,国内外报价陆续上调;2)目前有机硅处于淡季行情,价格依然保持前期高位,7月15日江西星火45万吨有机硅单体计划检修,供应端预计会大幅收缩;3)万华博苏MDI装置近期检修(2个半月),会从国内调货到欧洲以保证供应,而此前6月中旬万华化学烟台MDI装置检修(45天),未来国内MDI供应会趋紧。
    中报业绩预告陆续披露,化工行业受益环保督查仍然维持较高景气度,但当中各细分行业以及各公司之间分化明显,我们建议在景气行业中布局,例如有机硅、农药、涤纶、醋酸等,重点关注环保约束下的细分子行业龙头,挖掘业绩环比改善明显的公司,如受益产品涨价或者受益产能释放的公司。
    相关标的方面:有机硅标的有新安股份、合盛硅业、三友化工;煤化工标的华鲁恒升、鲁西化工;受益环保督查的农药景气标的一体化菊酯龙头扬农化工、草铵膦龙头利尔化学;涤纶长丝标的桐昆股份、恒逸石化;尼龙66标的神马股份;低估值白马万华化学;成长标的利安隆。
    风险提示:环保督查不及预期;下游需求疲软;中美贸易关系恶化

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中银国际证券,食品饮料行业周报:集中度提升趋势不变 中秋销售无需悲观


    上周食品饮料板块下跌0.4%,跑赢沪深300,其中乳品(+2.7%)涨幅最大,白酒(-1.1%)跌幅较大。集中度提升趋势不变。根据我们草根调研,受财富效应和渠道扩张速度放缓的影响,18年中秋需求增速可能慢于17年中秋和18年春节,但也无需悲观,预计3Q18上市公司总体可以增15-20%,如果剔除基数较高的茅台,预计可增20-30%。悲观预期已得到体现,前期回调带来优质公司布局机会。推荐组合:舍得酒业、山西汾酒、顺鑫农业。
    中银观点
    一周市场回顾-食品饮料下跌。上周食品饮料板块下跌0.4%,跑赢沪深300,其中乳品(+2.7%)涨幅最大,白酒(-1.1%)跌幅较大。集中度提升趋势不变。市场对白酒基本面的分歧较大,我们认为要解决这个问题,首先要分析过去两年上市公司高增长的原因,然后站在当前时点往后看,哪些因素没变,哪些有变化?过去两年高增长的原因主要有:(1)消费习惯和营销模式改变推动品牌白酒集中度快速提升;(2)主力品种价格上行,带动渠道扩张和补库存。现阶段,不变的因素有:(1)对上市公司而言,集中度提升的逻辑并未发生变化;(2)消费升级的方向不变。变化的因素有:(1)渠道扩张的红利可能减弱,不过上市公司加大了广宣投入,可实现平稳过渡;(2)投资者对经济的担忧增加,对比历史数据,我们判断总体影响可控。根据我们草根调研,受财富效应和渠道扩张速度放缓的影响,18年中秋需求增速可能慢于17年中秋和18年春节,但也无需悲观,预计3Q18上市公司总体可以增15-20%,如果剔除基数较高的茅台,预计可增20-30%。
    悲观预期已得到体现,前期回调带来优质公司布局机会。行业增长的长期驱动因素并未发生变化,股价回调反而带来优质公司布局机会。白酒重点推荐舍得酒业、山西汾酒、顺鑫农业、五粮液、贵州茅台。食品重点推荐伊利股份、中炬高新。
    推荐组合:舍得酒业、山西汾酒、顺鑫农业。行业重大数据变化9月生猪价格同比-3.9%,仔猪价格同比-30.9%。
    风险提示
    经济下滑对白酒行业的影响超预期。渠道库存超预期。

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财富证券,瑞康医药(002589)2017年年报及2018年一季报点评:业绩快速增长 业务多元化发展


    2017年业绩高增长,业务多元化。公司2017年营收增速49.14%,减少11.05pct.,公司药品配送收入158.91亿元,同比增长25.44%,公司药品配送业务目前已走出山东,实现跨省复制,药品业务的稳定增长;医疗器械配送实现收入73.33亿元,同比增长152.96%,公司器械业务已完成全国布局,实现快速增长,其中检验业务收入42.73亿、介入业务收入17.33亿、普耗及器械配送收入5.83亿、其它产品线业务收入7.44亿;新兴移动医疗服务板块收入0.33亿元,同比增长65%,公司紧跟互联网医疗信息领域发展趋势,大力发展在线服务。毛利率18.44%,提升2.77pct.,系高毛利医疗器械业务高速增长所致;销售费用率6.46%,提升0.5pct.,系推广力度加大;管理费用率3.68%,提升0.96pct.,公司收购多家子公司导致人员增多,职工薪酬与差旅费大幅增加;财务费用率1.01%,提升0.47pct.,系长短期借款增加导致利息支出增加;净利润率5.87%,提升1.55pct.。归属上市公司股东净利润增速70.66%,减少79.72pct.;扣非归母净利润增速66.81%,减少85.02pct.,公司2017年净利润保持高增长。
    2018年一季度业绩快速增长。2018年第一季度公司营收增速43.20%,减少10.34pct.,在销售稳定增长同时,公司2017年新并表的82家子公司也贡献业绩;毛利率18.54%,提升1.87pct.;销售费用率6.37%,减少0.33pct.;管理费用率3.97%,提升0.98pct.;财务费用率0.87%,提升0.46pct.;净利润率5.15%,减少2.28pct.。归属上市公司股东净利润增速-4.02%,扣非归母净利润增速-2.11%,净利润下滑主要系上期公司实行新的账龄分析法导致利润增加,扣除此项因素影响后,归属于母公司净利率同比增长53.84%。
    经营性现金流有所改善。公司2017年第四季度针对应收账款和经营现金流开展大量管理工作,在保证营业收入大幅增长同时,有效控制应收账款增加,经营性现金流大幅好转。公司还利用ABS、供应链金融等金融工具加强账期管理、优化支付方式,以减少应收账款、改善经营现金流。2018年第一季度公司应收账款增加16亿,预付账款新增3.5亿,其他应收款新增5.5亿,预付账款和其他应收款增加目的是为后续营业收入增长蓄力,预付账款主要系上游一些强势品种,而其他应收款系医院质保金、招标保证金等。
    全方位拓展,向综合性医疗服务商转型。公司通过外延并购已在全国30个省份(直辖市)设立有200余家子公司,实现全国直销渠道建设,直销业务已成为公司主营业务模式,公司直销模式将直接受益于两票制实施;公司顺应国家政策和行业需求,积极探索新型业务,业务模式已由单一药品配送向医疗器械供应链服务、医疗后勤服务、移动医疗信息化服务、第三方物流、中医药板块、研发生产板块、供应链金融服务等业务拓展,业务模式多元化不仅为公司增加新的利润增长点,也产生出巨大协同效应;公司自设立之初就启用信息化管理系统,各项管理需求通过信息系统实现精细化管理,2017年公司全面上线SAP系统,实现物流、资金流、信息流、商流一体化管理;公司还不断拓展上游供应商数量,与公司实际发生业务供应商数量由2010年的1,380家增加至2017年的7284家,增幅达428%;公司一直以来都很注重与医院的合作,现已与全国30,000多家下游终端客户开展业务,并且随着终端客户数量不断增加,又进一步促进公司与上游企业合作,目前公司与全国规模以上药品生产厂家和医疗器械及医用耗材生产厂建立业务往来,成为名副其实的全国性、综合性医疗服务商。
    盈利预测与投资评级。公司已发展成全国性、综合性医疗服务商,业务多元化为公司业绩稳定增长提供保障,公司从2018年开始放缓外延并购步伐,着重于加强公司内生生长和提升经营质量,公司经营性现金流和营收账款从2017年末开始出现明显改善。预计公司2018-2020年营业收入将达到327.27亿元、450.09亿元、587.20亿元,净利润分别12.22亿元、15.11亿元、18.37亿元,EPS分别为0.81元、1.00元、1.22元。目前公司股价对应2018-2020年PE分别为18、14、12。参考同行业平均估值,给予公司2018年23-27倍PE,6-12个月合理区间为19-22元。维持公司“推荐”评级。
    风险提示:业务拓展进度不及预期,公司内部整合放缓

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中银国际证券,汽车行业2018年一季报分析:销量平稳增长 个股分化加剧


    汽车行业上市公司已公布了2018年一季报,我们根据中信汽车二级行业区分为乘用车、商用载货车(卡车)、商用载客车(客车)、零部件和销售及服务等五大子板块进行分析,具体观点如下:
    要点汽车行业销量增速放缓,新能源汽车高速增长。2018年一季度全行业销售各类汽车718万辆,同比增长2.8%,增速较去年同期下滑幅度较大,较上个季度增速明显提升。其中乘用车一季度销售610万辆,同比增长2.6%;商用车一季度销售108万辆,同比增长4.1%,整体维持了平稳增长,显示终端消费的良好态势,小排量购置税优惠政策变动的影响较去年同期大为减弱,我们预计2018年全行业共销售汽车2,946万辆,同比增长2.0%,其中乘用车2,546万辆,同比增长约3.0%;商用车400万辆,同比下滑约4.0%。2018年一季度新能源汽车销售142,557辆,同比增长154.3%,新能源汽车补贴政策落地,双积分政策出台,新能源汽车销量有望持续爆发,全年有望突破110万辆。
    各板块收入增速放缓,卡车与销售及服务板块收入下滑。2018年一季度上市公司汽车主要板块中,客车板块1季度由于同期基数较低,收入高速增长,成为同比增幅最高的板块;乘用车板块和零部件板块收入同比增速仍维持在较高水平;受同期基数较高影响,卡车板块收入出现下滑,销售服务板块收入同比也出现下滑。预计2018年乘用车销量小幅增长,乘用车板块、零部件板块、汽车销售及服务板块收入也将实现小幅度增长;重卡由于基数较高2018年销量预计将出现下滑,轻卡受益皮卡解禁试点与微卡需求转化销量有望小幅增长,卡车销量与板块收入预计将出现小幅下滑;客车由于新能源补贴政策变动较大,预计销量增长但板块收入增速有一定不确定性。
    行业利润同比下滑,卡车与客车板块下降较快。2018年一季度上市公司各板块营业利润同比增速差别较大,板块营业利润增速远低于去年同期。其中乘用车和零部件板块营业利润较去年增速放缓,汽车销售及服务板块、卡车板块和客车板块营业利润同比增速呈现下滑趋势,卡车板块营业利润由于去年基数过高一季度同比大幅下滑150.3%,客车板块受新能源补贴退坡等因素影响营业利润也有较大幅度下滑。乘用车2018年销量维持小幅增长,板块营业利润预计将保持小幅增长态势。但在行业整体增速放缓,竞争加剧,原材料成本上涨及整车厂降本的压力下,2018年零部件板块营业利润增速将较难维持高位,预计全年增速将有所回落,销售及服务板块营业利润也将承压。卡车由于2017年基数较高,预计2018年板块营业利润增长压力较大。新能源客车补贴大幅下降,利润面临一定压力,客车板块营业利润2018年或将出现下滑。
    行业分化加剧,外延并购与细分子行业爆发的上市公司收入和利润增长较好。行业压力明显增大,乘用车中上汽集团与众泰汽车分别由于小糸车灯并表华域与重大资产重组、卡车中中国重汽受益工程重卡、东风汽车剥离郑州日产业绩表现较好;宇通客车、中通客车等客车企业则由于新能源补贴退坡等因素导致其盈利表现不佳;销售服务板块中,广汇汽车新增收购的项目大部分是毛利率较高的豪华品牌与规模效应显现,收入与利润高速增长;零部件板块中,华域汽车、索菱股份、中鼎股份、德尔股份等公司受益并表收入业绩高速增长,天成自控、宁波高发、新坐标、新泉股份、星宇股份等公司受益细分行业或下游客户销量爆发业绩呈现高速增长。
    投资建议:2018年行业将稳定增长,但在竞争加剧,汽车关税与外资股比将逐步放开的背景下,汽车行业需坚守业绩确定性较强、细分行业高增长个股,重点推荐整车企业上汽集团与一汽轿车,以及双环传动、银轮股份、华域汽车、福耀玻璃、中鼎股份等优质零部件公司;双积分政策出台,新能源汽车有望长期高速发展,建议关注比亚迪、金龙汽车、宇通客车,宁德时代产业链与特斯拉产业链;智能网联汽车有望成为新的国家战略扶持产业,ADAS与智能座舱有望先行爆发,重点推荐索菱股份,建议关注德赛西威。
    风险提示:1)汽车消费不足;2)原材料等大幅上涨;3)中美贸易冲突升级。

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