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申万宏源集团股份有限公司,有色金属行业一周回顾:首推合盛硅业 短中期看好金价上涨 长期关注紫金矿业


    上周主要变化:(1)特朗普暗示不喜欢强势美元,美元指数下跌,黄金价格上涨。(2)美国7月耐用品订单环比下跌1.7%创1月份以来的最大跌幅;消费者信心指数创11个月新低。(3)人民币对美元中间价报价行重启“逆周期因子”。(4)氧化铝库存稳定,不存在硬性缺货!
    投资建议:长期看好合盛硅业、紫金矿业!短期关注贵金属!新能源板块,短期由于暴利催生钴锂较多新增供给,供需角度均略有过剩,价格承压,产品下跌周期中建议回避钴锂,但长期看有资源禀赋或资源渠道优势的龙头具备较高价值,建议长期关注洛阳钼业(2018/2019净利润60亿/64.4亿,PE17X/16X)和天齐锂业(2018/2019净利润26/30亿,PE17X/14X)。关注其它小金属涨价板块,是去年商品价格上涨的宏观逻辑延续(微观层面也有环保等因素带来供给层面的配合),消化了短期光伏补贴退出的利空后,有机硅提价预期再次上升成为合盛硅业股价上涨的核心因素!公司高ROE产能快速扩张,2018/2019预计归母净利润33亿/40亿,对应P12X/10X。基本金属方面,我们不赞同政策边际宽松的转向给予基本金属板块系统性机会,参考2012-2014年,往往伴随宽松实体通缩也愈发剧烈;目前政策边际宽松程度还低于市场预期,整体上我们仍然维持基本金属箱体震荡的判断,详见我们4月份发布的《铜行业深度报告——基本面向好支撑铜价长期强势运行,总需求不足铜价亦难以创新高!》(中长期我们判断铜价在5500-7500美元/吨的区间中震荡);电解铝短期价格走势不如预期强劲,基本面改善仍有待时日;氧化铝库存稳定不存在明显缺货,坐等市场价格自然调整!我们相对看好三季度黄金价格走势,因全球经济前景增长的不确定性将令上半年利率的上升趋势出现扭转,从而对金价有利,美国消费者信心指数走低和长端利率回落已是前兆!建议关注山东黄金!另外长期持续看好东睦股份(2018年扣非预计3.3亿净利润(40%+),对应18年扣非后的PE17X,长期看将是非常杰出的技术平台型国际化零部件材料生产商)。
    上周大宗商品价格普涨,贵金属略有上涨。国际基本金属方面,上周国际基本金属价格受益美元走弱而反弹,除LME三月期镍下跌0.48%以外,LME三月期铜、铝、铅、锌和锡分别上涨3.02%、3.20%、4.88%、6.05%、1.58%。贵金属方面,COMEX黄金上涨1.76%;COMEX白银上涨0.07%。上周国内基本金属现货跟随海外上涨,除SHFE现货镍下跌0.32%以外,SHFE现货铜、铝、铅、锌和锡分别上涨0.92%、1.74%、3.67%、4.87%、0.69%。国内贵金属:沪金上涨1.15%,沪银下跌0.14%。
    镁锂价格继续下跌,其他小金属和稀土价格大多走弱。上周电池级碳酸锂报价9万元/吨,较上上周下跌0.25万元/吨;氢氧化锂上周报价13万元/吨,较上上周不变;钴上周价格49万元/吨,较上上周上涨0.25万元/吨。上周电解镁价格18350元/吨,较上上周下跌100元/吨。其他小金属方面,上周45%纯度钼精矿均价1800元/吨,较上上周不变;上周国内锆英砂价格为1.2万元/吨,较上上周下跌0.05万元/吨;硫酸镍最新成交均价2.8万元/吨,较上上周不变;上周海绵钛2级均价6.2万元/吨,较上上周上涨0.1万元/吨;长江现货金属硅均价为1.38万元/吨,较上上周不变;上周钨精矿价格为9.9万元/吨,较上上周下跌0.2万元/吨;上周氧化镨钕对外报价32.25万元/吨,较上上周价格上涨0.25万元/吨。

上海证券报,加加食品(002650)欲揽金枪鱼钓 实控人正履行"纾困承诺"




    做了20年酱油生意的加加食品,却把触角伸向了金枪鱼。
    停牌4个月后,加加食品发布预案,拟以5.06元/股发行股份并支付现金,收购励振羽、大连金沐等14方合计持有的大连远洋渔业金枪鱼钓有限公司(下称“金枪鱼钓”)100%股权。金枪鱼钓为国内第一大超低温高端金枪鱼延绳钓渔业公司,经协商,本次交易作价暂定47.1亿元。
    三年承诺净利不低于12亿元
    据披露,金枪鱼钓成立于2000年4月,主要从事金枪鱼远洋捕捞与销售,目前拥有31艘超低温金枪鱼延绳钓船。金枪鱼钓的主要产品高端金枪鱼多数销售至日本,客户为日本最大的水产品加工商、日本三菱集团下属公司——东洋冷藏。
    据了解,目前金枪鱼钓生产经营受到严格监管。中国作为相关国际组织的成员国,主要通过项目审批、企业资格认定和渔船数量限制等方式进行管理,除更新替代外,不批准新增建造超低温金枪鱼延绳钓船和金枪鱼围网船。
    金枪鱼钓在过去两年取得了不俗的成绩。2016年,金枪鱼钓营业收入约为6.39亿元,净利约为3.32亿元;2017年,金枪鱼钓营业收入突破7.58亿元,净利超过3.4亿元。
    根据《业绩补偿协议》,大连金沐、励振羽共同承诺,金枪鱼钓2018年度、2019年度、2020年度的经审计的扣非后净利润分别不低于3.5亿元、4亿元、4.5亿元,3年合计承诺净利不低于12亿元。
    加加食品表示,交易完成后,金枪鱼钓的远洋捕捞与销售业务将全部置入上市公司,同时,上市公司继续专注于食品领域,积极服务于国内的消费升级。
    上市公司实控人维持不变
    47.1亿元交易对价中,现金支付部分约占7亿元,另85.14%对价由加加食品发行股份支付。
    金枪鱼钓创始人励振羽及其全资控制的大连金沐合计拥有金枪鱼钓38.77%股份,对应作价约18.26亿元。预案显示,励振羽、大连金沐选择获取1.82亿元现金,其余90%部分由加加食品发行股份支付。
    同时,加加食品拟向不超过10名特定投资者非公开发行股份募集配套资金,配套募资不超过7.5亿元,用于支付本次收购标的资产的现金对价、中介机构费用及相关税费。
    借此,交易完成后,金枪鱼钓将成为加加食品的全资子公司,金枪鱼钓董事长励振羽将直接和间接持有加加食品16.7%的股权。
    另一方面,本次交易前,杨振及其家庭成员合计控制加加食品42.30%股份,为上市公司实际控制人;若交易完成,在不考虑配套募资的情况下,杨振及其家庭成员仍将合计持有加加食品25.06%股份,上市公司实控人地位不变。
    就此,加加食品表示,本次交易不会导致易主,因此不构成重组上市(借壳)。
    实控人“纾困承诺”正在履行
    据接近加加食品的相关人士透露,公司及其实际控制人的债务重组及纾困行动正在积极推进中,实控人相关承诺正在履行。
    最新预案披露,目前上市公司实控人正在积极解决个人债务问题。根据上市公司披露的年报信息和对交易所关注函的回复,上市公司在2017年及2018年至今,未解决实际控制人个人资金问题,存在违规开具商业承兑汇票、违规对外担保等问题。
    对此,加加食品实际控制人杨振家族于2018年6月就上述违规事项的解决出具了相关承诺。承诺称,杨振正与多家机构协商通过多种方式筹措资金,从相关方回购公司已违规开具的商业票据,其后续将通过包括但不限于借款融资、股权转让、变卖资产和资产重组的形式解决资金周转问题。
    加加食品实控人方面还承诺,相关商业承兑票据的承兑义务及对外担保的履行义务全部由湖南卓越和杨振承担,无需公司履行与上述商业承兑汇票、对外担保相关的义务。如上述商业承兑汇票、对外担保给公司造成损失,也将由湖南卓越和杨振负责赔偿。
    同时,加加食品实控人方面承诺,在2018年8月前解除上述违规商票给公司带来的承兑义务风险及违规对外担保给公司带来的担保风险。
    加加食品在最新预案中披露,目前,杨振及其家庭成员的承诺正在履行,也正在与多家机构协商筹措资金的问题。

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光大证券,基础化工行业周报:尿素、制冷剂维持强势 醋酸延续反弹


    光大重点跟踪产品中,本周涨幅靠前品种:液氯(华东)(+500%)、尿素(波罗的海小粒散装)(+14.8%)、磷矿石(鑫泰磷矿)(+11.1%)、R22(华东地区)(+9.1%)、醋酸(华东地区)(+8.4%)、甘氨酸(河北东华)(+7%)、尿素(华鲁恒升小颗粒)(+6.8%)、R134a(华东地区)(+6_7%)、液化气(长岭炼化)(+6.4%)、硝酸(安徽金和)(+6.3%);本周跌幅靠前品种:丁烷(地中海FOB)(-11.1%)、TDI(华东地区)(一9.8%)、维生素A:国产(一8.8%)、维生素D3:国产(一7.2%)、丙烷(地中海FOB)(-6%)、甲基环硅氧烷(华东)(一5.9%)、丁二烯(上海石化)(-5%)、石脑油(新加坡)(一4.6%)、Brent原油(一4.2%)、维生素E:国产(一4.2%)。
    行业动态:印标事件发酵,国际尿素价格维持强势:9月27日MMTC招标影响继续发酵,10月9日提前截标,57.3万吨的中标量中中国货源约占20万吨,然10月11日又新追加11.5万吨的采购量,波罗的海、埃及等地货源在此次中标范围内。受此消息影响国际价格企稳并小幅上调,目前波罗的海小颗粒价格约310美元/吨,周环比涨幅约+14.8%,我们认为国内行业开工率提升难度较大,虽出口套利空间存在,但供给略紧下后期国际国内价格将继续维持强势。原材料价格上涨,R22、R134a强势运行:四季度北方采选厂开工负荷降低预期下下游开始补库应对,原料萤石、氢氟酸价格强势上行以及液氯近期涨势猛烈。成本支撑下R134a本周走强,R22配额紧张下继续强势运行,R22部分报盘上涨至23000-24000元/吨;R134a部分报盘上涨至31000-32000元/吨;R125出厂价格维持在28000-30000元/吨;R32实际成交价格在20000-21000元/吨;R410a主要成交价格在24000-26000元/吨。醋酸继续反弹:本周华东醋酸周环比上涨8.4%至5150元/吨,南京BP与河北建滔装置故障短期停车下市场现货资源供应不足,而后期部分装置仍存检修计划,印度港口货源紧张下急需国内货源补充,出口增加预期下预计醋酸价格将继续维持强势。
    投资观点:本周受关联储加息及美债收益率攀升影响,美股拖累A股大幅回调,化工板块整体出现较大跌幅,但地缘政治因素催生高油价阶段到来预期下石油石化板块仍有不错相对收益。10月份进入季报集中披露期,我们认为11月6日之前是配置石化化工个股的黄金时间,估值低、业绩确定性强,且与油价一阶相关的上游、煤化工、轻烃裂解等都是配置的方向。板块配置上油气板块关注中国石油、中国石化和新奥股份。其他关注中国化工崛起组合:恒力股份、荣盛石化、桐昆股份、恒逸石化和卫星石化;PA66关注神马股份;农药关注扬农化工、长青股份、红太阳、苏利股份、利尔化学和利民股份,煤化工和尿素关注华鲁恒升、阳煤化工和鲁西化工,钾肥关注冠农股份等,磷肥关注新洋丰、云天化,染料关注浙江龙盛,闰土股份,有机硅关注新安股份、合盛硅业。成长股关注晶瑞股份、江化微、上海新阳、南大光电、鼎龙股份、江丰电子、雅克科技和强力新材等IC电子化学品生产企业、广信材料、飞凯材料和锂电材料细分领域龙头企业:新纶科技、当升科技、天赐材料、新宙邦、星源材质。
    风险提示:宏观经济不振导致需求下滑的风险;贸易摩擦恶化的风险。

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新浪财经,国富投资拟入股 ST东凌(000893)逼近涨停




    新浪财经讯7月12日消息,ST东凌开盘逼近涨停。
    消息面:控股股东东凌实业拟将其持有的上市公司8364.93万股股份(占总股本的11.05%),以5.63亿元的价格转让给牡丹江国富投资中心(有限合伙)(简称“国富投资”),成为*ST东凌的新任控股股东。

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全景网,东方铁塔(002545)中标9663万元国家电网项目




  全景网7月17日讯 东方铁塔(002545)7月17日晚披露,国家电网有限公司输变电项目2018年第六次线路装置性材料招标采购中标公告显示,公司及子公司苏州东方铁塔为输变电项目2018年第六次线路装置性材料铁塔及构支架招标项目包19、包111、包115、包120的中标人,中标价合计约9662.95万元,约占公司2017年营收的4.72%。

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申万宏源,食品饮料行业周报:进入旺季白酒量价及库存表现均良性


    投资建议:我们维持对板块的整体观点不变。结合我们近期对上市公司和渠道跟踪,不管是白酒还是大众消费,行业景气向上的趋势不变,龙头公司依靠消费升级和份额提升仍保持稳定增长,优势继续扩大,当前时点各领域龙头公司已具备性价比,建议增加配置。对于白酒,我们认为行业景气长期仍处于上升通道,从当前名酒的绝对价格水平、背后的驱动因素、复苏的时间周期等维度看,行业向上的趋势延续,消费品牌化、集中化的趋势仍在继续。但随着行业复苏进入第三年,行业增长进入挤压式增长阶段,分化更加明显,全国化名酒未来仍能通过消费升级和份额集中获得成长空间。贵州茅台、五粮液、泸州老窖、洋河股份、山西汾酒2018年估值分别为22x、18x、17x、20x、25x,且泸州老窖股价低于去年增发价格(倒挂15%),山西汾酒股价低于华润创业入股底价(倒挂12%),已具备较高性价比。顺鑫农业白酒利润对应18-19年PE分别22x、17x,公司定位大众民酒已进入全国化的加速期,量利齐升,收入和净利润仍有较大提升空间。对于大众品,由于其刚需属性,成长性和确定性兼具,中长期看优质龙头具备吸引力。从中报和7-8月的渠道反馈情况看,龙头公司收入增长维持上半年的较快水平,如伊利股份、蒙牛乳业、海天味业、中炬高新、达利食品、康师傅控股等。同时,成本推动型的提价使得大众品公司盈利增长高于收入,并且得到公司18Q2表现的持续验证,格局好的行业更加明显。自上而下,调味品和乳制品景气度依然最优,建议把握这些大行业的确定性龙头,伊利股份虽然中报低于预期,但收入端和份额仍在加速和提升,中长期向好的趋势不变,连续的调整后当前估值为18年21倍,中长期已值得布局,紧盯下半年费用投放节奏和季报情况。中炬高新股权调整带来的未来机制和经营改善值得关注。同时需要关注具备长期成长性的细分中小行业龙头作为差异化标的,如绝味食品、洽洽食品。我们近期已连续提示双汇发展在受猪瘟时间调整后的机会,近期股价走势观点得到验证,再次强调重视公司内在改善逻辑,继续推荐。
    核心推荐:白酒,贵州茅台、顺鑫农业、泸州老窖、五粮液、山西汾酒、洋河股份、今世缘。大众品,伊利股份、涪陵榨菜、双汇发展、中炬高新、绝味食品、洽洽食品、海天味业、桃李面包。
    一周板块回顾:上周食品饮料板块下跌2.41%,上证综指下跌0.84%,跑输大盘1.56pct,在申万28个子行业中排名第26。涨幅前三位为肉制品(2.59%)、葡萄酒(1.38%)、其他酒类(1.08%);跌幅前三位为乳品(-6.28%)、食品综合(-2.28%)、白酒(-2.19%);个股方面,涨幅前三位为恒顺醋业(5.32%)、莫高股份(4.28%)、海南椰岛(3.54%);跌幅前三位为水井坊(-13.19%)、伊利股份(-7.07%)和迎金达威(-6.62%)。
    成本变动回顾:主产区生鲜乳平均价为3.42元/公斤,同比持平,环比上升0.6%。2月份奶粉进口平均价为2936.15美元/吨,同比下降0.32%,环比下降3.97%。上周仔猪价格25.66元/公斤,同比下降26.01%,环比上升0.08%;生猪价格14.00元/公斤,同比下降6.10%,环比下降0.57%;猪肉价格22.51元/公斤,同比下降9.49%,环比上升0.81%。
    板块估值水平:目前食品饮料板块2018年动态PE22.27x,溢价率90%,环比下降1.6%;白酒动态PE21.10x,溢价率80%,环比下降2.1%。

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光大证券,教育行业跨市场周报(第14期):洪涛股份拟5.1亿元收购新概念公司51%股权布局职业教育


    洪涛股份拟5.1亿元收购新概念公司51%股权布局职业教育。洪涛股份(002325.SZ)于1月31日公告称拟以5.1亿元收购新概念公司51%股权,进而控制四川城市职业学院,推进公司在职业教育领域的布局。新概念公司主营教学设施开发及学生公寓管理服务等,新概念公司是城市学院的举办者,持有城市学院100%股权。四川城市职业学院为全日制民办高职院校,共有6个分院、10个专业大类、45个细分专业、14000全日制在校生。校内建有各类实验实训室140多个,学院与300多家政、行、企、校建立了校企合作关系,共建143个校外实习实训基地。洪涛股份自2015年开启职业教育布局:(1)2015年3月收购尚学跨考教育70%股权、(2)2015年9月收购金英杰教育20%股权、(3)2015年9月收购学尔森文化85%股权。通过持续的并购,职业教育板块在洪涛股份的业务收入占比也持续提升。公司收购新概念公司拓展职业学历教育的布局,有望进一步提升公司在职业教育产业的布局。
    新三板教育行业挂牌、定增和交易回顾。(1)概览:目前新三板教育板块共有240家公司,创新层和基础层各有29家和200家,做市转让板块和竞价转让板块各有31家和198家,待挂牌11家。(2)挂牌:上周(2018年1月29日-2018年2月2日)无新增挂牌教育公司。(3)交易:做市板块有3只股票上涨,涨幅最高为联合永道(+8%),成交额最高为起航股份(86万元)。竞价转让板块有1家公司上涨,为天立泰(+8%),成交额最高为分豆教育(31万元)。创新层板有1只股票上涨,基础层板块有3只股票上涨。(4)定增:无公司发布定增预案,无公司完成定增。
    A股、美股和港股教育公司交易回顾。(1)A股:18家重点公司中1家公司上涨,为百洋股份,涨幅为+2%。跌幅前三名为科斯伍德、创业黑马、科锐国际,跌幅分别为-29%、-23%、-22%。(2)美股:美股中概股教育行业10家公司中有1家公司股价上涨,正保远程教育(+1%)。(3)港股:港股中概股教育行业10家公司中有6家公司股价上涨,涨幅前三分别为新高教集团(+19%)、睿见教育(+12%)、宇华教育(+11%)。(4)一级市场:上周(2018年1月29日-2018年2月2日),6家一级市场教育公司获得融资。
    估值分析:A股和三板部分企业估值已经接近底部。截至2018年2月2日,A股重点公司2017/2018年PE为36X/27X、新三板重点公司2017/2018年PE为27X/21X、美股重点公司FY2017/FY2018年PE为62X/43X。我们认为A股和新三板部分教育公司的估值已经触底,具备较高的安全边际。
    重要公告:(1)朗朗教育2017年年度业绩预告:归属于上市公司股东的净利润为2,300万元-2,400万元(+121.16%~+130.77%)。(2)百洋股份业绩快报:2017年度总营收23.92亿元(+15.66%),归属于上市公司股东的的净利润为1.14亿元(+92.17%)。(3)盛通股份2017年年度业绩预告修正:归属于上市公司股东的的净利润为0.90亿元-1.00亿元(+146.58%~+173.98%)。
    投资建议。我们建议关注细分产业链的优质上市/挂牌公司(1)A股教育:文化长城、开元股份、百洋股份、视源股份、科斯伍德、汇冠股份;(2)三板教育:朗朗教育、新东方网、世纪明德、华腾教育、星立方、新道科技、华发教育、培诺教育;(3)美股:好未来、新东方、达内科技、博实乐、海亮教育;(4)港股:枫叶教育、民生教育、宇华教育、新高教集团。

长江证券,汽车与汽车零部件行业:汽车板块上市公司2017年年报业绩前瞻


    本周乘用车板块表现突出,其中龙头公司涨幅显著。我们继续认为2018年行业将乐观运行,从量价利角度有望实现开门红,汽车板块配置价值仍然较高。
    2018年是汽车品牌销量分化的格局变化之年,也是新能源优质产品导入、自主高端化突破的元年。重点推荐两条确定性主线:1)龙头产业地位的确定性:上汽集团、华域汽车、宇通客车、福耀玻璃、广汇汽车、威孚高科、潍柴动力;2)成长的确定性:星宇股份、拓普集团、宁波高发、银轮股份、东睦股份。
    汽车行业2017年年报业绩前瞻。
    乘用车:销量增长基本持平,盈利有望改善。销量端,受高基数和车企控制批发节奏影响,四季度乘用车销量同比基本持平;价格端,受益于消费升级下7座SUV与豪华车市场的高景气,乘用车均价自2017年起触底反弹,预计四季度价格高于去年同期;费用端,9月终端优惠力度已呈现收窄之势,预计四季度整车厂销售费用率环比三季度有所降低。据此我们预计四季度乘用车行业盈利有望改善,且龙头企业盈利增速有望好于行业。重卡:销量增速放缓,看好龙头业绩增长。受高基数和厂商放缓销量节奏影响,四季度销量同比增速相比前三季度下滑,但产量仍有两位数增长,凭借产品升级和市占率提升,龙头企业四季度业绩预计仍有不错增长。新能源汽车:补贴退坡预期助力放量,部分企业盈利承压。补贴退坡预期助力年底放量,高基数背景下四季度销量依然保持高速增长。但年底冲量背景下产品价格或有所下降,且国补发放周期拉长增加坏账准备计提压力,预计部分企业盈利有所承压。
    市场回顾。
    本周汽车指数上涨1.23%,跑输万得全A指数0.52个百分点,乘用车板块涨幅明显。概念板块除次新股外均有所上涨。汽车板块整体估值提升,商用载货车提升较为明显。个股中云意电气领涨,西泵股份跌幅最大。
    重点关注。
    乘联会公布1月前三周主要车企乘用车销量状况,除部分小排量车型年底冲量影响,主要车企销量均有稳健增长,如:上汽通用(+17.0%)、一汽丰田(+36.1%)等,符合我们的预期,我们认为渠道低位库存创造较大补库空间,一季度批发端有望实现10%左右增长,1月销量预计实现10%以上增长。

证券日报网,安彩高科(600207)拟出资4000万元参股合资公司 投建高效光伏组件项目




    9月19日晚,安彩高科公告,公司与苏州中来光伏新材股份有限公司签订《合作投资协议书》,拟在河南省安阳市共同设立合资公司,合资公司名称暂定为“安阳市中来安彩光伏科技有限公司”(具体公司名称以当地工商局核准结果为准),投资建设年产2GW高效光伏组件项目,主营电池组件的研发、生产与销售。安彩高科以自有资金出资4000万元,占合资公司20%股权。
    安彩高科表示,此次合作协议的签订及合作项目的实施,有助于公司在光伏产业链下游行业延伸及市场开拓。合作组件项目主要原材料光伏玻璃和光伏电池可由公司及合作方稳定平价供应,公司可通过合作项目稳定经营获得良好投资回报;同时,组件项目建设地与公司经营所在地同处安阳市,向合作项目供应光伏玻璃产品有助于公司降低产品成本,提升经营业绩。

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