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证券时报,本轮反弹超六成个股上涨业绩预增成主线


    从7月6日开始,上证综指结束了前期的加速下跌,展开了一波小幅反弹,走出了缓慢爬升行情,区间涨幅为1.41%。个股表现相对活跃,据Wind统计,不计上市一年以内的次新股,在可统计的3288只个股中,录得涨幅的有2157只,占比约为65.60%,其中化工、电子行业的个股涨幅居前。从目前的市场格局来看,预计行情仍处于低位蓄势阶段。此外,统计显示近期个股表现与其业绩预告呈现一定正相关。
    电子及化工行业表现出色
    Wind的统计数据显示,不计上市一年以内的次新股,7月6日以来总共有26只个股区间涨幅超过30%,其中电子行业的个股数量最多,总共有7只;化工行业次之,总共有5只,此外这些近期强势股还分布在机械设备、电气设备、轻工制造等行业。从业绩预告来看,上述26只个股中预告中报业绩的有19只,其中16只预喜,12只预增,仅3只业绩预告类型为预降。
    对于近期电子行业反弹幅度较大,银河证券认为主要是在行业整体基本面向好的情况下,风险偏好的回升带动板块快速反弹。其中,天华超净区间累计涨幅59.30%,在A股涨幅榜中排名第二;风华高科区间累计涨幅也有40%。这7只涨幅居前的电子股中已有6只预告了中报业绩,仅金安国纪预减,不过其净利润为正,预计净利润变动区间为1.31亿元至2.09亿元。其余5只均为预喜,其中全志科技预告的业绩最为亮丽,预计上半年净利润为7300万元至8000万元,比上年同期增长42倍至46倍。
    化工行业中6只区间涨幅居前的5只个股全部预计半年报业绩为增长,区间涨幅在33%至45%之间。神马股份、先达股份、时代新材和扬帆新材4只个股预计净利润增长幅度均在1倍以上,其中神马股份预计上半年净利润同比增加3.29亿元左右,同比增加约655%。
    统计同时显示,7月6日以来跌幅超过30%的个股有18只,主要集中在公用事业、食品饮料、传媒等行业,其中新日恒力、印纪传媒、广东甘化的股价在短短10个交易日内腰斩。3只ST股包括*ST毅达、*ST凯迪和*ST百特在此期间均为连续一字跌停,均累计跌40%。
    从业绩预告来看,上述跌幅较大的18只个股中总共有12只预告了中报业绩,其中9只为预减、首亏或续亏。7月13日晚间,印纪传媒发布2018年半年度业绩预告修正公告,修正后上半年净利润为1338万元-14727万元,同比下降45%-95%。对于业绩修正原因,印纪传媒表示主要系公司业务发展低于预期,造成公司经营业绩下降,与业绩预告产生差异。在一季报中,公司预计上半年净利润变动幅度为0至50%,净利润变动区间为26778万元至40167万元。
    11只个股创年内新高
    虽然近期市场情绪面低迷,加上外部干扰因素存在,导致市场资金多数处于观望状态,成交量萎缩,交易清淡,但也有一些个股走势特行独立,股价创出新高。
    统计显示,昨日有11只个股股价创出年内新高,其中长江通信和美联新材的股价均创出历史新高,成为弱市的一道亮丽的风景线。受中兴通讯近期强势反弹影响,通信设备行业集体井喷,长江通信自7月6日以来走出十连阳,累计涨近32%,昨日该股大涨8.12%,盘中创出35.92元的上市新高。
    7月17日晚美联新材公告拟向不超5名特定投资者非公开发行不超4800万股,募资不超6.87亿元,用于收购营创三征63.25%股权以及营新化工三聚氯氰及副产物综合利用一体化项目一期工程。复牌后该股连续两个涨停,昨日再度刷新19.07元历史高点。
    另一方面,不少个股随大盘震荡走低。据统计,昨日股价创出年内新低的个股高达96只,集中在房地产、汽车、航空、传媒等行业,其中房地产板块创年内新低个股总共有11只,包括金地集团、上实发展、新城控股、粤宏远A等。

证券时报网,中环股份(002129)董事长:光伏新政后公司开工率100%




    e公司讯,中环股份(002129)董事长沈浩平近日参加证券时报·高管面对面活动时表示,531光伏新政对公司影响不大,新政后,中环股份的开工率达到100%,同时客户增加,市场份额还在提升。
    

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华创证券,煤炭行业周报:焦炭股布局时点再至 动煤价格仍在上行通道


    运输:进口转内需叠加日耗修复,沿海运价料将继续偏强运行。上周因为秦港限制吞吐量,造成了环渤海船只滞期严重,运力周转问题小幅推高运价。本周随着限制解除,秦港调出将明显增加。随着发往国内的煤炭连续4周下滑,进口转内需将有效支撑港口成交量。与此同时,近期沿海6大电厂的日耗值出现了明显的修复,周日已经回到了66.70万吨/天。在进口转内需和日耗修复对预期和成交的支撑下,沿海运价将继续偏强运行。受到贸易利差和涨价预期的驱动,公路运价也将继续上扬,但其中短倒费受到港口库存的压制,近期涨幅将弱于中长途运价。
    动力煤:煤价在上涨通道中继续运行,进口仍是最重要的变量。本周沿海6大电厂日耗周平均值为60.41万吨/天,相对上周下跌1.16万吨/天。台风山竹结束后,沿海六大电厂日耗持续修复,单周增幅高达10.02万吨,再次回到70万吨/天的平台。按照我们月初的推演:1)若日耗能稳定在70万吨/天的平台,且进口政策不放开,港口煤价将在下半年单边上行;2)若日耗能稳定在70万吨/天的平台,且进口政策放开,港口煤价将继续平稳运行,提涨将发生在10月中旬后的第二轮冬储中;3)若日耗降至60万吨/天的平台,进口政策不放开,港口煤价也将平稳运行,提涨亦将发生在10月中旬后的第二轮冬储中。
    近期日耗还在70万吨/天的平台上,进口尚未放开,港口煤价仍在第一种假设的逻辑框架下运行。目前秦港受限解除产生的供给增量、日耗修复产生的需求增量和部分“进口转内需”产生的需求增量基本已经在价格中得以体现,下周煤价将取决于“进口转内需”和“日耗修复”的进一步发酵。
    双焦:价格压力释放结束,焦炭现货价格企稳待涨。本轮焦炭价格调整与上一轮上涨一样,均是在预期引导下由库存实际推动。此次下跌是在环保边际放松使供需面恶化的预期下,由贸易商抛售导致独立焦化厂库存积压导致的。截至本周,贸易商手中50万吨的投机库存已经抛售殆尽,这意味着焦炭价格下跌的动力已经消耗完全。独立焦化厂焦炭库存本周也迎来了拐点,从一定程度上否定了焦炭供需面的恶化,若将焦化厂+钢厂+四港焦炭库存的合计值作为全环节的焦炭库存样本,其自7月以来的稳定性直接证实了紧张的供需关系一直以来并未改变。因此,内部库存结构调整结束的时点便是现货止跌的领先特征,目前焦炭价格已经处于持稳待涨的状态。
    新闻:唐山发布秋冬季错峰生产方案,焦化厂分三档执行限产。9月16日,唐山市发布《关于印发重点行业秋冬季差异化错峰生产绩效评价指导意见的通知》,实施时间2018年10月1日至2019年3月31日,焦化企业除通用指标外,A类企业秋冬季期间不予错峰,B类企业出焦时间延长至28小时,C类企业出焦时间延长至36小时以上。
    投资策略:动力煤仍处于上行通道中,我们继续首推荐陕煤、神华和兖州煤业,其中神华值得特别关注,该标的存在明确的价值重估预期差。焦化行业我们维持“景气度确立,踩着价格节点布局”的策略,当下现货价格底部已经出现,我们首推开滦、金能。
    风险提示:贸易战影响超预期、日耗超预期下跌。

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申万宏源,鲁泰A(000726)2018年半年报点评:积极布局越南产能 预计棉价上行提升业绩


    公司收入增长稳健,毛利率下滑影响净利润,业绩略低于预期。1)18年上半年实现营业收入32.8亿元,同比增长9.5%;归母净利润3.8亿元,同比下降4.5%。主要由于公司原材料以长绒棉为主,17Q3来长绒棉价格迅速上升,涨价幅度近20%,导致毛利率下降明显,从而使得净利润有所下滑。2)18Q2实现营业收入17.6亿元,同比增长3%,实现归母净利润2.2万元,同比下降7.7%,二季度表现有所下滑。
    毛利率下降明显,期间费用控制良好,净利率回落,资产质量良好。1)毛利率下降明显导致净利率略有下降。18年上半年毛利率较去年同期下降3.4pct至28%。主要由于长绒棉价格上涨幅度大,使得毛利率下降明显,直接导致净利率较去年同期下降1.8pct至11.9%。销售费用率较去年同期下降0.3pct至2%,管理费用率较去年同期下降0.5pct至9.9%,期间费用管控较为良好。2)加大原材料储备,资产质量整体较为良好。18年上半年存货较年初减少8324万元至20亿元,其中棉花储备超8000吨,近9亿元原材料库存,处于历史高位。而商品库存下降明显,减少近7000万元。同时18年上半年销售回款良好,经营性现金流净额约7亿元,较去年同期增长103%,改善明显,资产质量较为良好。
    公司海外收入占半壁江山,人民币加速贬值减少汇兑损失,利好企业盈利改善。1)公司海外收入稳步增长,占比超六成。公司18年上半年海外收入约17.4亿元,收入占比约61%。受贸易战的不确定性影响,欧美销量略有下滑,仅2.1亿元,同比下降7%;但随着公司在东南亚布局逐渐完善,东南亚地区收入上升明显,同比增长25%至7.6亿元。2)人民币加速贬值,减少汇兑损失。二季度来人民币持续贬值,公司汇兑损失已经减少至1151万元。下半年随着人民币贬值趋势加速,公司汇兑损失有望进一步减少,改善企业盈利水平。
    积极布局海外,越南产能不断释放,推动业绩稳步增长,同时减少贸易战不确定性。1)重点推进越南布局,产能快速释放。目前公司越南面料厂产能约6万锭纱线及3000万米色织面料,越南制衣厂产能约600万件衬衣,越南总产能占总产能1/6左右。2)受益于越南税收优惠以及贸易环境良好等优势,越南工厂发展迅速。公司越南面料厂上半年实现收入2.5亿元,净利润4000万元,净利率达16%,高于国内工厂5个百分点左右。3)持续加大越南产能投放,占比不断提升,减少贸易战影响。公司越南二期项目已经开始建设,全部投产后将增加7.6万锭纱线、4000万米色纺面料以及300万件衬衣产能。未来越南产能占比有望上升至1/3左右,将带动公司净利率上行,同时也能减少贸易战影响。
    公司是国内色织布龙头,海外收入占比高且具有议价权,预计棉价上行将有效改善公司盈利水平,维持"增持"评级。公司行业龙头地位稳固,具备议价权。公司成本随长绒棉价格波动,产品价格受普通棉花价格影响。预计未来棉价上行,将显着提高产品价格,改善毛利率;越南产能稳步提升,推动"量"的增长。公司成立投资公司,提高经济效益。B股回购事项稳步进行,目前已回购近4000万股,占公司总股本4.3%。维持原有盈利预测,并新增20年盈利预测,预计18-20年归母净利润为8.9/9.9/10.8亿元,对应EPS为0.97/1.07/1.17元,PE为10/9/9倍,维持"增持"评级。

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国联证券,公用事业行业:一季度业绩预告密集发布 关注基本面边际改善


    一周行情汇总。
    本周(4/9-4/13)沪指收报3159.05点,周涨幅为0.89%,公用事业(申万Ⅰ)跌幅为0.54%。个股方面,钱江水利、清水源等涨幅居前。中环装备、神雾环保等跌幅居前。
    本周行业要闻。
    经济参考报消息,水污染防治攻坚作为污染防治攻坚战的重要领域之一,已经正式进入落地期。一方面,地方近日加快出台水污染防治攻坚“详版”路线图,另一方面,水污染防治考核和督查也在紧锣密鼓进行。我们前期也提到水环境综合治理是中期看好的子行业之一,目前主流的模式是政府付费的PPP,后期运维的绩效考核体系易确立,在前期的清库项目中占比较小,反而仍有项目不断入库,我们看好后续的订单释放,建议关注碧水源,北控水务集团。生态环境部审议并原则通过了关于土壤污染防治的两项标准、一项办法(草案),《土壤环境质量农用地土壤污染风险管控标准(试行)》《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准(试行)》及《工矿用地土壤环境管理办法(试行)(草案)》。随着风险管控标准及管理的逐步出台及实施,土壤污染调查与评估项目已逐步放量,未来土壤治理修复的放量可能也只是时间问题。
    周策略建议。
    水环境综合治理是中期看好的子行业之一,目前主流的模式是政府付费的PPP,后期运维的绩效考核体系易确立,在前期的清库项目中占比较小,反而仍有项目不断入库,我们看好后续的订单释放,建议关注北控水务集团(0371.HK)、碧水源(300070.SZ),及国祯环保(300388.SZ)。
    风险提示内容。
    政策力度不达预期的风险、订单释放不达预期风险、盈利能力下滑的风险

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海通证券,轻工行业18Q3前瞻:精选成长白马 穿越经济周期


    轻工造纸行业Q3业绩前瞻:我们对重点跟踪的轻工造纸17家公司进行统计,可以看出造纸龙头仍保持较高增长,但由于17年Q3的高基数效应,Q3单季度增速略有放缓;家具行业受地产持续影响,但不同企业增速变化方向开始分化,主要和17年下半年较低基数以及半年报表现有关;包装行业龙头受益于行业集中度提升享受快速成长阶段,并且考虑到目前原材料价格上涨空间有限,盈利下滑空间有限。
    三季度文化纸盈利性较好,包装纸盈利同比承压:受到需求端疲弱以及2017年下半年高基数的影响,造纸行业增速有所回落,但仍保持较快增长态势;分纸种看,文化纸Q3价格依然保持高位,盈利性维持较好水平,包装纸表现略弱,箱板瓦楞纸Q3由于需求疲弱,盈利性有所承压。推荐:中顺洁柔、太阳纸业。
    地产压力持续,仍处于销售承压阶段:自2017年下半年以来,地产对于家居的压力逐渐显现,营收增速回落的背景下,各类活动以及套餐对于市场影响更加明显,从我们根据情况来看,Q3各家增速变化有所区别,但整体还是受到地产压制。左侧布局定制家居:欧派家居、索菲亚、尚品宅配、好莱客以及软体家居顾家家居、喜临门。
    行业集中提升,龙头享受整合成长红利:包装行业受到环保与原材料价格高企影响,中小产能经营压力增加,行业集中度加速提升,龙头通过新客户开发和行业整合享受成长红利,推荐具有业绩拐点型的裕同科技以及瓦楞纸包装龙头合兴包装。
    风险提示:原材料涨价风险、市场竞争风险、需求低迷不达预期。

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国金证券,易联众(300096)"海保人寿"筹建获批 保险业务布局再下一城


    事件
    2017年1月16日公告,公司拟与海马投资集团有限公司、海思科医药集团股份有限公司等8家公司共同发起设立海保人寿保险股份有限公司获中国保监会批复,"海保人寿"注册资本人民币15亿元,易联众拟以自有货币资金出资人民币3亿元,持股比例为20%,为主要发起人之一。
    点评
    左手海保人寿,右手保险经纪,保险牌照布局齐全。公司参与发起海保人寿获批,加上之前获取的保险经纪牌照。我们认为左手拿下人寿牌照,右手拿下经纪牌照,左右开弓剑指商业保险这块潜在万亿的大蛋糕。
    借新医改东风,打造大健康产业平台。公司近期中标福建省级及地市级所有的医疗保障信息系统与广西的省级区域医疗信息化平台, 三明模式 得到验证并快速广西、山西、广东等省推广试点,本次获批的保险公司做为公司大健康产业的重要一环,为未来医疗数据和保险业务的合作打下了坚实的一步,公司目前拥有了7大省级人社运营平台和几大医保省级平台,大健康平台雏形以现,线下平台型公司卡位优势明显。
    长期看好公司大健康平台带来产业链重构,增量市场巨大。目前公司业务升级推行顺利:1)在医疗卫生领域已形成了以医疗支付为载体,整合医院、远程医疗、医药与患者的医疗健康服务闭环;2)在大数据领域已把握了人社、医院等优质数据源端口,未来将通过征信、商业保险等通道变现;3)在产业金融领域,商业保理、融资租赁子公司均已展开业务产生收入。因此,我们长期看好公司以大数据为核心,通过征信、医疗服务、保险、消费金融等多种业务,结合医疗健康、第三方服务和政务服务为一体的多渠道、全方位的进行产业链整合,增量市场空间巨大。
    投资建议与估值
    我们预计2016/2017/2018E EPS分别为0.07/0.50/0.72元;考虑到公司在医改市场化改革中的领先的市场地位和跨省扩张带来的增量市场,目前市值70亿,参考同类公司的市值,我们给予公司2017年150亿市值,对应市盈率75x,未来6个月目标价34.9元,维持 买入 评级。
    风险提示
    "跨省"推行不达预期;应收账款过高。

中证网,春兰股份(600854)收上交所问询函 是否存关联方干预经营情形受关注




  中证网讯(记者 胡雨)春兰股份(600854)5月31日晚间公告称,收到上交所下发的年报事后审核问询函,上交所要求公司就是否存在关联方干预公司经营、损害公司利益等情形补充说明。
  根据前期公告及年报,春兰股份控股股东春兰(集团)公司及关联方参与公司主营产品的生产、销售等主要环节,同时为公司提供融资需求。上交所要求春兰股份说明是否存在关联方以垄断采购和销售业务渠道等方式干预公司经营、非经营性占用公司资金、损害公司利益的情形以及关联交易对公司独立性的影响、公司对关联方的依赖程度、相关解决措施。
  根据公告,2018年年报披露,空调制冷产品的产销研一直为春兰股份传统业务,2016年起,公司暂停家用空调器的生产,委托关联方生产家用空调产品。2016-2018年前五名供应商采购额中关联方采购额分别为5159万元、3.37亿元、4.77亿元,占各期采购总额的77.87%、96.65%、97.72%,采购集中度高。
  上交所要求春兰股份补充披露:近三年委托关联方生产的具体情况,并说明公司空调业务传统核心竞争力是否发生变化,以及面临的主要困难和风险、后续解决措施;说明委托关联方生产的生产成本是否公允;说明公司是否存在对供应商重大依赖的风险;说明公司将主营产品委托关联方生产并采购的必要性、持续性、选择关联方进行交易的原因、交易定价的公允性、对公司业务独立性的影响和解决措施。
  2018年年报披露,空调制冷产品的国内销售由春兰股份及子公司采取“代理商”等模式进行销售,国外销售则通过控股股东下属控股子公司以代理方式进行。此外,公司空调制冷产品毛利率整体呈下滑趋势,已由2001年的23.72%下降至2018年的12.17%,其中2016年首次出现负值,为-38.59%。
  上交所要求春兰股份补充披露:国内、国外销售主体近三年主要财务数据;结合国内、国外代理模式中的销售政策、营收占比、主要代理商等情况,说明采取代销的原因、由关联方负责外销的合理性、后续是否仍代理销售空调制冷产品;2016毛利率为负的原因、分析毛利率下降的原因,以及业务拓展面临的主要困难和风险、后续解决措施。
  春兰股份近三年经营活动产生的现金净流量分别为-3690万元、3.53亿元、-1.21亿元,波动较大。上交所要求春兰股份结合2016-2018年的业务模式、采购模式、销售模式、信用政策的变化等,说明上述期间经营活动现金流向、2018年现金流由正转负的主要原因以及对后续现金流情况的影响。

中国证券报,近60亿元出逃 创业板失守5日均线


    昨日沪深两市总体呈现缩量回调,成交金额4455.4亿元,为本周新低,各大指数走势开始分化,其中沪指跌至10日线遇支撑,而创业板指数跌幅较大,收盘失守5日线。
    资金流向上,据WIND数据显示,昨日市场主力资金继续以净流出为主,流出金额约231.52亿元,与上一交易日261.9亿元的流出额相比,流出速率放缓,但远远超过本周一92亿元的流出额。对此,分析人士表示,近两个交易日主力资金连续大额流出,虽流出力度有所放缓,但在持续缩量背景下,表明主力资金做多意愿并不强烈,短期后市或仍将震荡盘整。
    资金抢筹周期股
    具体看,数据显示,在申万一级行业中,昨日钢铁、食品饮料、建筑材料、房地产等行业主力资金净流入,分别为6.33亿元、4.79亿元、4.03亿元、1.26亿元。计算机、电子、传媒、医药生物、机械设备主力资金流出额则较大,依次为46.89亿元、32.36亿元、18.13亿元、17.68亿元、15.6亿元。
    个股方面,科大讯飞、贵州茅台、英洛华、宝钢股份、紫金矿业昨日主力资金流入额较大,分别为3.51亿元、2.97亿元、2.58亿元、2.55亿元、2.02亿元。此外,钢铁板块昨日逆市吸金最多,板块内可交易的29只个股中,有20只实现资金净流入,其中,宝钢股份净流入2.55亿元,占昨日成交金额的21.33%,新钢股份净流入9736万元,占昨日成交金额的15.62%,韶钢松山净流入8527亿元,占昨日成交金额的17.57%。
    总的看,昨日主力资金流入仍以周期板块为主,流出则主要集中在前期强势板块。对此,市场人士表示,受1-2月主要宏观经济数据好于预期影响,昨日周期股均有不错表现。同时,从市场内部轮动格局看,本轮反弹以科技股为主,周期板块压抑已久,前者面临高位整理,后者自然受到资金关注。
    值得一提的是,昨日食品饮料、银行两行业尾盘主力资金净流入,分别为1.34亿元、602万元。银行昨日流出11.44亿元。
    最后,从本周看,计算机、电子、医药生物累计资金流出最多,分别达到76.74亿元、61.68亿元、55.04亿元。而钢铁、建筑建材则累计资金流入最多,依次为4.46亿元、4.13亿元。
    近60亿元逃离创业板
    数据显示,昨日创业板主力资金净流出59.88亿元,且流出态势在尾盘并未缓解,开盘流出14.2亿元,尾盘继续14.09亿元,资金流向一改近期创业板主力资金“早盘流出尾盘回流”的常态。
    与之形成鲜明对比的是,沪深300板块昨日主力资金流出45.42亿元,远远低于本轮反弹期间流出最高峰2月27日的118.46亿元,并且尾盘资金流出力度锐减。
    对此,分析人士认为,仅凭单日数据,难以判断出主力资金是否开始撤离创业板流入蓝筹股,但从创业板指数走势看,上方面临1900点压力,下方距离重要支撑位仍有距离但在缩量情况,后期有望以时间换空间,实现横盘整理。不过上述资金流向反常信号仍要重点关注。
    虽然昨日创业板主力资金大幅流出,但仍有个股逆市受到资金青睐。其中,东方财富流入1.65亿元,占成交金额比6.58%,科顺股份流入1.26亿元,占成交金额比16.63%。

天风证券,永安药业(002365)环保税开征利好牛磺酸龙头企业 继续强烈推荐


    新订单价格同比上涨符合预期,供给+需求逻辑不断验证
    永安药业12月19日在全景网互动平台上透露,公司目前正处于明年牛磺酸订单的谈判及签订期,明年牛磺酸新签订单的销售价格较今年同比均有所上涨。之前市场的担心过于悲观,我们认为现在是一个很好的布局时点,继续给予“买入”评级。
    2018年1月1号开始征收的环保税将替代污染费,同行环保成本上升,进一步强化永安在行业内的地位,环保政策趋严大背景下公司竞争优势凸显
    污染费改环保税,排污企业将受到比污染收费更加严格的法律制约,公司一直加强对环保的投入,各项环保指标符合国家的环保要求。华昌和远洋所在的江苏省环保税成本比永安所在的湖北要高,随着环保投入的增加,生产成本将进一步提高,以往以低价竞争的模式可能将无法延续。新的竞争格局之下,永安的竞争优势将更加凸显。
    与通威股份交流显示在饲料领域深度合作前景
    在饲料中抗生素使用非常广泛,如果能被牛磺酸部分替代,牛磺酸空间巨大。之前通威股份基本没有在饲料中添加牛磺酸。11月12日永安药业造访通威股份技术中心,从企业反馈看:在饲料中添加牛磺酸能够较好地提升畜禽及水产品的免疫力和成长性。虽然暂时没有可以预测的需求,但该趋势的出现具有重大意义。永安药业未来与饲料企业的深度合作具有广阔前景。
    下游需求强劲增长空间较大,食品饮料、宠物食品及饲料等行业对牛磺酸的需求增速较快,特别是饲料应用增长明显
    除了在饲料领域的扩延,牛磺酸的下游需求一直较强劲,是公司基本面的核心增长点。据不完全统计,牛磺酸用量约90%以上集中于食品饮料、宠物食品和饲料领域等。虽然国内目前人均牛磺酸消费量不高,但随着对牛磺酸健康功能的认识日益提高,牛磺酸的消费量需求将越来越大。
    再次强调公司的核心投资逻辑,目标价72元“买入”评级
    公司在其2017年三季报上发布17年全年业绩预测,预计净利润为1.62亿至1.93亿,同比上升160%至210%。根据价格、产量和全球牛磺酸强劲的需求量,以及国家环保政策有助于规范市场,我们预测18-19年净利润为7.1和9.23亿元,18年估值有望在需求扩大的背景下提升到20倍,目标价72元,“买入”评级。
    风险提示:食品安全风险,产能、价格等方面不确定性风险。

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