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     2011近100万资金,加上开了融资融券合计150万到200万资产做交易,每天来回交易额平均在200万, 佣金千1,每天贡献佣金2000元,一年250个交易日, 一年产生佣金50万,做了五年打了至少250万佣金,这里还没算8.35%的高融资利率,几百万的佣金相对一百万本金来说太可怕人了
     后来股灾加上行情不好,多次请求原券商调低佣金而不得,同时券商也根本没有服务,更没有提示融资高风险情况,回头细想,券商收如此高的佣金根本不值这个钱。
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研究报告信息推荐,收集于网络,信息仅供参考,投资有风险,炒股要谨慎

东兴证券,中宠股份(002891)调研简报:出口为支撑 内销有看点


    出口业务对业绩形成支撑。公司业务以出口OEM 宠物零食和宠物罐头为主,主要出口地区是美国、欧洲和亚洲等国。订单和境外市场规模稳定增长,为公司业绩的增长提供了强有力的支撑,预计伴随公司加拿大零食产能的投产,公司海外业务具备持续增长的动力。我们预计公司海外营收增速有望维持在20%左右。
    国内市场迎黄金发展期,业绩爆发可期。中国的宠物市场进入了快速发展的黄金时期,预计2016-2020 年复合增速将维持在20%以上,2020 年市场空间将超过2000 亿元,行业内龙头企业具备极高的成长性,特别是宠物零食领域更具突围机会。公司国内市场销售占比明显提升,内销收入增长迅速,2013-2016 年复合增长率34%,预计2017 年营收同比增速将达到50%,规模达到1.5 亿元以上。公司多品牌战略和线上线下的渠道建设将助力内销业务的持续增长。
    IPO 募投项目缓解产能瓶颈。公司主营烘干零食业务生产线一直维持满产运行,产能不足成为制约公司业绩增长的重要因素。公司此次募投项目为年产5,000 吨烘干宠物食品生产线以及年产3,800 吨饼干,小钙骨,洁齿骨宠物食品项目,目前3800 吨饼干,小钙骨,洁齿骨宠物食品生产线已经投产,年产5000 吨烘干食品生产线预计明年8 月份投产。新建募投项目的投产将有效缓解公司主营的肉干零食产能不足的现状,为业绩增长提供支撑。
    公司盈利预测及投资评级。我们看好公司在国内宠物产业黄金发展期,作为宠物零食龙头的巨大发展潜力和高成长性。我们预测,公司2017-2019年营收分别为9.5 亿、12.2 亿和15.0 亿,归母净利分别为0.8 亿、1.11 亿和1.33 亿元,EPS 分别为0.8 元、1.11 元和1.33 元,对应PE 分别为51X,37X,30X,维持"推荐"评级。
    风险提示:公司境内业务拓展不达预期;汇率变动风险;募投项目建设进度不达预期;客户较为集中的风险;原材料价格波动的风险等。

证券时报网,43股目标涨幅超两成 32亿主力资金抢筹


    证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,近十个交易日共有570只个股被机构评级为买入,其中365股给出目标价位,57只具有超过50%的上升空间,目标涨幅翻倍的个股有4只。其中滨化股份目标涨幅最大,预计目标价为15.00元,预计涨幅131.12%;良信电器紧随其后,预计目标价为15.00元,涨幅120.91%。
    近十日买入评级个股中目标涨幅排名
    证券代码证券简称机构目标价(元)收盘价(元)目标涨幅(%)近十日主力资金(亿元)
    601678滨化股份中信建投证券15.006.49131.12-0.19
    002706良信电器安信证券15.006.79120.91-0.10
    002668奥马电器中信建投证券46.0022.07108.43-0.73
    002534杭锅股份中信建投证券17.108.25107.27-0.35
    600884杉杉股份中信建投证券35.5518.4093.21-1.86
    000100TCL 集团天风证券6.203.3386.19-3.52
    002157正邦科技天风证券7.404.0284.08-0.67
    600029南方航空东北证券18.5010.0783.71-2.16
    300037新 宙 邦东北证券35.0019.2881.54-0.43
    300207欣 旺 达天风证券18.6010.5176.97-1.59
    600477杭萧钢构东北证券15.008.5176.26-0.76
    000921海信科龙广证恒生咨询18.4910.7372.32-0.73
    000830鲁西化工天风证券30.7017.8971.60-4.73
    002531天顺风能光大证券10.255.9871.40-0.93
    300284苏 交 科天风证券26.0015.1771.39-0.14
    600057象屿股份天风证券14.008.2270.32-0.08
    300136信维通信天风证券54.0032.0968.28-4.38
    000725京东方A天风证券7.504.4967.04-40.82
    000671阳 光 城天风证券12.417.4666.35-1.49
    002108沧州明珠东方证券12.987.8166.20-1.57
    值得关注的是,我们通过统计数据发现,机构在对一些个股评级买入的同时,有主力资金悄悄净流入了这些个股。近十日机构给出买入评级的570只股中近十日主力资金净流入的共有116只,116只个股净流入资金达67.83亿元。净流入超过亿元的买入评级个股共多达13只。其中净流入金额最大的个股为二三四五,净流入8.14亿元,其次为五粮液,资金净流入高达3.69亿元。
      在评级机构给出了目标涨幅并预计涨幅在两成以上的281个股中,43只个股呈主力资金净流入状态,净流入金额合计达31.90亿元。其中二三四五、万达信息、金地集团等个股的资金净流入金额最大,分别为8.14亿元、3.41亿元和3.14亿元,目标涨幅高达25.83%、21.05%和44.37%。
    目标涨幅超两成个股净流入金额排名
    证券代码证券简称机构目标价(元)收盘价(元)目标涨幅(%)近十日主力资金(亿元)
    002195二三四五安信证券9.507.5525.838.14
    300168万达信息安信证券23.0019.0021.053.41
    600383金地集团天风证券16.4011.3644.373.14
    002572索 菲 亚天风证券47.0033.2041.573.13
    603214爱 婴 室东北证券80.0058.7636.152.84
    000860顺鑫农业招商证券32.0025.5325.340.99
    600282南钢股份东北证券6.004.7227.120.81
    000568泸州老窖东方证券81.1862.7929.290.75
    300070碧 水 源东北证券24.6117.8737.720.56
    002044美年健康太平洋40.0027.7644.090.53
    300558贝达药业太平洋92.3068.5634.630.52
    600388龙净环保东北证券17.6014.4321.970.52
    300285国瓷材料东北证券29.3821.9333.970.51
    002390信邦制药西南证券12.509.6429.670.47
    300054鼎龙股份东方证券14.5411.2828.900.44
    002402和 而 泰安信证券14.009.9440.850.44
    002088鲁阳节能光大证券19.4015.1727.880.43
    603997继峰股份西南证券15.6212.1428.670.43
    000425徐工机械东方证券5.284.0630.050.37
    002345潮 宏 基天风证券13.159.7335.150.35
    结合年报业绩来看,主力资金净流入居前的买入评级个股中(只含公布了目标价个股),一些公司业绩预计大幅增长,如:宝钢股份、韶钢松山、智飞生物等,近十日主力资金分别净流入1.95亿元、0.92亿元、0.87亿元,净利润同比分别增长111.22%、2381.13%、1229.25%。(数据宝)
    业绩增超五成且资金净流入居前的买入评级个股
    证券代码证券简称目标价(元)收盘价(元)目标涨幅(%)近十日主力资金(亿元)净利润增幅(%)
    600019宝钢股份10.509.2114.011.95111.22
    000717韶钢松山8.167.1014.930.922381.13
    300122智飞生物44.5040.3910.180.871229.25
    000710贝瑞基因76.0064.8117.270.8154.12
    600282南钢股份6.004.7227.120.81804.73
    600132重庆啤酒29.5524.8119.110.6182.03
    300347泰格医药69.8558.3919.630.56114.01
    300285国瓷材料29.3821.9333.970.5187.75
    600305恒顺醋业12.5010.6916.930.4664.84
    002088鲁阳节能19.4015.1727.880.43104.22
    000425徐工机械5.284.0630.050.37391.95
    600686金龙汽车16.5613.7320.610.29164.01
    600525长园集团25.0018.4735.350.2577.55
    002677浙江美大21.0019.706.600.2250.60
    300532今天国际39.0035.1510.950.1970.58
    002659凯文教育18.2912.6045.160.15124.16
    600298安琪酵母40.6035.4014.690.1458.33
    300232洲明科技20.4516.3025.460.1070.80
    002222福晶科技19.6517.6011.650.0894.21
    300338开元股份29.6719.5052.150.082617.09

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证券时报网,慈星股份(300307):拟计提减值准备 2019年预亏超7.2亿元




    证券时报e公司讯,慈星股份(300307)12月30日晚间披露业绩预告,2019年预亏7.2亿元至7.25亿元,上年同期盈利1.38亿元。公司判断因收购杭州优投科技有限公司及杭州多义乐网络科技有限公司存在大额计提商誉及无形资产减值准备的迹象,经测算,预计上述两家公司计提减值准备的金额预计在6亿元左右。

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上证报,贵绳股份(600992)获自然人章奕颖举牌




    上证报讯(记者孔子元)贵绳股份公告,2018年9月11日,章奕颖增持公司股份合计407,200股,占公司总股本比例为0.17%。截至2018年9月11日,章奕颖持有公司普通股12,545,898股,占公司普通股总股本的5.12%,首次达到公司普通股总股本的5.12%。章奕颖拟在未来12月内,增持公司不低于1%,不超10%股份。

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证券时报网,机构五日抢筹5股 主力资金大量流入


    证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,10月12日沪指收盘报2606.91点,涨23.46点,涨幅为0.91%,近五日涨跌幅为-7.60%。近五日A股成交量1628.01亿股,成交金额14228.07亿元。近五日龙虎榜中,机构或营业部资金净买入的个股有68只,净买入净额为11.73亿元。从资金流向来看,A股主力资金近五日呈现净流出状态,主力资金净流量-994.32亿元,已连续9天主力资金净流出。
    在主力资金净流出的背景下,龙虎榜机构资金近五日呈现净卖出状态。证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,近五个交易日的龙虎榜当中,46只个股出现了机构的身影,其中16只股票呈现机构净买入,30只股票呈现机构净卖出。近五日机构净买入前三名分别是美诺华、北辰实业、万润股份,机构资金流入净额分别是0.42亿元、0.32亿元、0.20亿元。此外,机构净卖出居前个股分别有赣锋锂业、广联达、华海药业等, 机构资金流出净额分别是0.72亿元、0.58亿元、0.56亿元。详情如下表所示。
    近五日龙虎榜机构净买入金额最多个股
    证券代码 证券简称 五日涨跌(%) 机构买入金额(万元) 机构卖出金额(万元) 机构净买入金额(万元) 占成交额比例(%) 主力资金净额(万元)
    603538 美诺华   16.89       4187.13             0.00                4187.13                6.34              2569.39
    601588 北辰实业 -21.11      3183.46             0.00                3183.46                9.69              -10139.45
    002643 万润股份 -8.11       3174.72             1215.67             1959.05                3.67              -3467.33
    300009 安科生物 -1.14       1930.75             0.00                1930.75                3.70              311.29
    600848 上海临港 -17.72      1230.39             0.00                1230.39                2.96              -7888.46
    300180 华峰超纤 -7.94       873.83              137.96              735.87                 3.19              -1589.29
    603367 辰欣药业 -5.84       727.85              0.00                727.85                 1.70              -1847.63
    300230 永利股份 13.63       353.37              0.00                353.37                 0.65              1065.02
    300745 欣锐科技 -4.20       221.94              0.00                221.94                 0.23              -792.44
    000007 全新好   -26.18      155.48              0.00                155.48                 0.30              -8275.25
    002316 亚联发展 -22.70      151.44              0.00                151.44                 1.34              -2392.80
    600071 凤凰光学 -8.01       101.37              0.00                101.37                 1.69              -914.79
    300450 先导智能 -18.00      2622.96             2542.98             79.98                  0.08              -3238.37
    300731 科创新源 -0.49       288.29              228.65              59.64                  0.11              -1949.61
    300748 金力永磁 61.09       83.82               31.44               52.37                  1.43              3623.31
    000056 皇庭国际 -11.63      44.99               0.00                44.99                  0.34              1906.04
    与此同时,近五个交易日登陆沪深两市的龙虎榜个股中,营业部净买入较大的个股有安信信托、兴瑞科技、顶固集创。具体来看,安信信托是资金最青睐个股,营业部净买入金额达1.51亿元,高居榜首。此外,兴瑞科技营业部净买入金额也排名居前。
    近五日龙虎榜营业部净买入金额最多个股
    证券代码 证券简称 五日涨跌(%) 营业部买入金额(万元) 营业部卖出金额(万元) 营业部净买入金额(万元) 占成交额比例(%) 主力资金净额(万元)
    600816 安信信托 -15.64      15132.22              0.00                  15132.22                 18.61             -1659.76
    002937 兴瑞科技 60.95       14082.66              5756.24               8326.42                  18.62             30443.34
    300749 顶固集创 40.85       18015.26              12612.14              5403.12                  4.23              29619.20
    002745 木林森   -7.10       13501.07              8243.07               5258.00                  2.94              12528.65
    300216 千山药机 24.20       8880.46               4066.36               4814.10                  6.49              8037.34
    600545 卓郎智能 -0.13       3800.66               0.00                  3800.66                  21.03             1644.80
    002877 智能自控 13.04       9833.24               6254.32               3578.92                  6.12              4373.69
    002827 高争民爆 22.69       9497.77               6160.25               3337.53                  7.47              6443.03
    300647 超频三   0.00        4864.39               1717.31               3147.09                  5.17              5829.03
    300748 金力永磁 61.09       2962.64               56.58                 2906.06                  79.62             3623.31
    000662 天夏智慧 13.54       5857.67               3306.15               2551.53                  2.56              1069.82
    601011 宝泰隆   11.63       4108.31               1573.98               2534.34                  1.50              171.12
    002486 嘉麟杰   16.92       3606.92               1152.71               2454.21                  3.47              4974.31
    002228 合兴包装 -24.93      3791.31               1468.87               2322.45                  3.59              -5835.11
    300610 晨化股份 8.94        3436.31               1171.81               2264.51                  9.11              2020.42
    002923 润都股份 4.23        5972.69               3762.43               2210.26                  2.66              2994.72
    300589 江龙船艇 15.52       5787.60               3722.53               2065.07                  4.02              5707.57
    600007 中国国贸 -6.39       1797.20               0.00                  1797.20                  17.29             -997.10
    300463 迈克生物 -19.49      2951.06               1184.55               1766.51                  4.20              1083.67
    000736 中交地产 -4.34       2362.29               663.47                1698.82                  15.88             913.06
    数据显示,一些个股在龙虎榜的机构或营业部中显示出有资金在净买入,并且期间主力资金还在净流入,两方面都说明这些个股受到主力资金青睐。在近五日龙虎榜机构或营业部净买入的68只个股中,主力资金同期净流入的个股有38只,净流入金额最大的个股为兴瑞科技、顶固集创、木林森,主力资金分别为3.04亿元、2.96亿元、1.25亿元。主力资金净流入力度较大的个股有金力永磁、兴瑞科技、顶固集创,力度分别高达99.28%、68.09%、23.16%。
    近五日龙虎榜净买入个股主力资金流入排名
    证券代码 证券简称 五日涨跌(%) 龙虎榜净买入金额(万元) 占成交额比例(%) 主力资金净额(万元) 净流入力度(%)
    002937 兴瑞科技 60.95       8289.33                 18.54             30443.34             68.09
    300749 顶固集创 40.85       5403.12                 4.23              29619.20             23.16
    002745 木林森   -7.10       5258.00                 2.94              12528.65             7.01
    002919 名臣健康 6.25        1402.81                 1.68              8635.63              10.37
    300216 千山药机 24.20       4765.19                 6.42              8037.34              10.83
    300670 大烨智能 32.98       1559.43                 1.44              7636.26              7.04
    002827 高争民爆 22.69       3337.53                 7.47              6443.03              14.43
    002846 英联股份 28.81       1552.31                 4.02              6114.47              15.84
    300647 超频三   0.00        3147.09                 5.17              5829.03              9.58
    300589 江龙船艇 15.52       2065.07                 4.02              5707.57              11.12
    002486 嘉麟杰   16.92       2454.21                 3.47              4974.31              7.03
    002877 智能自控 13.04       3578.92                 6.12              4373.69              7.48
    300748 金力永磁 61.09       2958.44                 81.06             3623.31              99.28
    002923 润都股份 4.23        2210.26                 2.66              2994.72              3.60
    002860 星帅尔   11.18       1046.29                 4.58              2797.64              12.23
    002895 川恒股份 14.83       260.59                  0.28              2771.18              3.00
    603538 美诺华   16.89       2977.98                 4.51              2569.39              3.89
    000971 高升控股 -6.02       1121.46                 2.92              2525.58              6.58
    300717 华信新材 32.19       1131.37                 3.11              2192.34              6.02
    300610 晨化股份 8.94        2264.51                 9.11              2020.42              8.13

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兴业证券,西宁特钢(600117)2017年半年报点评:钢铁板块是扭亏主力 财务负担拖累Q2业绩




    公司公布2017年中期报告:公司今年上半年实现营收26.42亿元,同比下滑26.03%,实现归母净利润1085.56万元,同比扭亏。
    行业景气度回升,钢铁业务量价齐升,是业绩扭亏的主力。今年上半年,钢价虽有波动,但整体在高位区间运行,公司实现钢材产量60.11万吨,同比增长11.58%,钢铁业务量价齐增。此外,公司上半年铁精粉产量同比增44.87%,焦炭产量同比增0.71%。但受建设周期影响,西钢置业公司销量减少,公司上半年房屋销售面积同比减少99.48%,腾博商贸公司销量也有所下滑,因此导致上半年收入出现26%的下滑。综合来看钢铁制造、煤炭焦化、铁多金属、地产开发四大板块,综合销售毛利率达到23.87%,较去年同期实现明显提升,其中,钢市回暖带来的钢铁制造板块利润的提升是公司上半年实现扭亏的主力。
    财务负担拖累二季度业绩。分季度来看,公司今年Q1实现业绩1082.82万元,Q2业绩仅2.74万元,环比大幅减少。公司Q2销售毛利率23.54%,较Q1下滑1个百分点不到,业绩的环比下滑主要是财务费用的拖累所致。公司Q2财务费用高达1.89亿元,较Q1增加了4829万元。
    事业部改制添活力。公司事业部运行机制已经从今年初开始推行,实现制造单元向经营单元转变,同时将制造充分对接市场,为未来发展注入活力。
    预计公司2017-2019年归母净利润为0.87亿元、1.59亿元和2.03亿元,EPS为0.08元、0.15元和0.19元,对应目前PE分别为90.4倍、49.2倍和38.6倍,维持公司"增持"评级。
    风险提示:特钢下游需求不及预期;债务负担较重;地产开发收益波动。

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证券时报,33只低估值超跌股近三年业绩持续高增长


    伴随着市场调整,一些优质资产或许被低估。从近年来的成长性、估值水平及调整幅度三个角度,梳理出持续高增长的超跌低估值股票,它们中有没有被错杀的优质资产?
    证券时报·数据宝统计显示,近三年净利增速均超过30%、且一季度净利正增长的股票中,有33只最新静态市盈率低于20倍且今年以来股价跌超20%。汽车、电气设备和传媒行业成为高增长低估值超跌股集中营,均有4只股票入选。此外,建筑装饰、纺织服装两个行业均有3只股票入选。
    从净利增速来看,最显眼的为凌钢股份、兄弟科技两只股票,此前三年净利增速均超过100%。欢瑞世纪、神州高铁、凯撒文化等13股,此前三年净利增速均超过50%。
    部分股票一季度净利润维持高增长态势。其中,众泰汽车一季度净利润同比增长351%,位居首位。欢瑞世纪、鹿港文化、新野纺织、艾格拉斯等个股净利润同比增长均超过100%,迪森股份、岭南股份、长园集团等9只股票净利润同比增长均超过50%。
    艾格拉斯中期业绩达到翻倍增长态势,其4月26日公告预计今年半年报净利为1.94亿元至2.9亿元,同比增长63.24%至144.86%,主要系主营业务的增长及2017年收购北京拇指玩和杭州搜影合并利润所致。
    另外,岭南股份、凯撒文化、西泵股份、新野纺织等个股今年半年报净利预增幅度也较高,达到20%以上水平。其中,岭南股份预计今年半年报净利润为3.01亿元至4.01亿元,同比增长50%至100%之间。凯撒文化预计半年报净利润1.48亿元至1.58亿元,同比增长50%至60%。榜单中只有兄弟科技中报预降。
    良好的业绩并没有给股价带来支撑。阳光电源今年来股价腰斩,累计跌幅接近55%。数据显示,新政以来阳光电源已经跌超40%。另外的两个光伏龙头,通威股份和隆基股份,年内跌幅也均超过40%。其他个股方面,兄弟科技、杭萧钢构、神州高铁等6股年内跌幅也超过40%。
    从最新静态市盈率角度看,晨鸣纸业、凌钢股份、龙蟒佰利3股最新静态市盈率不足10倍。其中,晨鸣纸业市盈率只有6.49倍榜单最低,凌钢股份市盈率8.08倍位居次席,龙蟒佰利市盈率9.87倍位居第三位。此外,杭萧钢构、欢瑞世纪、兄弟科技等13股市盈率低于15倍。
    一些大市值的股票也没能逃脱这轮调整。汽车行业龙头广汽集团A股市值近900亿元,隆基股份、三聚环保、亨通光电等个股市值超过400亿元,龙蟒佰利、通威股份、小商品城、亿帆医药等个股市值超过200亿元。

证券时报网,冰川网络(300533):实控人拟向饶志宝转让不超2%股份




    证券时报e公司讯,冰川网络(300533)12月20日晚间公告,公司控股股东、实控人刘和国计划通过大宗交易方式于3个交易日后的6个月内向饶志宝转让不超过201.56万股,占公司总股本的2.00%。饶志宝系公司控股子公司董事长、公司核心骨干人才,其带领的团队开发的精品游戏对公司业绩的持续增长具有重要意义。刘和国向饶志宝转让公司股份有助于饶志宝与公司长期利益的高度一致,有利于公司长期发展战略的落地。

国信证券,众信旅游(002707)2018年三季报点评:Q3单季业绩承压 预计全年业绩保持平稳




    前三季度业绩增长15%,逊于预期
    18年前三季度,公司实现营收93.90亿元,同比微增1.80%;实现归母业绩2.09亿元,同比增长15.03%,处于公司此前业绩预告的下限(15%~65%),扣非后微增3.80%(ClubMed部分股权处置带来投资收益约2771万元);EPS 0.25元/股,低于我们此前业绩前瞻预计的0.29元/股。
    宏观经济及目的地意外事件,致使Q3单季业绩承压
    Q3单季,公司营收下滑13.65%,较上半年15%的收入增长明显逆转,我们认为主要是受以下因素影响:一是宏观经济政治包括汇率等因素导致出境游整体增速有所承压;二是7月初泰国普吉岛翻船事故对泰国乃至东南亚游都产生了较大影响,加之今年以来东南亚整体运力供给上涨过快,进一步恶化了东南亚游的竞争环境。收入承压下导致Q3旺季单季业绩下滑18.25%(扣非后降18.45%)。不过,Q3单季,公司毛利率提升0.45pct(产品结构持续优化),管理费率下降0.47pct(控费得当),但销售/财务费率各增1.32/0.30pct(前者主要由于竞争加剧,而后者则主要因为公司可转债利息计提较多所致)。
    预计全年业绩保持平稳,持续关注零售端+目的地端发力
    公司预计全年业绩同比-20%~20%,保持相对平稳。短期来看,宏观经济政治汇率及特定事件等因素对出境游产生阶段扰动,但长期来看,我国护照持有人数较低,未来仍有较大提升空间,进而支撑出境游持续增长。按最新公告,公司收购竹园剩余30%股权已获证监会批准,预计年内有望完成。有助于后续业绩增厚和业务全面整合协同。且在可转债资金支撑下,未来有望加速下游零售端和上游目的地端持续发力,从而带来中线成长看点。此外,公司新一轮股权激励的推出,继续广泛绑定员工与公司利益,有助于更好地上下齐心谋发展。
    风险提示
    系统性分析;市场竞争加剧;收购扩张及后续整合低于预期;汇率大幅贬值。
    出境游龙头,建议跟踪汇率变化择机配置,?增持?评级
    预计公司18-20年摊薄后EPS0.27/0.31/0.41元,对应PE25/22/17倍。短期出境游或有承压,但中线来看行业仍有支撑,且公司作为国内出境游绝对龙头,目前正多方面支持下零售目的地齐发力,建议跟踪汇率变化情况择机配置。

天风证券,视听器材行业:四川长虹终于要收购零八一了吗?


    2015年就差点完成的军工资产收购?
    从股权结构看,零八一集团是实际控制人绵阳国资委全资控股的长虹系军工资产,与上市公司四川长虹同属于四川长虹电子控股集团。事实上,在2014年11月,四川长虹就曾经公告拟以非公开发行股票的方式收购长虹集团旗下零八一集团100%的股权,且控股股东长虹集团以不低于其发行前持股比例23.20%参与认购,项目作价约22.0亿元。
    本次收购的八零一集团究竟是什么样的资产?
    1)零八一集团早期是国家三线建设的高炮雷达制造专业化生产基地,现已发展成为我国近程防空的骨干企业之一和军工电子核心能力建设重点单位。2)零八一集团拥有完整的军工生产经营资质,持有《保密资格单位证书》、《武器装备科研生产许可证》、《装备承制单位注册证书》、《武器装备质量体系认证证书》。3)对比两次预案,零八一集团在两次预案披露期间已经进行了资产剥离,天线、伺服系统、住建等机电配套业务所涉及的3家子公司,以及物业管理服务业务所涉及的1家子公司已经从零八一集团资产中剥离。
    国企改革加速落地,业务转型影响几何?
    本次上市公司对零八一集团的收购意味着长虹系的国企改革真正开始加速落地。根据公司公告,2014年8月,长虹集团拟定了《四川长虹电子集团有限公司深化改革加快转型升级方案》,并由四川省政府国有资产监督管理委员会于2014年8月6日报请四川省政府常务会议审议。
    事实上,在过去数年中,四川长虹以及长虹系上市公司美菱电器已经在管理层人事上进行了频繁的调整。此外,在资产整合方面,上市公司也频繁进行了资产出售、剥离等。从本次收购的结果来说,零八一军工资产注入后可能对于上市公司业绩大幅改善贡献不明显。
    若收购完成,上市公司将实现业务向军工方向积极转型,但我们认为,出于就业、GDP、税收等其他因素综合考虑,长虹系的电视、白电等传统业务或许并不会在短期内彻底退出市场。
    但总体而言,军工资产的注入对于上市公司估值水平提升或将有所帮助,而可以预期的是,本次收购所释放出的国企改革加速信号可能意味着后续出现持续的资产整合以及对于公司经营效率、激励机制等治理层面的改善,同时提醒关注本行业如海信系等其他具有竞争力的国企。
    风险提示:国企改革进度不及预期;宏观经济波动风险;军工业务转型不及预期;收购事项存在不确定性等。

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