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证券时报,医药行业5年内有望重构 生物制剂最值得期待


    近日,一个医药自媒体发了篇文章:“八方结网、十面埋伏,2018年3000家药企要倒闭!”今年会不会有3000家药企倒闭,我们不好判断,但5年内医药工业将完成行业重构则是大概率事件。
    在刚刚过去的2017年,医药行业出台了较多的政策,其中,医保支付、一致性评价和优先审评、创新药的对外开放等政策将深远地影响行业,目的在于提高行业集中度。未来,那些实力雄厚、紧随政策走向、创新药研发能力强的医药集团和在生物制剂等新领域率先突破的企业将取胜于市场。届时,中国医药行业的格局将是“医药集团+创新型企业”的模式。
    万亿市场大重构
    1月19日,国家药监局发布《关于进一步加强食品药品标准工作的指导意见》,制订修订国家药品标准3050个,以加快药品标准提档升级,保障药品安全有效。这是国家药监局为提升中国药品质量使出的又一重拳。
    目前,国家药监局在重点实施的一项工作是一致性评价。所谓的一致性评价是指仿制药品在质量和疗效上达到与原研药品一致的水平,最早是2012年国务院在《国家药品安全“十二五”规划》中提出的。2016年3月5日,国务院办公厅印发了《关于开展仿制药质量和疗效一致性评价的意见》。最初纳入一致性评价的是289个基药目录品种中的口服药片,2017年12月22日,国家药监局又公开征求《已上市化学仿制药(注射剂)一致性评价技术要求》意见;目前我国临床使用的西药超过70%是注射剂型,相对于口服固体制剂而言,注射剂的覆盖范围更广,终端金额更大,相关企业更多,对于行业的影响超过口服药品的一致性评价。下一步,将对中药注射剂进行一致性评价。
    为推动一致性评价工作,国务院及其相关主管机构出台了相应的政策,核心是两点:一是对通过一致性评价的药品,在医保支付方面给予适当支持,医疗机构应优先采购并在临床中优先选用;二是同品种药品通过一致性评价的生产企业达到3家以上,在药品集中采购等方面不再选用未通过一致性评价的品种。国家基本药物目录(2012年版)中2007年10月1日前批准上市的化学药品仿制药口服固体制剂,应在2018年底前完成一致性评价,其中需开展临床有效性试验和存在特殊情形的品种,应在2021年底前完成一致性评价;逾期未完成的,不予再注册。
    去年12月,国家药监局联合卫计委等部门发布通知,再次明确了通过一致性评价的药品要优先采购、优先使用;今年1月,上海带量采购药品时率先实施。
    目前,一致性评价进度远超预期,并将在今年步入一致性评价收获期。2017年底,国家药监局公布了首批包含氯吡格雷(信立泰)、厄贝沙坦(华海药业、海正药业)等在内的17个品规12个品种通过一致性评价名单。截至目前,2017年11月之前报审的品种已全部审评完毕,平均审评时间在60天-120天。从此次审评过程可看出,国家药监局对仿制药一致性评价审评之严、效率之高。
    仿制药一致性评价是对仿制药行业的重新洗牌,质量水平不达标的仿制药品将退出市场;国家药品标准的修订可看作是这一政策的延续,将加剧医药行业的洗牌。国家药品标准的修订就是要建立药品标准淘汰机制,加大对已取消文号、质量不可控、稳定性不高的药品标准的淘汰力度。
    据中康资讯的数据,2016年,中国药品终端市场(不含药材)总规模达14909亿元。据测算,一致性评价和国家药品标准修订将涉及1万亿市场的洗牌。
    国内创新药将迎来红利
    2016年2月26日,国家药监局发布了《关于解决药品注册申请积压实行优先审评审批的意见》,2017年12月28日,又发布了《总局关于鼓励药品创新实行优先审评审批的意见》,两个政策之间出现了重大的变化,优先审评审批的导向目标由解决药品注册申请积压改为了鼓励药品创新。在刚刚过去的2017年,国家药监局对临床急需的创新药审批非常快,如阿斯利康旗下的奥希替尼(肿瘤治疗药品)在美国上市的时间是2015年11月,该药品在我国申请后,短短几个月就被批准上市。
    最近十年,大量海外华人医药科学家回国,恒瑞医药、丽珠集团、科伦药业等一批医药上市公司在新药研发上投入重金,研发投入在公司营收中的占比也越来越高;同时,国内企业跟进布局前沿靶点的能力越来越强,甚至个别领域已经能够与欧美先进水平一较高下,申报的新药数量呈井喷之势。一个方面的体现是,国外生物医药公司引进中国药企自主研发创新药的海外权益的案例越来越多见,交易规模也越来越高。和记黄埔医药的沃利替尼和呋喹替尼分别卖给阿斯利康、礼来,并与他们进行全球共同研发;百济神州、信达生物、恒瑞医药、誉衡药业、康方生物、正大天晴等都有类似的案例。但在2017年批准的12个重磅新药中并没有中国企业的份,中国药企的创新之路才刚刚开始。
    2017年10月8日,中央发布《关于深化审评审批制度改革鼓励药品医疗器械创新的意见》。这个文件被医药行业认为是划时代和里程碑式的文件,因为其主旨发生了变化,不再以自我为中心,而是要向国际最先进质量水平看齐。因此,我们看到,在国家药监局公布的优先审评名单中有着众多的国外药企的创新性药品。
    在优先审评政策之下,2017年有20家左右的外企新药获批在国内上市,包括拜耳、诺华、赛诺菲、强生、阿斯利康等跨国公司。这些新药治疗领域包括丙肝、糖尿病、帕金森病、艾滋病、高血压、抑郁症等。不过今年情况会有所改变,前沿生物、恒瑞医药、正大天晴、和黄医药等都有新药或将获批上市。目前新申报的国产新药临床试验数量已经达到300个以上,这些申报的品种预计将于3-5年后逐步获批上市。所以,目前来看,优先审评更利好外企,但三五年后国内药企将全面享受政策红利。
    不过,从申报和在研情况来看,重复性较高,有的靶点研发数量达到几十个,既会造成研发风险高,也会严重影响创新药未来的收益。
    医改推动行业洗牌
    目前,我国医保支付方式改革方向已基本确立,即通过总额预付、按病种付费等混合支付方式控制总体医保支出增长;同时通过价格谈判将临床急需、创新程度高的药品纳入报销范围,解决部分重大疾病患者的就医问题;对辅助用药等品种报销比例减少甚至取消,节省的医保资金更多地用于有治疗效果的创新药、高品质仿制药上。
    2017年底,各地加快了医保支付改革,逐步推行以按病种付费为主的多元复合式医保支付方式。据不完全统计,全国近三分之二的省份已经实施或正试点实施按病种收费。
    按病种收费,即从患者入院起,按病种治疗管理流程接受规范化诊疗,达到临床疗效标准后出院,整个过程中发生的诊断、治疗、手术等各项费用,都一次性打包收费。按病种收费主要针对的是检查和检验费用、药品和耗材费用。通过减少过度的检查和检验费用与不必要的药品和耗材费用,达到控制医疗费用的目的。
    打包收付费方式下,病人使用的药品、医用耗材和检查检验都成为诊疗服务的成本,而不是医院获得收益的手段。这样,医生不再乱开药,只会用临床价值高、性价比好的药,医院用药理念的转变将推动医药行业洗牌,利好相对进口产品价格较低的国产优质仿制药企业。
    细胞治疗有望赶超
    医药行业资深人士认为,中国药企有两条路可走,一是坚定不移地走国际化之路,重点在化学药品制剂;二是坚定不移地走创新驱动之路,重点在生物制剂。
    2016年全球十大畅销药物中有8款为生物制剂,全球生物制剂市场由2012年的1642亿美元增长至2016年的2208亿美元,复合增长率约为7.7%,预计2021年将增长至3501亿美元,增速远超过非生物制剂市场。2017年,前十大在研药物中,增速最快的是细胞类生物在研药,增速为67.6%。
    从数据上来看,未来中国药企最有希望取得突破的领域是生物制剂。从国内药企临床成功率来看,生物药约为42.9%,化学药约为27.6%,因此,生物制剂也容易取得成功。
    目前,不仅药企,资金也对研发生物制剂热情较高。据不完全统计,2017年国内已有28家医药生物公司获得投资,总金额超过9.3亿美元。
    在生物制剂领域,中国最有可能赶上国际步伐的是细胞治疗领域,一是免疫细胞治疗,二是干细胞治疗。2017年12月以来,国家药监局已受理了6家企业免疫细胞治疗中的CAR-T细胞治疗,而对干细胞药物领域可能还不是很了解。
    据美国临床试验数据库(clinicaltrials.gov)网站登记的数据,目前全球至少有6377项干细胞临床研究正在开展中;截至去年11月28日,国内已有114家干细胞临床研究备案机构,相比2016年增加了70多家,这意味着我国干细胞临床研究正在加速发展。中商产业研究院发布的《2017-2022年中国干细胞产业前景调查及投资机会研究报告》预计,2018年中国干细胞产业规模将逼近1000亿元。
    在干细胞领域,我国是排在全球第一阵营的,以俞君英博士领导的中盛溯源为代表。俞君英博士是人类诱导多能干细胞iPSC的发明者之一,其合作伙伴于2012年被授予诺贝尔生理学或医学奖。中盛溯源通过寻找与中国人群HLA配型比例最高的前200位纯合子个体,制备iPSC细胞系,从而能较好地匹配中国大部分人群。也就是说,干细胞可以工厂化批量生产,从而开创干细胞普适性治疗,并节省大量的时间和成本。目前,中盛溯源重点在攻克从iPSC规模化生产中脑DA神经元的技术从而治疗帕金森病,正在准备开展临床I期和II期试验。
    那些拥有一致性评价领先优势和在生物制剂,特别是细胞治疗领域率先取得突破的公司将在行业大洗牌中取胜。像信达生物、康方生物、中盛溯源未来有可能成为千亿市值的公司。
    或许,再过一年,或两年,我们就能真正看清那些公司将在行业洗牌中获胜,但我们相信目前市值千亿俱乐部的名单必将发生变化。
  
    

挖贝网,龙泉股份(002671)2019年上半年亏损2574万 较上年同期由盈转亏




    挖贝网7月23日,龙泉股份(002671)2019年上半年,公司实现营业收入525,714,474.72元,比上年同期增长23.01%。其中管道板块业务收入275,549,011.66元,同比增长82.33%;管件板块业务收入107,197,109.63元,同比下降60.42%。2019年上半年,公司归属于上市公司股东的净利润-25,740,394.11元,较上年同期减少484.99%。截至报告期末,公司已执行尚未履行完毕及已签订待执行订单金额约17.35亿元。
    2019年上半年,紧紧围绕"法治、人才、质量、效率"四个关键词开展经营管理工作。公司主营业务发展较为稳定,排水管、市政工程总承包等新业务按计划有序开展。PCCP等管道板块业务逐步向好,收入较去年同期有较大增幅;管件板块业务收入有较大下滑,对公司业绩造成一定压力。
    报告期内,营业收入52,571.45万元,较去年同期增长23.01%;营业成本41,501.91万元,较去年同期增长53.48%;管理费用7,608.59万元,较去年同期下降3.99%;销售费用2,949.89万元,较去年同期增长75.68%;财务费用2,034.73万元,较去年同期下降31.35%;实现归属于上市股东净利润-2,574.04万元。
    资料显示,公司的主营业务为预应力钢筒混凝土管(PCCP)的生产与销售,产品用于我国远距离、大口径、跨流域管道输水工程。公司是国内较早开始从事预应力钢筒混凝土管(PCCP)生产的企业之一,经过十余年的发展,现已成为我国大型管道输水工程PCCP骨干供应商之一,稳居我国PCCP生产企业第一集团行列。

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中国证券报,供需收紧 维生素行情有望延续强势


  年初至今,大部分维生素品种提价幅度巨大,VA、VB1、VB2、VB5、VB6、VC、VD3和VH提价幅度尤其高,基本都在30%以上,半数以上提价幅度接近或超过100%。进入冬季,维生素行业景气度继续为券商分析师看好。其认为,随着环保督查趋严,维生素供需将进入偏紧阶段,而装置故障等突发事件容易加剧供给紧张,推动价格大幅上涨,维生素行业高景气有望长期持续。
  利好不断推动行情演绎
  BASF德国柠檬醛工厂在10月31日发生事故。BASF的维生素A、E工厂原本正进行常规的停产检修,但由于柠檬醛工厂事故,BASF必须等柠檬醛和相关维生素中间体工厂恢复供应后,才会重新启动维生素A、E的生产。预计柠檬醛工厂的清洗、检测、修复和重启可能需要数周时间,11月10日,BASF发布维生素A、E和类胡萝卜素类产品不可抗力。
  11月14日,欧洲维生素A(100万IU)价格从11月初的67-80欧元/kg报价至125-160欧元/kg;欧洲维生素E市场价格从4.6-4.9欧元/kg上涨至7.5-8.5欧元/kg,现货紧张。
  兴业证券认为,本次BASF柠檬醛工厂事故将造成全球维生素A、E供需格局进一步收紧,维生素A价格有望继续提升,维生素E价格有望回升。新和成作为全球维生素A、E寡头,并且目前柠檬醛可以完全自供,公司市占率高、行业地位稳定且业绩弹性大,有望成为本次产品价格提升的最大受益者。
  在国内市场上,进入冬季供暖季,冀鲁地区环保监管加强,部分维生素C企业可能面临停产或减产,维生素C价格继续上涨。目前,山东淄博和和河北石家庄都发文,对涉及VOCs(挥发性有机气体)排放的原料药企业将施行停产或错峰生产,维生素C生产企业山东鲁维和石药集团都有可能面临停产或限产。
  目前,石药和鲁维的维生素C产能分别为4万吨和3万吨。根据招商证券测算,如果这两家停产3-4个月,将导致维生素C供给减少1.5万吨-2万吨。如果停产造成维生素C供给继续下降,将进一步扩大供需缺口,涨价也就势在必行。
  受涨价预期刺激,维生素类股票昨日集体异动爆发,新和成放量涨停;金达威、圣达生物、浙江医药分别上涨9.25%、6.47%和5.56%;兄弟科技、广济药业等也显著跑赢上证50指数。全部184个概念指数中,维生素指数以3.92%涨幅位居昨日第一。
  后市景气有望持续提升
  维生素是生物生长和代谢所必需的微量有机物,目前在营养学上没有替代品。维生素下游超过70%用于饲料添加剂,但在饲料总成本中仅占1%-2%,需求刚性叠加成本占比低,使维生素下游对价格铭感度较低。此外,由于维生素行业技术壁垒较高且规模效应显著,产能集中度高,呈现寡头垄断格局,厂家具有较高的议价权。
  从需求端看,2016年年初开始,国内养殖业回暖带动饲料需求增长,2016年全年饲料产量达到2.09亿吨,同比增长4.5%。2017年1-7月,我国饲料产量达到1.7亿吨,同比增长5.7%。饲料行业逐步摆脱低谷开始稳定增长,为维生素行业的需求端奠定了坚实基础。
  供给端看,环保政策趋严对高污染的维生素工业意味着产业转型升级的开始。一方面随着落后产能的淘汰,行业供给端逐渐减少,供需关系将由产能过剩转为紧平衡,甚至供不应求;另一方面,小产能出清将使行业集中度提升,龙头企业的溢价能力进一步增强。两方面因素共同作用形成中长期提价预期。
  中信建投认为,第四季度随着供暖季的到来,环保压力预期只增不减,将对维生素价格形成强有力的支撑,预计短期内维生素价格整体仍呈上涨态势。
  兴业证券强调,维生素产品供给集中度高,需求稳定且对价格不敏感,因此一旦出现供给收紧就极易造成价格上升。今年上半年以来,维生素行业在环保趋严等多重因素之下供给受限,造成多个品种价格巨幅增长,未来景气度有望持续提升。

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天风证券,电气设备行业:真正旺季即将来临 悲观预期下寻找投资机会


    周行情回顾
    截止8月10日,较2018年8月3日,上证综指、沪深300分别上涨2.00%、2.71%。本周新能源车、光伏、核电分别下跌0.27%、0.67%、2.11%,锂电池、电力设备、风电分别上涨0.16%、2.29%、1.03%。本周领涨股有兰石重装(+23.46%)、中电电机(+13.15%)、宏发股份(+10.40%)、中核科技(+10.17%)、福斯特(+9.34%)。
    新能源汽车:真正旺季即将来临,悲观预期下寻找投资机会
    乘用车产能爬坡,环比改善符合预期,真正旺季仍需等待。我们认为主要原因一是比亚迪元EV等A0级新车型产能仍在爬坡;二是大型车企上汽、吉利7、8月是夏休时令,略影响销量。在有补贴退坡扰动因子、但产业链趋势确定性强、龙头企业集中度提升的情况下,建议降低收益率预期,在悲观时寻找投资机遇。标的方面,优先推荐赛道电池宁德时代、亿纬锂能;其次推荐竞争格局好于负极、隔膜、电解液和核心竞争力掌握在自己手中的负极璞泰来和设备龙头先导智能(联合机械覆盖);推荐行业见底,盈利有望边际改善的电解液新宙邦(化工覆盖),建议关注天赐材料;并推荐超跌品种隔膜创新股份(化工覆盖)、正极杉杉股份和铝塑膜新纶科技(电子覆盖)。
    光伏:多晶硅供应或将阶段性偏紧
    根据硅业分会的统计,截止本周,国内多晶硅料企业检修共计11家(万吨级别有4家),涉及年化产能约13.15万吨,预计复产达产时间在9月份,与此同时,海外OCI和HKS也处于检修期,预计8月份硅料供应偏紧的状态将持续,部分企业已经将8月订单全部签完,大多企业的订单也锁定了80%的量。预计9月初开始逐步开始有领跑者项目的装机需求,届时对于高效组件的需求将持续提升,另一方面,部分海外市场的需求或将在9月份开始提升,光伏行业的基本面有所好转。标的方面,我们仍旧看好洗牌后行业地位稳固的多晶硅料的龙头企业通威股份,单晶硅片及电池组件龙头隆基股份,光伏玻璃龙头信义光能,以及海外销售市场布局分布相对平衡的企业,如阿特斯、晶科能源、东方日升等海外电池、组件龙头等。
    风电:海上风电突飞猛进,贡献装机新支点
    根据CWEA数据显示,我国2017年新增海上风电设备319台,新增并网容量达到了116万千瓦,同比增长96.5%。累计装机达到了279万千瓦,实现了突破性进展,有望为风电整体装机量的不断攀升提供新的支点。当前节点,海上风电装机高速增长,整机企业积极布局,各省份相继推出建设规划,海上风电前景明确,未来装机增速有望继续走高。当前板块处于历史估值底部,建议投资者重点关注。标的方面我们继续推荐处于低预期阶段的国内风塔龙头企业天顺风能,同时建议关注风机龙头金风科技。
    风险提示:或存在新能源汽车推广不达预期风险;或存在新能源发电政策支持及补贴发放不达预期风险。

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国泰君安证券,建筑工程行业复盘规律系列二:建筑行业2017q4基金持仓分析报告 2017Q4建筑持仓近五年最低 推荐装饰及工业工程


    2017Q4建筑板块基金持仓下滑至历史最低。1)2017Q4建筑板块基金持仓比例为0.61%近五年最低,环比-0.62pct/同比-2.1pct;2)基金在建筑板块持仓市值占股票投资市值为1.83%,环比-0.66pct/同比-1.25pct,相对于建筑板块标准配置比例3.35%低配;3)基金2017Q4持仓园林(3.73%)/国际工程(3.03%)/设计咨询(1.67%)/装饰(1.64%)较多,基建(0.19%)较少;4)2017Q4基金持有建筑各细分板块除装饰(+0.57pct)环比均降低,减仓园林(-1.77pct)/房建(-0.98pct)/基建(-0.45pct)/设计咨询(-0.43pct)较多,但中国建筑/东方园林等持股机构数量仍较多。
    持仓比例:仅东易日盛/金螳螂/中国化学增加。1)2017Q4建筑10大基金重仓股为东方园林12%/中材国际4.8%/铁汉生态4.7%/杭萧钢构3.6%/龙元建设3.6%/岭南园林3.5%/山鼎设计3.4%/苏交科3.3%/东易日盛3.1%/亚厦股份2.9%,园林3,装饰/设计各2;2)持仓比例增加仅东易日盛3.1pct/金螳螂0.4pct/中国化学0.3pct,减少前五为山东路桥-10.4pct/铁汉生态-10.1pct/亚翔集成-9.9pct/蒙草生态-8.6pct/岭南园林-5.8pct;3)与Q3比,山东路桥/亚翔集成/蒙草生态/绿茵生态/岳阳林纸/勘设股份退出前10,中材国际/杭萧钢构/山鼎设计/苏交科/东易日盛/亚厦股份新增。
    持股机构数量:中材国际/金螳螂增加较多。1)2017Q4建筑持股机构数量前10为中国建筑94(-48)/东方园林60(-17)/葛洲坝38(-33)/金螳螂36(+20)/铁汉生态25(-28)/中国铁建22(-4)/中材国际21(+21)/中国中铁18(-27)/杭萧钢构14(-4)/岭南园林13(-5),大建筑4,园林3,中国建筑/葛洲坝持股机构数量下降较多,金螳螂/中材国际增加较多;2)与Q3比,蒙草生态/龙元建设/岳阳林纸/中工国际退出前10,金螳螂/中材国际/杭萧钢构/岭南园林进入前10。
    持股市值:中材国际/金螳螂/中国化学进入前10。2017Q4建筑持股市值前10为东方园林/中国建筑/中材国际/铁汉生态/金螳螂/杭萧钢构/中工国际/葛洲坝/中国化学/龙元建设,大建筑3,园林2,与Q3相比蒙草生态/中国中铁/中国铁建退出前10,中材国际/金螳螂/中国化学进入前10。
    偏股混合型基金持有建筑股最多占比33%。2017Q4所有基金重仓持有建筑市值327亿元,较Q3的453亿元下降28%,其中被动指数型/偏股混合型基金分别为115亿元占比35%(+6pct)/95亿元占比29%(-4pct)。
    推荐地产装饰板块:中国建筑、全筑股份、东易日盛;推荐一带路工业工程板块:中国化学、中材国际、中钢国际;园林板块存在短期博弈机会,推荐东方园林、铁汉生态、龙元建设。
    风险提示:PPP落地不及预期,业绩增速低于预期等。

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新浪财经,盘后点评:触底回升沪指涨0.64% 创指涨1.4% 权重题材发力


    新浪财经讯周四两市惯性低开后震荡走低,创业板在跌近2%后逐步止跌回升。午后,题材、权重多点开花,市场情绪升温,三大股指悉数翻红。券商股全天表现出色;以家电、白酒为代表的消费板块及煤炭、有色、地产等板块午后发力护盘;次新股午后近20股涨停。华锋股份今日开盘不久便封板涨停,走出9日8板的行情。而神雾系两只个股神雾环保和神雾节能一季度巨额亏损,一度触及跌停,截至收盘跌幅均超8%。
    截至收盘,沪指报3100.86点,涨0.64%;深成指报10458.62点,涨1.12%;创业板指报1826.79点,涨1.40%。
    从盘面上看,小米概念、无人零售、券商、次新股、白酒等板块涨幅居前;ST、生物制品、水泥、银行、军工等板块跌幅居前。
    热点板块:
    次新股午后崛起,广东骏亚、新疆火炬、宇环数控、文灿股份、双一科技、科蓝软件、东方嘉盛等近20股涨停。
    白酒股午后发力上攻,口子窖、古井贡酒、五粮液、山西汾酒、洋河股份、水井坊、今世缘、伊力特、泸州老窖等均有所表现。
    消息面:
    1、据经济通,全球最大油籽加工商Bunge行政总裁SorenSchroder表示,中国基本上已停止购买美国大豆。他称,中国目前主要向加拿大及巴西入口大豆。
    2、特斯拉首席执行官伊隆-马斯克在周三的财报电话会议中表示,该公司计划最快于今年第三季度公布中国工厂的选址地点,准备在中国制造电池和小型跨界车ModelY。
    3、从接近小米IPO投行人士处获悉,小米香港IPO计划筹资100亿美元,最新估值为1000亿美元。这个估值并非最终的数字,做交易的银行会根据需求调整。多位分析人士对记者表示,小米目前的估值过高,但同时表示“有人买就好”。
    4、生态环境部近期对京津冀及周边地区“2+26”城市空气质量改善目标完成情况进行了评估考核,山西省晋城市攻坚期间PM2.5平均浓度下降3.7%,仅完成任务目标的37%,任务目标完成率在“2+26”城市中排名倒数第一。同时,生态环境部2018年3月督查巡查发现,晋城高平市、泽州县,山东省菏泽郓城县,河南省开封杞县问题数量较多,工作落实不力。生态环境部致函山西、山东、河南三省人民政府,要求对有关责任人实施量化问责。
    后市前瞻:
    大摩投资认为,五月份市场机遇多于挑战,不过震荡仍是当前的主基调。随着年报和一季报地雷的释放接近尾声,市场新热点有望诞生,依旧结构性看多成长股。
    华泰证券认为,进入5月要重视外资,海外资金的配置方向或是突破口。随着5月初陆股通额度扩大四倍正式实施、5月中旬MSCI将宣布纳入A股的细节、6月MSCI正式纳入A股,海外资金的进入或提前有所反应。

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证券时报网,盘面追踪:雄安概念再度活跃 第二波行情时间窗口或将临近


    雄安概念股24日盘中再度发力,截至目前,石化机械涨停,红墙股份涨逾6%,太空板业、盾安环境、建科院等涨幅超4%,汉钟精机、先河环保、中化岩土等均走强。
    据悉,雄安新区规划和建设准备工作正在持续推进。国家发改委18日表示,目前雄安新区规划编制工作加紧推进,相关配套政策正同步研究。下一步将在确保安定稳定的前提下,以疏解北京非首都功能为重点,着力推进河北雄安新区规划建设,着力推进北京城市副中心规划建设,着力推进北京非首都功能控增量、疏存量相关政策意见的组织实施,持续加大交通、生态、产业三个重点领域率先突破力度。
    日前,北京市委书记蔡奇率北京市考察团赴河北考察,与河北省签署了《关于共同推进河北雄安新区规划战略合作协议》。8月21日,北京市召开新闻发布会介绍了该《协议》及北京市制定的《关于进一步健全京津冀协同发展产业疏解配套政策意见》的具体内容。《协议》和《意见》基于北京教育、医疗、科技创新等核心资源优势,在支持北京市属国企与雄安新区在科技创新领域开展合作,鼓励有意愿的在京企业有序向雄安新区转移发展,支持北京市属国有企业为雄安新区在市政基础设施、城市运行保障等领域提供服务,以及加速北京与雄安新区之间交通基础设施规划建设等方面,提出了一批“有共识、看得准、能见效”的具体项目。
    机构表示,雄安建设准备工作同步推进当中,后期新区建设推进或超市场预期。9月底之前是雄安第二波行情的重要时间窗口。
    华泰证券预计新区在基建、生态、装配式建筑等领域将采用高标准,目前继续建议沿基建、绿色、智慧纬度甄选标的,关注五朵金花组合:岳阳林纸、岭南园林、中国建筑、金隅股份、达实智能,其他建议关注神州长城、中化岩土及中国电建等建筑央企。同时,雄安基建投资中,包含两点重点内容,轨道交通和地热。目前推测轨道交通投资可能是最先的,关注神州高铁。环保上市公司中拥有核心技术、可提供有效解决方案的才能受益。具体来看,一是雄安本地环保建设和环境修复,建议关注碧水源、启迪桑德、高能环境。二是京津冀环境治理。推荐监测标的先河环保,煤改气标的迪森股份、百川能源。

中国证券报,多因素共振引发煤炭反弹行情


    受“黑色系”期货上涨影响,昨日煤炭板块表现较为坚挺,板块内兖州煤业、昊华能源、阳泉煤业、平煤股份涨幅靠前。因前期调整较为充分,自4月12日大盘下跌,煤炭板块相对抗跌。
    分析人士表示,从空间上看,煤炭板块指数自年内高点调整以来,累计跌幅达26.37%,技术上有超跌反弹需求。另外,港口动力煤价格上周止跌回升,库存有所回落。焦煤价格维持平稳,而近期钢价普遍温和上涨,社会库存有所下降,对焦煤需求形成拉动。
    去产能仍将持续
    日前,国家发展和改革委员会、工业和信息化部、国家能源局、财政部、人力资源和社会保障部、国务院国资委日前联合印发《关于做好2018年重点领域化解过剩产能工作的通知》,部署推进重点领域化解过剩产能工作不断深化。《通知》明确了2018年再压减钢铁产能3000万吨左右、退出煤炭产能1.5亿吨左右、淘汰关停不达标的30万千瓦以下煤电机组的目标任务,提出了持续深入开展钢铁去产能、不断提升煤炭供给体系质量、积极稳妥化解煤电过剩产能等重点工作。
    对此,中金公司分析师表示,2018年计划继续退出1.5亿吨,与2017年目标相同,符合市场预期。
    根据中国煤炭工业协会发布的《2017煤炭行业发展年度报告》显示,2017年我国煤炭产能利用率达68.2%,同比提高8.7个百分点。在产能过剩依然严重的背景下,产能利用率的回升与化解产能过剩工作持续推进密不可分。2017年,我国煤炭行业化解过剩产能2.5亿吨,超额完成年初提出的1.5亿吨目标任务。
    中银国际分析师表示,2017年煤炭行业实际去产能超出市场预期,去无效产能的同时加快先进产能释放使价格回归合理区间。
    关注低估值龙头公司
    此前,由于对宏观经济投资产业链的预期以及煤炭需求预期都过于悲观,导致板块自2月份以来持续调整。不过市场仍有不同声音,中信证券分析师认为,目前价格调整是短期高库存周期跌价淡季所造成的,实际需求并不差,全年煤炭供需平衡及均价维持高位的逻辑不会被破坏。
    目前板块下跌过后,龙头公司估值已现明显的吸引力。在一季度业绩大概率向好、市场情绪修正、国企改革等因素的催化下,板块底部已至反弹可期。
    渤海证券表示,预计煤炭板块触底反弹的时机逐步临近。从市场结构看,港口发运基本以长协煤为主,现货成交量不及港口作业量的十分之一,长协兑现仍占绝大多数,预计后期此情况仍将延续,由于长协价格基本稳定,因此大型煤炭企业的经营业绩受现货煤价下跌影响较小。建议积极关注动力煤板块中估值较低,业绩预期向好个股。另外,本轮煤炭价格下跌中炼焦煤呈现出明显的抗跌性,这得益于煤炭产业供给侧结构性改革引起炼焦煤资源集中度的提高,也是我国宏观经济的持续复苏,煤焦钢产业链的两端表现较好的直接表现,预计这一趋势将继续延续,因此炼焦煤板块个股值得长期关注。
    

证券时报网,江河集团(601886):中标2.69亿元幕墙工程项目




    e公司讯,江河集团(601886)1月21日晚间公告,全资子公司北京江河幕墙系统工程有限公司近日收到中国科学院量子信息与量子科技创新研究院1号科研楼幕墙工程专业承包中标通知书,中标金额为2.69亿元,约占公司2017年度营业收入的1.76%。

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