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长城证券,轻工制造行业周报2018年第5期:家具龙头中报表现稳定 行业出清开始利好龙头


    轻工板块下跌。上周,上证综指下跌0.15%,轻工制造指数下跌0.77%,跑输上证综指0.61%,在申万28个版块中排名第17。轻工制造板块细分行业涨跌幅由高到低分别为:包装印刷Ⅱ(+1.16%)、家用轻工Ⅱ(-1.32%)、造纸Ⅱ(-1.69%)。上周板块成交量下降210.24万手,周环比-9.19%。个股方面,吉宏股份(+26%)、合兴包装(+16.46%)、老凤祥(+10.97%)涨幅靠前;赫美集团(-13.17%)、升达林业(-11.9%)、安妮股份(-9.89%)跌幅靠前。轻工板块中,中报表现较好的【喜临门】【合兴包装】以及与云南中烟合作电子烟项目的【劲嘉股份】都有较好表现。贸易战方面,2000亿美元关税清单听证会结束后,美国方面就具体决议及时间表还没有官方表态,市场就开征时间点、加征力度犹在观望。
    地产下行,中小家居企业出清开始,龙头上半年盈利稳中向好。继好来屋破产之后,本周重庆老牌橱柜公司家博士破产。家居行业在地产下行的冲击下,中小企业加速出清。本周,家居龙头相继披露中报,龙头在悲观预期下表现较为稳定。其中,床垫龙头【喜临门】受益于开店速度加快及品类扩张,净利润稳健增长。【欧派家居】【索菲亚】毛利率同比均稳中有升,虽然营收受到市场的一定冲击,但龙头不断加深自己的产品、品牌优势,提升盈利能力,在家具行业的变革中率先出击,布局大家居,通过全渠道引流,在凛冬来临之时提升市场份额。我们认为,家居龙头的护城河将在周期下行时进一步加深,建议在回调时积极关注,此外Q3为传统旺季,营收占全年收入比例较高,重点关注家具行业动向。包装板块中,建议积极关注与小米、云南中烟展开合作的【劲嘉股份】。烟标行业具有较高护城河,公司重点向协同性较强的酒包及电子烟拓展,2014年起已与合元合作,有较长时间的技术积淀。加热不燃烧电子烟放开与国家烟草利税没有冲突,目前中烟也已在进行产品筹备,部分产品已销往海外,未来政策有望放开,将会给公司带来较大的业绩弹性。必选消费文具、生活用纸防御性较强,短期内布局价值较高。此外,造纸板块原材料上涨,但原纸价格是否能够坚定上移仍待下游需求确认。
    推荐关注各细分板块龙头:传统业务扎实,拓展办公与精品文创的【晨光文具】,生活用纸成长性强,开启扩品类之路的【中顺洁柔】。家具板块看好中高端软体品类,首推抓住舒适性需求,携手分众占据中产心智,功能沙发供应链护城河明显的软体龙头【敏华控股】,切向功能沙发快车道、大家居零售化布局的【顾家家居】,渠道红利释放的床垫龙头【喜临门】;
    再推模式优异,渗透率较低的定制板块:引领大家居整合的龙头企业【欧派家居】,流量模式先锋【尚品宅配】,品牌充分积淀,极具发展韧性的【索菲亚】。包装板块关注成本压力下产业链整合能力强的【合兴包装】,利空出尽、优化业务结构的【劲嘉股份】【裕同科技】。造纸板块建议关注木浆自给率较高,盈利能力较强的【太阳纸业】。
    风险提示:原材料价格快速上涨或下跌;环保政策放松;地产调控超预期,景气度下滑。

全景网,东旭光电(000413)一季度营收同比翻倍 维持稳健增长态势




  全景网4月26日讯  4月25日晚间,一周前刚刚披露2017年年报的东旭光电(000413),披露2018年一季度业绩报告。一季度公司实现营业收入46.66亿元,同比增长106.61%;实现归属于上市公司净利润4.24亿元,同比增长9.67%。公司业绩表现继续延续2017年年报的上升态势,为公司2018年稳步提升奠定基础。
  天风证券指出,在液晶面板行业景气周期下,东旭光电盈利高速增长有望持续,而基于光电显示材料逐渐放量,新能源产业链布局多点持续发力,维持"增持"评级。
  与此同时,拥有多年央企管理经验的职业经理人武吉伟将接棒东旭光电董事长一职。公开资料显示,武吉伟曾任中油国际工程有限责任公司、中国石油天然气集团公司工程技术分公司、中国诚通控股集团有限公司及中国建材集团有限公司等大型央企管理高层。
  知情人士透露,武吉伟担任东旭集团常务副总裁相当长一段时间,分管各产业运营,供职期间,重视服务与引领,对大型产业化集团公司的运营管理工作理解深刻,对东旭的产业布局做出突出贡献。
  分析认为,伴随东旭光电产业迅速成长,引入专业、高端管理人才成为必然需求。目前,公司战略目标明确,发展路径清晰,产业布局完成,引入职业经理人团队符合公司长远发展战略,将进一步助力公司产业稳健发展。
  更值得一提的是,2018年风口正在向东旭光电等具自主创新能力的高新技术企业汇聚。受到"中兴禁售"事件的冲击,政府已明显提升对自主高新技术产业的支持力度,并加快推进国产自主可控替代战略的实施步伐。处于光电显示产业链上游,凭借掌握自主核心技术突破国际封锁,"解锁"产业发展的东旭光电有望享受到更多政策红利。
  事实上,良好的业绩表现和未来预期也得到了投资者的充分认可。2017年年报披露当日,东旭光电股价即大涨5.56%,截至昨日收盘,股价累计涨幅超过9%。

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东北证券,新泉股份(603179)调研报告:乘自主崛起东风 内饰业务有望高速成长


    绑定上汽吉利大客户,实现高速增长。公司绑定吉利、上汽乘,2017年两大客户收入占比超50%。作为自主崛起领军车企,两大客户在2016-2017年销量增速达到89.2%和48.4%,62%和63%,公司业务也伴随实现高速增长,公司2016年与2017年总营收分别增长89.6%与80.9%,成绩斐然。近期,公司获得一汽大众的捷达门板项目,未来有望持续开拓;并有望开拓上汽大众、广汽等合资、自主品牌客户,保证未来收入的增长。
    降成本,稳毛利,增净利。得益于供货路线调整以及公司就近配套的基地选择建造原则,按计划,公司2018年有望大幅降低运输费用,并且在开发成本、员工成本、财务成本以及管理成本等方面,实现了逐年下降。利润方面,公司有信心维持中长期公司毛利润将稳定,净利润率的水平也有望持续提升。
    谋发展股债并举,可转债促产能释放。公司在2017年初上市后,于2018年6月22日发行可转债,募集资金4.5亿元。这些资金将主要用来建设常州与长沙生产基地。2018年长沙基地建成后投产,2019年常州基地建成,公司将会走出目前的"产能接近饱和"的状态,逐步释放更多产能,增厚公司业绩。公司生产基地紧邻下游车厂,在常州、丹阳等10个城市设立有生产制造基地。在最大限度保障及时供货的同时,还有效得降低了产品运输成本。此举将大大提高公司区域内渗透率。
    乘用商用双管齐下,内饰外饰两拳齐发。公司从中重型卡车仪表板总成起步,将产品不断应用于乘用车市场,逐步打开了乘用车市场并迅速取得一定的市场占有率。从2012年起,公司产品从内饰扩张到外饰,主要生产汽车保险杠和尾门。这些品类都有望成为公司业绩增长的助推器。公司目前商用车仪表盘市占率较高达到25%左右,未来也会在商用车领域进行产品开拓。
    投资评级:预计公司2018-2020年归母净利润分别为3.27、4.29、5.41亿元,EPS分别为1.44、1.89、2.38元,PE分别为14.31倍、10.90倍、8.65倍,给予"增持"评级。
    风险提示:上汽吉利销量增速放缓;客户开拓进度不及预期。

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光大证券,家电行业每周观点:家电温和增长调性确定 渠道精细管理刻不容缓


    近期金融去杠杆、经济数据疲弱、贸易争端再起等风险事件持续发酵,市场波动较大,资金风险偏好持续下行。在这样的环境下,家电板块“物以稀为贵”的逻辑还在延续。上周618大促落下帷幕,2018年1~6月家电零售情况基本尘埃落定,基于行业零售端的温和增长,我们认为白电和厨电龙头中报确定性基本无忧。结合目前相对较低的估值水平,家电龙头的防御属性和配置价值较强。建议重点关注:
    1)行业小周期影响,不改业绩确定性强的白电龙头:青岛海尔、美的集团、格力电器、小天鹅A;其中青岛海尔自身经营改善的红利尚在持续发酵,同时冰洗为主的产品结构带来更强的业绩确定性,建议重点关注。
    2)成长逻辑清晰的龙头:苏泊尔、欧普照明、华帝股份、老板电器;
    3)处于估值与经营底部,静待经营拐点确认的:新宝股份、九阳股份、TCL集团。

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兴业证券,通信行业周报:通信上半年积蓄力量 下半年显着反转可期


    【板块走势】 上周(8.27-9.02)通信板块上涨0.11%,其中通信设备制造上涨0.42%,增值服务下跌0.58%,电信运营下跌1.33%,同期沪深300指数上涨0.28%,中小板指数下跌0.12%,创业板指数下跌1.03%。
    【行业观点】 2018上半年,通信行业整体景气度触底。收入方面,2018年二季度通信行业整体收入1820亿元,同比增长2.9%;相比2018年一季度,增幅大幅下滑。核心原因是中兴通讯二季度受美国"芯片禁运"的影响,业务收入同比大幅下滑58%。剔除联通、中兴之后,2018年二季度通信行业收入959亿元,同比增长20.7%,基本处于近年的增长率均值附近。
    净利润方面,2018年二季度通信行业整体净利润52亿元,同比下滑32%,核心原因亦是中兴二季度净利润亏损24亿元,而2017年同期净利润为10.8亿元。剔除中兴、联通之后,2018年二季度通信行业净利润63.6亿元,同比增长4.5%,增幅较低。一方面是因为中兴通讯二季度收入大减导致产业链相关公司受损,另一方面也体现了通信行业整体景气度仍处于低谷。 细分行业中,北斗及军工、专网通信、IDC及CDN、光纤光缆4个行业的景气度较高。
    1、北斗及军工行业,主要是军改落地之后军工订单反转,最大的驱动力是合众思壮的"通导一体化"业务收入以及海格通信的军用通信业务大幅增长;另外,民用GNSS工程测绘市场增长较好,其中中海达、华测导航增幅明显,主要是受益于不动产登记、农村土地确权、地下管网普查、国土三调等。
    2、专网通信行业,主要受益于公共安全、公共服务的需求,继续保持较好的独立景气;最大的驱动力是海能达、北讯集团的收入增加较多。其中,海能达主力产品终端和系统分别实现31%、45%的增幅之外,OEM业务实现230%的增长,成为增长的核心驱动力。北讯集团,一方面是因为2017年4月底并表北讯通信,有一定的并表效应,另一方方面,公司城市宽带专网业务在天津、上海、深圳、广州、珠海、佛山、东莞、惠州、汕头等城市进展较快,带动通讯终端和通信服务快速增长。
    3、IDC及CDN行业,主要受益于云计算的迅猛增长和数据流量的爆发式增长,IDC和CDN需求较为强烈,最大的驱动力是光环新网、网宿科技的收入增加较多。其中,光环新网的机柜继续保持快速的投放,与AWS合作的云计算业务仍处于60%以上的爆发式增长状态。而网宿科技的增长,是在竞争对手CDN大幅降价的压力下实现的,主要是因为电信运营商流量资费大幅下降,尤其是2018年4月中移动加入流量免费化大潮,催化移动视频时代到来,驱动互联网流量爆发式增长。
    4、光纤光缆行业,主要是继续受益于光纤光缆的量价齐升,我们估测上半年国内光缆需求增速仍在10-15%的左右的较高景气位置,而光缆价格相比2017年有5-6%的提升。增长的核心驱动力仍旧是国内光纤光缆的领导厂商亨通光电、中天科技、长飞光纤,我们估测2018上半年亨通光电、中天科技的光纤光缆业务收入增幅分别为40%、35%。
    整体来看,2018年二季度通信行业景气度比较差,尤其是电信运营商产业链,当然这一方面是因为中兴通讯"芯片禁运"导致行业收入受损,另一方面也说明运营商资本开支下滑对行业景气度的压制。
    风险提示:1、"贸易战"有可能恶化,影响产业的供应链安全;2、军工北斗的订单恢复比较明显,但估值仍偏高,有可能估值回调;3、运营商可能把盈利压力传导给设备商供应链,导致相关公司毛利率下滑。

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证券时报网,机构最近都在买哪些股?


    证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,8月6日沪指收盘报2705.16点,跌35.29点,跌幅为1.29%,近五日涨跌幅为-5.71%。近五日A股成交量1541.39亿股,成交金额15554.12亿元。近五日龙虎榜中,机构或营业部资金净买入的个股有92只,净买入净额为17.08亿元。从资金流向来看,A股主力资金近五日呈现净流出状态,主力资金净流量-927.32亿元,已连续9天主力资金净流出。
    在主力资金净流出的背景下,龙虎榜机构资金近五日呈现净卖出状态。证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,近五个交易日的龙虎榜当中,43只个股出现了机构的身影,其中14只股票呈现机构净买入,29只股票呈现机构净卖出。近五日机构净买入前三名分别是汤臣倍健、北新路桥、荣盛石化,机构资金流入净额分别是3.05亿元、0.43亿元、0.27亿元。此外,机构净卖出居前个股分别有汉得信息、启明星辰、天赐材料等,机构资金流出净额分别是2.62亿元、0.99亿元、0.94亿元。详情如下表所示。
    近五日龙虎榜机构净买入金额最多个股
    证券代码证券简称五日涨跌(%)机构买入金额(万元)机构卖出金额(万元)机构净买入金额(万元)占成交额比例(%)主力资金净额(万元)
    300146汤臣倍健8.1940755.6510284.0130471.643.6536942.29
    002307北新路桥16.864296.080.004296.081.499510.37
    002493荣盛石化-5.062681.760.002681.761.66-8863.53
    300601康泰生物-7.054177.381506.322671.060.964137.37
    600273嘉化能源-14.732432.120.002432.122.94-9714.05
    002932明德生物-8.831937.150.001937.150.5617374.25
    000650仁和药业-8.991481.150.001481.150.78-5017.59
    000911南宁糖业2.781292.670.001292.672.85-403.70
    000498山东路桥2.39506.280.00506.280.52-67.27
    002885京泉华9.05377.720.00377.720.44-47.50
    002524光正集团9.68799.95478.80321.150.32-585.05
    603183建研院4.131702.791592.16110.630.08-1955.93
    000967盈峰环境-11.491665.261606.5958.670.17-3780.04
    002464众应互联-40.9613.350.0013.351.63-356.89
    与此同时,近五个交易日登陆沪深两市的龙虎榜个股中,营业部净买入较大的个股有长飞光纤、风华高科、密尔克卫。具体来看,长飞光纤是资金最青睐个股,营业部净买入金额达0.98亿元,高居榜首。此外,风华高科营业部净买入金额也排名居前。
    近五日龙虎榜营业部净买入金额最多个股
    证券代码证券简称五日涨跌(%)营业部买入金额(万元)营业部卖出金额(万元)营业部净买入金额(万元)占成交额比例(%)主力资金净额(万元)
    601869长飞光纤-29.9719272.559481.829790.731.4356843.56
    000636风华高科-18.4321486.4715918.505567.970.72-50527.59
    603713密尔克卫8.0147301.3041748.665552.630.8855047.98
    300743天地数码-0.626452.951291.555161.407.454092.21
    300146汤臣倍健8.1943840.5338790.995049.540.6036942.29
    300170汉得信息-12.3914350.2810144.604205.681.88-15012.09
    600619海立股份7.115529.631343.004186.636.894971.66
    300056三维丝-20.385061.431241.833819.608.843168.94
    002071长城影视-2.9913857.0210275.163581.872.96-360.63
    600326西藏天路-1.076660.423107.633552.791.16-13579.09
    600523贵航股份-0.803474.760.003474.7629.23473.59
    300016北陆药业4.255474.882369.303105.5810.062519.65
    300047天源迪科-18.153119.1738.113081.065.41-1832.98
    002401中远海科-1.184583.821546.953036.873.43-2123.20
    002628成都路桥-14.0512604.639619.892984.740.68-28689.38
    300076GQY视讯13.995069.732131.822937.914.383066.99
    300500启迪设计4.984758.471860.452898.024.33-2271.38
    603214爱婴室13.295604.682723.762880.922.326577.31
    002700新疆浩源42.349040.096299.032741.065.101840.17
    000672上峰水泥-2.244287.611603.312684.301.79-6075.01
    数据显示,一些个股在龙虎榜的机构或营业部中显示出有资金在净买入,并且期间主力资金还在净流入,两方面都说明这些个股受到主力资金青睐。在近五日龙虎榜机构或营业部净买入的92只个股中,主力资金同期净流入的个股有40只,净流入金额最大的个股为长飞光纤、密尔克卫、汤臣倍健,主力资金分别为5.68亿元、5.50亿元、3.69亿元。主力资金净流入力度较大的个股有东方新星、远大控股、名雕股份,力度分别高达72.46%、17.94%、11.94%。(数据宝)
    近五日龙虎榜净买入个股主力资金流入排名
    证券代码证券简称五日涨跌(%)龙虎榜净买入金额(万元)占成交额比例(%)主力资金净额(万元)净流入力度(%)
    601869长飞光纤-29.977356.891.0756843.568.30
    603713密尔克卫8.015552.630.8855047.988.73
    300146汤臣倍健8.1935521.194.2636942.294.43
    002932明德生物-8.834366.151.2617374.255.03
    002307北新路桥16.865686.911.979510.373.29
    002830名雕股份10.312267.373.817112.7711.94
    603214爱婴室13.291761.511.426577.315.29
    600619海立股份7.114186.636.894971.668.19
    300601康泰生物-7.053228.791.164137.371.48
    300743天地数码-0.625161.407.454092.215.91
    300056三维丝-20.383819.608.843168.947.33
    300076GQY视讯13.992937.914.383066.994.57
    300016北陆药业4.252298.367.452519.658.16
    300635达安股份5.141544.594.862516.847.91
    600722金牛化工18.01286.690.562397.334.72
    600119长江投资10.712049.572.122105.632.18
    002847盐津铺子-1.131329.821.992062.633.09
    000626远大控股6.631339.4811.812034.3817.94
    002700新疆浩源42.342741.065.101840.173.42
    002761多喜爱2.321787.775.841533.265.01

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广发证券,建筑装饰行业周报:看好基建表现持续性 推荐低pb基建央企、地方国企及前端设计公司


    行业观点
    本周市场在创业板和周期股反弹带动下,大盘指数底部回升,而建筑板块受铁路投资目标上调等基建领域利好影响,涨幅居前。
    1、为什么是基建发力?基建是下半年“稳增长”最明确的方向。在经济下行压力背景下,市场对扩大内需预期持续升温,GDP三驾马车中出口、消费或受限,仅投资可行;而固定资产投资中,制造业短期增量有限,地产投资受7月31日政治局会议表态“坚决遏制房价上涨”等影响增速难以继续提升,因此下半年基建投资将是经济“稳增长”最明确的发力方向,且我们预计后续伴随中美贸易摩擦演变的进程,基建投资的落实和力度上政策也将相机抉择。
    2、基建投资的资金来源?1万亿地方专项债,政府融资平台,中央财政转移支付,以及部分非标资金等。7月23日国常会要求加快年初定下的1.35万亿地方专项债券发行和使用进度,主要针对存量项目,下半年仍有1万亿额度,18H1基建投资增速仅为7.3%(广义口径增速4.05%),若1万亿投资落实到位下半年基建投资同比增速或达15-16%,全年基建投资同比增速有望升至10%以上;此外,7月以来江苏/浙江/广东/成都/山东等省份陆续发布重大工程投资计划,新建项目也有望逐步推出。除了地方专项债,基建资金的可能来源还包括地方政府融资平台、中央财政转移支付,同时非标适当放松也将带来新增融资,而考虑到地方政府融资增量有限的背景下,本轮投资可能以中央投资为主(历史上铁路水利主要由中央投资完成)。
    3、基建投资的重点区域?结合前期李克强总理考察川藏铁路拉林段施工现场(总投资约2700亿元,现已具备开工条件),岭南公告部分新疆PPP项目复工,预计下半年基建发力的重点或在中西部地区。
    4、基建补短板的主要领域?交通建设、乡村振兴(交通水利扶贫、生态环保)等。通过对比基建“十三五”发展规划和目前完成情况(见表1),我们发现铁路、公路和轨交依然是较大短板,此外,基建扶贫、生态环保作为乡村振兴的重要方向,预计下半年相关领域投资增速有望提升。
    5、本轮基建行情的持续性?细节政策逐步落实,看好基建表现持续性。本周我们发布了历史上四轮基建行情的复盘报告《大建筑央企十年复盘研究--在偶然中寻找必然》,前4轮政策宽松驱动基建投资增速恢复至20%以上,基建行情的持续时间均在6-9个月,上涨幅度均在40%以上,而行情持续性能否兑现主要从细节政策落实、社融数据好转、项目融资及新签订单改善等方面体现出来。近期细节政策正逐步落实:1)8月5日工行公司部下发文件,明确要求加大基础设施、棚户区等领域项目储备;2)近期国家融资担保基金有限责任公司成立,注册资本661亿元,财政部持股45.39%;3)8月7日铁总相关人士表示18年铁路投资额将重返8000亿元,高于年初制定的7320亿元的投资规划;4)8月7日中国日报表示我国将很快推出稳定投资增长和信贷支持的政策;5)8月9日,山东省6条新高铁项目将开工建设;6)8月11日,银监会表示加大信贷投放力度。前期政策利好或将逐步兑现,下半年基建产业链有望逐步修复,基建稳增长政策仍有空间,看好基建表现的持续性。公司方面,我们延续前期观点,基建是稳增长发力最明确的方向,关注三条主线:1)低PB建筑央企,如中国铁建/葛洲坝/中国交建/中国建筑/中国化学等;2)弹性较大的地方基建国企,如四川路桥/山东路桥等;3)基建前端设计公司,如苏交科/中设集团等。
    风险提示:宏观政策环境变化导致行业景气度下降;固投增速下滑加速导致公司订单不达预期;“一带一路”政策落地不及预期;互联网家装、特色小镇业务转型不达预期。

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