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研究报告信息推荐,收集于网络,信息仅供参考,投资有风险,炒股要谨慎

兴业证券,潮宏基(002345)收购终止 无碍轻奢生态圈战略推进


    公司公告鉴于各方未能就收购境外上市公司股权事项等达成一致,公司决定终止筹划该重大事项。
    公司公告鉴于各方未能就收购境外上市公司股权事项等达成一致,决定终止筹划境外上市公司股权事项。根据此前公司公告,目标公司为为一家境外上市公司,主要从事时尚珠宝品牌运营。由于尚未签署具备法律效力的交易合同或协议,因此终止该事项对公司生产经营也不会产生重大影响。收购终止有助于公司继续向化妆品美容等轻奢领域拓展,同时关注具有协同性的新业务方向,努力将公司打造为中产女性消费消费入口。
    围绕中产白领女性,轻奢消费生态圈雏形初现:公司围绕中产阶级女性群体打造轻奢生态圈,积极从珠宝、女包等低频消费向化妆品美容等高频消费及服务领域拓展。1)打造K金珠宝龙头,参股设立"一帆珠宝"与"一帆金融",发力供应链管理与金融服务。2)以女包FION为核心,推动多品牌战略。3)参股跨境电商"拉拉米",进军化妆品领域。
    深入渠道建设,完善会员精细化管理:公司通过完善CRM、积分系统持续推进客户管理平台建设,目前平台已经积累273万会员数据。此外,公司加入客道会员体系,与海尔、RIO、联合利华、百雀羚、罗莱家纺等共享会员生态圈,圈内品牌2000万+的会员有望加速公司实现时尚消费品集团的定位。公司积极推进珠宝和女包客户协同以及线上线下渠道的联合互动,全渠道布局初步成型,会员共享+O2O渠道引流将加速品牌的成长。
    融资推进顺利,助力外延式扩张步伐推进:公司5月份公告12亿元定增方案,拟用于珠宝云平台创新营销项目。此外,公司债于8月17日在深交所挂牌交易,发型金额为9亿元,提升公司资金实力。借鉴LVMH的发展经验,我们看好公司定位快速成长的中产阶级消费升级市场,打造多品牌时尚消费品产业运营品牌的战略。
    维持"买入"评级。公司定位多品牌轻奢集团,积极推动珠宝、女包业务的内生增长,寻找化妆品美容的并购机会,发挥品牌间的会员共享+O2O渠道协同作用,有望打造中产女性消费的新入口。我们预计公司16-17年EPS分别为0.36、0.43,对应PE分别30X、25X,维持"买入"评级。
    风险提示:1、珠宝、女包消费持续低迷,2多品牌运营效果不达预期

方正证券,机械设备行业周报:受市场情绪影响 机械指数大幅下跌


    本周金股组合:徐工机械、三一重工、中集安瑞科(3899.HK)、康尼机电、浙江鼎力、伊之密。
    持续推荐组合:中集集团、中国中车、上海机电、日机密封、联得装备、隆鑫通用、恒立液压、新天科技。
    行业表现:本周机械板块跌幅6.99%,29个板块中涨幅排名第21位,主要原因是2017年A股上市公司业绩预告于本周结束,受市场尤其是中小板、创业板公司业绩普遍低预期和券商资管、信托计划部分到期而被迫清盘这两方面影响,本周市场情绪低迷,A股指数大幅下跌,机械行业受影响较大。
    方正观点:①从全球竞争力角度,坚定推荐工程机械龙头公司。
    从国家政策扶持或者进口替代角度,关注天然气设备、3C(含集成电路)设备、锂电设备、智能装备。②A股20家工程机械企业2017年业绩预报披露完毕,整体实现大幅改善。受益行业持续高景气,龙头企业业绩弹性凸显的同时,历史遗留风险也在加速出清,行业竞争格局正不断优化,强烈推荐徐工机械、三一重工等。③轨交设备未来三年整体需求在向上,无惧2018年铁路装备采购的小幅下降。同时标动招标占主导,核心零部件企业市场份额有望大幅提升。强烈推荐康尼机电、中国中车。
    ④传统能源设备,受益油价上行,中海油上调2018年计划资本开支,重点关注油服板块;煤改气持续推进,LNG消费量提高,强烈推荐中集安瑞科。⑤受益制造业投资增速持续回暖和注塑机行业竞争格局不断优化,具有核心竞争力的企业有望脱颖而出,强烈推荐伊之密。
    工程机械:行业整体盈利能力显着改善。A股20家工程机械企业2017年业绩预报披露完毕,整体实现大幅改善。2017年上述企业整体实现归母净利71.48~76.68亿元,而2016年的净利润为-10.74亿元。2017年内工程机械行业持续高景气背景下,龙头企业历史遗留风险得到有效出清。随着行业进入更新换代和出口推动的稳健增长期,龙头公司盈利弹性将进一步显现。
    我们此前对三一重工、徐工机械等工程机械企业的推荐逻辑正逐步强化——除受益微观层面报表修复、中观层面竞争格局优化、宏观层面更新换代外,一带一路战略下海外需求占比提升的催化因素得到加强。工程机械企业盈利弹性巨大,周期第一梯队公司未来三年有望保持净利润快速增长。重点关注徐工机械、三一重工、恒立液压、浙江鼎力、艾迪精密。
    轨交设备:未来三年整体需求向上,且需求结构在不断优化。
    ①我们认为铁路车辆内部结构在优化,带来铁路板块毛利率在上升,同时城轨处于快速增长期,即使铁路设备采购规模短期出现小幅下调,也不用过分悲观;②城轨迎来通车高峰期:2017年,城轨新增里程数达到869公里,同比增长62.5%;根据我们对在建线路的逐条统计,2018年-2020年年均新增里程数为1700公里,考虑完成率,保守估计年均新增里程数也将在1200公里以上,城轨需求持续向上;③我们认为未来三年动车年均需求大概率会超规划数据,维持年均400标列的判断。同时动车招标中标动招标占主导地位,产业链上核心零部件企业市场份额有望大幅提升;④强烈推荐康尼机电、中国中车。
    3C设备:iPhone全球出货量下滑1%,3C设备企业影响较小。
    本周,苹果公司公告其2018财年一季度报告,报告期内iPhone全球销量下滑1%,除苹果iPhone全球出货量下滑外,2017年国内市场手机出货量也大幅下滑超过11%。尽管当前手机出货量数据不理想,我们判断相关3C设备企业仍处于高速成长期,主要基于以下几点:①不同于3C部件企业,当前采购的制造设备主要为2018年下半年推出机型准备,彼时行业经过短暂调整后,将在陆续而来的更新需求推动下重拾增长;②设备企业主要逻辑是进口替代,内资品牌设备商凭借成本、服务响应、交货期和产业链优势,正实现快速追赶和超越;③全球3C制造产能向中国转移的趋势仍在持续,国内产业链集群发展方向不可扭转。重点关注联得装备、长川科技。
    新能源设备:双积分”政策将实施,锂电设备投资聚焦龙头。①“双积分”政策将于4月1日开始实施,将推动新能源汽车行业持续发展。②补贴退坡压力下,动力电池价格持续下降,市场份额向龙头集中。2017年动力电池装机总电量36.4GWh,其中前20家电池企业装机总电量达31.3GWh,占总体的86%。③短期低迷不影响我们对锂电设备龙头企业中长期看好的逻辑,投资更加聚焦龙头。受补贴退坡、动力电池产能过剩、招标延迟等因素影响,锂电设备板块短期低迷。但中长期看,新能源汽车产销量持续上涨、动力电池行业加速分化是大趋势,未来市场将由数家动力电池巨头分享,其产能不足以支撑未来动力电池市场需求,龙头扩产招标可能延迟但绝不会缺席,与下游巨头关系密切的锂电设备龙头有望长期受益。④投资建议:强烈推荐先导智能、璞泰来、科恒股份。
    传统能源设备:中海油上调2018年计划资本开支,若油价企稳实际完成额有望提高,相关油服企业将直接受益。①中海油上调2018年计划资本开支达到700-800亿人民币,较2017年计划资本开支600-700亿,提高15%左右,较2017年实际资本开支500亿,提高40%-60%。继2017年以来,持续上调计划资本开支。②资本开支的实际完成额受油价影响,若油价企稳,资本开支实际完成额有望提高,相关油服公司直接受益。③从受益北美地区油服行业增长或受益三桶油资本开支提升等角度,建议持续关注海油工程、中海油服以及杰瑞股份等。
    智能装备:2017年业绩预告增长较快,智能制造未来将获特别上市制度支持。①本周智能制造部分企业陆续公告2017年业绩预报,板块整体盈利出现改善。受益下游3C、汽车等行业需求爆发,智能制造相关公司业绩快速增长,2017年相关企业整体实现归母净利13.30~16.08亿元,2016年的净利润为11.14亿元,同比增长19.40%~44.32%,但是2018年估值中枢依旧在35倍左右。②据新华社报道,证监会工作会上透露要以服务国家战略、建设现代化经济体系为导向,改革发行上市制度,符合国家战略的智能制造、生物医药、生态环保等领域都有望得到特别的制度支持,未来工业机器人、核心零部件、系统集成等相关企业有望受益。智能制造方面重点关注工业机器人核心零部件企业进展情况,专用智能装备方面关注受益制造业回暖,行业竞争格局优化的注塑机行业,以及受益定制家具兴起的木工机械。重点关注:伊之密、上海机电、今天国际、拓斯达、埃斯顿等。
    风险提示:经济增速大幅放缓。

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中证网,盘面追踪:中期价值渐显 谨慎看涨食品饮料板块


    中证网讯(记者黎旅嘉)早盘,中信食品饮料板块大幅拉升,截至10:54,板块涨超2%。个股中,今世缘、口子窖、绝味食品等涨幅居前。
    在近期市况中,此前回调充分的食品饮料板块再度受到机构关注。
    中信证券表示,根据基金披露的持仓数据,2018年第二季度白酒与食品饮料板块重仓配置比例在2018年第一季度下降后回升。白酒板块重仓配置比例方面,2017年末为4.91%,2018年第一季度为3.97%,2018年第二季度为5.15%。重仓食品饮料板块配置比例方面,2017年末、2018年第一季度、2018年第二季度分别为7.07%、5.67%、7.11%。从个股角度来看,伊利股份、五粮液等个股持股占比自第一季度下降后略有回升。
    整体来看,分析人士指出,消费升级是未来食品饮料行业最重要的加速器,将持续打开食品饮料企业的增长空间,尤其看好高端消费品未来的市场以及三四线城市消费升级带来的增量机会。作为非周期行业,食品饮料行业的防御属性较强,叠加此前的大幅回调,当前板块已重新具备了一定的安全边际和投资价值。
    东兴证券认为,随着中秋假期的临近,各经销商加大库存储备。但由于经济压力对白酒消费的冲击仍在逐步释放,旺季之后可能出现明显的淡季特征,导致商品市场流通减缓堆积,市场消化缓慢,可能影响经销商春节备货乃至影响春节销售。目前食品饮料方面关注三类票:首先是有估值,有基本面才有未来,比如伊利股份,绝味食品,五粮液,酒鬼酒;其次是估值还相对高,但是基本面确定性更高的股票,比如海天味业,桃李面包,百润股份;最后是有估值,但是未来不确定,需要和管理层深入沟通,确定未来方向,比如养元饮品,洽洽食品,元祖股份。建议研究和投资的顺序也是如此。

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证券时报网,盘中直击:今日40只个股突破半年线


    证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,截至今日上午10:30分,上证综指2834.34点,收于半年线之下,涨跌幅0.18%,A股总成交额为1468.31亿元。到目前为止今日有40只A股价格突破了半年线,其中乖离率较大的个股有斯太尔、景嘉微、周大生等,乖离率分别为5.03%、4.50%、4.23%;上海洗霸、优博讯、通富微电等个股乖离率小,刚刚站上半年线。
    7月23日突破半年线个股乖离率排名
    证券代码证券简称今日涨跌幅(%)今日换手率(%)半年线(元)最新价(元)乖离率(%)
    000760斯 太 尔6.8911.584.284.505.03
    300474景 嘉 微7.434.9050.6252.904.50
    002867周 大 生5.690.5331.1732.494.23
    002376新 北 洋8.281.3215.6816.344.22
    002631德尔未来9.953.588.949.283.75
    002880卫光生物8.118.3349.0950.783.44
    000768中航飞机6.720.8816.1416.683.34
    300532今天国际3.811.6516.0316.362.09
    300424航新科技7.111.5323.6124.102.08
    300271华宇软件6.782.0917.9118.272.03
    000066中国长城3.511.567.527.671.98
    002396星网锐捷3.831.9721.2921.711.96
    300618寒锐钴业2.712.16157.05160.101.94
    601229上海银行2.750.4310.6510.851.85
    300349金卡智能3.340.7820.9721.351.82
    300383光环新网4.991.8415.1115.371.75
    002209达 意 隆1.571.018.899.041.68
    603278大业股份5.968.0018.3518.661.68
    603799华友钴业3.121.0775.4776.731.67
    600761安徽合力9.891.419.429.561.52
    002714牧原股份4.330.3027.1227.491.36
    300170汉得信息5.392.6315.0415.241.31
    300455康拓红外7.041.798.718.821.27
    002125湘潭电化9.992.028.828.921.10
    002865钧达股份2.0517.0720.6820.901.08
    300114中航电测5.110.589.9710.081.06
    300551古鳌科技10.021.9015.2415.370.82
    600282南钢股份1.490.754.724.760.79
    600360华微电子3.131.677.197.250.77
    002137麦达数字3.642.909.359.400.53
    300627华测导航2.521.1123.9024.020.48
    600580卧龙电气2.010.458.088.120.44
    002258利尔化学2.230.4120.1320.200.36
    603383顶点软件3.142.4434.3634.480.34
    300329海伦钢琴0.490.218.268.280.28
    603789星光农机0.800.1912.5312.560.27
    603108润达医疗3.030.8013.2413.270.25
    002156通富微电2.220.8011.5111.530.21
    300531优 博 讯4.482.6415.5915.620.18
    603200上海洗霸0.301.4836.1436.190.14
    

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证券日报网,天药股份(600488)积极拓展海外市场 又一药品获得美国ANDA批准文号




    天药股份2月27日晚间公告,公司向美国FDA申报的塞来昔布胶囊的新药简略申请(ANDA,即美国仿制药申请)已获得批准。这意味着该药品在美国市场已具备销售资格,对天药股份拓展海外制剂市场、提升公司业绩有积极意义。
    据了解,塞来昔布胶囊(专利药商品名:西乐葆CELEBREX),用于缓解成人骨关节炎和类风湿关节炎的症状和体征,与传统非甾体抗炎药相比,其胃肠道副作用较小。据Newport数据显示,2019年,塞来昔布胶囊全球销售额为11.213亿美元,同比上升4.9%;美国地区销售额为2.122亿美元,同比上升15.6%。
    美国FDA的审评标准向来是业界标杆,获取ANDA批文,有助于药企产品快速打入国外市场。一直以来,我国虽然是制药大国,但原料药产业却占据较大的比重,而制剂占比相对不足。在外贸出口方面,这个比例更为明显。天药股份作为以皮质激素类和氨基酸类药物为核心的"原料药+制剂"全产业链龙头企业,一直都在积极布局国际高端制剂市场。
    天药股份旗下重点制剂产品泼尼松片、甲泼尼龙片ANDA早已获得美国FDA批准,并于2019年在美国市场销售,此次获批的塞来昔布胶囊将为天药股份开拓海外市场增添更多助力。另悉,天药股份子公司金耀药业另一制剂产品注射用甲泼尼龙琥珀酸钠也在申报ANDA,并已于今年1月中旬通过了美国FDA在ANDA批准前的现场检查。

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证券时报网,南宁百货(600712)盘中再度涨停 录得8连板




    证券时报e公司讯,12月13日,南宁百货(600712)高开高走,截至发稿已涨停,录得8连板。

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方正证券,机械设备行业周报:持续推荐油气等景气度确定向上板块


    行业表现:本周机械板块下跌3.5%,29个板块中涨幅排名第16位。总体观点:受中美贸易战等因素影响,市场悲观情绪浓厚,A股市场本周回调明显,全部A股下跌2%。我们认为随着较宽松政策释放积极信号,市场信心会得到加强,①工程机械持续推荐龙头企业,相对收益明显;②油气板块推荐压裂设备(杰瑞股份、石化机械)、海油工程、日机密封,边际改善明显;③在中美贸易摩擦升温的背景下,关注自主可控,当前3C半导体、激光、智能制造、新能源等为代表的装备制造业正实现多点突破,并持续推动国内装备制造板块的全面升级。
    工程机械:9月份挖掘机销量符合预期,龙头企业市占率创单月新高,坚定推荐工程机械龙头和核心零部件企业。9月份挖机销量如果不考虑卡特返销,影响出口增速的因素,整体是符合预期的。从经销商行业经验得知,每年下半年的销量9月最具有指引意义,今年9月份同比增长27.7%,在宏观经济下行背景下,挖机销量还能逆周期上行,说明下游需求仍比较稳定,基建政策效应也有望在四季度体现,提振市场信心。而从了解到的开工率数据来看,国内企业的开工率同比仍是增加的,小松的开工小时数137.9,同比下降了4.6%。如果按照四季度10%增速计算的话,全年销量可达19.8万台,如果四季度增速高于10%,那么全年有望创历史新高,超20万台可期。
    3C半导体设备:全球半导体景气回落,国内建厂逻辑延续设备商契机仍在。存储器等主要集成电路品种价格大幅下滑,费城半导体指数回落,表明全球半导体景气度正迅速下降。与全球环境不同的是,我国集成电路贸易逆差持续扩大,国内需求缺口亟待补足,在此背景下的晶圆厂密集投建,将为相关内资品牌半导体设备企业带来发展契机。建议持续关注长川科技、北方华创、精测电子、至纯科技和晶盛机电等内资半导体设备企业。
    传统能源设备:持续推荐油气产业链,煤机板块持续回暖。①油气产业链2018Q1-3季报预报相继发布,维持高景气度,持续推荐。持续推荐压裂板块(杰瑞股份、石化机械)、海油工程、日机密封。建议关注:通源石油,中海油服。②煤炭机械:2018煤炭机械板块持续回暖,建议关注低估值行业龙头郑煤机,三一国际、天地科技、创力集团。
    智能装备:9月份工业机器人产量增速两位数下滑。9月份工业机器人产量11448台,同比下降16.4%,9月增速两位数下滑,一方面受经济下行影响,另一方面也与上年基数较高有关,2017年9月产量13085台,为当年单月最高产量。工业机器人两大下游汽车、3C行业投资持续疲软。1-9月汽车行业FAI同比增长1.7%,增速环比下降1.1pct;3C行业FAI同比增长18.3%,增速环比略增1.7pct。
    锂电设备:9月新能车产销量增速回复高增长,锂电设备板块三季报业绩分化。9月份新能源汽车产销量分别为12.7万辆、12.1万辆,同比分别增长65%、55%,产销量增速环比6月均有提升。从业绩预告来看,锂电设备板块三季报业绩分化,先导智能、赢合科技净利润增速保持较高水平,其他企业陷入低增长或者负增长,产业链分化洗牌在设备板块已经开始显示。
    本周金股组合:三一重工、徐工机械、柳工、恒立液压、石化机械、海油工程、常宝股份、浙江鼎力。持续推荐组合:东方电缆、恒立液压、日机密封、克来机电、杰瑞股份、中集安瑞科(3899.HK)、先导智能、璞泰来、中联重科、艾迪精密、浙江鼎力、长川科技、晶盛机电、联得装备、精测电子、弘亚数控、埃斯顿、机器人、凯中精密、智云股份等。
    风险提示:经济增速大幅放缓,汇率变动大,原材料价格上涨。

证券时报,种植受益养殖受损 农业股表现不及预期


    在中美贸易战阴影下,农业成了一个令人瞩目的板块,也是中方与美方博弈的一个重要筹码。从3月23日到现在,农业股表现分化严重,种植有关板块受到追捧,而和养殖有关板块表现不佳。整体上看,股价表现并没有当初预期的强,和该板块赚钱难也有关系。
    3月23日是一个重要节点,这一天是周五,特朗普要求贸易代表署办公室对500亿美元中国商品征收关税,并在一定程度上限制中国对美科技投资,列出的征收对象主要是中国的科技企业。
    特朗普签署相关命令时,中国股市已收市,耐人寻味的是,当天市场走势并不好,但和农业有关的板块上涨良好,市场估计特朗普大概率会签署该命令,并预测中美双方会在哪些领域进行争夺,美方的大豆、玉米无疑是软肋,还有一些畜牧业产品。
    聪明的资金埋伏进了农业股,所以当天登海种业、敦煌种业等涨停。果不其然,中国此后宣布将对美国大豆出口征收25%关税税率。
    3月23日可以看出市场偏好,和玉米种子有关的板块上涨,有土地的北大荒上涨不少。但水稻种子公司荃银高科和隆平高科当天并没有上涨,此后也没有什么表现。水稻这个细分品种是中国的强项,在本次贸易纠纷中很难受到影响。
    3月23日之后,市场出现很大分化,敦煌种业迄今累计上涨24.82%,万向德农累计上涨12.12%,当天涨停的登海种业迄今只是微幅上涨。
    并不是所有和水稻有关的种子公司都表现沉闷,地处海南的神农基因3月23日当天虽然没涨多少,但震荡幅度颇大,此后又有上佳表现,迄今累计上涨26.87%,超过正宗的玉米种子公司。该公司股性活跃,又叠加了海南自由贸易港概念。
    如果中美有贸易纠纷,从事粮食种植的板块会受益,北大荒应该是一个非常正宗的受益股,3月23日上涨了8.51%,自当日以来累计上涨了11.05%。跟棉花种植有关的新赛股份也会受益,但昨日涨停更多是因为摘帽。国联水产和众兴菌业累计涨幅也不错。
    理论上,限制美国农产品进口,有利于国内农产品种植,也有利于价格上涨,有利于农业替代品销售。蘑菇可能作为替代品,但海洋产品单价贵,还很难成为普通民众的口中食,农业替代品需要价格比较低,獐子岛股价就没什么动静。
    养殖是一个比较中性的板块,利好利空都有,限制海外猪肉、鸡肉进口,有利于本地养殖业,不过进口的量本来就少,但与此同时原材料价格上涨,带来产品成本上升,毛利并不会有什么变化。所以养殖板块的公司股价基本上还是延续以前的走势,其中双汇发展可能会受损,该公司在美国收购史密斯菲尔德,希望进口美国链家猪肉,也有可能被限制。
    从板块指数上看,农业板块最近有所反弹,但前期有一波大跌,和下跌相比反弹幅度并不大,这说明中美贸易的利好,对该板块的刺激其实有限,该板块也并没有出现市场瞩目的“妖股”。农业板块业绩差,并不是一个特别适合游资炒作的板块。当然中美博弈还在进行中,该板块后市表现也未可知。

中国证券网,合盛硅业(603260)年报净利预增92%-101%




    上证报讯(记者孔子元)合盛硅业发布业绩预告。预计2018年年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比,将增加139,310万元到153,305万元,同比增加91.83%到101.06%。报告期公司40万吨工业硅项目投产,工业硅系列产品产量增加,销量增加,带动公司收入及利润增加;2018年度,市场需求整体回暖,公司主要产品工业硅、有机硅销售价格售价上涨幅度大于生产成本增长幅度。
    

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