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长城证券,环旭电子(601231)2018年三季报点评:以消费电子为基 公司积极拓展汽车和工业类业务




    三季度行业旺季带动公司业绩增长,扣非后业绩稳定增长:公司2018 年前三季度实现营收221.46 亿元,较上年同期增9.69%,实现归母净利润7.77 亿元,较上年同期减9.81%,扣非归母净利润7.56 亿元,较上年同期增长6.99%。第三季度营业收入为93.41 亿元,较上年同期增28.01%,归母净利润3.85 亿元,较上年同期增25.95%,扣非归母净利润3.85 亿元,上年同期增42.47%。三季度公司业绩有较大的增长,尤其是扣非净利润单季增速高达42%,反映了公司经营业务健康良好。三季度是消费电子行业的旺季,从公司这个季度的收入结构来看,通讯类产品和消费电子类产品收入占比分别为34.4%和36.31%。从前三季度的收入来看,通讯类和消费电子类产品收入占比分别为37.64%和30.22%。三季度消费电子收入占比大幅提高主要与新款iWatch 4 的出货量大幅提升有关。其他业务方面占比变化较小,电脑、存储、工业和汽车电子前三季度收入占比分别为13.40%、2%、10%、6%。
    关税对公司影响较小:从公司的产品来看,不到10%的产品直接出口美国,涉及到“清单”里面产品就极少,大部分是交给组装厂组装后再出口美国,而且从目前公布的“清单”来看,苹果的产品不再清单之中,公司受到贸易战的影响较小。
    公司未来持续关注汽车和工业两大高毛利行业:从毛利率来看,非SiP 业务的毛利率显着高于SiP 业务,公司未来将会积极拓展非SiP 业务,其中主要以汽车和通讯为主。公司服务器主板出货量今年将大幅增加,与中科曙光的合作项目预计2020 年才会产生收入。工业类产品已经导入北美大客户,未来会配合客户在墨西哥交货,如果明年墨西哥有建厂需求会有新的资本支出。汽车电子业务正在积极拓展新客户,真正产生收入还需要较长的时间。
    投资建议:我们看好公司在消费电子领域稳扎稳打持续扩展业务,以及未来凭借技术优势在汽车和工业领域不断拓展。预估公司2018 年-2020 年归母净利润为11.68 亿、14.07 亿及17.26 亿,对应PE 为17.23X、14.31X、11.66X。维持“推荐”评级。
    风险提示:iPhone、iWatch 出货量不及预期,服务器市场需求不及预期,原材料成本涨价超过预期。

证券时报,绿庭投资(600695)股权之争白热化 举牌方"错失"董事会席位




   3月7日下午的上海松江区新晖大酒店外,依稀下着小雨。酒店内,一场决定着绿庭投资(600695)控制权走向的股东大会正在召开。
   最终,股东大会投票结果显示,绿庭投资第一大股东绿庭(香港)有限公司(下称:绿庭香港,目前持有绿庭投资15.7%股权)提名的9名董事候选人及2名监事候选人均获通过,举牌方上海炳通投资管理有限公司(上海炳通)"错失"董事会席位。
   再交锋
   去年11月,上海炳通突然举牌绿庭投资。此举随后遭到了绿庭投资第一大股东绿庭香港的"反弹"。同在去年11月,绿庭投资宣布停牌,拟重组上海绿庭房地产开发有限公司及W-G Capital Fund LP。
   但是,此次资产重组略显仓促,绿庭投资最终于今年2月宣布终止重大资产重组并复牌。理由是"公司与交易对手最终未能就重组方案协商一致"。与此对应的是,上海炳通进一步增持绿庭投资,将持股比例增至5.138%。
   如果说,前述一方的举牌、增持与另一方的停牌和重组,是上海炳通和绿庭香港的第一次交锋,此次股东大会则是双方的第二次交锋,且此次交锋将直接决定董事会席位。
   回溯历史,今年2月14日,绿庭投资公告称,拟于3月7日召开股东大会,审议《关于增加经营范围暨修订公司章程的议案》。从议案内容看,该议案对股权之争并无影响。但在2月24日,绿庭香港突然宣布增加《关于董事会换届选举的议案》、《关于监事会换届选举的议案》、《关于董事和监事津贴的议案》,拟提名龙炼、林鹏程等9人为绿庭投资董事候选人(其中3人为独立董事候选人),拟提名贺小勇、杨蕾二人为监事候选人。
   随后,绿庭投资公告称,公司于2月27日收到上海炳通于26日晚发送的邮件,上海炳通提议增加高建、康丽娜等4人为董事候选人。但是,绿庭投资董事会指出,股东大会召开日期为3月7日,上海炳通未按照公司《章程》于股东大会召开10日前(即2月25日前)书面提交临时提案。所以,绿庭投资董事会决定不予接收上海炳通的提案,并强调无需提交股东大会审议。
   由此,绿庭投资3月7日召开的股东大会未将上海炳通提名董事的议案纳入,而绿庭香港提名的董事、监事如果获得通过,上海炳通此次将无法获得董事会席位。
   现场直击:上海炳通未发言
   在股东大会现场,证券时报记者注意到,绿庭投资此次股东大会安保严格,会场门口有安保人员维持秩序,未持工作证者及不在股东名单内的人员禁止入内。另外,在投票环节开始之前,绿庭投资工作人员特意向现场股东打开了投票箱,示意并无"暗箱"。
   有意思的是,在股东提问环节,绿庭投资董事龙炼、董秘李冬青问及举牌方上海炳通是否有到现场,是否需要提问。但是,上海炳通的两位参会代表在现场并未发言。记者注意到,上海炳通的两位参会代表在股东大会上未与龙炼等绿庭投资现任董事会成员交流,股东大会结束后,二人匆匆离场,也未回答记者的问题。据绿庭投资一位股东分析,上海炳通将通过网上投票的方式,对董事会、监事会换届等议案投出反对票。
   从绿庭投资7日晚间披露的投票结果看,出席股东大会现场并投票表决和参加网络投票表决的股东共176人,代表股份为2.67亿股,占绿庭投资总股本的37.516%(含A股和B股股东)。对比绿庭投资目前十大股东的持股比例,上海炳通极可能参与了投票。
   另外,对于绿庭香港提名的龙炼、林鹏程等9位董事候选人,A股股东中投出反对票的票数均为6222.58万,结合5%以下持股股东的表决情况,持3653.95万股或持股比例为5.138%的上海炳通,对董事会候选人议案投了反对票的可能性较大。
   但是,这些反对票的比例未达到阻止董事会、监事会换届的目的。最终结果显示,前述9位董事候选人以及2位监事候选人,均在此次股东大会获得通过。
   同在3月7日晚,绿庭投资公告称,新一届的董事会于7日当天召开董事会会议,宣布选举龙炼任公司董事长,选举顾勇任公司副董事长,委任俞乃奋为董事会荣誉董事长,聘任杨雪峰担任公司董事会秘书等。这意味着,绿庭投资董事会、监事会格局已定,上海炳通"错失"相关席位。
   值得一提的是,绿庭投资现任董事长龙炼在股东大会现场表态称,针对上海炳通举牌一事,市场主要关注上海炳通的举牌目的、背后的控制权关系、是否存在易引起股价波动的杠杆配资行为等。公司管理层希望包括上海炳通在内的所有股东,都能按照证监会、交易所的要求,及时、真实、准确地披露相关信息。

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中国证券网,美年健康(002044):阿里网络及其一致行动人将成为公司第二大股东




  上证报中国证券网讯(记者 潘建梁)美年健康公告,公司控股股东及一致行动人以及其他股东于2019年10月25日分别与阿里巴巴(中国)网络技术有限公司(以下简称"阿里网络")、杭州信投信息技术有限公司(以下简称杭州信投)、上海麒钧投资中心(有限合伙)(以下简称"上海麒钧")签订《股份转让协议》,向阿里网络、杭州信投和上海麒钧分别转让持有的上市公司股份208,972,822股(占公司总股本5.58%)、195,996,049 股(占公司总股本5.24%)、199,915,969股(占公司总股本5.34%),合计604,884,840 股(占公司总股本16.16%)。转让价格确定为12.01元。
  本次股份转让事项实施完成后,阿里网络、杭州信投作为一致行动人,将持有公司10.82%的股份,上海麒钧将持有公司5.34%的股份。
  公司表示,本次协议转让不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。协议转让股份事项实施完成后,阿里网络和杭州信投作为一致行动人,将成为公司的第二大股东,上海麒钧将成为公司持股5%以上股东。

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太平洋证券,农业周报:玉米上涨提振种子上涨预期 推荐关注种子加工板块


    一、市场回顾农业板块表现落后于大市,二级子行业渔业上涨且涨幅较大。1、第13周,申万农业指数下跌0.94%,上证综指上涨0.51%,深证成指上涨4.11%,农业板块表现落后于大市;2、所属8个二级子行业中,渔业、林业和农产品加工上涨,其余下跌,渔业涨幅较大;3、前10大涨幅个股集中于渔业、农产品加工、林业板块,渔业上涨个股较多;前10大跌幅个股集中于种业、种植业、畜禽养殖等二级子板块。涨幅前3名个股分别是量子高科、创新医疗、罗牛山,重组概念股值得关注。
    二、投资建议
    1.肉鸡板块:行业景气度上升趋势不变,多家行业上市公司发布一季度业绩预增预测公告。协会数据显示,2017年12月-2018年2月,白羽肉鸡父母代雏鸡销量明显低于往年同期水平。我们判断,3季度白羽肉鸡父母代在产存栏量及商品代鸡苗销量也会明显偏低,商品代鸡苗价格有望大幅上涨。据各公司公布的一季度业绩预告显示,肉鸡养殖的4家上市公司一季度业绩与上年同比均有大幅改善,仙坛股份和益生股份同比涨幅居前。重点推荐圣农发展、益生股份、民和股份。
    2.种植业:黑龙江玉米大豆加工补贴政策落地+中美贸易战刺激农产品价格上涨,助推板块估值提升,建议关注龙头公司。3月23日黑龙江粮食局通知,企业在3月23日至4月30日期间收购入库,并于6月30日前加工的2017年省内新产玉米以每吨150元、大豆以每吨300元的补贴,补贴落地有利于提振需求和刺激玉米和大豆价格进一步上涨。国际市场上,中国一旦对源自美国的乙醇甚至大豆等加征关税,短期内或刺激农产品价格上涨,有利于板块估值上升。重点推荐受益价格上涨预期的土地经营类和农资服务类企业,苏垦农发、登海种业和隆平高科。
    3.生猪养殖:猪价企稳,全年来看不必过于悲观。第12~13周,猪价企稳,保持在10元/公斤水平,到5月份预计将有反弹。全年来看,猪价中枢将较上年下沉,幅度我们认为不必太悲观。生猪养殖受环保影响还是有集中度提升龙头企业扩产的逻辑,全年未必会跑输指数。重点关注标的是牧原股份、温氏股份、天邦股份、正邦科技、大北农、新希望等。
    4.贸易战对行业影响有限,继续推荐龙头公司,标的有生物股份、中牧股份和普莱柯。贸易战对行业影响有限,这和国内疫苗进口总量少有关。2016年,国内动物疫苗进口总额约为6亿美元,占国内疫苗市场总额的5%左右。动保行业受益生猪规模养殖发展提速的影响有需求升级和市场扩大的逻辑,继续推荐受益标的生物股份、中牧股份和普莱柯。
    三、行业数据
    生猪:第13周,辽宁产区生猪出厂价为9.72元/公斤,环比跌0.79元/公斤;第13周,自繁自养头猪达到盈亏平衡。2月末,全国生猪存栏量为33237万头,环比降1.50%,同比降4.70%;能繁母猪存栏量为3397万头,环比降0.50%,同比降5.00%。
    鸡:第13周,山东烟台产区白羽肉鸡(二类厂)棚前价格3.69元/斤,周环比跌0.05元/斤;第13周,山东烟台产区白羽肉鸡苗3.29元/羽,环比涨0.01元/羽;第13周,肉鸡养殖单羽盈亏平衡。
    饲料:据博亚和讯统计,第12周,肉鸡料均价2.85元/公斤,环比持平;蛋鸡料价格2.59元/公斤,环比持平;育肥猪料价格2.73元/公斤,环比涨0.03元/公斤。
    水产品:第13周,山东威海大宗批发市场海参价格106元/公斤,环比持平;扇贝价格8元/公斤,环比持平;对虾价格180元/公斤,环比持平;鲍鱼价格140元/公斤,环比持平;第12周,全国农贸批发市场鲤鱼价格12.47元/公斤,环比跌0.17元/公斤;鲢鱼价格10.40元/公斤,环比涨0.14元/公斤;草鱼价格14.97元/公斤,环比跌0.10元/公斤;鲫鱼价格16.15元/公斤,环比跌0.11元/公斤。
    糖、棉、玉米和豆粕:第13周,南宁白糖现货价5922元/吨,环比跌29元/吨;中国328级棉花价格15601元/吨,环比跌71元/吨;全国玉米收购均价1788元/吨,环比跌2元/吨;全国豆粕现货均价3215元/吨,环比涨28元/吨。
    四、风险提示突发疫病、畜禽、水产价格、玉米等原料价格变化不及预期。

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证券时报网,江苏银行(600919):稳股价措施实施完成 获江苏信托及管理人员增持




    e公司讯,江苏银行(600919)11月30日晚间公告,稳定股价措施实施完成。实施期间,股东江苏信托通过集中竞价方式累计增持406.62万股,合计耗资2510.2万元。公司管理人员以集中竞价方式累计增持36.42万股,成交价格区间为每股6.08元至6.40元。

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天风证券,一周半导体动向:封测企业启动新一轮资本投资周期配套晶圆线扩张/拆解后端设备投资细节


    本周议题我们围绕大陆封测企业的资本扩张周期展开讨论,详细阐述封测企业资本扩张下的半导体设备企业受益逻辑。
    新一轮封测企业资本扩张周期,配套晶圆制造线达产的时间线依次展开,后道设备受益逻辑充分,详拆投资设备细节,受益程度以ASMPacific/北方华创/长川科技等依次排序。
    我们看到,中国大陆集成电路的建设周期从2018年开启,本轮建设的密集投资始于晶圆制造领域,但随着晶圆线的密集进入试产期,封测端的配套建设也即将展开。我们统计国内目前在建晶圆制造线有17条,未来产能将达85万片/月。我们看到了华天科技在南京的布局,通富微电在合肥的产线配套合肥长鑫,类似于晶圆厂建设投资,国内的封测厂也开始进入新一轮资本密集投资期。而封测厂的配套建设在晶圆厂建设即将完成首批次产能建设后,也相应的随之展开。从传统封测厂常态下的资本支出看,一年维持在5亿美金左右。而本轮半导体晶圆厂建设的展开,直接拉动封测厂资本支出上行。
    从资本支出角度考虑,与前道设备对应晶圆制造线类比,封测设备的开支同后端设备的采购正相关。我们考虑到配套先进制程的先进封装技术,所采购的先进封装设备品类繁多,我们参考长电科技在最近的募投项目“通讯与物联网集成电路中道封装技术产业化项目”中披露的数据,来计算封测厂的设备投资金额和所需设备情况。
    在当前时点,我们认为国内设备公司存在戴维斯双击逻辑设备公司在第一阶段早期扩张期时,享受高估值溢价。以LamResearch为例,从1991-2000年间公司的净利润情况和股价表现来看,即便在公司净利润出现负值的情况下,由于市场看好泛林研究的长期发展,公司股价依然呈现快速增长状态。
    同时,从1994年-2013年这样一个完整半导体周期情况来看,半导体设备的股价表现与资本开支关高度相关,每次半导体资本开支的扩张都意味着带动设备公司股价的新一轮上涨。新一轮资本开支周期下带动设备公司的业绩迅速提升。
    建议关注:ASMPacific(H)/中芯国际(H),北方华创,圣邦股份,纳思达,通富微电/长电科技,中环股份、风华高科/艾华集团,紫光国芯/兆易创新,三安光电,扬杰科技/捷捷微电,精测电子,环旭电子
    风险提示:半导体行业发展不及预期,产业政策扶持力度不及预期,宏观经济导致资本开支不及预期

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川财证券,休闲服务行业周报:板块小幅下调 关注旅游演艺和免税


    川财周观点
    本周休闲板块小幅下调。其中西安主题整体表现突出,主要因为上市公司西安饮食和西安旅游的实控人拟由西安市国资委变更为西安曲江新区管理委员会。景区板块受益于自身稳定的现金流和较低的估值的估值水平,本周上涨1.19%。酒店板块因近期的行业经营数据相比于4月的高增长有所放缓,处于震荡调整的状态。整体来看,休闲服务板块公司具有现金流稳定、资产负债率较低的特点,随着半年报的陆续披露和旅游旺季的到来,业绩的稳定增长将成为板块三季度的投资主线。细分领域方面,建议关注复制扩张能力较强且逐步从传统旅游城市向二三线城市下沉的旅游演艺。相关标的:宋城演艺(300144),公司2018年上半年业绩稳定增长,归属母公司股东净利润预计同比增长20%-35%。在当前六间房重组有望降低公司经营风险的背景下,2018-2020年期间多个项目的密集开业将推动公司进入新一轮的业绩高增长阶段。同时建议关注行业景气度持续向好且集中度不断提升的免税板块。相关标的:中国国旅(601888),公司近期计划在澳门开设运营市内免税店,同时中标了上海虹桥、浦东机场的免税店项目,下半年公司还有望进一步受益于行业的整合重组。
    市场表现
    本周川财文化娱乐指数上涨1.33%,收于9645.25点。沪深300指数上涨0.81%,休闲服务指数下跌0.55%。板块共23支个股上涨,8支个股下跌,涨幅前3的分别是西安饮食(50.25%)、科锐国际(11.39%)、国旅联合(8.49%);跌幅前3的分别是凯撒旅游(-11.10%)、锦江股份(-6.67%)、首旅酒店(-6.57%)。
    公司公告
    1、中国国旅(601888):公司第三届董事会第十二次会议于2018年7月24日以通讯方式召开。会议同意公司全资子公司-中国免税品(集团)有限责任公司的全资子公司-中免国际有限公司以自有资金在澳门投资设立全资子公司-中免集团澳门市内免税店有限公司(暂定名),注册资本为1亿港元,并由该公司在澳门开设运营市内免税店。
    2、锦江股份(600754):公司发布2018年6月经营数据:公司旗下国内酒店整体RevPAR/平均房价/入住率分别同比变化5.40%/11.60%/-4.63pct,其中中端酒店的RevPAR/平均房价/入住率分别同比变化0.41%/6.46%/-4.92pct,经济型酒店的RevPAR/平均房价/入住率分别同比变化-1.55%/5.06%/-5.17pct。
    行业动态
    1、根据澳门特区政府统计暨普查局公布的数据,2018年上半年,澳门入境旅客总计达1681.4万人次,同比增加8.0%。其中,内地旅客为1170.5万人次,同比增加13.3%。(澳门统计暨普查局官网网站)
    风险提示:国内旅游市场增速不及预期。

中证网,兖州煤业(600188)董事长李希勇:动力煤市场不会有大波动 低油价能否影响煤炭行业取决于持续时间




  中证网讯(记者 康书伟)3月30日,兖州煤业(600188)董事长李希勇在业绩说明会上表示,20美元左右的低油价目前还没影响到煤炭行业,关键要看低油价持续时间长短。时间短的话不会对煤炭行业造成冲击,中期看有一定关联性,如果长期持续则会对煤炭行业有影响,但估计低油价是阶段性的。
  李希勇表示,当前煤炭供求关系保持基本平衡,动力煤长协基准价政策维持稳定,预计动力煤市场不会有大的波动。受疫情和季节性等因素影响,预计上半年煤价将在低位波动。但随着国家定向降准、减税降费等政策发力,制造业复产复工顺利进行,国民经济长期向好发展态势不会改变。疫情影响结束后,制造业可能出现补偿性需求,叠加制造业低库存以及稳增长的政策,短期内对煤炭价格形成强力支撑。供给端,各地去产能政策仍在积极推进,并且随着落后产能的持续淘汰和先进产能的有序释放,煤炭行业集中度进一步提高。在国内煤炭供应充足、运输渠道通畅的情况下,预计全年进口煤将保持3亿吨以内。此外,煤炭中长期合同占比将继续提高,定价机制及基准价格维持不变,将支撑煤炭价格稳定。
  对于澳洲煤炭价格,李希勇表示,澳洲煤价下行是阶段性的。全球疫情蔓延,南非、哥伦比亚以及印尼的煤炭行业受到影响,出货量减少,这对澳洲煤炭是个利好。此外,澳元贬值对利润影响也是正向的。

东北证券,有色金属行业:铜价罢工预期上扬 锡矿短缺效应持续


    报告摘要:
    铜方面:铜价宽幅震荡,铜矿罢工预期升温。周内欧央行退出QE预期推高欧元走势,美元高位回落,地缘政治及贸易摩擦持续发酵,受美元因关税争端问题下跌的影响,铜价有突破新高的可能,此外市场对国外矿山谈判所引发的罢工预期不断升温。长期来看,近几年出现大型矿山投产的几率较小,并且叠加矿山劳工谈判和罢工行为可能对今年产量产生扰动,整体来说铜精矿供给相对比较紧张。此外废铜政策的收紧也会对供给造成一定影响,供需来看会持续偏紧。推荐关注紫金矿业、江西铜业。
    锡方面:锡矿短缺效应持续,带动国际锡价上扬。近期来看,缅甸锡矿对国内的供应短少,加上云南当地冶炼厂家对于锡矿的采购不易,因此国内锡价仍处于上行通道。中长期的锡价趋势,国内以及印尼的精炼锡供给仍然是无法补足市场上的缺口,因此缅甸锡矿供应的持续乏力,会继续推动全球锡价上行。推荐关注锡业股份。
    锌方面:本周锌价阶梯式走高,中央环保督察风波再起。短期来看,6月初中央环保督察组陆续进驻各省市,虽然目前大多数厂家的镀锌线并未停车,但是后续有被要求限停的可能性。冶炼厂检修情况延续,刺激市场看低现货供应量,对锌消费有一定影响,缓解消费不佳的压力,对锌价有明显的支撑作用。长期来看,中下游对于热镀锌以及镀锌板的需求增速仍在,同时锌精矿、锌锭供给仍然存在缺口,将支撑锌价维持高位。推荐关注驰宏锌锗。
    推荐组合:锡业股份、紫金矿业、北方稀土;宝钛股份(军工钛材料)、中科三环(新能源汽车用稀土磁材);
    -近期资讯:
    世界第二大铜矿、位于印尼的Grasberg铜矿场将易主的消息在市场流传很久,利益关联人力拓集团首次证实他们参与了直接谈判。力拓周三在回应声明正就以35亿美元的价格出售其在Grasberg铜金矿持有的部分权益。
    *ST吉恩公司因2014年、2015年和2016年连续三年亏损,上海证券交易所决定终止公司股票上市。

证券时报网,新北洋(002376):参股子公司正接受科创板上市辅导




    证券时报e公司讯,新北洋(002376)7月15日晚间公告,公司参股子公司华菱电子已向山东证监局报送了首次公开发行股票并在科创板上市辅导备案材料,目前正在接受东兴证券的辅导。目前,公司持有华菱电子26.8%的股份,系第二大股东。

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