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可怕的高佣金

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研究报告信息推荐,收集于网络,信息仅供参考,投资有风险,炒股要谨慎

全景网,*ST山水(600234):目前贸易摩擦对公司影响不大




  全景网5月23日讯 互动感受诚信 沟通创造价值--山西辖区上市公司2019年投资者网上集体接待日活动周四下午在山西太原举办,*ST山水(600234)财务总监黄海平在活动中表示,公司的主要业务是房屋租赁和广告传媒业务。目前贸易战对公司影响不大。股市涨跌是综合因素决定的,请您理性分析,注意投资风险。

和讯股票,经济托底上市公司 三季度业绩底气足


    【股市精选要闻】
    新目标新使命新征程资本市场迎来改革发展新时代
    “中国特色社会主义进入了新时代”。十九大报告提出的这一重大判断,在人类社会发展的历史长河中标明了我国所处的方位,在决胜全面建成小康社会、开启全面建设社会主义现代化国家的征程中指明了全体人民共同奋斗的目标和方略。
    工信部发布环保装备业指导意见2020年产值将达万亿元
    工信部人士表示,当前和今后一段时期,以提高环境质量为核心,实施最严格的环境保护制度,为环保装备制造业发展带来巨大的市场空间。发展壮大绿色制造产业,培育新的经济增长点,对环保装备制造业提出了新的更高要求。
    环保趋严订单增加环保上市公司三季度业绩底气足
    三季报披露高峰即将到来。从已率先亮相的季报和业绩预告看,环保板块上市公司整体呈快速增长态势,报喜比例约七成,预计净利润规模过亿元的公司有近20家。这是在环保趋严大背景下,下游环保工程及环保设备需求量的大规模释放,增加了环保企业的订单。
    财政部规范中央文化企业国有资产交易管理
    财政部网站24日消息,财政部近日发布的《关于进一步规范中央文化企业国有资产交易管理的通知》指出,中央文化企业国有资产交易行为包括产权转让、增资、资产转让行为。企业发生上述经济行为应当在上海和深圳两个文化产权交易所(简称“文交所”)交易,严格控制以非公开协议方式进行国有资产交易。
    经济托底上市公司业绩回暖
    沪深两市进入三季报披露期,从已披露的情况看,A股上市公司业绩整体大概率超预期,宏观经济稳中趋好为A股市场平稳健康运行提供了坚实的基本面支撑。多位机构人士认为,改革持续深化推动中国经济转型升级,新兴产业发展势头良好,中国企业的国际竞争力进一步增加。
    时隔十三年重启美元主权债,中国财政部是这样解释的。
    “融资并非首要考虑,此举有助于提高金融业对外开放水平;有利于建立中国外币债券定价基准,完善主权外币债券收益率曲线;有利于促进国际投资者对中国经济的理解,增强他们参与中国经济发展的信心。”
    个人消费贷款ABS前三季发行超1600亿同比增长4.4倍
    2017年无疑是消费金融资产证券化(ABS)的爆发年。数据显示,在今年前三季发行的企业ABS中,个人消费贷款ABS发行金额达1608.04亿元,较去年同期增长4.4倍,稳占交易所市场发行量第一。
    行业旧爱成资本新欢氢燃料电池车或2020年爆发期
    国家研究制定燃油汽车退出时间表,谁会成为燃油车的替代者?除了当前大热的锂电,一种更高效、更清洁的能源开始成为产业界的新宠,就是氢能源。这个被称为“汽车动力终极解决方案”,在经历了商业化破冰之后,正日渐进入与资本的热恋期。
    【挖掘投资机会】
    【政策】
    1、工信部发文力促环保装备制造业产值奔万亿
    10月24日,工信部发布关于加快推进环保装备制造业发展的指导意见,提出到2020年,行业创新能力明显提升,关键核心技术取得新突破,创新驱动的行业发展体系基本建成。先进环保技术装备的有效供给能力显著提高,市场占有率大幅提升。主要技术装备基本达到国际先进水平,国际竞争力明显增强。环保装备制造业产值达到10000亿元。
    上市公司中,环能科技(300425)是我国磁分离水体净化技术研发及设备制造的领军企业;维尔利(300190)是我国垃圾渗滤液处理设备龙头。龙净环保(600388)2016年底已被工信部认证为首批符合《环保装备制造行业(大气治理)规范条件》企业;环能科技是我国磁分离水体净化技术研发及设备制造的领军企业。
    2、中央农村工作会议或聚焦乡村振兴战略相关公司受关注
    据媒体报道,中央财经领导小组办公室副主任杨伟民表示,乡村振兴战略是又一个解决三农问题的一个重大战略,下一步将制定相应规划,中央农村工作会议也会就此作出部署。乡村振兴要构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系,完善农业支持保护制度,发展多种形式适度规模经营,培育新型农业经营主体,健全农业社会化服务体系,实现小农户和现代农业发展有机衔接。
    大禹节水采用“企业+基地+农户”的土地流转模式总投资25亿元规划种植黑果枸杞50万亩,实现农业增效和农民增收。芭田股份(002170)进军品牌种植业务,帮助农民提高效益。
    【涨价】
    1、双氧水价格屡创新高
    据生意社监测,10月23日,双氧水参考价为1362.50元/吨,与10月1日(895元/吨)相比,上涨了52.23%,自8月以来累计涨幅高达72%。近日山东、河北、安徽等地部分双氧水企业处于停产或检修状态,供应量一时难以增加。供需缺口拉大,市场货源供不用求,部分地区有价无货,出现日涨幅接近10%的现象。
    上市公司中,金禾实业(002597)有35万吨双氧水产能,滨化股份(601678)双氧水产能10万吨。
    2、北方多地停产力度加码水泥价格连创新高
    据中国水泥网汇总报道,北方多省市相继出台冬季错峰生产计划,部分省市停产时间和力度再次加码。辽宁、吉林、黑龙江等省和山西省长治市、太原市均提出了长达5至6个月的连续停产计划,山东全省停产时间也有4个月,今年停窑限产影响程度有望继续深化。水泥价格方面,上周华东长三角地区水泥价格普涨每吨10至30元,基本完成第三轮上调,达到2013年来新高;浙西及沿海地区水泥价格已开始推进第四轮上调,幅度在每吨30元。
    华新水泥(600801)、海螺水泥(600585)、万年青(000789)等南方区域龙头受到多家机构看好。
    【产业】
    1、谷歌发布开源软件量子计算机发展获推动
    谷歌日前公布了能让科学家能更方便地使用量子计算机的开放源代码软件,供用户免费使用,此举旨在推动新兴的量子计算机产业的发展。化学家和材料学家可以利用谷歌软件改编算法和方程,使之能在量子计算机上运行。谷歌发布量子软件,正值谷歌、IBM、英特尔、软和D-Wave大力推动量子计算机开发,使之能运行商业应用之际。
    中科曙光(603019)是中科院系统计算机硬件设备尤其是高端计算方向唯一上市公司;浙江东方(600120)间接投资了发源于中科大的神州量子和科大国盾。
    2、双十一又临近快递处理总量预计再创新的世界纪录
    中国快递协会、菜鸟网络与各大快递企业举行的“双十一”物流动员会预测,双十一期间全行业的快递处理总量将达到新的量级,预计超过10亿件,快递公司也已做好准备迎接新的世界纪录。
    韵达速递是双十一前六大快递中涨价抢跑成功的企业、合兴包装(002228)将进入包装产业供应链云平台(PSCP)、智能包装集成服务(IPS)等升级业务。
    3、蚂蚁金服推“多收多赚”万亿支持线下实体经济
    蚂蚁金服在小商家收钱码服务基础上,发布“多收多赚”计划,包括多收多免、多收多赊、多收多得、多收多贷、多收多保等多维服务。蚂蚁金服副总裁袁雷鸣表示,基于“多收多赚”计划,小商家的提现免费服务将从2018年3月延至2021年3月31日。蚂蚁金服将投入专项资金支持小商家推广和应用移动支付。仅以上两项的直接和间接投入就将达到100亿元。此外,广受欢迎的“多收多贷”服务,将在未来三年累计为线下小商家提供贷款超过1万亿元。
    与支付宝合作的上市公司将受益,如新大陆、新开普(300248)等。
    4、新iPhone购买意愿创三年新高苹果产业链迎机遇
    据外媒报道,国际知名投行瑞银(UBS)近期针对3840名消费者进行未来90天的消费行为调查,结果显示约69%的北美市场受访者计划在未来3个月内购买新款iPhone,43%的受访者计划购买999美元起步的旗舰机型iPhoneX。上述数据接近2014年iPhone6开售前71%的购买意愿。iPhoneX预计本周五开启预售,11月3日正式开卖。
    苹果产业链个股:歌尔股份、欧菲光
    【市场分析】
    星投顾分析认为,补涨动力仍在,但中小创股票热点方向已经完全转变。从历史经验看,市场处于弱势时,主力资金往往喜欢炒作地区概念。目前已经由上海蔓延到雄安,或在蔓延到广州等地。无论是哪个地区,都证明了指数波动加剧。这时候做短线大概率要吃亏。技术上看,创业板13日均线形成中短期反压,而上证50指数依然高位震荡,但受到短期均线强劲支撑,短期杀跌动能不足。该机构认为,投资者在操作策略上,不妨将绩优蓝筹股作为主线。
    川财证券认为,近期公布的9月经济数据显示生产和需求均稳步回升,短期经济韧性仍强,这使得低库存背景下多数行业尤其是周期性行业三四季度业绩改善预期持续,蓝筹股仍然值得配置。此外,三季报密集发布,市场大概率继续聚焦业绩主线,而低估值蓝筹仍是配置主线,一是目前持续调整后的周期板块目前多数个股估值在20倍以下,短期悲观预期已经充分反映;二是大金融中保险和银行等,业绩改善预期确定性和持续性较高,有望催化短期行情,券商也面临业绩阶段性改善和补涨,也是配置重点;三是自贸区等改革主题和油气、汽车等领域的混改是中长期主题概念,或受到短期雄安主题催化,建议投资者保持关注。
    华泰证券(601688)指出,从历史经验来看,每一轮技术革命都将带来经济潜在增速的大幅提升,而对于技术革命的重视和激励,则是科技进步的催化剂。供给侧改革的核心任务之一也是推进产业转型升级、培育新兴产业和新的经济增长点。未来几年,注重科技投入、提高全要素生产率将是我国经济发展中的重要关注点。
    广发证券(000776)总结了两大重要判断下的五大结构性亮点,一是制造强国——供给侧改革向创新驱动转换、军工强国战略强化;二是乡村振兴——延包利好土地流转、精准扶贫打响“攻坚战”;三是美丽中国——首提“绿色金融”,多方面深入污染防治工作;四是“一带一路”——自贸区建设升级,合作模式转变;国企改革——“做强做优做大”思路不变,目标指向国际化。
    【上市公司】
    贾跃亭旧部陆续离开乐视网(300104)或再迎一系列调整
    日前,有消息称,乐视网CEO梁军已提交辞呈。在乐视网从贾跃亭时代向孙宏斌时代的过渡时期,梁军曾被寄予厚望。而被梁军委以重任的任冠军等贾跃亭的旧部,也一并被传出将离职。不过,《证券日报》记者获悉,目前梁军和任冠军均未正式离开。有接近乐视网的人士向记者透露:“乐视网高层一系列人事变动的正式任命或在‘双11’之后才会发布,接下来乐视网还将迎来一系列调整,包括注资及新的投资人。”
    租售同权概念异动龙头世联行(002285)累计涨超七成
    昨日,大盘延续震荡格局,上证综指、深证成指及创业板指均小幅收涨。盘面上表现平淡,较为活跃的是金融股、地产股。租售同权概念盘中再现异动,成为昨日盘面的一大亮点。其中,国创高新(002377)强势放量涨停,世联行大涨6.91%,昆百大A、市北高新(600604)、华鑫股份(600621)等相关概念股均有不同程度的拉升。
    泰合集团提起诉讼宏达股份(600331)易主生变
    在转让标的部分股权被冻结而无法继续推进交易的背景下,本欲通过收购宏达实业(宏达股份控股股东)曲线入主宏达股份的四川泰合置业集团有限公司(下称“泰合集团”)似乎已失去了被动等待的耐心,于日前通过法院向宏达股份现实际控制人提起诉讼,要求其履行股权转让协议的同时,再支付高额的违约金。
    【国际重点要闻】
    三名共和党人或不支持税改,黄金涨、美元美股回落。
    媒体称,美国国会参议院共和党领导人McConnell的助理表示,BobCorker、麦凯恩和RandPaul这三名共和党人可能并不支持税改计划。黄金、欧元兑美元短线上涨,美股自高位有所回落。
    美联储主席选谁?特朗普让参院共和党人“举手表决”。
    为了选出下一届美联储主席,特朗普周二要求共和党参议院领导人们在午餐会上举手表决。CNBC报道称,美联储理事Powell和斯坦福大学经济学家Taylor是特朗普提供的两个人选。而共和党参议员TimScott表示,他认为,举手表决的赢家是JohnTaylor。
    新订单强劲增长,欧元区制造业PMI创六年半新高。
    欧元区私营部门就业增长加快,制造业领域就业增速为近二十年最高,法、德继续领跑欧洲经济。
    趁热造“铜”!高盛一举将12个月铜目标价上调近30%。
    高盛坚信,铜价升至三年最高主要是由于基本面好转,全球经济同步复苏。他们原本预计明年的供应会过剩15万吨,现在彻底转变,认为将短缺13万吨,因此将12个月目标价上调至7050美元。
    英首相称12月有信心推进“脱欧”贸易谈判
    英国首相特雷莎23日向英国议会报告“脱欧”最新进展,表示对在12月推进“脱欧”贸易谈判有一定信心。特雷莎说,“脱欧”谈判在上周举行的欧盟秋季峰会上取得了“重要进展”。但英国反对党认为,谈判没有任何进展,仍处僵局之中。
    美归还俄驻旧金山领事馆文件此前领馆遭美关闭
    据俄罗斯卫星网报道,俄罗斯驻美国大使馆日前发表声明称,美方向该使馆转交了俄驻旧金山总领馆的档案,并表示,华盛顿一直不允许俄方自主取走文件的做法“违反国际法”。大使馆称,俄领事馆档案和文件“在何时何地都是不可侵犯的”。声明指出:“美方的行为再次严重违反维也纳公约关于领事关系的相关规定和双边领事公约。”
    巴西央行调高通胀和经济增长预期
    巴西中央银行23日发布每周经济数据报告,同时调高今年的通胀和经济增长预期。巴西央行在报告中表示,今年巴西的通胀率预计将为3.06%,较上周调高了0.06个百分点。与此同时,巴西央行还将今年经济增长预期由0.72%上调至0.73%,明年经济增长预期则维持2.5%不变。
    【今日提醒】
    澳大利亚三季度CPI,
    德国10月IFO商业景气指数,
    英国三季度GDP,
    美国9月耐用品订单、8月FHFA房价指数、9月新屋销售、EIA原油库存等数据,
    加拿大央行公布利率决议。

融资融券费率5.8

中银国际证券,机械行业周报:利好政策刺激 优质成长个股有望率先受益


    上周,_宏观经济数据出炉,2018年前三季度GDP累计同比增速6.7%,但是Q3单季度同比下降到6.5%,与此同时制造业固定资产自2018年2月以来呈逐月放缓趋势。在宏观经济总量增速下滑及贸易战的持续影响的背景下,国内利好政策集中推出,包括:个税减负、上市公司重组逐步放开、国资代持等政策组合。政策筑底迹象明显,我们认为短期内机械板块有望迎来反弹机会,成长板块优质个股有望率先受益本轮反弹,尤其是前期景气度向上,但股价随市场大幅调整的成长型个股。我们持续推荐:北方华创、精测电子、杰瑞股份、恒立液压、三一重工、浙江鼎力;此外还关注盛美半导体、石化机械、中国中车、克莱机电、徐工机械。
    细分行业观点:
    轨交板块:中铁总密集招标,助力行业趋势向上。10月17日,铁路总公司密集发布招标信息,包括160组多种制式的动车组,143台机车,和多台配套的核心部件:列控系统等设备。我们判断板块趋势有望筑底向上,原因:1)此次招标数量超预期,年初至今已招标动车330标准列(年初预期350-400台),机车759台(年初预期350台);2)宏观政策导向基建加码,铁路建设有望率先受益,有望提振行业景气度;3)高铁"十三五"末期加速竣工,我们判断2019年有望迎来高铁通车高峰年份;4)中国中车作为唯一整机供应商,具有全球竞争力。5)此外,近期台铁出轨事件,也为全球轨交产业敲响警钟,中国中车在质量、价格和服务上的优势显得更加突出。我们重点关注:中国中车。
    油服板块:短期油价有所回调,供需关系决定油价向上的大方向未改。短期油价受地缘政治、金融属性等影响,中长期油价作为商品属性,主要为供需关系决定。需求端趋势稳中有升,供给端弹性相对有限,OPEC与非OPEC国家限产不足,伊朗制裁有望于11月开始生效,供给端缺口进一步加大。由此,我们认为在油价中枢保持高位的情况下,油服行业有望深度受益。我们重点推荐此轮高景气度油服行业的龙头公司杰瑞股份,关注石化机械。
    半导体设备:全球半导体扩产进度放缓,中国晶圆厂扩产仍在快速推进。2019年全球半导体产业周期趋顶,芯片需求稳中有降,传导至国外晶圆厂扩产进度放缓。但是在此背景下,国内晶圆厂迎来了逆周期扩展,加速半导体产业转移的时间窗口。我们跟踪国内晶圆厂扩产如期进行,半导体全产业链包括设备公司主要市场集中在中国大陆,无惧全球半导体周期波动,成长属性突出。2018年Q2中国大陆设备销售额37.9亿美元,同比增长51%,全球设备市场份额提升至23%,成为全球第二大市场(仅次于韩国)。SEMI公布《中国集成电路产业报告》指出,中国晶圆厂产能2018年有望提高到全球产能的16%,并预测2020年能达到20%,伴随产能的持续扩张,设备投资需求也逐年递增,预计2020年达到200亿美元。受益标的主要包括:北方华创、盛美半导体、长川科技等。
    工程机械:基建结构性发力,工程机械板块有望受益。2018年9月挖机销量13408台,同比增长28%,略超预期。我们在此前报告中强调:9月销量至关重要,奠定四季度行情基调。我们根据过去10年挖机销量数据分析,认为Q4季度销量增速与9月增速基本类似,由此,结合四季度基建加码的预期,我们认为下游成熟客户购置新机动力加大,四季度有望迎来年内第二次采购小高峰。我们维持此前预计,全年挖机销售量有望超过20万台,超过2011年历史最高水平。我们推荐龙头公司,包括主机龙头三一重工,和核心零部件公司恒立液压,关注柳工、徐工机械。
    风险提示:
    中美贸易影响持续扩大;基建投资不及预期;国际原油价格大幅下降;工程机械企业坏账率超预期。

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中金公司,海信科龙(000921)担忧历史重演 估值被压低


    公司近况
    公司股价持续明显下跌。
    评论
    市场主要担忧:1)地产周期对中央空调业务的影响;2)历史上在市场需求较差时期,公司作为家电二线龙头,冰箱、空调业务都出现过亏损,导致股价大幅波动。投资者担忧下半年或者2019年冰箱、空调业务再次出现亏损。
    中央空调市场和地产周期:1)中国中央空调市场增长速度相对商品房销售面积增长速度变化趋势滞后1 年。2)海信日立是多联机市场龙头,在多联机市场的市场份额快速提升。历史上,海信日立受地产周期影响,收入增长速度会从快速增长放缓到较快增长。由于海信日立2017 年收入规模已经达到94 亿元,预计本次地产周期受到的影响更大一些。2018 年海信日立的利润还需要考虑年初收购约克多联机业务后带来的额外摊销费用,因此增长速度会更慢。
    市场担忧主业冰箱、空调未来的业绩:1)从上半年零售监测看,公司在线上渠道的增长快于行业;上半年冰箱线上ASP、线下ASP分别同比提升10%、27%,有效的缓解了成本压力,冰箱业务应该不会类似2017 年出现亏损。2)虽然1H18 空调市场需求较好,但考虑到下半年的高基数,以及7 月空调零售较差,市场担忧下半年或2019 年,空调业务出现类似于2015 年的亏损情况。我们预计公司中央空调合资公司,以及主业冰箱、空调未来会受到地产影响,放慢增长速,但依然能保持增长。
    估值建议
    考虑地产潜在风险的影响,下调2018/2019 年EPS 2%/5%至0.98元/1.14 元;剔除2017 年出售物流子公司影响,2018 年净利润同比增长10%。由于地产周期底部,对产业链后周期股票估值会降低,下调A 股目标价28%至13.76 元,对应14x 2018e P/E;由于H股在市场悲观时小市值公司估值会低于10X,下调H 股目标价15%至HKD 10.17 元,对应9x 2018e P/E。由于依然看好中央空调持续的成长性,维持推荐评级。
    风险
    地产导致需求波动的风险。

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广发证券,油气装备服务行业跟踪:布油价格涨至80美金/桶 看好油服复苏


    事件:9月25日凌晨,国际油价大涨,布伦特油价大涨3.18%,收于80.73美金/桶;WTI油价上涨2.23%,收于71.94美金/桶。
    油价刷新2015年以来高位:国际油价的持续上涨,一方面对应着全球原油供需情况不断改善,EIA原油库存连续5周下降;另一方面预期也在不断强化原油的上涨格局:美国将在11月初对OPEC第三大产油国伊朗进行制裁,以及沙特积极言论的助推。9月12日,新华社报道:沙特能源大臣法利赫23日在阿尔及尔说,产油国目前没有就提高石油产量达成一致。法利赫表示,目前产油国优先考虑目标是保持国际油价持续稳定,国际油价维持在每桶80美元对产油国和消费国都有利。
    油服市场直接受益:油价的持续上涨,利好国际油服市场,目前全球原油的综合成本大约在40~50美金/桶左右,而从历史经验来看,80美金/桶以上的油价将大大提振油公司的开采积极性,给油服公司和设备公司带来大量的订单。因此在油价站稳80美金/桶的背景下,油服的行业需求有望得到修复:根据Spears&Associates数据显示,国际油服市场规模在最近一个周期高峰时期2014年达到4528亿美元,随着油价下跌市场规模一路缩水,2016年降至2213亿美元;2017年同比增长8%至2392亿美元;2018年随着油价回暖,油服市场复苏进程在进一步加快。
    资本开支:持续恢复,2019年展望更加积极。根据年报信息,2017年“三桶油”在勘探开发业务上的资本开支共计2351亿元,同比增长11.28%。根据半年报信息,2018年上半年,“三桶油”的勘探开发资本开支为939亿元(含中石油地球物理勘探费用),同比增长22.28%;其中中石油完成584亿,同比增长29%,是增幅最大的石油公司,同时,中石油在半年报中预测其全年的勘探生产资本开支为1748亿元,同比增长7.9%;已经较年初计划的1676亿元明显上浮,并且从其上半年资本开支速度来看,我们判断2018年全年的资本开支完成额最终可能也会超过其半年报的预测。展望2019年,在响应号召保障国家能源安全的政策背景下,“三桶油”将持续加大对勘探开发的投资力度,资本开支回暖进程将进一步加快。
    油服复苏进程有望加快:目前国内油服企业的订单恢复力度较大,根据各公司半年报,2018年H1,杰瑞新签订单27亿,同比增长31%;海油工程100亿,同比增长88%;石化机械36亿,同比增长53%。随着资本开支力度加大,油服公司的受益程度进一步加深。
    投资建议:在能源安全战略提升、国内能源投资加码的背景下,我国油服行业迎来政策与市场双重拐点,建议重点关注报表修复完善、业绩改善趋势明显的能源装备上市公司,在油服装备服务领域重点看好杰瑞股份、通源石油、海油工程。
    风险提示:原油具有多重属性,其价格波动具有较高不确定性;由于本次油价底部盘整时间长,相关公司业绩改善初期可能存在历史包袱影响。

上海华信证券融资融券费率5.8 上海华信证券融资融券利率5.8

天风证券,电气设备行业:全数据解析第六批《目录》 新一轮景气周期的起点


    旧《目录》废止有预兆,高性价比新车型保障销量
    缓冲期后执行新《目录》,原有前16批《目录》的废止,解释了为何第5批《目录》车型高达1989辆。此前2017年《目录》的沿用也要为了配合补贴政策设置的缓冲期,且新补贴政策发布后,车企已对原有车型进行了升级,即使不废止前16批《目录》,许多旧车型也不会再继续销售,因此对车企影响有限。此外,即使废止前16批《目录》,上《目录》车型比去年同期增加约30%,乘用车车型数量同比翻倍,缓冲期后销量有保障。对比废止车型,新上《目录》的车型能量密度和续航里程均有较大程度的提升,新车型的性价比更高。
    再破160关卡,能量密度与续航里程继续大幅提升
    此次《目录》中新增车型的能量密度与续航里程再度大幅提升,即使对比今年发布的前5批《目录》,也有非常明显的提升。客车与专用车电池组能量密度基本均能达到最高档补贴要求,且配套锰酸锂电池的客车电池组能量密度也基本能超过135Wh/kg。乘用车领域,140Wh/kg以上的车型大幅提升,并出现了3款能量密度超160Wh/kg,可获取1.2倍补贴的车型;而续航里程方面,300公里以上车型占比超76%,400公里以上的车型占比约27%。
    CATL绝尘而去,第二集团捉对厮杀;绿控电机配套客户量突出
    与以往一致。CATL配套量遥遥领先,第二梯队轮番领先,本次配套量第二的为力神,其乘用车配套量仅次于比亚迪。电机仍以整车企业自产为主,独立电机企业中苏州绿控传动配套量领先,其客车专用车客户众多;而以配套专用车闻名的大地和此次配套了5款乘用车,配套量仅次于比亚迪。
    投资建议:在经历上半年缓冲期的调整后,新能源汽车产业将正式进入补贴新政的执行期,车型、销量和价格都进入稳定期。第6批目录显示车企基本完成技术切换,高性价比车型不断涌现,下半年乘用车销量将可以继续乐观。我们认为电动车产业链已经进入大逻辑增强+边际改善明显的共振阶段,继续坚定看好产业链投资机会。继续重点推荐低估值锂电材料龙头杉杉股份,重点推荐高端动力电池供应链(宁德时代、特斯拉、松下、LG等):璞泰来、宏发股份、当升科技、长园集团、先导智能(联合机械覆盖),同时建议关注优质锂电企业:澳洋顺昌、亿纬锂能、国轩高科。
    风险提示:政策推广力度不及预期,车型发布速度不及预期,销量增长不及预期等。

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证券日报,机构集中推荐119只个股 医药生物等三行业存"升"机


    端午节前大盘连续震荡下行,在节前最后一个交易日,盘中更是创下3008.73点年内新低,并形成日线三连跌,三日累计跌幅达到1.88%。《证券日报》记者根据同花顺数据统计发现,在节前大盘三连跌期间,仍有119只个股被券商逆市给予“买入”评级,显现出机构对其后市表现的强烈看好。
    进一步看,上述119只个股中,中国化学(7家)、宁德时代(4家)、曲美家居(4家)、中国医药(4家)、保利地产(3家)、超图软件(3家)、神马股份(3家)、银轮股份(3家)、招商蛇口(3家)、众信旅游(3家)等10只个股期间机构给予“买入”评级家数均在3家及以上。
    其中,中国化学近3日获得7家机构逆市给予“买入”评级,最新收盘价为7.34元、最新动态市盈率为21.98倍。该股自5月21日前期高点调整以来,累计跌幅为9.94%。光大证券在6月13日的研报中表示:下游石化投资高景气,煤化工投资逐步启动,保障成长空间。非化工业务、海外项目订单快速增长,成长天花板打开。基于下游需求复苏、在手订单充沛及收入增长逐步兑现,维持公司2018年-2020年净利润预测为25.8亿元、31.1亿元、36.9亿元。现阶段核心跟踪指标均向好,维持“买入”评级。
    除机构逆市看好为公司股价带来正向刺激外,其中部分业绩稳定增长的个股或将在当前偏弱的市场中吸引更多投资者目光。上述119只个股中,华东医药、凯莱英、东方国信、阳谷华泰、利亚德、世联行、华夏幸福、亿帆医药、银轮股份和阳光电源等10只个股2013年以来连续五年净利润同比增幅在20%以上。
    二级市场上,上述119只个股中,有33只个股节前3个交易日出现逆市上涨,除宁德时代、南京证券两只次新股连续涨停,实现突出表现外,神马股份(8.93%)、北方华创(7.49%)、雅克科技(7.34%)、扬杰科技(4.17%)、中国太保(3.79%)和荣盛发展(3.11%)等个股期间涨幅均在3%以上。
    从行业构成来看,医药生物、化工、机械设备等行业内机构逆市给予“买入”评级个股数量较多,均在10家及以上,分别为14家、13家和10家。其中医药生物板块年内市场表现最为突出,累计上涨12.57%,尽管近几个交易日板块出现回调,但其后市表现仍受到机构的普遍看好,其中,西南证券在2018年行业中期策略报告中表示:2018年为结构化医药牛市,医药牛市很可能贯彻全年。主要基于以下两逻辑:其一创新药药品供给加快及高端仿制药供给侧改革;其二医保支出结构的改变支持创新药爆发。三季度是年内医药结构性牛市的关键时间点,业绩催化及估值切换为其核心因素。
    另外,财通证券也表示:医药进入中期技术性调整阶段,但医药板块中长期向上趋势不变,二季度、三季度是医药消费淡季,板块将进入修正、蓄势和消化估值阶段。二季度、三季度选股自下而上,精选中长期逻辑好、估值低、业绩环比向上的个股。
    医药生物板块内机构逆市给予“买入”评级的14只个股分别为:辰欣药业、星普医科、东诚药业、翰宇药业、凯莱英、亿帆医药、康泰生物、恩华药业、中国医药、华兰生物、美年健康、华东医药、片仔癀和恒瑞医药,其后市表现或值得重点跟踪。

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