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     后来股灾加上行情不好,多次请求原券商调低佣金而不得,同时券商也根本没有服务,更没有提示融资高风险情况,回头细想,券商收如此高的佣金根本不值这个钱。
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研究报告信息推荐,收集于网络,信息仅供参考,投资有风险,炒股要谨慎

国开证券,江苏神通(002438)调研简报:核电业务平稳发展 积极优化产业布局


    阀门领域竞争优势突出,市场占有率领先。2008年以来公司在我国核电工程用阀门的一系列国际招标中获得了核级蝶阀、球阀90%以上的订单,实现了全面国产化。公司冶金阀门产品应用于高炉煤气全干法除尘系统、转炉煤气除尘与回收系统和焦炉烟气除尘系统,主要产品市场占有率达70%以上。
    与无锡法兰协同效应开始逐步显现。公司2015年成功并购了无锡法兰,其为中石油、中石化、中海油、中核、中广核等大型企业的供应商。公司当前阶段正在核电、能源、石化和煤化工领域进行产业布局及业务扩张,与无锡法兰在销售渠道进行有效整合有利于扩大公司产品销售规模和市场份额。无锡法兰拥有核一级锻件的制造许可证,为公司开发核一级阀门起到促进作用。
    拟收购瑞帆节能100%股权,积极延伸产业链。公司拟以3.86亿元现金收购瑞帆节能100%股权,标的公司主营业务为高炉煤气湿法改干法及TRT余热利用、脱硫脱硝系统节能技术应用的合同能源管理(EMC),此次收购有利于公司业务向"能源服务+能源环保"延伸,打造新的利润增长点。
    成立产业基金为公司未来并购重组和转型升级提供支持。公司与上海盛宇投资管理有限公司合作设立了产业基金,一期总规模为1亿人民币,短期主要围绕核电高端装备制造等高准入门槛且与公司主营业务密切相关的产业领域投资,长期则致力于新兴产业领域寻找相关标的。
    国家大力推进军民融合,公司准备布局军品行业。目前公司已取得保密资格认证、国军标体系认证和武器装备科研生产许可证、军工核安全设备制造许可证(核1、2级球阀)。虽然公司目前军工领域业务处于样机研制、资质取证等准备阶段尚未形成业绩,但从长期来看军工领域的相关布局值得期待。
    在手订单相对充足,未来增长可期。2016年,公司核电事业部累计取得订单3.26亿元,冶金事业部累计取得订单2.13亿元,能源装备事业部累计取得订单0.51亿元,无锡法兰累计取得订单2.30亿元,公司目前在手订单相对充足,为未来业绩增长奠定基础。
    风险提示:核电建设审批进度低于预期;并购整合失败;市场竞争加剧,公司业绩低于预期;国内外二级市场系统性风险。

长江证券,纺织品、服装与奢侈品行业:复苏强劲、持续可期 中高端女装仍存上行空间


    本周专题
    中高端女装自16Q4率先复苏,是连续6个季度保持强复苏态势的子板块,表现亮眼。在进入18Q2淡季之际,本周专题将对中高端女装的消费特征,以及持续性等问题进行探讨。我们发现,中高端女装行业具备着明显的顺经济周期属性,表现为对经济周期反应更加敏感以及更高的业绩弹性。2017年,我国高收入组人均可支配收入增速明显高于其他收入组;同期,城镇居民人均可支配收入平均数增速首次超过中位数增速水平,18Q1的增速差距进一步拉大。高收入人群人均可支配收入更快速的提升,将对中高端消费能力的持续释放形成有效支撑。从中高端女装的竞争格局来看,市占率前十的品牌均为国内品牌;iziRetail的研究也表明,该领域的部分国内品牌在单店业绩产出、市占率及增长率方面超越国际品牌。我们认为,门店数量占优、渠道下沉力度更大、产品设计更符合国人需求、较强的终端销售能力助力国内女装品牌在该领域竞争优势的凸显。时装行业马太效应明显,率先成功实现多品牌运营的时尚产业集团有望强者恒强。在各细分子板块中,中高端女装收入/净利润增速表现更优但股价相对滞涨,优质个股也均处于历史估值低位,存在较大估值修复空间,建议重点关注多运营能力强,且品牌梯度建设有序发力的歌力思和安正时尚,复苏强劲、业绩持续向好的朗姿股份。
    行业观点
    本周重点推荐标的持续上涨,验证前期“服装家纺板块业绩相对确定,当前阶段具有配置稀缺性”的判断。我们仍坚定、持续看好纺服板块表现,建议配置低估值、业绩稳增长的优质龙头:(1)受益消费环境正从早期“冲突”变得“友好”、有望崛起的本土大众品牌森马服饰、太平鸟和海澜之家;(2)前期显著滞涨的中高端女装品牌安正时尚、歌力思;(3)复苏强劲、业绩持续向好的罗莱生活、朗姿股份;4)享受行业发展红利并推进产业链效率提升的跨境通、开润股份和南极电商;(5)纺织子板块建议关注华孚/百隆/鲁泰A/航民股份。
    行情回顾
    上周,纺织服装行业板块上涨1.72%,同期沪深300指数上涨2.60%,纺织服装板块跑输大盘0.88个百分点,排名第14。个股方面,涨幅前五分别为:太平鸟(10.97%)、水星家纺(10.18%)、星期六(9.00%)、步森股份(8.29%)、兴业科技(8.25%);跌幅前五分别为:安奈儿(-6.34%)、商赢环球(-4.74%)、跨境通(-3.71%)、中潜股份(-3.43%)、梦洁股份(-2.00%)。
    风险提示:1、零售环境恶化的风险;2、并购整合不及预期的风险;3、原材料及汇率大幅波动的风险等。

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证券时报网,ST椰岛(600238):股东签署表决权委托协议 实控人发生变更




    证券时报e公司讯,ST椰岛(600238)6月20日晚间公告,公司股东东方君盛将其持有的9341.05万股公司股份(占公司总股本的 20.84%)对应的表决权、提名和提案权、参会权、监督建议权以及除收益权等财产性权利之外其他权利委托王贵海行使,委托期限为24个月。本次表决权委托后,公司实际控制人变更为王贵海。

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证券日报,谋布局机构密集调研120家公司 家用电器等三行业成吸睛热点


    编者按:昨日A股市场继续震荡回落,沪指收报2744.07点,跌幅1.27%,分析人士表示,目前A股市场处于探底和筑底过程,对这一区间的反弹与下跌不必反应过激,应把握布局建仓时机,特别是下半年以来A股探底期间被机构密集调研公司值得重点关注。统计显示,下半年以来,沪深两市共有306家公司被机构调研,其中有120家公司被超过10家以上机构扎堆调研,今日本文从调研情况、市场表现和行业属性等三角度对上述机构扎堆调研的公司进行分析解读,供投资者参考。
    120家公司获机构齐调研
    7月份以来,A股市场的持续震荡令投资者心态从极度热情转变为更趋小心谨慎,面对当前的市场情况,跟随机构调研脚步不失为投资者寻找合适价值标的的重要思路。
    《证券日报》市场研究中心根据同花顺数据统计发现,7月份以来,共有306家上市公司接待了包括基金公司、证券公司、海外机构、阳光私募、保险公司等在内的多类机构调研。从参与调研的机构家数来看,上述306家上市公司中,共有120家公司期间受到10家及10家以上机构调研,其中15家公司机构调研家数更是达到50家以上,具体来看,海康威视共计接待了347家机构集中调研,在两市中居于首位,紧随其后的是大华股份,共计接待179家机构调研,此外,立思辰、健帆生物、汉得信息也接待了逾100家机构扎堆调研,除上述获100家以上机构调研的5家公司外,美亚柏科(95家)、卫宁健康(75家)、环旭电子(70家)、中顺洁柔(68家)、珀莱雅(63家)、美的集团(62家)、国瓷材料(55家)、石基信息(54家)、盈峰环境(54家)、耐威科技(53家)10家公司接待调研机构家数也均在50家以上。
    业绩方面,截至目前,上述120家公司中,已有16家公司率先披露中报业绩,报告期内净利润实现同比增长的公司达到14家,占比逾九成,其中,有4家公司2018年上半年归属母公司股东的净利润同比增长50%以上,凸显出较高的成长性。
    具体来看,启明星辰(14898.72%)报告期内净利润实现100倍以上同比增长,居于首位,此外,远兴能源(104.68%)、泰和新材(62.66%)、通策医疗(52.68%)3家公司报告期内净利润也均同比增长50%以上。
    对于启明星辰,华创证券表示,公司是国内信息安全龙头,率先布局城市安全运营中心,尽享先发优势,云安全、工控安全、关键信息基础设施安全保护等新业务快速成长,综合实力有望持续提升。预计公司2018年-2020年归属于母公司净利润分别为5.85亿元、7.51亿元、9.59亿元,对应市盈率分别为29倍、22倍、18倍,维持“强推”评级。
    进一步梳理发现,除上述16家已披露中报的公司外,还有84家公司披露了中报业绩预告,业绩预喜公司家数达70家,占比逾八成,其中,全志科技(4634.29%)、苏宁易购(1979.70%)2家公司中报业绩有望同比增长10倍以上,此外,合兴包装(500.00%)、证通电子(290.00%)、杭氧股份(270.15%)、粤电力A(265.00%)、东易日盛(256.00%)、迅游科技(244.27%)、扬帆新材(192.41%)、慈文传媒(162.52%)等8家公司2018年中报净利润有望实现同比翻番。
    其中,全志科技中报业绩预告显示,预计2018年1月份-6月份归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长:4220.04%-4634.29%,业绩变动原因:营业收入比上年同期增长约50%,营业收入的增长带动利润的回升;管理费用和销售费用比上年同期下降约10%;人民币贬值致使报告期内汇兑收益约为400万元,上年同期汇兑损失为1808万元;报告期内,预计公司非经常性损益对净利润的影响金额约为3800万元。
    逾20亿元资金流入4只个股
    《证券日报》市场研究中心根据同花顺数据统计发现,7月份以来,上述120只个股中,共有29只个股期间累计实现不同程度的上涨,其中,锐科激光(89.06%)、合兴包装(18.45%)、全志科技(15.01%)、高德红外(10.04%)等4只个股期间累计涨幅均在10%以上,此外,环旭电子、金科股份、石基信息、顺络电子、*ST因美、北部湾港、神火股份、粤电力A、耐威科技等9只个股期间累计涨幅也均超5%,分别为9.59%、9.41%、8.62%、8.56%、8.24%、6.34%、5.59%、5.42%、5.09%。
    资金流向方面,上述120只个股中,共有19只个股7月份以来累计实现大单资金净流入,其中,锐科激光(209420.78万元)、温氏股份(10568.04万元)、齐心集团(8720.15万元)、跨境通(5111.09万元)等4只个股均受到1亿元以上大单资金青睐,合计吸金23.38亿元。此外,金科股份、金螳螂、恒华科技、齐峰新材、世联行等5只个股也均获1000万元以上大单资金追捧。
    对于锐科激光,太平洋证券表示,公司是国内生产光纤激光器的知名企业,同时有望在近年直面国际老牌激光器企业的竞争,成为全球一流的激光器品牌。预计公司2018年-2020年归属于母公司股东净利润分别为5.00亿元、7.20亿元、10.40亿元,对应市盈率分别为47倍、32倍、22倍,给予“买入”评级。
    机构调研股扎堆家用电器等三行业
    《证券日报》市场研究中心根据同花顺数据统计发现,从个股行业分布的角度来看,上述120只个股主要扎堆在家用电器、电子、计算机等三行业,涉及个股数量分别为5只、18只、16只,7月份以来机构调研个股数量占行业内成份股总数比例居前,分别达到8.06%、8.00%、7.58%。
    对于家用电器行业的未来发展,分析人士指出,在弱市行情中,家电龙头股下行风险有限,且中报业绩的确定性和未来发展的稳定性具备一定优势,从细分行业属性来看,空调行业格局稳定,整体需求释放确定性强,兼具业绩稳定性与成长性,推荐相关标的:格力电器、美的集团等。
    对于电子行业的未来发展,业内人士指出,全球化趋势下中国消费电子产业作为关键供应链和主要市场的地位已经确立,各方利益相互融合局面有效形成,同时电子芯片国产替代需求强烈,有望成为较长一段时间内的投资机会。推荐相关标的:长电科技、上海新阳等。
    对于计算机行业的未来发展,天风证券表示,金融云SaaS有望成为计算机行业云计算细分领域下一个风口,科技阵营正从过去持有资产(互联网金融)到未来以SaaS形式(金融云)切入金融,这一产业利润空间巨大。SaaS是未来科技阵营分润金融的核心模式,2018年初强监管落地,是模式变化的核心驱动因素。预计第三季度科技阵营有望密集发布相关战略和产品,举办相关客户签约大会,市场对金融云的认知有望得到重塑。考虑绑定巨头流量大小、业务落地进度和受益程度,看好长亮科技、航天信息等。

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天风证券,化工行业研究周报:PTA、涤纶长丝继续涨价 聚合MDI、橡胶助剂价格下行


    投资观点及建议:新版《农药管理规定》推升龙头市场份额,重点推荐诺普信。磷化工景气底部抬升,推荐低估值龙头兴发集团。江苏环保政策调整,农药及染料行业影响大,推荐利尔化学和扬农化工;推荐浙江龙盛、关注闰土股份。MDI价格高景气,推荐万华化学。原油价格维持高位运行,推荐涤纶长丝(桐昆股份)、煤化工(华鲁恒升、鲁西化工)、双星新材(聚酯膜供需反转)。有机硅景气持续至2019年底,推荐新安股份、东岳集团。长期看好新和成。看好国产化率加速推进的电子化学品公司,推荐鼎龙股份,万润股份,关注飞凯材料。电动汽车销量大涨,继续看好锂电隔膜,推荐星源材质和创新股份。
    一周行情速览
    基础化工板块较上周上涨0.18%,沪深300指数较上周上涨2.96%。基础化工板块跑输大盘2.78个百分点,涨幅居于所有板块第23位。据申万分类,各子行业上涨的有农药3.0%,玻纤2.6%,维纶2.6%,涤纶2.6%,轮胎2.4%。各子行业下跌的有:其他橡胶制品-7%,钾肥-3.7%,日用化学产品-3.3%,磷化工及磷酸盐-1.7%,粘胶-1.6%。
    重点化工产品价格和运行态势
    本周WTI油价上升2.9%,报价67.83美元/桶。在我们跟踪的124个化工品中,46个上涨,45个持平,33个下跌。本周涨幅居前的化工产品有:PTA,丁二烯,聚酯切片,二氯甲烷,天然橡胶,三聚氰胺,合成氨,涤纶短纤,PTFE悬浮中粒,三氯甲烷。本周跌幅居前的化工产品有:聚合MDI,正丁醇,维生素VA,磷酸,二甲醚,苯酐,邻二甲苯,DMF,丁酮,丙烯酸丁酯。
    化纤:粘胶短纤1.5D报价14600元/吨,上涨1.7%。粘胶长丝120D报价37750元/吨,维持不变。氨纶40D报价34500元/吨,维持不变。PTA:内盘PTA报价9000元/吨,上涨8.4%。江浙涤纶短丝报价11150元/吨,上涨4.7%。涤纶POY150D报价11700元/吨,上涨3.5%,腈纶短纤1.5D报价20800元/吨,维持不变。
    农化:华鲁恒升(小颗粒)尿素报价1915元/吨,维持不变。四川金河粉状55%一铵报价2200元/吨,维持不变。西南工厂(64%褐色)二铵报价2590元/吨,维持不变。青海盐湖95%氯化钾报价2350元/吨,维持不变。新疆罗布泊50%粉硫酸钾报价3000元/吨,维持不变。新安化工草甘膦报价27500元/吨,上升1.85%。利尔化学草铵膦报价172000元/吨,维持不变。江苏常隆功夫菊酯报价300000元/吨,维持不变;联苯菊酯报价400000元/吨,维持不变;华东纯吡啶报价21500元/吨,维持不变;中农联合吡虫啉报价185000元/吨,维持不变。
    聚氨酯及塑料:华东纯MDI报价28850元/吨,维持不变。华东聚合MDI报价17583元/吨,下降3.1%。华东TDI报价29812元/吨,下降2.5%。1800分子量华东PTMEG报价20000元/吨,维持不变。华东环氧丙烷报价12817元/吨,上涨1.4%。上海拜耳PC报价24400元/吨,下降0.6%。
    氯碱、纯碱:华东电石法PVC报价7163元/吨,下降2.1%。华东乙烯法PVC报价7500元/吨,下降0.5%。轻质纯碱报价1750元/吨,维持不变;重质纯碱报价1800元/吨,维持不变。
    橡胶及炭黑:上海市场天然橡胶报价10550元/吨,上升5.6%。华东市场丁苯橡胶报价12650元/吨,维持不变。山东市场顺丁橡胶报价13750元/吨,上升0.4%。绛县恒大炭黑报价7300元/吨,维持不变。促进剂NS报价35900元/吨,下降1.6%。促进剂CZ报价25900元/吨,下降2.6%。NS报价36500元/吨,下降0.5%。促进剂CZ报价26500元/吨,维持不变。染料:分散黑ECT300%报价53元/公斤,维持不变,活性黑WNN200%报价33元/公斤,维持不变。
    钛白粉及其他:攀钢钛业钛精矿报价1250元/吨,维持不变。四川龙蟒钛白粉报价19000元/吨,维持不变。
    风险提示:油价下跌;重大安全事故;环保政策的不确定性。

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广州广证恒生证券,电力设备新能源行业周报:7月电车销量未能给出更多指引 继续看好风电龙头


    【光伏】
    上游方面,本周光伏级多晶硅料价格为11.28美元/千克,较上周上涨3.39%;原生多晶硅料价格为97元/千克,较上周下跌0.29%,下跌速度进一步放缓。单晶硅片价格为3.15元/片,较上周下跌幅0.53%,下跌速度较上周进一步减缓;多晶硅片价格为2.37元/片,较上周上涨了2.76%。单晶硅片与多晶硅片价格目前相差0.78元/片。我们认为,上游硅料和硅片价格或下跌速度减缓,或有所回升体现了光伏产业上游景气程度有望复苏。本周单晶硅电池片价格为1.03元/瓦,较上周下跌2.83%;本周多晶硅电池片价格为0.90元/瓦,较上周下跌4.62%。光伏产业中游电池片价格不断下跌加之上游材料价格上涨可能会使中游企业承压。总体来看光伏产业估值目前已处于底部,近期国家能源局开展的关于“十三五”电力规划中期评估及调整举措有望为光伏产业提供新的业绩增长空间。
    【风电】
    本周风电板块总体呈上升趋势,SW风电板块涨幅较小。我们认为,当前风电板块处于一个市场情绪与行业实际偏差的区间中,预期差给市场投资者带来了较好的参与机会。风机方面:由于风机价格不断下跌,许多二三线厂商目前已经接近成本线,市场集中度有望继续提升。电站运营方面:目前不断增长的利用小时数以及未来竞价上网、绿证强制购买等政策都在推动运营商加快装机进度。我们继续重点关注有望受益风电Q3新增装机放量以及利用小时数上升的风机龙头金风科技(002202.SZ)。
    【新能源汽车】
    本周中汽协、乘联会公布的7月份新能源车产销量数据显示,7月份我国新能源汽车产销量分别为90000辆和84000辆,同比增长分别为52.54%和50.00%。2018年1-7月,新能源汽车累计产销量分别达50.8万辆和49.29万辆,同比去年分别增长85.36%和98.14%。7月我国新能源乘用车销量为70835辆,同比增长64.29%,1-7月累计销售新能源乘用车数量达42.43万辆,同比增长110.71%。今年以来我国新能源车市场整体较为繁荣,新能源车产销量月度同比增幅始终维持着较高水平。此外,2018年7月共新增充电桩3026个,同比减少66.66%,同比下跌幅度较大。新能源车产业链中游电池端我们继续寻找Plan-B,建议继续关注锂电池装机量快速增长、新进并有望站稳第二梯队的亿纬锂能(300014.SZ)。2018年8月10日公司公告中标河南电网100兆瓦电池储能示范工程第二批设备类采购项目,中标总价为999万元。
    风险提示:风电市场复苏状况不及预期;风电新增装机不及预期;绿证强制购买政策推进不及预期;锂电上游价格下滑程度超出预期;电池装电量增速低于预期;充电桩增速低于预期;配电网建设改造不及预期等。

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国联证券,化工行业:部分周期品价格持续 关注产业链相关机会


    本周基础化工指数较上周上涨4.14%,上证指数同期上涨3.33%,化工指数整体涨幅领先大盘。近日,江苏省、山东省、广东省、天津市、杭州市相继出台了方案整治化工园区、化工厂。大量规范性不到位、装置老旧落后的企业将被实施清退、淘汰。以常州市为例,截至今年上半年,江苏常州已关停化工生产企业355家,占全市化工生产企业总数40%。从一系列的环保行动力度来看,未来行业集中度仍将继续提升,行业经营环境也将持续改善。展望未来化工投资机会,主要依据以下四大主线布局:(1)率先完成全球化布局的优质公司;(2)产业链一体化程度高,形成足够高度的竞争壁垒;(3)细分行业隐形冠军,成长确定性高的公司;(4)行业景气度持续性强,景气关联度高的公司。
    中短期投资逻辑及建议
    (1)醋酸。近期醋酸价格再次受国内醋酸装置再次大规模集中检修影响而有所上涨,短期来看,环保抑制下游需求的负面因素仍为完全消除,因此醋酸价格多以缓慢上调为主,随着八月后传统旺季到来以及环保督查回头看的结束,预期能够提振下游需求并对醋酸价格有所支撑;长期来看,全球醋酸供给中,国外装置多处于生命后周期阶段,国内近两年也几无新增产能,需求端PTA、EVA将对醋酸形成正面贡献,对未来醋酸价格仍有足够支撑。(2)磷矿石。磷矿石是不可再生资源,目前已被列入国家战略性矿产名录,今年上半年,受各地的相关政策持续影响,磷矿石产量大幅下滑。受磷矿石减产影响,各地磷矿石价格普遍上涨。据百川资讯统计,贵州30%磷矿石(车板含税)报价420元/吨,较去年底上涨20%;湖北30%磷矿(船板含税)报价500元/吨,较去年底上涨22%。预计未来供给难以回升,磷矿石价格可能持续高企。(3)杀菌剂。受环保限产影响,目前多类杀菌剂处于供不应求状态,例如百菌清、异噻唑啉酮等等,产品价格水涨船高,关注相关标的。
    长期投资逻辑及建议
    (1)沙隆达A(000553.SZ),2017年公司完成对ADAMA的收购后,成为全球第一大非专利类农作物保护综合解决方案提供商,公司在以色列等地拥有原药合成工厂、在美国、意大利及印度等多地拥有制剂工厂,具备在全球100多个国家进行产品注册登记的能力,共取得超过5000个登记,且每年新引入的登记证在200-300张左右,销售网络遍及全球主要农化市场,面对全球巨大的农化市场,与ADAMA的顺利融合将为公司未来带来持续性的利润增长。(2)百合花(603823.SH),国内有机颜料首家上市公司,具备中间体到成品产业链一体化优势,技术研发实力雄厚,随着行业集中度不断提升,公司市场份额存在巨大提升空间,此外行业竞争格。
    局的修复也将使有机颜料内在价值得到回归。(3)安迪苏(600299.SH)。公司是全球最大的液体蛋氨酸生产厂商,蛋氨酸产能共41万吨,成本全行业最低,随着中国、印度等发展中国家家禽行业逐步整合以及养殖工业化、自动化水平提升,液体蛋氨酸需求将快速增长。目前蛋氨酸价格已触底,而未来半年行业内基本没有新增产能,需求端稳定增长的情况下蛋氨酸价格或将迎来改善。此外,公司对Nutriad的收购已于今年2月完成,届时公司将依托Nutriad在水产饲料添加剂领域的优势推出水产用蛋氨酸产品,进一步拓宽市场;其他特种产品品种也将与Nutriad优势互补,增速进一步加快。(4)玲珑轮胎(601966.SH)。公司是国内领先轮胎品牌,是国内首家着手以品牌价值主导产品的轮胎企业,随着玲珑打进大众供应链,做到主机配套,公司将开始大规模进入高端领域,公司多年积累的品质成果将开始得到认可和变现,伴随着国产品牌汽车的崛起,公司将作为轮胎界的民族品牌走向世界。(5)安利股份(300218.SZ)是国内合成革龙头企业,目前公司研发、生产、管理能力均为行业前列,新型无溶剂生产线也已实现稳定投产,受益环保趋严下落后产能不断清出,公司盈利将摆脱行业恶性竞争从而实现良性增长。
    风险提示
    宏观经济持续低迷,化工下游需求不旺。

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投资有风险 入市需谨慎