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兴业证券,建筑每周观点:发改委力促补短板 明确基建投向及资金来源


    发改委召开专题发布会,明确未来基建投资的方向和资金来源。国家发展改革委举行发布会,重申了“不搞强刺激”的原则,同时明确了“基建补短板”的主要方向,包括基础设施、农业、脱贫攻坚、生态环保四个领域;从投资资金来源来看,会议仍然没有放开地方政府的隐形债务约束,未来中央投资和民间投资(合规的PPP)将成为主流。
    地方政府专项债发行提速,有望加速基建投资回暖。8月份以来,地方政府专项债已经明显提速,计划发行金额(已剔除置换部分)合计达3823.48亿元,其中居前的省份包括江苏省、广东省、山东省、浙江省、广西省;专项债投向的领域主要是土地储备,其次是城市建设。
    本轮基建回暖难成“大水漫灌”,受益标的或将呈现区域性、结构性分化。
    7月31日中共中央政治局要求把补短板作为当前深化供给侧结构性改革的重点任务,各省份召开会议推出基建补短板工程包以及加速推进补短板的相关项。我们认为,稳投资+加大基础设施领域补短板力度=下半年基建投资增速有望回暖;下半年基建投资主要方向以中央投资为主的铁路、水利领域以及专项债投向的轨道交通和收费公路领域,本轮大规模刺激的可能性较小。叠加资管新规部分细节放松所带来的融资环境边际改善,我们认为建筑板块反弹有望延续。
    2018H1建筑板块中报总结:业绩增速放缓,现金流持续恶化。2018年上半年建筑工程行业新签订单同比增长9.64%,增速为近三年来最低值;而且在手合同增速16.18%>新签合同总额增速9.64%,说明存量订单去化速度变慢。2018H1建筑板块归母净利润同比增长12.95%,较上年同期明显放缓。我们认为主要是因为去杠杆及资管新规约束地方政府融资,影响建筑行业在手订单落地所致。
    化学工程板块:油价短期回调,行业景气复苏趋势不变。从基本面看,原油价格上涨传导至化学工程投资的增加仍然需要时间的传导;从估值面看,虽然短期原油价格有所波动,但是行业景气度的复苏趋势并没有改变,继续看好整个油气工程板块的估值修复行情。建议关注原油价格上涨带来的板块估值修复的机会,推荐中国化学。
    建筑装饰板块:8月公司公装类订单延续增长趋势,重点推荐处于基本面拐点的金螳螂。从公司基本面看:2017年公司的公装类订单开始复苏并在上半年延续高增长的趋势,并且已经在2018H1的收入端有所体现,同时,公司家装业务逐步贡献收入。从估值层面来看:家装2C业务占比的逐步提升将重构公司的估值体系,叠加2018年长租公寓大主题的催化,公司估值具备较大提升空间,继续推荐。
    风险提示:地方融资平台违约风险、新签订单不及预期、PPP规范政策进一步趋严的风险、宏观流动性趋紧的风险、地产调控政策进一步趋严的风险。

证券时报网,抢抓养猪机遇 大北农(002385)拟减持荃银高科




    国内生猪价格尚处历史高点,大北农(002385)为抢抓补栏机遇,拟减持荃银高科。
    拟减持荃银高科
    3月3日晚间大北农公告称,为响应国家号召,助力民生,抢抓养猪机遇,进一步优化公司对外投资资产,当前聚焦养猪和饲料、种子涉及民生业务,公司拟通过证券交易系统大宗交易、集中竞价或者其他合法方式处置持有的荃银高科股票,交易价格根据减持时市场价格确定。具体处置方式,提请董事会授权管理层在董事会处置资产权限范围内根据公司发展战略、市场环境、证券价格走势确定具体的交易时机、交易数量、交易价格、交易方式,处置期间应遵守法律、法规关于减持上市公司股票的时间、数量、信息披露等规定,授权期限自董事会审议通过至上述授权事项处理完毕之日止。
    荃银高科于2010年5月上市,经营范围包括农作物种子、苗木、花卉种子研发、生产及销售。而大北农是国内规模最大的预混合饲料企业,产品主要包括畜禽饲料、兽药疫苗、种猪与作物种子、农药化肥及农业互联网与金融服务等。
    目前,大北农已经占据荃银高科第二大股东席位。公告显示,自2017年5月5日至2018年8月13日,大北农曾通过证券交易所集中竞价交易和大宗交易,累计增持荃银高科股票6096.46万股,占荃银高科总股本的14.17%。股权关系显示,截至2019年三季度末,中化现代农业有限公司持有荃银高科21.5%股份,荃银高科副董事长、总经理张琴持有荃银高科8.26%的股份。
    收益于2020年初种业板块收获利好,荃银高科与大北农同期出现连续涨停。其中荃银高科在1月3日至9日实现连续五个交易日涨停,1月14日达到19.24元/股,创下历史新高。截至3月3日收盘,该公司股价报14.08元/股,仍高于大北农收购时约10元/股上下的股价水平。
    对于此番决定减持荃银高科的影响,大北农表示,本次处置股权可以优化公司资产,回笼资金,有利于公司养猪和饲料业务发展,促进公司未来长期发展。鉴于证券市场股价波动较大,收益存在较大的不确定性,目前公司尚无法准确估计处置该部分股票对公司业绩影响的具体金额。
    抢抓养猪机遇
    2019年,受非洲猪瘟疫情叠加猪周期影响,国内生猪价格自当年春节后启动上行,持续刷新历史高点,行业企业盈利水平也再创新高。
    据搜猪网数据,3月3日全国生猪出栏均价为35.91元/公斤,依然处于历史高点。分析师冯永辉认为,随着各行各业陆续复工,尤其是消费较为集中的南方终端猪肉需求也将逐步好转,另目前正值月初,各大养殖企业计划出栏减少,南方养殖企业多看好后市行情肉猪留种操作普遍,可出栏猪源供应减少,亦对本地猪价形成支撑。整体看,受制于储备肉接连投放及新冠疫情下整体消费短期回归正常尚有难度,短时市场仍将延续涨跌两难格局,各地平稳震荡调整为主。
    在此背景下,大北农2019年以来持续加大生猪养殖产业布局。
    据大北农公告,2019年上半年公司在陕西、河南、贵州、河北、内蒙、浙江、新疆、湖北、江西等地9个猪场项目陆续开工,截至6月底公司已投产19万头母猪存栏能力,在建4.6万头母猪存栏建设,已具备10.5万头母猪的待建生产基地,公司控股养猪公司的生产性生物资产较一季度环比增加75%。公司及参股公司能繁母猪存栏约5.49万头,后备母猪存栏为11.91万头。
    2019年11月6日大北农也曾公告表示拟终止收购控股子公司金色农华少数股权,并表示公司种业业务近两年呈现一定程度的下滑,金色农华1-9月净利润721万元,距离业绩承诺有差距。在当前融资背景下,公司终止收购金色农华少数股权,也将给公司保留充足的可用现金,助力发展养猪产业。
    大力布局养猪已为大北农带来了业绩表现。据公司发布的2019年业绩预告,期内大北农实现营业总收入165.76亿元,比上年同期下降14.12%,营业利润6.71亿元,比上年同期增长6.35%,利润总额7.12亿元,比上年同期增长8.54%,归属于上市公司股东的净利润5.12亿元,比上年同增长1.06%,基本每股收益0.12元,与上年同期持平。
    公司表示,报告期内,公司利润总额同比增长8.54%,主要系公司严抓猪场生产安全,严密防控非洲猪瘟,全面加快养殖产业布局,公司生猪销售收入及利润同比上升所致,同时公司提效降费,期间费用同比较大幅度下降。

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爱建证券,食品饮料行业周报:贵州茅台 桃李春风一杯酒


    一周行情回顾:上周,上证综指下跌-0.76%收2681.64,深证成指下跌-2.51%收8113.88,创业板指下跌-4.12%收1366.57。沪深300下跌-1.08%收3242.09,食品饮料(申万)下跌-0.7%,涨幅在申万28个一级行业中排第11名。食品饮料行业子板块涨跌不一,其中:乳制品板块上涨+2.17%,涨幅最大;其他酒类板块下跌-3.58%,跌幅最大。个股方面,西藏发展(属啤酒板块)上周领涨,上涨+33.33%;桂发祥(属食品综合板块)跌幅较大,下跌-9.46%。港股市场,怡园酒业(08146.HK)、天福(06868.HK)、安德利果汁(02218.HK)股价创历史新高。
    热点分析:贵州茅台(600519.SH)是A股价值投资的典范,历史地看,股价迭创新高、常居两市榜首,2018年市值一度突破万亿,超越全球最大洋酒公司帝亚吉欧,生动诠释了中国白酒这一独特品类的长久魅力和投资价值。贵州茅台的行业地位不是一蹴而就的,万亿市值是有业绩基础的,应该说,历经数代人的接续努力,构筑了较为坚实的护城河,从其产品力、品牌力、渠道力分析,中长期看,依然具有较为确定的投资价值。
    产品力优秀。产地茅台镇三面环山,形成冬暖、夏热、少雨、少风的小气候,随季节变换颜色的赤水河,特殊的紫色土,温润的气温,独特的酿酒高粱及微生物群落等,这些为酿造高品质美酒提供了得天独厚的环境,使得茅台酒的生产具有很强的地理附着性(核心产区7.5平方公里)。茅台酒有八百多年的酿造史,建国以来,以季克良为代表的一批酿酒大师,承前启后、呕心沥血,用科学理论解读茅台、总结茅台酒生产工艺,建立了茅台酒的技术标准、质量标准,使得茅台酒品质稳定(“酱香突出、幽雅细腻、酒体醇厚、回味悠长、空杯留香持久”),并为产量提升打下基础(2003年基酒产量突破万吨、2008年突破2万吨、2011年突破3万吨);
    在经营管理实践中,坚持“崇本守道,坚守工艺,贮存陈酿,不卖新酒”,践行“四个服从”质量铁律,赢得了白酒行业的高度赞誉和广大消费者的由衷认同。贵州茅台产品线丰富(53度飞天等茅台酒+迎宾酒等系列酒),价格带宽阔(按茅台商城今日价格,不同白酒单瓶价格从108元到18999元不等),充分满足不同阶层客群、不同消费场景的多样化需求。超级大单品53度飞天茅台从上世纪50年代即已形象成型,产品生命周期长,在市场上长年畅销,已成为高端白酒的标志、符号,充分占领消费者心智,高阶客群粘性强、忠诚度高,年销售额达百亿级(超一般区域性中小酒企年营收总额;白酒行业2017年营收破百亿的企业仅贵州茅台、五粮液、洋河股份、泸州老窖、劲酒)。白酒保质期长,“酒是陈的香”,茅台高阶产品如定制酒、年份酒、生肖酒等,稀缺性更为突出、升值潜力较大,受到收藏市场高度关注,成为当之无愧的“时间的朋友”(2017年保利上海秋拍:2008年贵州茅台酒4025元/瓶,1976年“金轮牌”内销贵州茅台酒92000元/瓶)。2018年9月10日,发布43度“喜宴”新品(优雅白/中国红),更深发力高端喜庆细分场景。
    品牌力卓著。茅台酒的品牌是历史地形成的,百年积淀、历久弥坚,1915年即荣获美国巴拿马万国博览会金奖;建国以来,我国共举办过5次名酒评比,贵州茅台勇夺白酒“五连冠”,其品质、风味、口感受到历届评委的一致好评,在白酒行业有很高的声誉。我国酒文化源远流长、博大精深,自古就有“无酒不成席”“酒逢知己千杯少”之说,特别是在政务、商务、节日、婚庆等重要社交场合,中国人的“面子文化”使得饮用高端白酒成为身份标识和阶层象征。1972年,美国总统尼克松、日本首相田中角荣、法国总统蓬皮杜相继访华,毛主席、周总理都用茅台酒招待,特别是周总理向外宾介绍茅台酒好喝、喝了不上头,这些奠定了茅台酒在高端社交场景的重要地位。2001年,茅台酒传统工艺被列入国家级首批非物质文化遗产。茅台酒在国际上荣获一系列殊荣,可谓驰名海外,比如:1986年,荣获法国巴黎第十二届国际食品博览会金奖;1992年,荣获首届美国国际名酒大赛金奖、日本东京第四届国际名酒博览会金奖;2012年,荣获第九届世界烈酒大赛金奖,这些有力扩展和提升了茅台酒在海内外消费者群体中的知名度、美誉度。2018年8月8日,下发《关于茅台酱香系列酒建议指导零售价格的通知》,对茅台王子酒、茅台迎宾酒、贵州大曲酒、汉酱酒、仁酒等不同年份的价格进行了标准制定,通过按年份定价打造更完整的价格体系,延展了茅台酱香酒的品牌价值。9月17日,在第十届华樽杯中国酒类品牌价值评测新闻发布会上,茅台集团2018年度品牌价值为2375.09亿元;华樽杯有“中国酒类奥斯卡”之誉,茅台集团已八度蝉联华樽杯中国酒类品牌价值200强榜首。茅台酒充分占领海内外消费者的心智(特别是高阶客群),体现在资本市场上,海外投资者对中国白酒这一赛道的投资常以贵州茅台为首,QFII、陆股通资金常年将贵州茅台作为标配,2018年6月贵州茅台被选入MSCI指数体系、且权重最大。
    渠道力扎实。茅台酒品质过硬,难能可贵的是,经营管理层并没有自我满足、固步自封,而是积极适应市场环境变化,不断解放思想、开拓市场、深耕渠道,将渠道建设和品牌塑造有机结合起来并形成良性互动,持续推动营销网络在更大范围内延展,并有效转化为可观、稳健的经营业绩。1998年亚洲金融危机时,我国消费市场疲软,很多酒企滑入破产边缘,叠加“山西朔州假酒案”负面影响,白酒行业一路下行。茅台经营管理层积极转变观念,提出“要坚持以市场为中心”、营销围绕市场转,逐步改变过去由国有糖酒公司包销的模式,组建茅台历史上第一支营销队伍,把品牌建设、文化建设放在重要位置,着力提升产品和企业形象,紧抓高端核心消费群体,大力推进以专卖店为主的小经销商模式,营销网络逐步从省、市向地、县级下沉。2008年贵州茅台营收82亿元,首度超越五粮液(当年营收79亿元),自此逐步坐稳白酒龙头地位。2012年限制三公消费叠加“塑化剂事件”负面影响,白酒行业进入深度调整期,贵州茅台主动适应形势变化,在产品研发和推广上更加注重个性化、年轻化和时尚化,推出仁酒、赖茅等中档价位新品,注重借力电商新渠道(天猫、京东+茅台云商等),成功地将消费结构由公务消费切换到大众消费占比上升,在同行中唯一实现业绩没有负增长(2013/2014营收+净利润)、并率先实现业绩企稳回升(2016年营收重回两位数增长轨道、2017年归母净利润增速61.97%),体现出很强的适变能力、抗风险能力。贵州茅台明确提出以市场和顾客为中心,视经销商、消费者为上帝,仅按(2018年上调后)出厂价969元、建议终端价1499元测算,渠道毛利率高达54.7%,这有力地增强了经销商与厂商之间的紧密而持久的合作关系(茅台酒兼具投资品、收藏品属性),便于产品方便而快捷地到达消费者。目前,贵州茅台营销网络已覆盖全国所有的地级市,根据2018年中报数据,国内经销商数量为3215个,增加236个;国外经销商数量为118个,增加14个。
    综上,贵州茅台依托得天独厚的地理环境,始终坚持“酿造高品位的生活”使命及“打造世界蒸馏酒第一品牌”的目标,持续锻造优秀的产品力、卓著的品牌力、扎实的渠道力,不断增强和消费者、经销商的良性互动,构筑起较为坚实的护城河。体现到企业经营上,聚焦白酒主业,以消费者为中心,传承工匠精神,持续塑造品牌,不断拓展渠道,充分尊重经销商利益,营收、利润总体保持连年增长势头,经营活动现金流充沛稳健,业务空间边界有序扩展、经营管理稳中有进、可持续性可预期性强。体现到财务指标上,贵州茅台2017年实现营收610.63亿元(占白酒行业的10.8%,产量占比仅0.5%左右),归母净利润270.79亿元(占白酒行业的26.3%、大于其他白酒上市公司之和),毛利率高达90%,净利润率50%,销售费用率仅13.14%(低于同类酒企,五粮液16.58%、洋河股份19.51%、泸州老窖27.65%、山西汾酒26.69%),净资产收益率(ROE)高达32.95%(位居白酒上市公司第一),资产负债率28.67%,年末预收款余额144.29亿元。
    桃李春风一杯酒,江湖夜雨十年灯。2008年9月19日,上证指数报收2017.09点,贵州茅台市值1254.31亿元;十年后(2018/9/19),上证指数报收2730.85点,贵州茅台市值8559.98亿元(增长5.82倍)。在A股,贵州茅台犹如一盏灯火,照亮着价值投资者的求索之路。贵州茅台2001年在上交所上市当年营收16.18亿元,2017年610.63亿元,增长36.7倍;
    2001年归母净利润3.28亿元,2017年270.79亿元,增长81.6倍;上市以来股价涨幅150倍+(按高点计算),累计现金分红574.66亿元(远超上市以来募资总额22.44亿元),给投资者(特别是长线投资者)带来了丰厚的财务回报。
    投资建议:贵州茅台中长期增长的逻辑在哪里?从量的角度考虑:供给端,预判随着“十三五”中华片区技改工程建成,到2023年茅台基酒产能将达5.6万吨(比2017年增长30.2%);需求端,中期看,茅台酒的品牌形象大概率不会动摇、高端应用场景社交刚需大概率不会改变、占领高阶客群心智大概率不会弱化、供求紧平衡局面大概率仍将延续。国内市场,茅台酒渠道下沉至县域尚有空间(满足即饮场景需求)。根据《2018天猫酒水线上消费数据报告》,茅台位居年轻人最爱的酒水品牌之白酒品类之首。茅台酒外销收入占比低(2017年仅占3.7%),国际化空间广阔。
    根据公司主要领导近期言论,茅台将全力支持国家“一带一路”倡议建设,努力将海外市场销售额提升至10%以上。从价的角度考虑,高达50+%的渠道毛利率为出厂价的提升留下了空间,系列酒按年份定价为其品牌形象提升、提价权强化储能蓄势,生肖酒、年份酒等高阶产品占比上升所带来的产品结构升级为茅台酒进一步打开价格带的上沿。从贵州茅台积淀形成的企业文化、经营管理层展现出的执行力判断,上述量价齐升的增长逻辑大概率兑现。
    8月初,茅台开展“夏日优惠100元,消费满意100分”活动,全国多个城市专卖店门前早早排起长队,促销活动现场异常火爆。长沙某茅台专卖店门前,现场秩序一度失控,引发民警鸣枪警告。因存在安全隐患,根据执法部门意见,茅台方面当晚紧急叫停此次原计划开展3天的活动。上述事件为茅台酒供求关系的侧面写照(优惠价与终端零售价存在套利空间)。
    从近期草根调研情况看,茅台酒的终端动销顺畅,中秋国庆“双节”需求旺盛,上海部分实体店货源库存紧张,部分终端零售价上行至1850元/瓶。
    当前资本市场的主要矛盾在于中美贸易摩擦的动态走向等外部因素叠加楼市深入调控、金融从严监管等内部因素所带来的不确定性,这影响到未来一个阶段宏观经济的增长动力和资本市场参与主体的预期。贵州茅台上市以来历史估值区间极值低至10倍左右,当前估值水平处于合理区间,建议中长线投资者在防范系统性风险的基础上予以关注。
    风险提示:食品安全事件,监管政策变化,其他系统性风险。

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挖贝网,登云股份(002715)2018年利润951万元同比增长6% 公司控制权变可能变更




  2月14日消息,登云股份(002715)近日发布2018年业绩快报,2018年营业总收入为3.60亿元,较上年同期增长5.49%;归属于上市公司股东的净利润为951.24万元,较上年同期增长6.21%;基本每股收益为0.1034元,上年同期0.0974元。
  公告显示,登云股份总资产为7.69亿元,较本报告期初增长10.08%。
  据了解,报告期内,公司实现营业总收入3.60亿元,较上年同期上升5.49%,实现营业利润1452.32万元,较上年同期上升41.64%,利润总额为1346.03万元,较上年同期上升43.40%,实现归属于上市公司股东的净利润951.24万元,较上年同期上升6.21%,基本每股收益0.1034元/股,较上年同期上升6.16%。本报告期末,公司财务状况良好,总资产7.69亿元,较年初增加10.08%,归属于上市公司股东的所有者权益4.87亿元,较年初上升2.17%,主要原因有2018年国内商用柴油机市场保持平稳,公司配套柴油机气门的订单较为充足,但2018年第四季度公司出口美国的产品被美国政府加征了10%的关税,经协商该部分加征的关税由客户承担,因此部分客户担忧2019年1月美国政府会继续加征25%的关税,将进一步提高其成本,所以一直处在观望状态,导致公司2018年第四季度出口新增订单减少,使公司出口销售未达预期,营业总收入同比仅增加了5.49%。
  2018年度公司营业利润、利润总额分别较上期提高了41.64%、43.40%,主要原因是受到人民币对美元汇率变动的影响,2018年公司产生汇兑收益420.28万元,而上期出现汇兑损失219.37万元。
  2017年公司由于有2015年度未弥补亏损,当年仅缴纳所得税42.97万元;2018年公司将气门业务全部划转到了全资子公司怀集登月气门有限公司,该全资子公司所得税按25%的税率缴纳;2018年公司及全资子公司共计缴税所得税394.79万元,较上期增加了818.19%。
  另据资料显示,公司控制权变更处于筹划阶段。公司控股股东及一致行动人张弢、欧洪先、李盘生、罗天友、李区、黄树生、陈潮汉、莫桥彩、邓剑雄(合计持本公司股份22,724,368股,占公司总股本比例24.70%)与益科正润投资集团有限公司签署了《股份转让意向协议》,计划自2019年2月20日起的六个月内, 以协议转让方式转让本公司股份6,239,416股(占公司总股本比例6.78%)。若双方完成上述股份转让事项,将导致上市公司控股股东及实际控制人发生变更。
  资料显示,登云股份专注于汽车发动机进排气门系列产品的研发、生产与销售。

中国中投证券融资融券利率5.8%

天风证券,计算机行业:信息消费、企业上云两大文件凸显政策支持 云计算再迎重磅利好


    市场及板块回顾
    上周,计算机板块上涨5.37%,同期沪深300上涨2.71%,创业板指上涨2.03%,板块跑赢大盘。上周,我们首推的云计算板块表现抢眼,我们重点推荐的【金蝶国际】、【用友网络】和【浪潮信息】均位列涨幅榜前10,其中金蝶创历史新高,从我们去年8月推荐以来上涨246%;浪潮也创本轮上涨新高,从我们去年12月推荐以来上涨59%。
    本周组合
    金蝶国际、用友网络、浪潮信息、东华软件、宝信软件、汉得信息、恒华科技、上海钢联、捷顺科技、太极股份、长亮科技、东方国信。
    行业观点
    工信部和发改委印发《扩大和升级信息消费三年行动计划(2018-2020年)》,工信部印发《推动企业上云实施指南(2018-2020年)》,共同推进信息消费和企业上云。我们认为,信息消费、企业上云两大文件凸显政策支持,云计算再迎重磅利好,互联网医疗、B2B电商也将获益:(1)三年行动计划对信息消费提出更高要求,预计对信息消费的支持力度将更大更广,政策红利明显;(2)云计算是最重要落脚点之一,百万企业上云将推动云计算渗透率加速提升,重点推荐浪潮、用友、金蝶、长亮、广联达、恒华等;(3)互联网医疗创新落地进程将加快,重点推荐卫宁健康、东华软件等;(4)垂直电商平台发展步伐有望加快,重点推荐上海钢联、生意宝。
    用友网络发布半年报:2018年上半年实现营业收入30.06亿元,同比增长37.1%;净利润1.24亿元,同比扭亏为盈。报告期内,公司云平台生态取得突破性进展。公司统一了用友云技术架构,发布了开发+应用平台3.5、GPaaS3.5等多款专属云产品。云平台累计客户数超过1000家。入驻生态伙伴突破900家,入驻产品及服务突破1200个。我们认为,公司进入新一轮成长期,云转型渐入佳境,整体经营质量高。公司作为企业级服务龙头企业,将显著受益于云计算浪潮。考虑行业高景气度和公司强竞争力,上调盈利预测,预计公司18-19年归母净利润6.49、9.94亿元,维持“买入”评级。
    继续看中期反转,首选工业互联网/云+国产化自主可控,存量“独角兽”有望价值重估
    1)云计算/工业互联网:用友网络、金蝶国际、东方国信、广联达、长亮科技、汉得信息、宝信软件、恒华科技、东华软件、卫宁健康、泛微网络、深信服、华胜天成,关注恒生电子;
    2)国产化自主可控:中科曙光、浪潮信息、中国长城、中国软件、太极股份、启明星辰、美亚柏科;
    3)存量“独角兽”:上海钢联、航天信息、卫宁健康、长亮科技、东华软件、生意宝,关注恒生电子;
    4)低估值二线龙头:易华录、太极股份、恒华科技、新北洋、华宇软件、超图软件、二三四五。
    风险提示:宏观经济不景气;政策风险;技术推广进度不及预期。

中国中投证券融资融券5.8% 中国中投证券融资融券利率5.8%

新时代证券,环保行业研究周报:地方政府专项债券发行提速 国务院常务会议明确支持环保领域


    投资建议:
    上周,财政部发布《关于做好地方政府专项债券发行工作的意见》,要求加快地方政府专项债券发行和使用进度;国务院常务会议召开,部署以改革举措破除民间投资和民营经济发展障碍,聚焦补短板、扩内需、稳就业,在环保、交通能源、社会事业等方面,向民间资本集中推介一大批商业潜力大、投资回报机制明确的项目,积极支持民间资本控股。
    我们认为,基础建设补短板将是2018年下半年的一个重点投资方向,而环保作为三大攻坚战之一,任务依旧艰巨,且环保与目前重点推动的乡村振兴战略切合度很高,有望成为基础设施领域补短板的重点方向。碧水源、东方园林等龙头公司已经发布了2018年上半年中报,业绩增速确实受到了融资环境偏紧的影响,尽管最近整体的融资环境有所松动,但融资环境仍然是当前制约环保板块估值最重要的因素。目前环保板块的估值已经回落到近几年的低位区间,一旦融资环境出现利好,板块向上的估值修复弹性较大,建议投资者继续关注融资环境的边际变化。
    本周核心推荐:
    碧水源(300070.SZ)、联美控股(600167.SH)、启迪桑德(000826.SZ)、博世科(300422.SZ)、盈峰环境(000967.SZ)。
    上周市场回顾:
    行业方面,上周沪深300下跌5.15%,环保与公用事业下跌4.07%,环保与公用事业跑赢沪深300指数1.08个百分点。
    个股方面,上周表现最好的五只个股为神雾节能、神雾环保、科融环境、*ST凯迪、高能环境,分别上涨25.85%、11.59%、5.15%、4.84%、0.34%。
    行业动态与最新政策:
    【国务院常务会议明确支持民间资本在环保等领域控股】
    【财政部发文要求做好地方政府专项债券发行工作】
    【全国人大常委会将审议土壤污染防治法草案】
    风险提示:融资环境恶化,政策推进不及预期。

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证券时报网,宁波港(601018):预计5月份货物吞吐量同比增3.6%




    宁波港(601018)6月1日晚间公告,2018年5月份,公司预计完成集装箱吞吐量253万标准箱,同比增长4.9%;预计完成货物吞吐量6720万吨,同比增长3.6%。                                                      

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