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证券时报网,盘面追踪:283亿主力资金近三日大量撤出中小创


    证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,近三日上证指数上涨1.33%,A股成交金额较前三日增加0.28%,中小创个股主力近三日资金净流量共为-282.92亿元,其中主力资金净流入前列的个股是荣盛发展、金贵银业、宁波银行,分别净流入1.74亿元、1.58亿元、1.47亿元;净流出最多的个股为振芯科技、东方财富、北斗星通,分别净流出8.81亿元、6.17亿元、5.10亿元。
    净流入主力资金最多的中小创个股
    证券代码证券简称涨幅(%)相对大盘涨幅(%)主力资金(亿元)
    002146荣盛发展8.947.611.74
    002716金贵银业3.802.461.58
    002142宁波银行4.773.431.47
    002235安妮股份33.1831.841.42
    002714牧原股份6.635.291.35
    002237恒邦股份18.9417.601.24
    300708聚灿光电2.961.631.22
    002470金正大5.584.251.11
    002683宏大爆破10.248.901.09
    002919名臣健康11.189.851.04
    002195二三四五5.344.001.03
    002155湖南黄金9.428.091.00
    002415海康威视1.450.120.96
    300326凯利泰8.507.160.93
    002587奥拓电子11.6310.300.86
    净流出主力资金最多的中小创个股
    证券代码证券简称涨幅(%)相对大盘涨幅(%)主力资金(亿元)
    300101振芯科技-11.38-12.71-8.81
    300059东方财富-3.10-4.43-6.17
    002151北斗星通-2.40-3.73-5.10
    002460赣锋锂业-1.20-2.54-4.90
    002509天广中茂0.21-1.12-4.60
    002466天齐锂业-0.95-2.29-3.82
    300624万兴科技-6.85-8.19-3.76
    002405四维图新-4.97-6.31-3.76
    002049紫光国芯0.65-0.68-3.75
    002129中环股份-5.91-7.25-3.28
    300433蓝思科技-3.38-4.72-2.89
    002230科大讯飞-0.96-2.29-2.87
    002693双成药业-5.38-6.71-2.72
    300070碧水源-2.69-4.02-2.57
    300166东方国信-10.06-11.40-2.57

平安证券,司太立(603520)造影剂龙头整合提速 产业链延伸布局未来


    国内碘造影剂龙头,产业链延伸布局未来:公司2003年开始进入碘造影剂领域,深耕多年,目前成为国内造影剂原料药龙头。2011和2012年分别成立江西司太立和上海司太立,2015年成立键合医药,“中间体+原料药+制剂+创新药”的产业布局结构逐渐明晰。2017年实现收入7.11亿元,同比增长5.65%,实现归母净利润8312万元,同比增长9.19%。若不考虑尚未创收的上海司太立和健合生物,母公司部分2017年实现净利润1.31亿元。从产品系列来看,造影剂产品收入占比持续提升,毛利占比在90%以上。
    造影剂行业景气,仿制药上市促原料药销量提升:2016年全球造影剂市场规模为39.9亿美元,同比增长6.83%,预计未来保持低于5%的增速。而国内受消费需求驱动,进口替代趋势影响,行业规模由2012年的61.65亿元增长到2016年的100.13亿元,CAGR为12.89%,按此增速预计到2020年将突破160亿元。根据IMS数据,2012-2016年全球碘造影剂销量CAGR为6.4%,其中原研药CAGR为5.1%,仿制药CAGR为16.2%;中国碘造影剂CAGR为12.5%,其中原研药CAGR为4.8%,仿制药CAGR为21.1%。仿制药上市促进造影剂原料药销量快速提升。
    公司原料药产品线丰富,收购海神提升话语权:目前司太立已覆盖国内外主要碘造影剂品种,是国内产品储备最丰富的企业之一。主导品种碘海醇是全球获得CEP证书、日本登陆证的四家企业之一,2017产能和产量分别达到600吨和410吨,均为国内第一。碘帕醇除获得欧盟CEP证书、日本登陆证,还获得美国DMF文件。2017年碘克沙醇销售量88吨,居国内首位。公司收购海神制药100%股权,有利于进一步发挥规模优势,巩固龙头地位,提升对上下游话语权。海神制药深耕海外渠道,产品集中在碘海醇和碘帕醇,有利于与司太立产品互补、客户共享。海神制药2018-2020年业绩承诺为扣非后归母净利润分别不低于4375万、4870万和6400万元。收购完成后预计2018和2019年公司备考净利润分别为1.4亿和1.8亿元。
    盈利预测与投资评级:海神制药跟公司具有明显的协同作用,我们预计收购完成后2018-2019年备考净利润分别为1.4亿和1.8亿元,假设2018年4季度开始并表,预计2018-2020年公司净利润分别为1.13亿、1.80亿和2.47亿元,按现有股本计算EPS分别为0.95元、1.50元和2.06元(前次EPS预测分别为0.75元、0.86元和0.97元,未考虑海神制药并表),当前股价对应PE分别为30.0、18.9倍和13.8倍,考虑公司收购海神制药进一步巩固龙头地位,以及“中间体+原料药+制剂+创新药”的产业布局,维持“推荐”评级。
    风险提示:1)目前公司在研品种较多,原料药领域包括钆喷酸葡胺、钆贝葡胺等,制剂方面包括碘海醇注射液、碘帕醇注射液、碘克沙醇注射液等,存在一定的研发风险。2)公司X射线造影剂原料药产品的主营原材料是碘,原料碘的采购金额占X射线造影剂产品采购总额的比例在50%以上。碘的主要生产企业目前主要集中在智利和日本。如果因某些突发事件造成碘供应量不足或碘价格持续大幅上涨,则公司存在成本上升以及原材料供应风险。3)并购整合风险:海神制药将成为上市公司子公司,双方需要在公司治理、生产经营、客户市场方面进行深度的资源共享和流程整合。公司能否顺利实现相关业务规模的扩张、达到预期整合的效果存在一定的不确定性。
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证券日报,重磅政策出台利好航空WIFI主题 券商力荐4只潜力股


  在9月18日中国民航局的例行新闻发布会上,中国民航局飞标司副司长朱涛透露,《大型飞机公共航空运输承运人运行合格审定规则》(CCAR-121部)日前已第五次修订,这次修订放宽了对于机上便携式电子设备的管理规定,允许航空公司作为主体对便携式电子设备的影响进行评估,并制定相应的管理和使用政策。该规定将于2017年10月份起实施。
  根据在线空旅网站Routehappy的测算,目前飞机上Wifi已经覆盖了全球航班中超过三分之一(39%)的航程,其中美国的航空公司已有71%的航程实现Wifi全覆盖,而这一比例在非美国的航空公司中仅为13%。相比之下,中国的飞机Wifi市场尚处于起步阶段。从上市航企的公告看,国航、东航、海航、春秋航空等均已经布局航空WiFi。中国政策的松绑,让卫星通讯领域的巨头看到了飞机上WiFi的巨大市场空间,相关机上航空WIFI产业链有望迎来腾飞机遇。
  A股市场中,涉及航空WIFI概念的个股包括辉煌科技、海特高新、万集科技、星网锐捷、蓝色光标、北纬科技等6只。市场表现方面,9月份以来,航空WIFI概念股表现出色,在可交易的6只成份股中,期间股价实现上涨的个股有4只。其中,辉煌科技期间累计涨幅居首,达到9.52%,海特高新紧随其后,期间累计涨幅也达7.81%,万集科技(5.1%)和星网锐捷(4.39%)等个股期间也呈现不同程度的上涨。
  值得一提的是,在航空WiFi产业链未来前景一片向好的背景下,相关龙头股也受到机构扎堆看好。统计发现,上述6只概念股中,近30日内有4只个股获得机构给予“买入”或“增持”等看好评级,其中,星网锐捷近30日内机构看好评级家数为15家,北纬科技期间机构看好评级家数为5家,蓝色光标期间机构看好评级家数为4家,万集科技期间机构看好评级家数为3家。
  星网锐捷较为典型,今年三季报业绩有望超预期,这也将成为机构关注度上升的重要因素。据2017年半年报披露显示,公司预计2017年1月份-9月份净利润为19373.64万元至22896.12万元,同比增长10%至30%(去年同期净利润为17612.4万元)。业绩变动原因:公司主营产品销售继续稳步增长,营业收入较上年同期有所增长。
  对于机构扎堆看好的星网锐捷,国瑞证券表示,星网锐捷的主营业务稳健增长,智能POS业绩显著释放。预计公司2017年-2019年每股收益分别为0.74元、0.90元和1.11元,对应估值分别为25.61倍、21.06倍和17.07倍。目前通信配套服务行业动态市盈率为47.18倍,考虑到公司在新产品以及新行业应用上的持续发力,公司的估值仍具有较大的上升空间,维持“买入”评级。

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平安证券,机械行业周报:台积电启动5纳米建厂计划 关注半导体设备国产化进程


    行业股价市场表现:申万机械设备行业指数上周(2017.11.13-2017.11.17)下跌5.32%,同期沪深300指数上涨0.22%,跑输市场5.54个百分点。在申万机械设备行业的所有二级子行业中,股价涨幅较大的子行业为楼宇设备(0.9%),股价跌幅较大子行业有其它专用机械(-7.6%)、印刷包装机械(-8.6%)、农用机械(-8.8%)等。截至11月17日,申万机械行业整体市盈率为48,沪深300整体市盈率为14;在机械主要子行业中,铁路设备、工程机械、楼宇设备等行业的市盈率相对较低,农用机械、重型机械、冶金矿采化工设备等行业的市盈率较高。
    台积电启动5纳米建厂计划,阿尔斯通世界首款氢动力火车获得订单:
    (1)晶圆代工龙头台积电于近日在董事会中,决议通过资本预算约新台币1298亿元。该资本内容包括将投入新台币505.245亿元兴建厂房的资本支出,以及新台币792.951亿元的其他项目支出。其中,在兴建厂房的资本支出部分,为正式启动5纳米工厂的兴建计划。未来,5纳米制程量产之后,预计产能可望达到每月9万片到10万片的规模。
    (2)近日法国轨道运输业巨头阿尔斯通运输公司与德国下萨克森邦一家公司签约,要为其交付14辆氢动力火车,预计在2021年就可以开始营运载客,也让德国离减碳目标更进一步。这种火车结合氢气与氧气产生电能,由于氢与氧燃烧时只产生水,被誉为全世界最环保的运输系统。
    公司动态:
    (1)晶盛机电拟设立全资子公司;精测电子拟向合肥视涯显示科技有限公司进行增资;神州高铁设立中关村轨道交通服务创新投资基金。
    (2)奥瑞德决定终止筹划本次重大资产重组事项,徐工机械发布非公开发行二次修订稿。
    (3)兰石重装、东方中科、劲拓股份等多家公司公告股东减持;快克股份、世嘉科技推出股权激励计划。
    投资建议:行业整体景气度整体趋于回升,关注高景气度细分产业与业绩改善公司的投资机会。
    (1)台积电启动5纳米建厂计划,关注半导体设备国产化进程。
    (2)动车组招标再次启动,轨道交通板块业绩四季度迎来复苏,关注康尼机电和新宏泰等公司。
    (3)天然气价格下降,利好天然气交通及发电等下游应用领域,利好厚普股份、大元泵业等公司。
    (4)关注锂电设备等高景气行业。建议关注今天国际、精测电子、恒立液压、埃斯顿、先导智能、机器人、劲胜智能、厚普股份、康尼机电、新宏泰等公司。

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海通证券,计算机行业2018年10月研究框架暨周报第138期:新规推动银行IT建设


    理财新规落地,资管新规影响深化9月28日,为落实党中央、国务院关于打好防范化解重大风险攻坚战的决策部署,促进统一资产管理产品监管标准,推动银行理财业务规范健康发展,银保监会制定了《商业银行理财业务监督管理办法》,作为《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》配套实施细则公布,自公布之日起施行。
    “理财新规”与“资管新规”充分衔接,共同构成银行开展理财业务需要遵循的监管要求。主要内容包括:严格区分公募和私募理财产品,加强投资者适当性管理;规范产品运作,实行净值化管理;规范资金池运作,防范“影子银行”风险;去除通道,强化穿透管理;设定限额,控制集中度风险;加强流动性风险管控,控制杠杆水平;加强理财投资合作机构管理,强化信息披露,保护投资者合法权益;实行产品集中登记,加强理财产品合规性管理等。
    继资管新规,理财新规进一步加速银行IT建设进程银行IT增速始终保持20%以上。根据IDC的统计,2016年中国银行业IT解决方案市场整体规模达277.23亿元,比2015年的225.20增长了23.1%,自2012年以来一直维持在20%以上的增速,预计2021年市场规模有望达到737亿元,复合增速保持20%以上。
    从理财新规细则看银行IT需求。理财新规内容较多,我们从中整理出可能带来IT投资的细则,包括允许银行公募理财通过公募基金投资股市,理财子公司要独立开展业务,个人首次购买需进行面签,但不强制网点面签,强化信息披露,公募开放式理财每天披露等。
    我国金融IT能够保证高速增长,依靠的是快速增长的银行、证券、基金、信托等各类金融机构对信息系统的建设需求,各金融机构推陈出新的创新业务相应的系统建设需求以及符合国家监管的改造需求。此次出台的理财新规是继资管新规后银行领域又一重磅法规,在规范理财业务的同时也将带来银行IT建设增量市场。
    海通计算机2018年10月组合航天信息、宝信软件、广联达、超图软件、恒生电子。
    风险提示:部分细分领域信息化需求低于预期。

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巨丰投顾,盘后点评:上证50指数再创新高 市场上涨逻辑生变


  【盘面简述】
  周二,沪指震荡向上,创业板午后止跌反弹。盘面上,金融股全线启动:券商、银行、保险领涨两市,雄安新区、上海国资改革、粤港自贸、高送转等板块涨幅居前。租售同权、钛白粉、稀土永磁、石墨烯、黄金、煤炭、钢铁等近期强势板块集体调整。
  【消息面】
  1、人民币即期收逾九个月高点!受阻6.72元关口
  周一,人民币即期收盘与中间价双双刷新逾九个月高点。交易员指出,此前疲软的美国数据加上政治不确定性持续打压美元多头,午后人民币多头再度向6.72元关口发起冲刺,但没有美元指数下行配合,逢低购汇盘再次入场人民币汇价反弹再次遇阻。 交易员表示,目前美元多头遭遇经济与政治的双重困境,另外市场亦聚焦于欧洲央行退出宽松的预期,实操上则仍坚持逢高结汇思路;但不少机构开始担忧欧元升势过快的问题,所以继续看空美元应多些谨慎。
  2、商务部:鼓励有实力有条件中企“走出去”政策未变
  商务部副部长钱克明今天上午表示,中国政府鼓励有实力、有条件的中国企业“走出去”,这个政策没有变,也不会变。同时,也将会同有关部门,做好对外投资风险的防范工作,特别是房地产、酒店、影城、娱乐业、体育俱乐部等领域的对外投资,要审慎决策,防范风险。
  3、年内出台资产负债管理监管制度!保险投资不能再大手大脚
  保监会近日下发通知,对保险公司开展资产负债管理能力试评估,并计划在今年年底正式发布资产负债管理监管制度。业内人士认为,这有助于监管部门全面掌握保险公司的期限错配、利差损、流动性等风险,引导资金“脱虚向实”。
  【巨丰观点】
  周二,沪指震荡向上,创业板午后止跌反弹。盘面上,金融股全线启动:券商、银行、保险领涨两市,雄安新区、上海国资改革、粤港自贸、高送转等板块涨幅居前。租售同权、钛白粉、稀土永磁、石墨烯、黄金、煤炭、钢铁等近期强势板块集体调整。
  金融股推动指数上行。券商板块率先发力:第一创业冲击涨停。保险股后来居上,新华保险涨停,中国太保、中国平安涨4%。银行股涨2%:江阴银行涨停,无锡银行、张家港行、常熟银行、吴江银行涨4%。
  上海自贸表现强势:界龙实业涨停,长江投资、龙头股份、陆家嘴、锦江投资涨逾3%。雄安新区启动:冀东水泥、京汉股份、青龙管业涨停。锂电池概念大幅上涨:丰元股份、融捷股份、石大胜华、雅化集团涨停,双杰电气、亿纬锂能、中材科技等等涨逾6%。充电桩板块午后异动:万马股份涨停,奥特迅、动力源、中恒电气涨5%。
  巨丰投顾认为,今日创业板继续调整,涨价题材集体回落,大金融盘中推升沪指至3300点附近,上证50指数再创新高。午后,创业板止跌回升,市场反弹行情延续,但上涨逻辑已有所变化。继周一涨价题材龙头股方大炭素特停后,今日宝泰隆特停。监管层对涨价题材股的炒作泼了冷水,投资者不宜继续追涨强势品种。此外,创业板中证金入驻的昆仑万维、苏交科、汤臣倍健表现低迷,跟着国家队炒也未必稳赚不赔。操作上,建议投资者重点关注中报业绩预增超预期个股。

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中金公司,联化科技(002250)迈出海外收购第一步


    公司近况
    联化科技拟通过设立在英国的全资子公司收购英国Project Bond公司100%股权,本次收购预计支付金额1.03 亿英镑,其中股权对价3,998 万英镑,偿还借款6,121 万英镑。同时公司公告2017年限制性股票激励计划。
    评论
    Project Bond 是英国农药和医药中间体定制加工企业。ProjectBond 主要资产为其子公司Fine Industries limited,该公司主营业务是为农药、医药和功能化学品客户提供复杂的中间体、活性成分的研发、生产以及解决方案,已通过FDA 审计。2016 年ProjectBond 营收5,259 万英镑,净利润-282 万英镑。由于标的公司负债较多导致利息费用较高,如果按本次收购偿还借款6,121 万英镑计算,则扣除利息费用后净利润有望达到几千万元。
    本次收购协同效应明显,未来公司国际化并购步伐有望加快。Project Bond 业务集中在产品生命周期前端的产品研发生产,而联化优势集中在产品生命周期后端的产品,两公司业务互补,且在研发、市场及渠道方面协同效应明显,本次收购有助于加快联化科技国际化战略步伐及业务全产业链拓展,加强与国际客户的对接合作,并向客户提供更高附加值的产品开发、定制加工的完整解决方案,开拓新的利润增长点。我们预计公司将加快国际并购步伐,在全球范围内寻找医药中间体业务的并购机会。
    启动限制性股票激励计划完善激励机制。公司拟向董事和高级管理人员、中层管理人员等共计376 人发行2,800 万股限制性股票,授予价格7.98 元/股。限制性股票分三次解锁,自授予日起12 个月开始每年可依次解锁40%/30%/30%,解锁条件为以2016 年工业业务收入为基数,2017/18/19 年工业业务收入增长率不低于15%/30%/50%。股权激励有利于公司完善激励机制,绑定优秀人才。
    估值建议
    因农药业务低于预期,下调2016 年EPS 预测15%至0.34 元,维持2017 年EPS 0.67 元,引入2018 年EPS 0.81 元,目前股价对应2017/18 年市盈率24/20x。因估值水平上移,上调公司目标价2.63%至19.5 元,较目前股价具有20.37%上涨空间,目标价对应2017/18 年29/24x PE,维持推荐。
    风险
    农药中间体业务低于预期,新项目进展不及预期。

证券时报网,午间看盘:今日21只个股突破年线


    证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,截至今日上午收盘,上证综指2813.71点,收于年线之下,涨跌幅-0.050%,A股总成交额为1626.90亿元。到目前为止今日有21只A股价格突破了年线,其中乖离率较大的个股有协鑫集成、凯利泰、至纯科技等,乖离率分别为5.10%、4.89%、3.97%;光线传媒、健康元、新国都等个股乖离率小,刚刚站上年线。
    7月10日突破年线个股乖离率排名
    证券代码证券简称今日涨跌幅(%)今日换手率(%)年线(元)最新价(元)乖离率(%)
    002506协鑫集成6.500.674.374.595.10
    300326凯 利 泰5.840.819.159.604.89
    603690至纯科技10.013.0719.3520.123.97
    603229奥翔药业10.0126.2217.6818.353.81
    002829星网宇达6.578.5129.2430.353.81
    300452山河药辅9.981.1017.2317.853.58
    000736中交地产8.230.4210.6910.922.20
    300655晶瑞股份3.193.5817.7518.101.96
    600967内蒙一机3.111.2513.0113.251.87
    002137麦达数字4.655.228.648.781.68
    002626金 达 威2.850.6817.1517.331.06
    300308中际旭创1.250.5156.2756.700.77
    300602飞 荣 达3.962.6328.9029.120.77
    002027分众传媒0.920.359.779.830.63
    300164通源石油0.421.747.107.110.13
    603678火炬电子0.270.7225.9625.990.12
    601021春秋航空2.780.1834.7134.750.11
    002847盐津铺子0.135.3430.4830.510.10
    300130新 国 都1.590.1512.7912.800.08
    600380健 康 元2.750.7510.8110.820.07
    300251光线传媒0.490.4010.3410.350.07

国联证券,电子行业:价格企稳出货乐观 电子行业迎来旺季


    本周,上证综指上涨1.57%,创业板指下跌0.93%,电子(申万)指数下跌0.77%。本周涨幅前五的股票是丹邦科技、坚瑞沃能、飞乐音响、圣邦股份和深华发A;跌幅靠前的是传艺科技、天华超净、明阳电路、智动力以及森霸传感。目前,电子板块TTM市盈率(整体法,剔除负值)处于30.88倍,相对于全部A股(非金融)的溢价比为1.45。
    行业重要动态1)IDC:明年智能机销量回升2)2025年全球MicroLED显示屏市场有望达45亿美元公司重要公告北方华创、生益科技等发布2018半年度业绩快报;
    富满电子、润欣科技发布股东减持计划公告;
    星星科技、华灿光电发布限售股解禁公告;
    晶方科技发布参与投资设立基金公告;
    信维通信发布2018半年度报告;
    周策略建议本周电子版快微跌0.77%,其中光学光电子和电子制造板块涨幅均超1%。
    我认为主要原因是台积电财报业绩指引乐观,提升市场对智能手机出货量预期,对下半年智能手机增长发出积极信号。同时三季度全球液晶面板市场供需偏紧,中小尺寸面板价格微涨,大尺寸面板价格止跌企稳。建议关注国内面板龙头京东方A(000725.SZ),价格阶段性反弹将利好公司业绩表现。
    此外,PCB涨价之声再起,原因主要是各地环保治理趋严,限排措施抓紧,此次政策执行将淘汰一大批环保排放不达标企业。在下游应用持续增长和消费旺季到来的情况下,产能或将出现紧缺情况。这有望利好加速扩产、采购新型设备、高自动化生产的陆资企业,在扩产增效的情况下,陆资企业盈利水平远高于台资企业,建议关注陆资扩产速度较快的领军企业胜宏科技(300476.SZ)。
    风险提示电子产品渗透率不及预期;
    电子产品价格跌幅较大;
    市场系统性风险。

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