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天风证券,广田集团(002482)公装强势叠加精装稳健 17年业绩取得稳健增长


    公司近日发布2017年业绩快报,快报显示17年公司取得营收131.23亿,同增29.77%,归母净利润6.23亿,同增54.80%。点评如下:
    17年公司业绩稳健提升,投资收益抬升Q4单季归母净利润增速
    公司17年归母净利润6.23亿,同增54.80%,较17年前三季度增速提升26.16个百分点,较16年提升10.41个百分点。17年Q4单季归母净利润同比增速约为129%,或因四季度公司控股股东的下属企业对广田高科进行增资后导致公司对广田高科持股比例相应下降,改为按联营公司进行核算,对于广田高科的评估增值使公司投资收益有所提升。剔除该因素后公司全年归母净利润依然保持稳健增长。
    公装显着增长或为业绩提升关键因素,投资结构性强势有望中期维持
    17年公装订单的显着提升或为公司业绩支撑点之一。行业层面上我们观察到17年酒店、体育场馆等民生类固定资产投资有所提升,叠加16年PPP项目的显着增量,从而推动公司层面上公装订单的快速提升。全年新签装饰施工合同额139.67亿元,其中公装占46%;已签约未完工合同额约为17年业绩快报中营收2.06倍。我们认为在整体投资增速下行中,由消费升级和经济结构转型所带动的投资结构性变化将在中期内维持。作为细分行业龙头,公司公装订单有望维持稳健增长。此外公司大客户战略保障其精装板块订单稳定提升,且受益于恒大等房产龙头企业市占率上升,从而使公司精装板块在面对商品房销量逐步下行时也保持较好韧性。
    发行可转债与ABS加速在手订单落地,员工持股计划增强业绩释放动力
    公司预计发行的12.5亿元可转换公司债券已向证监会回复反馈意见,采用可转债的融资形式,可有效降低财务成本;基于17年快报财务状况,若拟发行可转债全部转股,将使资产负债率下降至53.47%。17年公司总额9亿元的ABS已顺利发行,公司现金流大幅好转,从而降低资产负债率,或加快在手订单转化。此外,近期公司第一期员工持股有望实施,广泛覆盖公司中高层管理人员及员工约550人,占目前总股本3.32%,有望提升公司团队凝聚力,促进公司业绩进一步释放。
    全产业链布局增强市场竞争力,稳健发展下公司有望迎来新一轮成长
    公司并购福建双阳拓展产业链至工程施工业务后,公司控股股东广田控股于17年收购世界顶尖幕墙企业帕玛斯,或增强广田控股与公司在业务上的协同效应,全产业链带来的降本增效将进一步增强公司的市场竞争力。近年来公司经营稳健,战略清晰,在强化大客户战略的基础上,通过多方并购完善产业链从而提升订单承接能力;ABS的发行与产融结合的推进有助于推进公司订单的转化效率,在目前精装修比例有望提升与投资出现结构性变化的背景下,公司有望抓住行业机遇,从而迎来新一轮增长。此外,智能家居的积极布局或给予公司又一潜在业绩增长点。
    投资建议
    公司受益于消费升级和经济结构转型所带动的投资结构性变化,17年公装订单增长显着,或为公司业绩支撑点之一;精装业务受益房地产行业集中度的提升,高在手订单保障公司业绩维持稳健增速。公司业绩的稳健增长使其在目前位置上具有较好投资价值。17年业绩稍高于预期主因公装订单增速增长以及Q4控股股东增资广田高科致使公司投资收益显着提升;截至17年底,公司在手订单饱满,结合公司下游恒大地产17年全年房地产销售高增长因素,我们相应上调公司17-19年净利润由5.6/7.2/9.0亿调高至6.2/8.2/10.6亿。预计公司17-19年EPS为0.41/0.53/0.69元/股,对应PE为20/15/12倍,维持“买入”评级。
    风险提示:固定资产投资增速快速下滑,流动性超预期收紧

证券时报,泰达股份(000652)子公司收到国务院联防联控机制医疗物资保障组感谢信




    3月20日,泰达股份(000652)全资子公司泰达洁净收到来自工信部印有国徽印章感谢信,国务院应对新冠病毒肺炎疫情联防联控机制医疗物资保障组在信中提到:泰达洁净“识大体、顾大局,自觉服从调度安排……克服用工短缺、物流停运、成本上涨等困难……加班加点、夜以继日满负荷生产,出色完成多项紧急调拨任务,保障了湖北等省企业需求,为疫情防控作出突出贡献……”。
    自疫情爆发以来,泰达系统调集了所有资源应对疫情,特别是泰达洁净自觉服从国家调度安排,提产能、保供应,源源不断把口罩滤材驰援疫区,截止目前,泰达洁净累计生产口罩滤材538.37吨,可供生产平面口罩4.15亿只、N95口罩4332万只,保障了抗疫一线的医疗物资使用。泰达人秉承着“严肃认真、周到细致、稳妥可靠、万无一失”的标准投入工作。
    泰达洁净表示,目前疫情还没有结束,公司将会再接再厉,继续做好物资保障工作,并积极做好医用N95级口罩的生产,同时也为疫后的国家战略储备做好相关工作。

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东方证券,奇正藏药(002287)业绩基本符合预期 看好公司二线品种的潜力


    核心观点
    业绩符合预期,继续保持稳定增长。2 月15 日,公司公布2016 年业绩快报全年实现营业收入9.68 亿元,同比减少2.65%。归属上市公司股东的净利润为2.91 亿元,同比增长9.69%,对应EPS 为0.72 元。其中,第四季度营业收入3.26 亿元,同比减少5.10%,净利润为0.89 亿元,同比增长15.28%, 业绩基本符合预期。
    聚焦药品业务,药材业务整体剥离。受外部环境的影响,近年来公司药材业务营业收入下滑明显,对公司业绩产生较大影响。公司为了提高能力,把资源聚焦在核心药品业务方面,报告期内,公司将中药材业务整体剥离。虽然短期内,公司可能受到业务剥离、业务结构调整的影响,但长期看,这符合公司 一轴两翼一支撑 的战略布局,有助于公司药品业务的长期发展。
    加大基层布局,二线品种有望放量。目前,奇正消痛贴膏是公司的核心品种在报告期内,公司进一步加大基层布局,加大县市级医院的开发力度,我们预计消痛贴膏在2017 年依旧能保持稳定增长。除此之外,公司二线品种有望放量,白脉软膏、青鹏软膏、红花如意丸等均为公司的潜力品种,在报告期内,公司将白脉软膏的销售模式从单一招商模式转变为招商加自营的模式,红花如意丸增加了自营销售,我们认为,在公司聚焦药品业务的策略下二线潜力品种值得期待。
    财务预测与投资建议
    受药品业务剥离的影响,我们对公司2017-2018 年的业绩稍作调整,预计2017-2018 年每股收益为0.91、1.01 元(原EPS 预测为0.92、1.02 元), 根据可比公司,给予公司2017 年60 倍估值,对应目标价为54.6 元。
    风险提示
    受医保控费压力增大、药品招标节奏加快的影响,公司二线品种的销售可能不达预期
    如果公司对基层销售网点的拓展不顺利,可能影响公司药品的销售情况。

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证券时报网,清源股份(603628):拟出售5家全资子公司80%股权




    证券时报e公司讯,清源股份(603628)12月4日晚公告,公司拟将其持有的南安市新科阳新能源有限公司、南安市中品阳新能源有限公司、南安市中威阳新能源有限公司、泉州中清阳新能源有限公司、泉州在源新能源科技有限公司5家全资子公司80%股权,以现金方式转让给湖南新华水电,股权转让的交易价款为9138.44万元。初步估计本次交易可实现收益约1300万元。

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天风证券,汽车行业周报:2月新能源汽车销量大增110% 一季度淡季不淡


    本周重要新闻:
    (1)汽车:中汽协:2月汽车产销同比分别下降20.1%和11.1%。汽车流通协会数据显示,2018年2月库存预警指数环比大幅下降14.9个百分点至52.3%。李克强总理提出全面取消二手车限迁政策。汽车流通协会数据显示,2月中国汽车消费指数为87.0,消费需求较上月开始回升。大众品牌加速SUV布局,2020年将增至19款。(2)新能源汽车:2月新能源汽车销售3.9万辆,同比增长119%。宁德时代成大众MEB全球供应商。工信部部长苗圩称要抓紧确定我国新能源汽车在2020后占比。2018年第二批新能源汽车推荐目录发布。戴姆勒大中华区收购北汽新能源3.93%股份。恩智浦发布GreenBox汽车电气化平台。德系BBA2019年均推国产电动车。长城计划在2025年销售70万辆电动车。(3)智能汽车:荷兰半导体供应商恩智浦推出“全球首个完全可扩展计算构架S32”。
    市场回顾:本周汽车板块上涨3.86%,沪深300上涨2.30%,汽车板块高于大盘1.56个百分点。其中,整车上涨1.39%,乘用车上涨0.99%,商用载货车上涨1.60%,商用载客车上涨2.05%,汽车零部件上涨4.22%,汽车服务上涨3.43%,其他交运设备上涨5.70%。个股方面,表现较好的公司有今飞凯达(+28.38%)、联明股份(20.98%)等;表现较弱的公司有ST保千里(-3.80%)、青岛双星(-3.51%)、湖南天雁(-3.39%)、金杯汽车(-3.31%)等。
    本周投资建议:
    中国汽车消费已经确定走向龙头时代,消费升级和技术升级指向龙头强者恒强。近期市场对车市悲观情绪,叠加全球金融动荡,过度下跌之后,我们认为,带来汽车成长白马及新能源汽车难得的配置机遇,建议重点关注:
    【汽车】2018年中国汽车市场平稳发展,重个股、挖结构。2018年1-2月销量符合预期,汽车行业分化继续加剧,龙头强者恒强。推荐港股汽车成长股【吉利汽车、广汽集团H】,A股高分红低估值标的【上汽集团、华域汽车】,建议关注【潍柴动力】,一季度高增速低估值零部件标的【新泉股份、宁波高发、精锻科技、银轮股份】。
    【电动化】前期新能源车板块估值显著下调,杀跌推动提前配置机遇,补贴政策落地迎来股价驱动力,2018年1-2月销量快速回暖,预计Q1、Q2趋势延续,使2018年投资思路异于往年,关注后政策时代新能源客车寡头化、新能源乘用车高端化、中游核心部件供不应求、单车电量提升、恐慌性消费等五大变化。建议重点关注下游电动客车的【金龙汽车、宇通客车】,新能源乘用车【比亚迪】;中游的全球核心部件【均胜电子、三花智控(家电覆盖)、宏发股份(电新、电子覆盖)、旭升股份】;以及上游资源的锂和钴标的。
    【智能化、网联化】《智能汽车创新发展战略(征求意见稿)》开启中国汽车产业弯道超车的另一重大布局,目标2020年新车销售实现50%为智能汽车。将加速智能汽车在电动、电子、网联、AI等技术升级,自动驾驶产业化进程值得期待。看好【华域汽车、均胜电子、宏发股份(电新覆盖)、四维图新(计算机覆盖)拓普集团、宁波高发】。建议关注:【法拉电子】。
    风险提示:汽车景气度低于预期、新能源汽车政策调整幅度过大等。

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信达证券,信达证券食品饮料行业卓越推


    本周行业观点:黄酒行业,有望复制区域白酒强劲走势
    1、黄酒是我国江浙沪一带的名酒种,但相对于区域白酒的势头正劲,其发展增速尤为缓慢。
    黄酒发源并发展于我国,为我国民族特有酒类,其酿造和饮用历史悠久。据《吕氏春秋·顺民篇》记载,越王勾践出师伐吴时,百姓向其献酒,勾践将酒倒在河的上流,与将士们一起迎流共饮,于是士气大振,史称“箪醪劳师”。此处的“醪”即是今天黄酒的前身。黄酒在中国影响力巨大,历史上一度成为“酒”的默认。
    与其他酒类相比,黄酒具有高营养、低酒精度、地域性的特点:
    (1)高营养:酿造黄酒的原料大米、小麦中的蛋白质经微生物酶降解,绝大部分以肽和氨基酸的形式存在,极易为人体吸收利用,因此黄酒富含氨基酸、蛋白质、功能型低聚糖、维生素等多种营养物质。
    (2)低酒精度:黄酒一般酒精含量为8%-17%vol,在酒类行业中属于低度酿造酒。
    (3)地域性强:黄酒的主要消费区域仍以江浙沪为主,其江浙沪三地的市场份额约在12%-14%之间,明显高于全国平均水平。
    新中国成立以来,白酒成为最流行的酒种,对黄酒的文化认同感较弱。在我国的四大酒种中,黄酒的产量占比2.8%,位居第三,略高于葡萄酒;但由于平均单价比葡萄酒低,因此板块营收和利润规模在四大酒种中位居最末,占酒板块整体比例为1.9%和1.7%。
    2、价格矛盾尚待理顺。
    相较于同等价位的大众饮品,黄酒并未在本轮行业调整中取得定价优势。
    同为大众饮品的啤酒比较,黄酒对啤酒的价格领先幅度从2008年最大的0.74元/升缩小到2015年的0.21元/升;而同样作为中国特色饮品的白酒,对黄酒的价差已经从1.58元/升扩大到现在的3.57元/升。与同为中、低端定价的白酒企业出厂价比较,大部分低端白酒企业已完成逆势提价,而黄酒价格极其低迷。黄酒的顺势降价一方面情有可原,行业调整时存在一部分劣币驱逐良币的问题;但作为本来定位就趋于中低端的酒种,一味降价反而破坏了其价格评价体系,削弱其在消费者心目中“好酒”的印象。
    大部分中、低端区域性白酒企业逆势提价,结合“消费升级”的诉求,进一步稳固其市场份额:老白干酒、金徽酒业都通过产品提价于2015年获得了更高的市场份额。顺鑫农业亦宣布于2016年5月起牛栏山陈酿每瓶加价1元,上调幅度达10%。这也意味着区域性黄酒也有同样的提价空间。
    3、迎来新一轮密集提价潮。
    黄酒行业长期处于低价竞争状态,行业龙头企业提价有利于促进行业良性发展。2017年10月和2018年2月,古越龙山宣布两轮产品提价,提价产品共计36款,提价幅度8%-15%不等。首批将对十年陈酿绍兴花雕酒四款产品提价15.4%。2018年3月,金枫酒业亦宣布二季度开始产品提价,其中石库门高档系列产品平均提价幅度为6.5%;金色年华系列产品平均提价幅度为5%;和酒中档系列产品平均提价幅度为3%;侬好部分系列产品平均提价幅度为9%。上一轮频繁提价发生在2016年,古越龙山连续4次、会稽山连续2次提高产品价格。根据两家上市公司的历史经营数据,提价往往伴随着下一期营业收入和净利润的同比增长。
    4、黄酒行业盈利能力低基数,更具投资弹性。
    短期来看,黄酒向全国消费者输出其“好酒”概念、引导消费者由高度白酒转向低度黄酒消费尚需时日。但产品提价帮助行业内企业于17年末进入新一轮业绩上升周期是不争的事实。从古越龙山披露的18年半年报来看,其实现营收9.72亿元,与上年同期相比增长8.19%;归属于上市公司股东的净利润为1.04亿元,同比增长10.14%;产品提价帮助公司在18年1-2Q录得较快营收及净利润增速。
    我们判断,产品提价将确保其当期营业收入有较大增长;且一旦涨势确立,江浙沪地区资金流动性释放会带来黄酒投资性需求的进一步增长,形成正反馈。
    我们预计2018年黄酒板块整体需求量保持16-17年的增长势头,达到约7%,同时龙头企业依靠提价获得的2-3个点超额毛利率得到保障,则其净利润增速可达18%-27%。食品子板块中,目前黄酒ROE仅为12.7%,远低于行业平均值19.1%,尚有很大的提价空间。低基数会放大提价对企业盈利的弹性作用。
    5、风险提示:食品安全问题;江浙沪地区宏观经济下行导致企业现金流承压的风险;消费者对产品价格敏感导致提价无法充分转化为营业收入增速的风险。

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安信证券,建筑行业周报:汇率下跌利降汇兑损失 基建维持乐观预期


    行业及政策动态:1)2018年6月25日,新华网,国务院日前发布《中共中央国务院关于全面加强生态环境保护坚决打好污染防治攻坚战的意见》。《意见》指出将完善助力绿色产业发展的价格、财税、投资等政策;大力发展绿色信贷、绿色债券等金融产品;采用直接投资、投资补助、运营补贴等方式,规范支持PPP项目,推进社会化生态环境治理和保护。2)2018年6月26日,中国人民银行,央行、银保监会等五部门联合发文:增加支小支农再贷款和再贴现额度共1500亿元,下调支小再贷款利率0.5个百分点;支持银行业金融机构发行小微企业贷款资产支持证券;将单户授信500万元及以下的小微企业贷款纳入MLF的合格抵押品范围;改进宏观审慎评估体系,增加小微企业贷款考核权重。3)2018年6月27日,国务院,国务院招开常务会议,会议确定将部署调整运输结构提高运输效率,降低实体经济物流成本,加大基础设施投入,带动有效投资,力争到2020年大宗货物年货运量在150万吨以上的工矿企业和新建物流园区接入铁路专用线比例、沿海重要港区铁路进港率分别达80%、60%以上,着力提高沿长江重要港区铁路进港率。
    本周行情回顾。
    本周(6.25-6.29)建筑行业(中信建筑指数)涨幅为-0.82%(HS300为-2.71%),6月以来涨幅为-7.80%(HS300为-7.66%),2018年以来涨幅为-21.38%(HS300为-12.90%)。本周行业涨幅前5为丽鹏股份(+33.06%)、汉嘉设计(+15.67%)、沃施股份(+10.03%)、镇海股份(+9.48%)、大丰实业(+7.23%);跌幅前5为神州长城(-19.61%)、金螳螂(-8.18%)、名家汇(-7.41%)、延华智能(-7.11%)、中国交建(-6.49%)。
    从行业整体市盈率来看,至6月29日行业市盈率(TTM,整体法)为11.34倍,比上周(6.18-6.22)略跌,已基本回落至2014年10月市盈率水平;行业市净率(MRQ)为1.22,与行业PE同步回落至2014年9-10月水平。当前行业市盈率(18E)最低前5为天健集团(5.02)、山东路桥(5.22)、葛洲坝(5.33)、中国铁建(5.49)、中国建筑(5.55);市净率(MRQ)最低前5为中国铁建(0.75)、腾达建设(0.78)、葛洲坝(0.80)、中国中冶(0.82)、安徽水利(0.85)。
    本周市场仍整体回落,上证综指及深证成指分别下跌1.47%、0.32%,上证综指周四收盘以2786.90点报收,为2016年5月以来的沪指收盘新低。本周涨幅居前的5家公司除镇海股份外均来自于中小创,其中市值最高的为汉嘉设计72亿,市值最低的为沃施股份17.5亿(镇海股份市值亦仅为22亿),体现出本周市场对于中小市值成长型企业的青睐,其中丽鹏股份公告实际控制人拟发生变更6月27日复牌后更受到了市场资金追捧。上周逆势录得上涨的低估值建筑央企本周未能进一步延续此前走势,中国交建、中国建筑、葛洲坝本周跌幅较大,我们认为或主要与本周集中出现棚改下一步发展动向报道有关。我们认为,今年以来建筑行业整体行情低迷主要反映出市场对于投资增速的悲观预期,即对于建筑行业需求端两大方向基建及房地产在经济发展动能转换,清理PPP项目、规范地方政府融资行为、资管新规下表外融资的逐步缩减背景下增长边际的递减预期。此预期受到政策变动的影响较大,但在2017年以来的一年半时间内已得到了较为充分的消化,我们仍保持对于2018年下半年投资增速边际改善的乐观预期。
    人民币汇率6月以来持续下跌,或有利于国内建筑企业汇兑损失减少及海外业务毛利提升。
    据中国外汇交易中心6月29日发布最新数据显示,美元兑人民币汇率中间价报6.6166,跌破6.6关口,较前一交易日跌206个基点,创下2017年12月13日以来新低,已连续8日下跌。在岸人民币兑美元汇率6月以来累计下跌3.4%,刷新1994年人民币汇率并轨以来最大单月跌幅,季度跌幅亦创历史新高。
    人民币汇率变动对于建筑行业的影响主要体现在三个方面:1)直接影响国内建筑企业以美元及其他外币计价资产的汇兑损益;2)如项目以美元报价以人民币为报表货币单位,则人民币兑美元贬值有望增加国内建筑企业海外业务毛利率;3)人民币兑美元贬值有望增加国内建筑企业海外工程报价的竞争力。从国内建筑企业海外业务的占比来看,中工国际、中材国际、北方国际、中钢国际等4家国际工程企业的占比最高,收入占比均在50%以上;中国化学、中石化炼化工程、中国交建、中国电建、葛洲坝等大型建筑央企的海外收入占比也较高,我们认为将产生一定影响。
    从2018年初至今人民币汇率变动幅度来看,由于年初至2月人民币汇率持续上行累计升值3.6%,4月至今特别是6月单月跌幅较大,但年内累计变化幅度仍仅为0.18%(振幅相应达到5.93%),因此上述三个方面的影响尚未得到明显体现。但从人民币汇率变化预期来看,我们认为至少可消除2017年人民币汇率单向上涨形成建筑企业美元计价资产汇兑损失及海外业绩估值的压制,直接有利于国际工程企业估值的修复。
    山东省发布新旧动能转换重大项目库第一批优选项目,基础设施建设仍获大力支持。
    据澎湃新闻网报道,记者6月26日上午从山东省新旧动能转换重大项目推介暨金融支持对接会上获悉,围绕做好“新”、“实”结合,通过重大项目专家评审,山东省推出了新旧动能转换重大项目库第一批优选项目450个,总投资1.8万亿元。
    在基础设施建设方面,统筹高速公路、高速铁路、航空、港口等综合立体交通体系建设,共优选项目50个,总投资6156亿元。
    此次山东新旧动能转换重大项目库第一批优选项目中包含高速铁路及普通铁路项目(鲁南高铁曲阜经菏泽至兰考段等)、高速公路项目(新泰至台儿庄(鲁苏界)高速等)、港口港务航道项目(青岛港董家口港区原油码头二期工程等)、机场建设项目(济南机场北指廊扩建工程等),涵盖了交通基础设施的所有领域,我们认为上述项目建成后对于山东省内现有交通基础设施条件进一步改善提升具有积极意义。同时,我们认为此次山东新旧动能转换重大项目库第一批优选项目中纳入交通基础设施建设项目参考意义重大,我们判断国内绝大部分省市地区基础设施建设仍有较大提升空间,在建设需求与项目投融资模式结合较好的情况下,不排除后续仍有较大的可持续发展空间。
    我们仍然维持65号文对于转移支付预算、地方政府债券发行、资金拨付进度等工作加快进度的要求体现出中央对于在严格规范地方政府举债融资的背景下、中央财政对于基本建设的大力支持。结合中央政治局4月23日会议强调扩大内需,我们理解今年政府工作报告中“坚持实施积极的财政政策”或将在当前应对外需及外部环境有可能产生波动的情况下未雨绸缪、防范化解风险。由此我们维持对于今年全年国内基本建设不会持续大幅走低的判断,生态环境建设、乡村振兴战略和扶贫脱困仍为三大主要方向,建议积极关注预期修正后建筑行业投资机会。

股票属于高风险、高收益投资品种, 投资者应具有较高的风险识别能力、资金实力与风险承受能力
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投资有风险 入市需谨慎