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中金公司,华联综超(600361)2017年一季报点评:预告上半年业绩转正 后续关注盈利能力改善的持续性


    1Q2017 净利润同比增长106.7%,符合预期
    华联综超公布1Q2017 业绩:营业收入35.14 亿元,同比下降6.0%;归属母公司净利润323 万元,同比增长106.7%(去年同期亏损4852 万元),符合预期。公司预告1H2017 仍实现正盈利(去年同期亏损7042 万元)。
    1、收入端面临较大的增长压力。在行业竞争加剧、电商分流等不利因素下,公司门店客流量减少导致营收增长仍面临较大压力,表现弱于行业平均水平(一季度全国50 家重点零售企业销售额同比增长3.1%)。
    2、盈利能力出现好转迹象。1Q2017 公司盈利能力出现好转迹象,净利率同比提升1.4ppt,一是受益于营改增政策,公司营业税金率同比下降0.5ppt;二是内部管控有所改善,期间费用率同比下降0.2ppt(销售/管理费用率同比分别下降0.2/0.1ppt)。毛利率仍小幅下降(同比下降0.2ppt)。在加强运营管理、调整商品结构等优化举措的影响下,公司预告上半年同比将实现正盈利。
    发展趋势
    公司商业主业经营压力仍较大,后续需继续跟踪盈利能力改善情况。公司2017 年仍计划新开门店20 家(平均投资额2000 万元),在公司老店盈利情况仍不稳定,以及租金、人工成本上涨背景下,门店扩张将仍然对短期业绩造成较大压力。
    盈利预测
    我们维持2017 年每股盈利预测不变,同时引入2018 年每股盈利预测0.12 元。
    估值与建议
    目前,公司股价对应2017 年0.32 倍P/S,考虑到公司短期经营压力仍较大,我们维持中性的评级和人民币6.60 元的目标价,较目前股价有8.55%上行空间。
    风险
    人工、租金成本持续上涨,新店培育期延长。

中国证券网,雪榕生物(300511)股东均益投资拟减持不超2.143%股份




  上证报中国证券网讯(记者 骆民)雪榕生物公告,持公司股份9,288,762股(占公司总股本比例2.1640%)的股东均益投资计划自公告日起三个交易日后的六个月内,以集中竞价、大宗交易等方式减持公司股份不超过9,198,586股(占公司总股本比例2.1430%)。

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证券时报网,中衡设计(603017):被住建部认定为首批"装配式建筑产业基地"




    中衡设计(603017)11月14日晚公告,近日,住建部发布《住房城乡建设部办公厅关于认定第一批装配式建筑示范城市和产业基地的函》,公司成为首批获得认定的“国家装配式建筑产业基地”之一。

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首创证券,文化传媒行业周报:教育可获个税专项附加扣除 相关个股有望受益


    行业新闻上周,大盘震荡下行后反弹,传媒板块后半周表现活跃,指数全周微跌0.87%,跑赢上证综指、深证成指和创业板指,在28个申万一级行业中排4位。
    从个股来看,涨幅榜前五位分别是华策影视(13.54%)、上海钢联(12.09%)、东方财富(11.33%)、康旗股份(8.68%)、大晟文化(6.73);涨幅榜后五位分别是盛迅达(-35.51%)、紫光学大(-32.22%)、美盛文化(-24.82%)、乐视网(-21.75%)、新华网(-20.42%)。
    从细分板块来看,互联网信息服务板块表现相当突出,指数全周上涨3.14%,主要是由于上海钢联、东方财富、三七互娱、生意宝等龙头股三季度预告超预期,股价涨幅较大;影视动漫板块微跌0.07%,华策影视、光线传媒等龙头股前期严重超跌,反弹力度较大;营销板块指数下跌0.94%,个股根据三季报预告表现出现较大分化,华谊嘉信、腾信股份、思美传媒跌幅较大;移互板块指数下跌2.43%,完美世界、中文传媒等龙头股领涨,盛迅达、紫光学大等公司因为业绩、并购等层面的利空因素出现暴跌;有线板块指数跌2.63%,除江苏有线以外全部个股下跌,电广传媒三季报出现亏损,跌幅超过9%;平面板块表现垫底,指数下跌3.18%,次新股表现相对较好,但一半个股跌幅超过2.5%。
    市场出现企稳迹象,传媒板块前期超跌,存在反弹空间。但是,三季报表现大概率低于预期,移互、影视个股大面积受影响,反弹空间有限。建议关注业绩稳健的细分龙头。
    【重要公告】长城影视拟出售旗下诸暨长城国际影视创意园;游久游戏设立全资子公司;骅威文化拟发行股份及支付现金收购旭航网络100%股权。
    【行业新闻】腾讯音乐业绩首度曝光,前两年营收分别为50和94亿元;腾讯宣布重组计划,重点瞄准商业客户;国家版权局约谈13家网络服务商,严禁洗稿、歪曲篡改标题。2018年以来,传媒板块弱势复苏,但由于大盘仍处于低位震荡区间,同时板块业绩出现较明显分化,目前尚未迎来有力反弹的机遇。板块投资仍然需要着重筛选绩优个股,并警惕前期并购重组带来减值风险。
    但必须看到的是,传媒行业是我国国民消费升级的重要受益方,整体成长性有一定的保障。同时,由于估值已处于底部,向下空间不大,市场表现实际上已处于弱势复苏阶段,具备明显的配置价值。
    目前看来,电视剧/网剧、网络游戏、广告营销三个子行业的发展环境正在逐步变迁。在这种变迁中,行业竞争格局产生了嬗变和逆转的可能。
    因此,我们认为新的增长点有可能出现在这些行业中。
    在电视剧/网剧行业,互联网平台对头部剧的追捧抬高了制作版权费用,但更多新生内容生产力量的团队将激化竞争。
    在这样的背景下,传统内容出品商将长期处于业绩承压的状态。因此,我们推荐以三个指标去衡量投资价值:一是精品内容的持续生产能力;二是在网剧制作生态中的适应力;三是稳定的现金流。
    推荐标的:华策影视、慈文传媒在网络游戏行业,大型游企在国内市场的统治力继续加强,同时其在海外市场的扩张也在明显加速,中小游企一方面必须在游戏品类上不断创新,以质取胜,另一方面在发行渠道上也应当把握公平竞争的机遇,获得成长空间。
    推荐标的:昆仑万维、三七互娱在广告营销行业,消费崛起带来广告市场的明显复苏,同时新兴的消费品类在营销上有着更细分更精准的要求,因此新兴的营销业态具备了长足发展的条件。对于上市营销公司来说,一方面要整合流量、模式创新以赢得生存空间,另一方面也要积极的进行外延并购,争取在新兴业态的竞争中占据主动。
    推荐标的:分众传媒、思美传媒

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天风证券,钢铁行业:集中开工结束 钢材供需进入高位震荡期


    上周行情回顾
    5月11日,螺纹钢HRB400(20mm)报收4146元/吨,周环比下降50元/吨;高线HPB300(8.0mm)报收4301元/吨,周环比下降57元/吨;普碳中板(20mm)报收4393元/吨,周环比下降27元/吨;热轧板卷(3.0mm)报收4252元/吨,周环比下降11元/吨;冷轧板卷(1.0mm)报收4634元/吨,周环比下降8元/吨;钢坯报收3580元/吨,较上周下降50元/吨。钢材社会库存1271.4万吨,较上周减少78.52万吨。其中,螺纹钢库存652.42万吨,较上周减少55.28万吨;热轧板库存221.02万吨,较上周减少7.49万吨;冷轧板库存113.24万吨,较上周减少1.9万吨。本周,全国中厚板钢厂库存总量为73.4万吨,较上周上升4.51万吨;全国热轧板卷钢厂库存95.81万吨,较上周减少0.9万吨;全国冷轧钢厂库存总量42.95万吨,较上周减少2.81万吨;全国建材钢厂螺纹钢库存总量209.57万吨,较上周增加1.2万吨。5月11日,CIOPI报收245.64点,周环比上升2.88点。其中,国产铁矿石价格指数报收226.44点,较上周微降0.35点,近五周较为稳定;进口铁矿石价格指数报收248.54点,较上周上升3.37点。本周,钢铁(申万)指数报收2894.04点,环比上升0.22%。个股方面,个股方面,赛福天、三钢闽光、*ST金岭、海南矿业、五矿发展处于涨幅前五,涨幅分别为10.34%、4.68%、4.18%、3.43%、2.82%。宏达矿业、南钢股份、重庆钢铁、酒钢宏兴、凌钢股份处于跌幅前五,分别下跌10.34%、3.00%、0.91%、0.86%、0.54%。
    下周行情展望
    库存方面:受前期钢材价格快速上涨等因素影响,本周全国主流钢贸商建材成交量为97.4万吨,日均环比减少12.65%。但随着本周价格回调,成交自周中逐渐好转,成交回升至高位。预计下周库存仍将保持快速下降走势。
    钢材价格:梅雨季节尚未到来,下游需求仍在赶工,需求拐点尚未出现。本周鞍钢、武钢等主流钢厂六月份调价信息公布,价格继续上调。因此,预计下周钢材价格或将震荡上行。
    板块方面:上市公司公布的一季度业绩对于全年业绩具有一定指示作用。一般来说,企业在一季度盈利处于年内低点。根据上市公司一季度业绩,盈利能力保持稳定,后期随着旺季来临等因素带来的供求再改善,企业盈利有望实现进一步的增长。
    推荐标的:华菱钢铁、南钢股份、柳钢股份、三钢闽光、韶钢松山;建议关注:方大特钢、凌钢股份、宝钢股份、鞍钢股份、新钢股份。
    风险提示:供给侧改革推进不及预期,下游春季复工进度不及预期。

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证券日报,出口额增长提振稀土企业盈利能力 9只强势股吸金4955万元显"升"机


    日前,据中商产业研究院发布的统计数据显示,今年6月份中国出口稀土5455.5吨,同比增长27.2%;1月份-6月份中国出口稀土2.6万吨,与去年同期相比出口量持平。今年6月份中国出口稀土49.5百万美元,同比增长42.7%;1月份-6月份中国稀土出口额达256.7百万美元,同比增长26%。
    在此背景下,稀土行业上市公司盈利能力得到进一步释放,成为稀土板块近期频频异动的重要原因。《证券日报》市场研究中心根据同花顺数据统计发现,截至目前,已有19家公司披露了2018年中报业绩预告,业绩预喜公司达到12家,占比63.16%。具体来看,威华股份(568.49%)、江特电机(450%)、五矿稀土(164.95%)和中科电气(100%)等4家公司均预计2018年上半年净利润同比翻番,高成长性尤为凸显。另外,博实股份、天通股份、横店东磁、中钢天源、东方锆业、大洋电机、正海磁材、华铁股份等8家公司2018年中报业绩均有望继续增长。
    对此,分析人士普遍认为,在行业整顿常态化的情况下,环保将成为稀土行业供给侧结构性改革的主要推动力,需求稳步增长,镨钕供需紧平衡,旺季采购将推升稀土价格,稀土价格有望继续上行。另外,下游新能源汽车行业的高速发展和开工旺季的到来将拉动对稀土磁材以及上游稀土原料的需求,伴随着行业供需格局的边际改善,在多重因素叠加共振下,行业相关上市公司业绩整体向好预期不断增强,板块配置机会备受机构关注,具有业绩支撑的龙头股有望获得市场主流资金的追捧。
    二级市场上,昨日,稀土板块盘中异动明显,板块内有14只成份股实现上涨,占比逾四成。其中,西藏发展(4.8%)、包钢股份(1.86%)、鹏起科技(1.81%)、正海磁材(1.47%)、英洛华(1.3%)、广晟有色(1.2%)、有研新材(1.12%)和东方锆业(1.08%)等8只个股涨幅居前。
    值得一提的是,尽管近期股指呈现持续调整的态势,但仍有13只稀土概念股股价实现连续上涨,上涨天数均达到3天以上,尽显强势。其中,包钢股份、盛和资源2只龙头股连续上涨天数均达到5天,西藏发展、鹏起科技、广晟有色、有研新材、东方锆业、江西铜业、安泰科技、江特电机等8只个股股价连涨天数也均达到4天。
    在上半年稀土出口额增长、上市公司业绩整体向好预期增强的支撑下,稀土概念股成为当前场内主流资金布局的重点领域,上述实现连涨的13只个股中,昨日共有9只个股备受大单资金的青睐,合计吸金4955万元。分别为江西铜业(1692.57万元)、诺德股份(840.12万元)、广晟有色(768.97万元)、有研新材(560.5万元)、英洛华(410.48万元)、东方锆业(373.75万元)、湘电股份(166.49万元)、正海磁材(115.31万元)和鹏起科技(27.19万元)。
    对于板块的配置机会,长江证券认为,2018年上半年稀土价格中枢震荡上行,预计板块业绩表现相对亮丽。短期来看,环保督查“回头看”先后深入江西赣州、内蒙古包头、广西等稀土主产区,造成大量无证稀土开采及冶炼分离企业停产,叠加环保成本的提升使行业生产成本接近盈亏平衡点,预计短期稀土价格将持续上行。业绩方面,受益上半年稀土价格中枢上行叠加行业性稀土配额提升,预计稀土企业2018年上半年收入同比增速稳步上行。建议关注以下5只绩优股:江特电机、五矿稀土、中科电气、博实股份、天通股份。

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证券时报网,亚玛顿(002623):控股股东下属子公司生产线点火




    证券时报e公司讯,亚玛顿(002623)12月13日晚间公告,12月13日,公司控股股东常州亚玛顿科技集团下属全资子公司凤阳硅谷智能有限公司"年产一亿平方米特种光电玻璃一期项目"650吨/日熔量特种光电玻璃项目建设工程基本完成,并于当日举行点火烤窑仪式。烤窑结束后将进入设备联合调试和试生产阶段。该项目投产,一方面保证公司长期稳定的原片供应来源,另一方面,公司在光电领域的市场竞争力将进一步加强。

中证网,同济科技(600846):子公司中标5.2亿元工程项目




    中证网讯同济科技(600846)7月17日晚间公告,公司控股子公司上海同济建设有限公司收到上海漕河泾开发区赵巷新兴产业经济发展有限公司发出的《上海市建设工程施工中标通知书》,上海同济建设有限公司中标“漕河泾开发区赵巷园区一期项目(A2-01地块、A2-03地块)”工程,该工程项目中标价格为5.16588亿元。
    公告显示,该项目位于青浦区赵巷镇,东至嘉松中路,西至佳驰路,南至盈港东路,北至佳杰路。本标段为该项目的A2-01地块、A2-03地块,建筑面积102,857.76平方米(其中地下24,160.76平方米,地上78,697平方米),计划新建办公楼、商办楼及配套车库等。该项目中标工期730日历天。

证券时报,再度调整资产结构 安泰科技(000969)拟1.79亿元出售热等静压相关资产




    2019年预计将成功扭亏的安泰科技(000969),拟再度对旗下资产进行优化调整。
    出售热等静压相关资产
    2月12日晚间安泰科技公告称,公司司拟将公司所属热等静压相关资产和业务出售给控股股东中国钢研科技集团有限公司(下称“中国钢研”)重组成立的钢研昊普科技有限公司(下称“钢研昊普”),本次资产出售完成后,与热等静压加工服务的相关业务、资产及人员将进入钢研昊普;安泰科技将保留与热等静压材料、产品研发相关的业务、产品及人员,进一步聚焦高端粉末冶金材料及制品开发业务。因交易对手方为公司控股股东中国钢研全资子公司,本议案涉及事项为关联交易。
    对于出售原因,安泰科技表示,公司热等静压业务目前已经进入发展瓶颈期,根据公司实施业务聚焦和资产优化战略导向,为了更好的体现热等静压业务资产的价值,及时收回前期投资,反哺主营业务发展;同时,减轻公司资产包袱,进一步优化资产结构。
    公告显示,交易标的资产主要位于河北省涿州市的粉末冶金事业部热等静压加工服务技术及业务相关资产,其中主要包括4台热等静压设备及配套设施的固定资产、流动资产、非流动资产及流动负债。
    以2019年6月30日为基准日,根据北京中天和资产评估有限公司出具的《资产评估报告》,安泰科技热等静压加工服务业务及相关资产、负债形成资产组权益账面值1.08亿元,评估值1.79亿元,增值额7117.72万元,增值率66.01%。
    安泰科技变送,随着科技进步,装备技术成熟和成本不断降低,公司热等静压业务的竞争优势正在丧失,国内已有多家企业引进国外高端热等静压设备,公司现有业务发展陷入瓶颈期,急需大量资金投入维持市场竞争优势。同时,热等静压设备价格高,投资回收周期长,占用公司大量资金,产出回报并不理想。此次资产重组能够减少公司重资产包袱,满足强身健体和产业聚焦的需要,同时利用回笼资金,进一步加大研发和市场的投入力度,集中精力聚焦下游高端粉末冶金制品的研发和销售,扩展市场份额,占领市场制高点。
    公司将发挥在热等静压材料和产品的研发生产优势,做好专业化经营,进一步将业务重点聚焦发展高端粉末冶金制品、扩散连接制品和复合材料,符合公司业务聚焦、资产优化的战略目标。
    2019年预计成功扭亏
    2018年大幅亏损2.18亿元的安泰科技,2019年预计将成功扭亏。
    公司1月15日发布的2019年业绩预告显示,期内预计实现净利润1.4亿元至1.7亿元,同比增长164.32% 至178.10%。
    对于业绩回暖的原因,安泰科技表示主要因一是公司产业结构调整初见成效,非晶、焊接业务板块大幅度减亏;二是公司加强内部管理,严控成本费用,整体毛利率有所提升,业绩贡献同比有较大幅度改善;三是资本市场好转,公司之控股公司安泰创业投资(深圳)有限公司所持上市公司股票市值有较大幅度提升,对公司经营业绩有所贡献;四是公司关于安泰生物股权转让诉讼案件二审判决,根据本次诉讼事项判决结果,2019年公司将相应冲回已确认的预计负债;五是为应对市场变化,公司积极调整产品结构,导致部分原有生产设备不再适用,对相关固定资产计提了减值准备。
    值得关注的是,在此番出售热等静压相关资产之前,安泰科技在2019年末也减资退出纳米晶器件子公司,对资产进行优化。
    2019年12月15日,安泰科技公告称,经过股东间多次沟通和友好协商,最终达成安泰科技以减资方式退出所持江苏扬动安泰非晶科技有限公司(下称“扬动安泰”)35%股权,并收回原出资资产及扬动安泰对公司债务的解决方案。本次减资退出后,公司将不再持有扬动安泰的股权。
    资料显示,2017年12月5日,安泰科技以非晶金属事业部下设的涿州非晶制品分公司及永丰纳米晶制品分公司的非晶、纳米晶器件业务的相关资产出资,与江苏扬电科技股份有限公司和骨干员工共同出资7163.51万元成立扬动安泰。
    扬动安泰主营纳米晶普通带材及其制品、电抗器研发、制造、销售,以及非晶带材辊剪及其制品加工、销售等。2018年及2019年1-9月,扬动安泰分别实现营业收入4347万元和3797万元;净利润-6.33万元和-128万元。
    安泰科技表示,当初组建扬动安泰的目的是为整合公司非晶、纳米晶带材业务资源,增强非晶器件业务的内在发展动力,提升综合市场竞争能力;同时,通过与民营企业合作,引入混合所有制,建立灵活的运营机制,快速提高市场响应能力,盘活非晶器件资产和业务。
    然而,扬动安泰成立后,由于经营环境发生变化,业务衔接不畅,骨干团队流失严重,虽经各方股东努力,扬动安泰仍无法摆脱经营困境,且经营状况呈进一步恶化态势。鉴于此,股东各方一致认为在没有核心骨干团队的情况下,继续坚持只会导致投入本金不断流失。通过减资方式退出,不仅能收回原出资资产,还能收回扬动安泰对公司的债务。

首创证券,文化传媒行业周报:国庆档票房萎缩 影视板块投资情绪低迷


    市场观点
    九月最后一周,大盘震荡抬升,传媒板块调整幅度较大,指数全周微跌0.02%,跑输上证综指、创业板指,跑赢深证成指,在28个申万一级行业中位列第11位。
    从个股来看,涨幅榜前五位分别是天润数娱(26.80%)、乐视网(19.94%)、中南文化(15.02%)、腾信股份(10.56%)、南华生物(9.58%);涨幅榜后五位分别是印纪传媒(-9.90%)、唐德影视(-8.65%)、世纪天鸿(-7.22%)、华谊嘉信(-7.18%)、龙韵股份(-6.94%)。
    从细分板块来看,互联网信息服务板块的龙头股乐视网、新华网、人民网、东方财富领涨板块,指数全周上涨1.27%;平面媒体板块龙头股继续走强,指数全周上涨0.65%;营销板块分化较大,腾信股份受国资接盘继续反弹,分众传媒表现稳健,但印纪传媒等跌幅较大,指数全周微涨0.17%;有线板块微跌0.23%,除东方明珠、华数传媒以外标的均出现小幅下跌;影视动漫指数下跌0.56%,多只院线、电影股上涨,但唐德影视、中广天择等跌幅较大;移互指数夏得0.77%,板块内部分化较大,天润数娱四连板,收复部分前期连跌停板,同时游族网络等几家消息面造好的公司出现5%以上涨幅,但同时,恺英网络、掌趣科技、艾格拉斯等重要标的表现仍体现出游戏市场遇冷的现状。
    由于国庆档票房遇冷,同时影视行业近期消息面动荡,游戏行业仍未出席积极政策信号,传媒板块短期内大概率在此前修复的基础上回调。
    长期策略建议
    2018年以来,传媒板块弱势复苏,但由于大盘仍处于低位震荡区间,同时板块业绩出现较明显分化,目前尚未迎来有力反弹的机遇。板块投资仍然需要着重筛选绩优个股,并警惕前期并购重组带来减值风险。
    但必须看到的是,传媒行业是我国国民消费升级的重要受益方,整体成长性有一定的保障。同时,由于估值已处于底部,向下空间不大,市场表现实际上已处于弱势复苏阶段,具备明显的配置价值。
    目前看来,电视剧/网剧、网络游戏、广告营销三个子行业的发展环境正在逐步变迁。在这种变迁中,行业竞争格局产生了嬗变和逆转的可能。
    因此,我们认为新的增长点有可能出现在这些行业中。
    在电视剧/网剧行业,互联网平台对头部剧的追捧抬高了制作版权费用,但更多新生内容生产力量的团队将激化竞争。在这样的背景下,传统内容出品商将长期处于业绩承压的状态。因此,我们推荐以三个指标去衡量投资价值:一是精品内容的持续生产能力;二是在网剧制作生态中的适应力;三是稳定的现金流。
    推荐标的:华策影视、慈文传媒
    在网络游戏行业,大型游企在国内市场的统治力继续加强,同时其在海外市场的扩张也在明显加速,中小游企一方面必须在游戏品类上不断创新,以质取胜,另一方面在发行渠道上也应当把握公平竞争的机遇,获得成长空间。
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    在广告营销行业,消费崛起带来广告市场的明显复苏,同时新兴的消费品类在营销上有着更细分更精准的要求,因此新兴的营销业态具备了长足发展的条件。对于上市营销公司来说,一方面要整合流量、模式创新以赢得生存空间,另一方面也要积极的进行外延并购,争取在新兴业态的竞争中占据主动。
    推荐标的:分众传媒、思美传媒。

股票属于高风险、高收益投资品种, 投资者应具有较高的风险识别能力、资金实力与风险承受能力
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投资有风险 入市需谨慎