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挖贝网,佳电股份(000922)股东建龙集团解除质押961万股 新增质押961万股




    挖贝网8月16日,佳电股份(000922)发布公告称,股东北京建龙重工集团有限公司将其质押给抚顺银行股份有限公司北站支行的961.1万股股份办理了相关解质押手续,占本公司总股本的1.96%。
    公告显示,建龙集团向抚顺银行股份有限公司北站支行新增质押961.1万股股份,占其所持股份比例的35.80%。用于融资需求。
    截至本公告披露日,建龙集团持有公司26,849,100股,占公司总股本(489,893,378股)的5.48%;持有公司股份累计被质押25,831,000股,占公司总股本(489,893,378股)的5.27%。

中国证券报,运达科技(300440):重点布局轨交三大领域 智慧培训将成新增长点




   运达科技董事会秘书兼副总经理王海峰近日在接受中国证券报记者采访时表示,国内铁路投资有望再加速,轨交装备需求趋势向上,公司未来将围绕轨道交通智慧培训、智能运维、专业集成三大领域布局,2019年公司业绩有望得到较大改善。
  轨交装备需求趋势向上
  中国证券报:日前召开的中国铁路总公司工作会议提出,2019年铁路工作的主要目标是:投产新线达到6800公里,较2018年4000公里的目标增长70%,较2018年实际投产新线里程4683公里增长45%,为2016年以来新高。公司对于铁路运输业固定资产投资未来走向有何判断?
  王海峰:在铁路机车车辆投资增长和基建潮加速推进的双重刺激下,2018年铁路固定资产投资额将重返8000亿元以上,远超中国铁路总公司年初7320亿元的投资安排。
  作为"稳投资"的主角之一,铁路建设增长势头良好。2018年四季度以来,多个铁路建设项目密集获批,涉及固定资产投资近千亿元。业内普遍认为,目前国家铁路项目正处于大面积开工阶段,未来将保持较高水平增长,轨交装备需求趋势向上。因此,公司的发展空间有望进一步扩大,特别是公司产业布局扩大后,公司未来业绩将持续改善。
  中国证券报:统计数据显示,运达科技业绩近年出现了下滑,请问,运达科技业绩下滑的主要原因是什么?
  王海峰:2015年至2017年,公司归属于母公司股东的净利润分别为1.28亿元、1.39亿元和1.19亿元。公司主要客户为中国铁路总公司、各大铁路局及其下属机务段和指挥部等单位或机构。2017年,铁路系统启动机构改革,导致公司部分招投标业务取消或延迟,对公司的机车车辆车载检测与控制设备类产品销售量影响较大,直接影响2017年全年业绩以及2018年业绩。以2017年为例,机车车辆车载监测与控制设备及机车车辆整备与检修作业控制系统当期营业收入合计为3.18亿元,同比减少26.59%。此外,由于公司部分项目周期较长,报告期尚未完工,受会计处理要求延迟确认收入。
  2018年11月,中国铁路总公司已批准了各铁路局集团公司内设机构改革优化方案。随着改革力度的加大,上述不利因素将逐渐消除,公司业绩也将回归到正常状态。
  重点布局三大领域
  中国证券报:自2015年以来,公司对自身角色的描述由"轨道交通机务运用安全系统供应商"升级为"轨道交通智能系统供应商"。请问这一转变的背景是什么?未来公司的发展定位是什么?请详述公司未来的发展战略?
  王海峰:近几年,公司业务板块在既有的轨道交通机务业务上,新增了牵引供电业务和智能物流设施业务,基于三大板块业务的内部整合,结合智能建造、智能装备和智能运营的行业趋势,公司提出了成为"轨道交通智能系统供应商"的更高目标。
  由于轨道交通行业的快速发展,新职司机以及重要岗位技能人员的培训、资格认证和年度鉴定是未来长期存在的刚需,市场规模超过6亿元;全路职工培训基地建设处于刚起步阶段,后期还有约7亿元的市场存量。复兴号等新机型的普及、城际新线的建设、新建动车所、客整所等也将带来大量新增的市场需求。160公里集中动力动车组的大面积配属,在2019年下半年将开启走行部、CMD等车载产品新一轮的投资。预计未来三年客整所地面设备市场容量在8亿元以上,新建动车所带来的新增市场规模约为70亿元。
  基于上述市场前景,未来运达科技将重点布局三大领域:
  一是智慧培训。公司将立足优势产品--仿真培训设备,提供与现场一致的实作仿真环境,通过"线上线下+进阶式实作技能教学"平台,以碎片化、移动化教学方式解决工学矛盾,牵引学员自主学习,构建胜任力模型。
  二是智能运维。面对城市轨道交通列车运行的复杂环境,运用物联网、数字孪生、大数据、云计算、人工智能等技术,形成一套具有列车状态感知与跟踪、故障诊断预警、剩余寿命预测、运维智能决策等能力的智慧系统,保障列车安全可靠、提效节能,实现列车运维精准管理。
  三是专业集成。整合动车段/所智能化地面设备以及整备、检修、设备管理等信息化系统,打造智能车辆段、智能客整所以及智能动车段。信息系统采用创新的"三码合一"编码管理体系及集中统一的主数据管理平台设计,实现上层系统与底层自动化设备系统之间的互联互通。业务管理系统调度指挥底层自动化设备系统执行作业,底层设备的作业实际数据及诊断分析数据可传输至上层业务管理系统。
  除此之外,运达科技未来还将为客户提供的高质量的机车车载防护产品(6A系统)、中国机车远程监测与诊断系统(CMD系统)维保服务。
  中国证券报:2015年至2017年,公司研发投入分别为3463.50万元、5149.93万元和4928.11万元。公司目前的研发管理方式?未来的研发重点方向是什么?
  王海峰:公司目前的研发管理方式是IPD(集成产品开发)研发管理方式,IPD是一套产品开发的模式、理念与方法。核心思想概括为以客户为导向,通过市场驱动来开发产品,把产品开发当成一种投资来管理。在IPD中有两类跨部门团队,一个是集成产品管理团队(IPMT),属于高层管理决策层;另一个是产品开发团队(PDT),属于项目执行层。IPD能加快产品开发速度,缩短产品上市时间,减少产品开发投资的失败;从而减少浪费,降低产品开发成本,增加收入,给客户提供满意的价廉物美的产品。
  未来研发重点方向在智慧培训解决方案、智能运维解决方案、专业集成解决方案、信息化解决方案以及运维服务。
  围绕新战略进行产业链并购
  中国证券报:近日,公司拟作价3.34亿元现金收购控股股东旗下汇友电气100%股权。公司为何收购汇友电气?
  王海峰:公司收购汇友电气主要是拓展业务领域,完成公司产业布局。
  轨道交通牵引供电设备领域由于其系统的庞大性及复杂性,以及轨道交通运营安全高标准要求,所涉及的与运营安全相关的设备产品均需通过国家专业检测机构的型式试验,取得合格的检测报告,经过现场试运行的严格验证,方可投入使用,这就形成了牵引供电设备领域产品准入门槛高,尤其是高铁市场准入门槛更高的特点。汇友电气长期致力于铁路电气设备系统的研发、制造,通过自主创新和集成创新,在牵引供电设备系统方面形成了其核心技术体系与市场口碑,在轨道交通牵引供电设备领域拥有比较明显的竞争优势。因此,公司此次收购有助于公司快速进入牵引供电设备业务领域,符合公司战略发展方向,有利于完成公司产业布局。
  不仅如此,公司2017年收购大股东控制的湖南恒信电气有限公司也是为完成公司的产业布局。
  中国证券报:近年来,公司的并购和对外投资步伐明显加快。公司在对外扩张中遵循什么样的并购策略? 
  王海峰:公司并购是围绕公司战略进行产业链并购,公司已实施的并购是结合资本市场情况以及业务发展、标的情况开展的。对于细分行业以外的并购标的,通常采用由大股东先收购,进行规范治理并确定收购该标的风险可控,有利于上市公司发展后再由上市公司进行收购,减少上市公司对外并购的风险。对于细分行业内的并购标的,由于上市公司在行业中多年深耕,对行业中各业务有深入了解,收购细分行业内的并购标的的业务、经营风险有精准的把握,该类标的则由上市公司直接收购。

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海通证券,久之洋(300516)2016年年报点评:业绩符合预期 背靠海军光电龙头 受益红外与激光测距广阔市场空间


    事件:2017年3月30日晚公司发布2016年年度报告。2016年公司实现营业收入4.73亿元(YOY22.48%),归属母公司净利润1.41亿元(YOY17.63%)。此外公司拟以每10股派发现金分红3.60元(含税)。
    营收增长,财务费用与产品退税/政府补助同比增加,整体盈利情况表现良好。2016年公司不断提高产品性能、服务能力,积极开拓市场,执行订单增加,营收同比增加约8700万(YOY22.48%),毛利同比增加近3600万(YOY19.45%)。一方面公司为保持核心竞争力,高度重视技术创新,研发比重逐年提高(2016年占年度收入的9.44%),管理费用同比提高2100万(YOY47.55%),因此经营性净利润(NOPAT)同比增加1550万(YOY15.10%)。另一方面因取得的政府补助较2015年增长61.38%(主要源于具有可持续性的软件产品退税1100万以及现场级多波段红外成像光谱仪开发和应用项目补助890万),公司营业外利润同比增加850万(YOY49.88%),最终归母净利润同比增加2100万(YOY17.63%)。
    拳头产品红外热像仪营收大幅增长,产品技术领先性不断提高。2016年公司拳头产品热外热像仪业务完成营收4.26亿,同比增长30.14%;激光测距仪业务完成营收0.43亿,同比下降20.51%。公司是国内少有的同时具备红外热像仪和激光测距仪自主研制生产能力的高新技术企业。核心产品高端红外热像仪和组合光电产品性能指标优异,市场竞争优势明显。目前公司在政府领域产品销售额逐年增长,民用新市场开拓有序进行。此外,公司大力研发,提高了在红外、光学、激光、太赫兹波、投影等领域的技术领先性,完善丰富产品线,增强了核心竞争力和市场影响力。
    控股股东海军光电龙头单位,实力强劲。公司控股股东华中光电所(717研究所)是我国海军光电系统龙头单位,国内唯一舰船光电技术专业研究所、潜用光电系统研发单位和军用天文导航技术科研机构,技术全面覆盖舰船光学系统中侦察、火控、警戒、对抗、导航、通信等六大领域,同时产品逐步扩展到陆、天、空及其它平台。
    红外热成像、激光测距军民融合朝阳产业,市场空间广阔。红外热成像和激光测距技术在现代战争和民用市场中有着重要作用和广泛用途。当前我国红外热成像与激光测距市场正处发展初期,未来市场空间广阔。红外热成像方面:军用领域,仅仅单兵红外设备需求近200亿,若考虑战车、飞机、舰船平台中的红外和激光测距装备,市场更大;民用领域,据《中国安防》,十三五期间红外市场份额150-200亿,未来5年年均增长率达20%。激光测距方面:在政策鼓励和产品性能提升刺激下,市场空间巨大。
    盈利预测与投资建议。预计2017-19年EPS分别为1.84、2.49、3.33元,结合可比公司2017年平均PE,给予公司2017年63倍PE,对应目标价115.92元,"买入"评级。
    风险提示。(1)军品订单不确定性;(2)民品市场开拓不顺(3)新品研发进展不及预期。

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新时代证券,计算机行业:AWS第二季度收入同比增长49% 云计算行业持续高景气


    上周(7月23日-7月27日),计算机行业指数(申万)下跌0.36%,沪深300指数上涨0.81%,创业板指下跌0.93%。剔除次新股数据,易联众、迪威迅、久远银海、中元股份、高升控股、杰赛科技、天夏智慧、大智慧、三泰控股、捷顺科技涨幅居前,分别上涨23.90%、14.93%、13.14%、12.66%、10.31%、9.51%、8.43%、7.28%、7.25%、7.21%;传艺科技、丝路视觉、佳发教育、同为股份、科蓝软件、天源迪科、路畅科技、宝信软件、创业软件、星网宇达跌幅居前,分别下跌16.52%、11.45%、11.23%、10.98%、10.52%、9.30%、9.29%、8.96%、8.89%、7.59%。
    2018年7月27日,全球科技巨头亚马逊发布2018H1报告,营收、净利润、经营性现金流均实现良性增长。云计算方面,AWS在2018Q2收入同比增长49%,达到61.1亿美元,增长率与第一季度相当;净利润达到16.4亿美元,同比增长79%。2018H1亚马逊期末现金余额高达205.36亿美元,同比增长55.54%,而资本支出也高达56.76亿美元,同比增长30.12%。亚马逊预计2018Q3收入在540亿至570亿美元之间,运营收益在14亿美元至24亿美元之间。通过AWS服务,软件开发人员可以轻松购买计算、存储、数据库和其他基于Internet的服务来支持其应用程序。开发人员能够灵活选择任何开发平台或编程环境,以便于其尝试解决问题。由于开发人员只需按使用量付费,无需前期资本支出,AWS服务是向最终用户交付计算资源、保存的数据和其他应用程序的一种最经济划算的方式。
    此前7月20日微软发布2018财年第四季度的财报,微软商业云(包括Office365、Dynamics365、Azure公共云等产品)第四财季的营收达到69亿美元,同比增长53%。微软Azure市场份额从2017年的10%增至13%,2018年第三财季营收上涨93%,第四财季营收上涨89%,再次验证了全球云计算行业高景气度。
    据2017年4月工信部发布的《云计算发展三年行动计划(2017-2019)》,提出到2019年我国云计算产业规模达到4300亿元,云计算服务能力达到国际新进水平,云计算在制造、政务等领域的应用水平显著提高,涌现2-3年在全球云计算市场中具有加大份额的领军企业。2015年末中国云计算产业规模约1500亿元,意味着2016-2019年年复合成长30%。我们梳理A股云计算产业链相关龙头公司如下,重申重点推荐:
    IaaS:深信服、浪潮信息、紫光股份、中科曙光、宝信软件。
    PaaS:深信服、用友网络、东方国信。
    SaaS:石基信息、用友网络、广联达、恒华科技、卫宁健康。
    重点推荐组合:
    恒华科技、浪潮信息、用友网络、深信服、紫光股份、中科曙光、广联达、石基信息、华宇软件、美亚柏科、卫宁健康、宝信软件、恒生电子。
    风险提示:业绩不及预期风险;政策风险;竞争加剧。

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光大证券,传媒互联网行业跨市场区块链周报:五部委风险提示 防范以"虚拟货币"、"区块链"名义进行非法集资


    上周区块链公司交易回顾。
    (1)A股:A股区块链行业35家公司中有16家公司上涨,上涨公司前三位为金证股份、晨鑫科技、广电运通,涨幅分别为+9.91%、+9.52%、+8.96%。A股区块链行业35家公司中有14家公司下跌,下跌公司前三位为深大通、赢时胜、安妮股份,跌幅分别为-10.00%、-4.92%、-3.19%。卓翼科技、远光软件、省广股份、恒宝股份、爱康科技停牌。
    (2)三板:三板区块链行业中有4家公司上涨,上涨公司前三位为云宏信息、赞普科技、映翰通,涨幅分别为+10.34%、+3.13%、+1.92%。
    (3)美股:美股区块链行业中有7家公司上涨,上涨公司前三位为优点互动、迅雷和SocialReality,涨幅分别为+79.47%、+8.87%、+6.56%。美股区块链行业中有3家公司下跌,下跌公司为中网在线、网易和MarathonPatent,跌幅分别为-7.72%、-1.13%和-0.15%。
    (4)港股:港股区块链行业中的两家重点公司分别为区块链集团和美图,市值分别为0.98亿元和184.68亿元。港股区块链行业重点公司中,区块链集团变动幅度为-10.75%,美图变动幅度为-7.37%。
    行业重点数据点评。1)区块链指数持续波动。2017年上半年区块链指数成交额较为稳定,并在2017年年底出现了第一波大幅回升。2018年初,区块链指数成交额呈现爆发式增长,随后整体回落,处于持续波动之中。2018年8月24日,区块链成交量达4.77亿股,成交额达52.92亿元。2)加密货币市场整体回落,价格大幅下跌。比特币以7830.51亿元的市值稳居榜首,第二名以太坊市值1899.32亿元,排名第三的是瑞波币,总市值为869.76亿元。
    行业重要新闻回顾。1)美国政府拨款八百万美元用于区块链研究;澳大利亚联邦银行:全球首只通过区块链发行的债券已完成;苹果联合创始人Wozniak宣布进军区块链。2)五部委风险提示:防范以“虚拟货币”、“区块链”名义进行非法集资;中国银行完成国内首笔区块链技术下国际汇款业务;蚂蚁金服:严密监控排查涉及虚拟币的场外交易。关注建议。我们建议关注区块链技术服务商和部分领域的落地应用较为成熟的公司。当前区块链技术处于1.5阶段,应用开始扩散至金融领域外,2018呈爆发之势,其中技术服务商是该阶段最先受益的,其次为金融、供应链和文娱领域应用场景较为成熟的公司。(1)三板公司:我们建议关注太一云(430070.OC)和华证联(833166.OC);(2)港股公司:美图公司(1357.HK)区块链平台将构建链接用户、应用、行业和服务的区块链生态平台。(3)美股公司:迅雷(XNET.US)共享计算与区块链融合前景广阔,“链克”与“玩客云”是中国具有代表性的区块链产品。
    风险因素。政策监管风险;技术进步不达预期的风险;短期盈利与变现风险。

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证券时报网,盘中直击:短线防风险87只股短期均线现死叉


    证券时报股市大数据新媒体"数据宝"统计,截至上午10:30分,上证综指2860.57点,涨跌幅-0.30%,A股总成交额为1085.82亿元。到目前为止今日有87只A股的5日均线主动下穿10日均线,其中高科石化、三花智控、奥 佳 华等个股的5日均线较10日均线距离最大,分别达-1.94%、-1.52%、-1.38%。(数据宝)
    部分5日、10日均线死叉个股
    代码简称今日涨跌(%)今日换手率(%)5日均线(元)10日均线(元)5日较10日均线(距离(%)最新价(元)较10日均线乖离率(%)
    002778高科石化2.563.2519.7620.15-1.9418.85-6.47
    002050三花智控-8.490.7915.9516.19-1.5214.55-10.14
    002614奥 佳 华-4.290.6921.5121.81-1.3820.32-6.82
    300317珈伟股份2.102.207.477.55-1.167.30-3.36
    300327中颖电子-0.470.4124.4124.69-1.1223.50-4.80
    300311任 子 行-9.191.967.367.44-1.106.62-11.00
    600476湘邮科技1.410.8717.8718.06-1.0517.29-4.27
    600525长园集团-1.350.299.759.84-0.899.50-3.46
    002883中设股份-2.351.3526.3926.61-0.8425.32-4.85
    300271华宇软件1.270.3617.1217.26-0.8116.75-2.97
    002640跨 境 通-3.690.3614.6814.79-0.7813.84-6.44
    002767先锋电子0.140.2115.1115.23-0.7814.69-3.54
    002529海源机械0.390.5710.6410.71-0.7010.24-4.40
    002309中利集团-4.070.6113.6613.76-0.7012.95-5.89
    603416信捷电气-0.490.3725.2025.37-0.6924.56-3.20
    300425环能科技-3.603.955.195.23-0.674.82-7.79
    000553沙隆达A-0.530.2115.2715.37-0.5915.06-1.99
    300515三德科技1.010.5610.2610.32-0.5710.00-3.09
    300509新 美 星-0.080.6212.2812.35-0.5711.99-2.93
    300242佳云科技-0.860.386.036.07-0.565.79-4.55
    002438江苏神通-0.470.066.376.40-0.526.30-1.58
    000988华工科技-1.890.4514.8714.94-0.5214.54-2.70
    002076雪 莱 特-1.720.494.764.78-0.484.58-4.16
    300508维宏股份0.850.7228.0628.19-0.4727.29-3.20
    300100双林股份0.380.1810.8710.91-0.4010.50-3.76
    603040新 坐 标0.000.2039.0439.20-0.4037.76-3.66
    300020银江股份-0.340.329.109.14-0.398.82-3.46
    002499科林环保2.020.9812.3412.39-0.3912.14-2.03
    000888峨眉山A0.130.097.887.91-0.387.76-1.90
    000568泸州老窖-0.620.1255.8756.08-0.3754.81-2.26
    300585奥联电子0.150.5113.6713.71-0.3413.30-3.01
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    000973佛塑科技-1.720.394.144.16-0.344.01-3.51
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    300232洲明科技-0.100.3310.4110.45-0.3410.10-3.32
    300427红相股份-2.680.7214.0814.13-0.3313.81-2.24
    002649博彦科技-0.930.328.888.91-0.318.50-4.62
    002056横店东磁0.800.147.637.66-0.317.59-0.86
    603612索通发展0.450.3718.1118.16-0.3117.70-2.54
    002594比 亚 迪-0.350.0842.9843.10-0.2942.35-1.75
    002407多 氟 多-0.720.2714.0514.09-0.2913.81-1.97
    603569长久物流0.560.3014.5814.62-0.2914.34-1.90
    600702舍得酒业-0.280.3433.1833.27-0.2932.63-1.93
    300235方直科技-0.780.6210.5010.53-0.2810.13-3.75
    002578闽发铝业-1.070.353.793.80-0.263.70-2.53
    600179安通控股-2.420.169.969.99-0.259.68-3.05
    000028国药一致0.020.0545.7245.83-0.2445.16-1.45
    300581晨曦航空-0.670.4813.5313.57-0.2313.31-1.88
    300552万集科技0.640.5219.4019.44-0.2119.01-2.23
    002517恺英网络-1.470.826.346.35-0.206.02-5.21
    300101振芯科技-1.700.6713.6913.72-0.2013.29-3.15
    603822嘉澳环保-2.261.2928.1728.23-0.1928.09-0.49
    603090宏盛股份0.610.3315.1015.13-0.1914.88-1.64
    000881中广核技0.330.079.219.22-0.189.10-1.33
    300085银 之 杰-0.260.2011.7411.76-0.1811.48-2.37
    002587奥拓电子0.650.176.286.29-0.176.17-1.95
    002433太 安 堂-0.140.107.177.19-0.177.06-1.75
    002823凯中精密-0.710.3412.9412.96-0.1612.64-2.49
    000913钱江摩托0.190.0810.9610.97-0.1510.66-2.85
    300322硕 贝 德-0.460.128.758.77-0.158.59-2.02
    600238*ST 椰岛-0.320.056.376.38-0.136.33-0.81
    603011合锻智能0.550.215.725.73-0.125.50-4.03
    300553集智股份-0.630.7735.5535.59-0.1234.69-2.54
    600240华业资本-1.410.097.137.14-0.116.99-2.05
    002772众兴菌业0.880.418.048.05-0.107.99-0.75
    002424贵州百灵0.270.1311.1111.13-0.1010.97-1.39
    300580贝 斯 特-0.320.5716.1916.21-0.1015.75-2.83
    603309维力医疗0.340.1112.0312.04-0.0911.71-2.73
    002761多 喜 爱1.320.3319.1319.15-0.0819.240.49
    300480光力科技0.080.1012.3712.38-0.0712.26-0.95
    600426华鲁恒升1.990.4518.7318.74-0.0718.920.94
    300512中亚股份0.900.2415.8715.88-0.0615.69-1.21
    002510天 汽 模0.000.174.764.77-0.064.65-2.41
    002150通润装备0.000.066.696.70-0.066.57-1.91
    300447全信股份0.770.1612.0512.06-0.0611.82-1.98
    603035常熟汽饰0.000.1013.7913.80-0.0613.68-0.87
    002639雪人股份0.510.575.885.89-0.055.86-0.42
    300526中潜股份0.070.3814.0114.02-0.0513.66-2.57
    300130新 国 都-0.790.1011.5111.51-0.0311.30-1.82
    601198东兴证券-0.080.0412.6312.64-0.0212.50-1.07
    300600瑞特股份0.850.3821.1721.18-0.0221.350.82
    603399吉翔股份-2.360.3113.8413.84-0.0213.68-1.16
    300369绿盟科技-0.910.149.979.97-0.029.81-1.59
    600094大 名 城0.190.025.245.25-0.025.20-0.86
    002681奋达科技0.740.205.555.55-0.025.45-1.85
    600736苏州高新0.500.036.086.08-0.026.05-0.54
    300112万讯自控-0.120.168.518.51-0.018.35-1.85

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天风证券,水晶光电(002273)国企背景投资方纾困 长期受益光学创新趋势




    公告:公司控股股东星星集团拟将其持有的7300万股(8.46%)股份转让给台州农银凤凰金桂投资合伙企业(有限合伙),并与之签订一致行动条款,转让价格10.03元/股,总价7.32亿元,现金支付,全部价款将于12月25日前支付完毕。合伙企业由1名普通合伙人浙江农银凤凰投资管理有限公司、2名有限合伙人台州金投和天风证券股份有限公司(代"证券行业支持民企发展系列之天风证券1号集合资产管理计划")共同出资成立。
    点评:公司作为国内光学器件龙头卡位光学赛道,本次转让引进国企背景股东,是基于对公司的价值认可及对未来发展的信心,同时此次转让有望部分解除公司控股股东股权质押的风险,公司中长期业绩有望持续向好,坚定推荐。
    引入大股东具备国资背景,彰显长期发展信心,解除公司股权质押风险。此次交易受让方台州农银凤凰金桂投资合伙企业(有限合伙)之普通合伙人浙江农银凤凰实际控制人为农银国际、有限合伙人台州金投实际控制人为台州市国资委,受让方与公司控股股东签订一致行动条款,并承诺尊重出让方实际控制人地位,转让完成后对公司实际控制人地位及日常经营决策不会产生影响,此次受让彰显对公司价值的认可和未来长期发展的信心,同时有望部分解除公司控股股东股权质押的风险。
    消费电子摄像头创新提升公司光学器件单机价值量。公司主营业务蓝玻璃IRCF是高像素手机摄像模组的主流配件,受益于双摄/三摄渗透以及前摄像素提升趋势,据旭日大数据,2018年国产手机双摄渗透率有望达到35%,前摄8M及以上的占比持续提升,此外未来手机摄像头有望采用潜望镜头方案,支持高倍变焦,进一步提升光学产品附加值。高端智能机3Dsensing进入提速期,单机价值提升,公司是进入大客户3Dsensing供应链环节的A股公司,提供窄带滤光片和WLO相关环节加工,并通过子公司分别从事晶圆薄膜沉积和上游基板材料业务,从简单加工向组立件供应积极拓展。
    5G唤醒VR/AR、车联网生态,加速光学创新。5G最大变革在于网速提升后的内容容量大幅提升,满足VR/AR对网络带宽、低延时的要求,VR/AR应用场景预计将伴随5G快速落地,公司持有AR光引擎模块商公司Lumus,普通股10万股,C类优先股16余万股,布局优质赛道内顶尖公司。此外,5G带来的新形态车载导航将唤醒整个车联网生态,有望使汽车实现无障碍网联化,而车载摄像头等光学产品作为车联网的信息入口,预计将实现阶跃式增长。
    投资建议:预计18-20年营收28.60/37.33/50.80亿元,归母净利润5.20/7.50/9.12亿元,EPS0.60/0.87/1.06元,维持"买入"评级
    风险提示:新品量产不达预期,5G发展不达预期,质押股份未按协议解除质押风险,交易存在不确定性

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