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     后来股灾加上行情不好,多次请求原券商调低佣金而不得,同时券商也根本没有服务,更没有提示融资高风险情况,回头细想,券商收如此高的佣金根本不值这个钱。
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中信建投,张裕A(000869)2017年一季报点评:中低端发力致盈利能力下降 产品和渠道逐步调整


    进口酒冲击与市场需求不振影响公司终端销售
    公司2016 全年营收录得47.18 亿,同比增长1.46%;2017Q1 营收实现18.97 亿,同比微增0.76%,2016 年与2017Q1 营收增速较低。拉长历史数据看,2015 年公司主营业务表现为近五年的最高点,因此2016 年的低增长一部分原因来自于2015 年的较高基数,而2017Q1 营收端增速持续较低水平,我们认为在于一方面,至2016 年底进口酒无论进口量和进口额均维持两位数增长,虽然增速较2015 年大幅度趋缓,但仍然不能缓解进口酒对公司产品冲击,进口量与市场销售的时滞反映到2017 年一季度,以公司为代表的国产酒销售不力;另一方面,2017 年1-3 月进口葡萄酒数量和金额均出新负增长,间接说明国内葡萄酒市场需求还较为疲弱。
    中低端产品发力,盈利水平有所下滑
    2016 年公司葡萄酒和白兰地营收有小幅上涨,白兰地增长略好于葡萄酒。葡萄酒营收同比增1.13%,销售量9.9 万吨,同比增14.64%,同时毛利率水平同比降1.24%,说明葡萄酒低附加值、低价产品销售好于高附加值产品;白兰地营收同比增2.54%,销量同比增0.24%,毛利率微降0.31%。总体,2016 年公司整体毛利率下降0.87pct。
    2017Q1 整体毛利率同比下滑1.4pct,净利率同比下滑1.62pct,期间费用率相对稳定,公司产品结构下倾,高端产品占比下滑预计在2017 年还将延续。
    增强酒庄酒营销建设,中高低端产品和海外收购产品共发力
    为促进中高端酒销量,公司2017 年将逐步优化张裕卡斯特、张裕爱斐堡、解百纳等经销商结构,并加快西部三个酒庄的营销体系建设,加大中高档白兰地营销投入;针对中低端酒和收购的海外企业产品,公司计划把醉诗仙、小葡和进口产品培养成“大单品”。
    渠道上,加强直供和电商业务,增强先锋店的市场竞争力。
    盈利预测和估值
    国内葡萄酒行业短期内的市场需求和国产葡萄酒相对弱势的竞争力使我国品牌的葡萄酒生存和发展非常艰难,公司中高端产品销售受到影响。公司为国内葡萄酒行业龙头,目前在理顺高端酒经销体系以及加强先锋店市场竞争力,长期看公司经营稳健,下降空间有限。我们预测2017/2018EPS1.48/1.56 元,维持“增持”评级,目标价下调至39 元。

光大证券,造纸轻工行业周报:第二十一批进口废纸获批总量持续回升


    热点:第二十一批进口废纸获批量达到60万吨
    9月29日,环保部固废管理中心发布2018年第二十一批进口废纸审批名单,共有9家企业获批60万吨外废进口量,获批量持续回升。截至目前,2018年环保部共核准二十一批进口废纸名单,获批量共计1552.78万吨(其中获批额度最高的分别是玖龙纸业、山鹰纸业(含联盛纸业)、理文造纸,三者额度合计占比63.3%,龙头企业仍具有明显配额优势。
    造纸:木浆纸价格维持稳定,废纸、箱板瓦楞纸价格有所回落
    本周木浆纸价格维持稳定,箱板/瓦楞纸价格有所回落,废纸价格自9月中下旬起持续回调,我们认为主要受下游包装纸价格下跌及废纸回收量上升导致短期供给增加两方面影响。中长期来看,我们认为18年进口废纸量大幅减少将是大概率事件,国废供需失衡将推动国废价格上涨,从而推动成品纸价格的上涨。另外,成本端压力将挤出部分中小企业,行业集中度将持续提升;而龙头企业成本优势明显,且成本转嫁能力强,盈利能力有望维持高位。造纸板块建议重点关注中顺洁柔、太阳纸业、山鹰纸业。
    家居:行业竞争趋于激烈,新零售、工程为行业提供新机遇
    中长期来看,我们认为地产景气下行、行业竞争加剧等因素短期内仍将继续存在,带来行业增速降档;但龙头企业仍处于渠道、品类扩张的阶段,且其在渠道、品牌、效率、服务等各方面具有明显优势,随着行业集中度的提升,龙头企业将显著受益。家居板块重点关注曲美家居、索菲亚、顾家家居、喜临门;建议关注欧派家居、志邦股份、好莱客、大亚圣象。
    包装及其它板块:行业拐点逐步确定
    包装板块收入增速自17年下半年起持续回升,行业需求端有所回暖,且纸价高位回落有助于缓解成本端压力;另外行业整合仍是长期趋势,龙头包装企业一体化经营程度高、成本控制及客户开拓能力强,将在整合过程中充分受益。因此,我们认为包装行业已于下半年逐步迎来拐点。包装及其它板块建议关注劲嘉股份、裕同科技、合兴包装、美盈森;另外建议关注晨光文具、好太太。
    风险提示:地产景气度低于预期风险,原材料价格上涨风险。

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中证网,亚宝药业(600351):索拉非尼片获美国FDA暂时批准文号




  中证网讯(记者 傅苏颖)7月15日晚间,亚宝药业(600351)发布公告,公司全资子公司亚宝生物公司收到美国食品药品监督管理局(简称"美国FDA")的通知,亚宝生物公司向美国FDA申报的索拉非尼片的新药简略申请(ANDA,即美国仿制药申请)已获得暂时批准(暂时批准:指FDA已经完成仿制药的所有审评要求,但由于专利权或专卖权未到期而给予的一种批准形式)。
  亚宝药业称,索拉非尼属于一种口服多靶点、多激酶抑制剂,主要用于不能手术的晚期肾细胞癌的治疗,无法手术或远处转移的原发肝细胞癌的治疗,局部晚期或转移性放射性碘(RAI)难治性分化型甲状腺癌的治疗等。
  亚宝药业表示,索拉非尼片由Bayer公司开发,商品名Nexavar?,根据IQVIA(原IMS)统计, 索拉非尼片2018年全球销售额约5.28亿美元,其中美国销售额约3620万美元,中国销售额约6817万美元。截至目前,公司在该产品研发项目上已投入研发费用约为1380万元人民币。
  亚宝药业称,本次公司索拉非尼片获得美国FDA的暂时批准文号,标志着该产品满足仿制药的所有审评要求,但需在相关专利到期并得到美国FDA最终批准后才可获得在美国市场销售该产品的资格。公司将积极推动该产品在美国市场的上市准备。

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证券日报,11家公司公布中期分红预案 3只高送转股中报净利润翻番


  《证券日报》市场研究中心根据Wind数据统计发现,截至昨日收盘,两市共有11家公司发布今年中期分红预案。其中,有8家公司拟进行股票送转,具体来看,洁美科技、赢合科技两家公司中期分红预案均为每10股转增15股,此外,三圣股份、长海股份、平治信息、杭州园林和元成股份等5家公司中期分红预案均为每10股转增10股,而龙大肉食为每10股转增7股。
  现金分红方面,上述11家公司中,有3家公司中期分红预案为纯现金分红。具体来看,西藏珠峰为每10股派6元(含税),超频三为每10股派1.25元(含税)、坤彩科技为以总额不少于公司2017年上半年实现可分配利润的30%进行现金分红;而洁美科技在推出每10股转增15股的高送转方案的同时,还伴有现金分红,为每10股派4.00元(含税)。
  从昨日市场表现来看,上述11只个股中,有7只个股股价出现不同程度上涨,西藏珠峰股价涨停,龙大肉食、三圣股份和杭州园林等个股昨日涨幅均在3%以上。其中,西藏珠峰强劲的市场表现,或与该股昨日披露大幅增长的中报业绩相关,具体来看,根据公司中报数据显示,公司2017年上半年实现净利润5.70亿元,同比增长116.18%,每股收益为0.87元。此外,昨日涨幅居前的三圣股份,中报业绩也预计翻番,公司6月8日公告显示,修正后预计2017年上半年净利润为13352.24万元至14016.38万元,同比增长117.41%至128.23%,而龙大肉食、杭州园林两家公司也实现中报业绩预喜。
  月内市场表现方面,杭州园林(33.27%)、赢合科技(19.08%)、西藏珠峰(17.53%)、龙大肉食(12.53%)等4只个股期间涨幅居前,均在10%以上。这4只个股中,除上文提及的杭州园林、西藏珠峰、龙大肉食等3只个股中报业绩向好外,赢合科技也有望中报业绩同比实现翻番,公司预计2017年上半年净利润为11500.00万元至13200.00万元(去年同期为5767.11万元),同比增长99.41%至128.88%。
  可以看出,投资者在关注上市公司中期分红情况的同时,也比较注重上市公司业绩情况。对此,有市场人士表示,由于目前披露中期分红方案的公司数较少,其稀缺性更容易吸引市场的目光,在中报披露时间窗口下,可积极关注其中中报业绩超预期增长的上市公司股票。
  《证券日报》记者梳理发现,上述11家公布中期分红预案的公司中,赢合科技、三圣股份和平治信息等3家公司中报期拟实施高送转且中报业绩同比实现或有望实现翻番。这3只个股近30日内均有机构给予"买入"投资评级,赢合科技近30日内机构"买入"评级家数为4家,其余两只个股近30日内机构"买入"评级家数均为1家。
  机构扎堆看好的赢合科技主营业务景气度高涨。公司是以锂电池自动化生产设备的研发、设计、制造、销售与服务为核心的新能源装备制造企业,产品主要应用于锂离子电池制作的关键工序。对于该股,天风证券表示:公司并购雅康后拓展了业务范围、增强涂覆等工艺环节技术实力,业绩有望实现连续高增长。另外,随着越来越多欧美主流车企加入、外界所担忧的国产电芯过剩局面将得到缓解,下半年国家新能源支持政策有望加强,下游扩产预期强,上调目标价至95元,给予"买入"评级。

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长城证券,北京文化(000802)2018年半年报点评:连续爆款促使影视收入增长 坚持打造大娱乐产业模型


    点评:
    1)报告期内,公司影视项目收入较去年同期增加约1.4亿元,使得上半年营业收入同比增长82%,相对应上半年营业成本增长285%,毛利率较去年同期下滑28.15pct至46.66%。
    报告期内,影片《英雄本色2018》、《猫与桃花源》、《脱单告急》、《我不是药神》、《美食大冒险之英雄烩》已上映。公司参与投资、营销、发行的现实题材电影《我不是药神》成为今年夏天爆款电影,成熟的拍摄制作及宣发策略,让电影在票房及口碑方面双丰收,截至目前票房已超过30亿元,当之无愧地成为国产片近年来的优质电影典范。
    此外,公司出品电视剧《云巅之上》、《武动乾坤》、网剧《素手遮天》已播出,《沧海丝路》、《爱我就别想太多》、《欢喜猎人》、《我爱你,这是最好的安排》等电视剧也将在计划时间内陆续播出。
    2)在期间费用方面,利息净收入较多致使财务费用同比减少290%,上半年销售费用率/管理费用率/财务费用率分别为1.48%/28.26%/-2.08%,较去年同期分别减少1.24pct/23.42pct/1.11pct。
    投资建议:
    公司由原有主营旅游业务转型为影视文化业务以来,连续参与投资多部爆款电影作品,同时在电视剧网剧、艺人经纪、综艺及旅游文化板块方面也有目前的发展战略目标,看好公司未来继续出产优质影视剧作品的能力,并持续围绕影视、新媒体、旅游构建"大娱乐产业模型",预测公司2018-2019年EPS分别为0.50元、0.59元,对应PE分别为20X、17X,维持"推荐"的投资评级。
    风险提示:影视剧行业监管政策变动,电影票房收入不确定性较大。

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中国证券报,抓住"新基建"机遇 佳都科技(600728)推动城市轨道交通智慧升级



   佳都科技高级副总裁刘佳近日接受中国证券报记者采访时表示,轨道交通建设是"新基建"的重要投资领域,公司是国内少有的同时具备轨道交通智能化跨专业系统实施和产品研发能力的厂商。随着轨道交通智能化升级规模化阶段来临,公司已做好了准备,为智慧新轨交建设多做贡献。
  轨交IT技术正在变革
  近十年来,我国城市化进程不断推进,已成为世界上城市轨道交通发展速度最快的国家之一。中国轨交网数据显示,截至2019年末,全国有38座城市开通了179条线路运营,涉及车站3850座;46座城市230条线路3345个车站在建设中;目前共有44座城市获批新建设地铁线路合计超过7500公里,是既有运营线路的1.26倍。
  轨道交通是城市和城市群发展的"大动脉",线网建设和客运规模进一步扩大,给轨道交通运营管理带来挑战,传统运营方式已经不能满足需求,智慧地铁的建设非常紧迫。刘佳表示,在人工智能、云计算及大数据等新兴技术的推动下,轨道交通的IT技术正在发生深刻变革。
  《广东省2020年重点建设项目计划》近日发布,安排省重点项目1230个,总投资5.9万亿元,以"新基建"项目为引领的新一轮投资项目成为亮点。有媒体统计,这些项目中近万亿元将用于"新基建"项目。其中,约9069亿元投入到城市和城际轨道交通项目中。刘佳表示,由此可见,轨道交通的建设是"新基建"的重要投资领域。
  刘佳介绍,在去年广州举办的中国城市轨道产业创新发展大会上,广州地铁率先发布了智慧地铁新标准,从乘客服务、行车组织、调度指挥、车站管理、运营维护、安全应急六个垂直维度,规划了智慧地铁的框架蓝图。
  刘佳说,"智慧地铁按四级层层递进逐步建设,一是以自动化和电气化为主的基础设施建设,并提供数据;二是拿到数据后建设智慧车站,提供更好的出行体验和效率;三是建设智慧的线网;四是打造一体化的城市轨道交通智能运行系统,形成新时代轨道交通的智慧大脑,最终实现'智能感知、智能联动'的高效运营。"
  他指出,到2035年之前,广州的全部线路都要达到上述标准,最终打造"安全、可靠、便捷、精准、协同、绿色、持续"的世界一流的新时代智慧轨道交通。
  抓住粤港澳大湾区轨交机遇
  刘佳介绍,近年来佳都科技全面参与广州地铁项目建设,包括广州地铁六号线、九号线一期、十三号线首期、十四号线、二十一号线、知识城线BT项目等。佳都科技致力于轨交场景的应用创新,推动轨道交通行业人工智能的快速应用。2019年佳都科技中标广州地铁合计148亿元的总包大单。
  "百亿级总包订单对佳都科技意义重大,除了给公司带来业务规模和财务业绩方面的积极影响,更重要的是为国产自主的人工智能产品落地提供了重要的实施空间。"刘佳表示。
  2019年9月,在广州智慧城地铁站落地智慧车站示范点,佳都科技依托基于工业互联网的智慧地铁大平台,构建智慧地铁运行生态,以AI实现精准便捷安全的乘客服务,实现车站的全息感知、全景管控、智能分析、主动进化。
  广州以及粤港澳大湾区的轨交建设将是佳都科技未来重要的区域市场机会。根据广州地铁的规划,到2035年,广州要建成约2000公里的城市轨道交通网络。这是目前已开通里程的4倍。
  刘佳表示,粤港澳大湾区致力于打造"1小时快速经济圈",大湾区其他城市深圳、东莞、佛山、中山等都规划了数百至上千公里的地铁新建及延长线路。这些都是佳都科技的市场机会所在,佳都科技有望获得更大的市场份额。

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证券时报网,亚邦股份(603188):公司股票将实施其他风险警示




    证券时报e公司讯,亚邦股份(603188)8月9日晚间公告,公司股票将于8月12日停牌一天,8月13日起实施其他风险警示。今年5月,连云港市在全市范围内开展化工产业安全环保整治提升行动,截至目前,公司下属连云港分公司、江苏华尔化工、连云港亚邦供热等,正按要求停产进行安全环保提升整治工作,上述公司2018年合计营收占公司当年合并报表营收的73%,触及“生产经营活动受到严重影响且预计在三个月内不能恢复正常”的情形。

上证报,东方新星(002755)完成停牌核查 17日起复牌




    上证报讯(记者 骆民)东方新星公告,公司相关自查工作已经完成,不存在应披露而未披露信息。公司股票自2018年8月17日开市起复牌。
    

证券时报网,盘中直击:今日409只个股突破五日均线


    证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,截至今日上午10:32分,上证综指3136.37点,收于五日均线之下,涨跌幅-0.72%,A股总成交额为1745.87亿元。到目前为止今日有409只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有海峡股份、平潭发展、华联综超等,乖离率分别为8.61%、7.74%、7.70%;三垒股份、友讯达、星网宇达等个股乖离率小,刚刚站上五日均线。
    4月16日突破五日均线个股乖离率排名
    证券代码证券简称今日涨跌幅(%)今日换手率(%)五日均线(元)最新价(元)乖离率(%)
    002320海峡股份9.990.3234.8837.888.61
    000592平潭发展9.932.864.424.767.74
    600361华联综超9.920.815.255.657.70
    603069海汽集团9.990.7011.9612.887.67
    000829天音控股10.022.329.079.777.67
    000567海德股份10.0012.0026.3028.277.50
    000571新大洲A10.084.205.285.687.49
    300036超图软件9.796.7119.7521.197.29
    603729龙韵股份10.001.1452.6156.347.10
    000886海南高速9.960.887.227.737.03
    000582北部湾港10.026.199.4410.106.99
    600238海南椰岛9.974.607.658.166.67
    600555海航创新9.980.604.664.966.48
    000657中钨高新10.037.7611.8512.616.41
    601969海南矿业10.011.037.968.466.33
    300166东方国信8.572.4316.1017.106.18
    300189神农基因10.074.224.224.486.06
    000613大东海A10.032.4212.2012.946.03
    300010立 思 辰7.672.8212.0612.785.94
    002596海南瑞泽10.010.2712.8713.635.91
    000505京粮控股10.016.569.5510.115.84
    600209罗顿发展9.981.629.079.595.76
    002395双象股份10.021.4312.6913.405.56
    300302同有科技7.253.3913.3114.055.56
    300085银 之 杰8.262.5416.4017.305.50
    000691亚太实业7.403.246.196.535.49
    300638广 和 通7.8115.0141.0943.235.21
    000955欣龙控股10.031.036.997.355.15
    300170汉得信息5.893.0716.5817.435.14
    600259广晟有色7.685.1034.2435.894.83
    603329上海雅仕5.5332.2836.0737.804.81
    000572海马汽车10.070.634.384.594.70
    600745闻泰科技5.920.4928.7930.074.45
    300451创业软件5.755.4534.3735.884.40
    002156通富微电6.082.0511.8812.394.26
    000636风华高科5.252.9814.4415.034.07
    002410广 联 达5.910.6824.4625.444.02
    000720新能泰山5.151.274.134.293.77
    300651金陵体育4.764.3238.7840.243.76
    002180纳 思 达5.090.3827.2728.293.75
    603535嘉诚国际4.7016.6625.7626.723.72
    002370亚太药业6.590.6718.1018.753.58
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    603039泛微网络4.770.93104.03107.673.50
    002678珠江钢琴5.070.2410.2110.563.47
    300529健帆生物8.602.4342.0343.443.36
    000585*ST 东电4.711.112.802.893.36
    300369绿盟科技4.201.2813.2113.653.32
    300065海 兰 信4.482.0618.7319.353.30
    300017网宿科技4.482.9514.2514.703.14
    300616尚品宅配4.440.41201.72208.003.11
    002912中新赛克3.634.87129.17133.163.09
    300370安控科技4.132.393.914.033.07
    300383光环新网5.331.8218.0218.573.04
    300202聚龙股份3.660.6822.8423.533.04
    000099中信海直5.802.988.859.123.03
    603019中科曙光3.601.8950.2651.783.02
    600680*ST 上普4.030.546.526.712.98
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    300050世纪鼎利1.610.968.178.200.42
    603298杭叉集团1.200.2915.0815.140.41
    300157恒泰艾普0.730.836.846.870.41
    300167迪 威 迅0.380.497.857.880.41
    002579中京电子1.070.168.518.540.40
    300088长信科技1.440.537.037.060.40
    002467二 六 三0.750.476.686.710.39
    600618氯碱化工1.060.1410.4610.500.38
    002284亚太股份0.380.347.978.000.38
    000960锡业股份1.520.6013.3213.370.38
    002038双鹭药业3.111.0539.6939.840.37
    601199江南水务1.030.094.904.920.37

海通证券,新和成(002001)2018年半年报点评:2018年上半年净利润20亿元同比增251% 看好新项目投产的长期成长空间


    利润增长主要源自收入增长,综合毛利率提升。1)收入同比增78.3%至46.5亿元,主要源于产品价格上涨。营养品、香精香料和其他产品收入分别提升86.98%、56.73%、81.85%至30.7、11、4.8亿元。2)综合毛利率为64.5%,同比增21.6个百分点,其中营养品、香精香料、其他板块毛利率分别提升22.8、19.8、15.6个百分点至70.5%、58.3%、41.1%,我们认为主因产品价格上涨。3)三项费用率同比下降4.4个百分点至11.9%,销售、财务、管理费用率同比降0.6、2.2、1.5个百分点,公司整体费用管控能力提升。
    新项目持续推进,长期成长动力十足。1)公司拟在黑龙江投资约36亿元建设生物发酵项目,建设周期2年,项目建成后将进一步丰富维生素产品种类,完善系列产品结构,预计形成营业收入约20亿元,利税约7.08亿元;拟投资21亿元建设2万吨VE等营养品,建设期2年,达产后收入约18亿元,利税约6.4亿元。2)公司现有蛋氨酸产能5万吨,募集资金49亿元用于投产25万吨蛋氨酸项目,预计2021年后全部投产。以目前蛋氨酸价格1.74万元/吨计算,蛋氨酸项目全部投产后将贡献收入52.2亿元。3)随着公司新材料板块二期1万吨建设完成,公司新材料产能达1.5万吨/年,规模效应得到体现,公司将继续加强研发,优化工艺流程,拓展海外市场,将新材料业务打造成新和成的一个重要产业。
    巴斯夫复产后,VA、VE价格高位回落,下游需求欠佳。7月2日BASF宣布解除VA和VE不可抗力,产品恢复供应,VA、VE价格分别从高位回落至390、40元/kg,新和成VA从7月中旬计划停产检修10周,VE从8月初计划停产检修5周,下游企业以消耗库存为主,产品销售不畅,价格低位徘徊。
    盈利预测及投资建议。按照目前VA产品的盈利情况,我们预计公司2018-2020 年EPS 分别为1.41元/股、1.37元/股、1.52元/股。参考可比公司估值水平,给与公司2018年13-15倍PE,对应合理价值区间18.33-21.15元,维持"优于大市"评级。
    风险提示。VA、蛋氨酸等产品价格下跌的风险;在建产能投放不及预期。

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