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研究报告信息推荐,收集于网络,信息仅供参考,投资有风险,炒股要谨慎

东吴证券,陕西黑猫(601015)增持计划实施完毕 彰显公司发展信心




    事件
    公司发布关于实际控制人增持公司股票实施结果的公告,截止2017年11月17日,实际控制人李保平先生已完成增持计划。
    投资要点
    实际控制人增持彰显对公司未来发展信心。陕西黑猫实际控制人李保平先生承诺自2017年5月??日起增持公司股份,截止2017年11月17日,李保平先生总计增持公司股份1000万股,占上市公司已发行股本的0.8%,本次增持计划已实施完毕。目前李保平先生及其一致行动人通过直接及间接方式合计持股比例达到51.27%,增持计划彰显了对公司未来发展的信心。
    焦化行业短期承压,长期向好。长期看,焦炭产量累计同比持续下降,缺口仍然在扩大。据国家统计局统计,截止2017年10月份,生铁产量累计同比增2.7%,焦炭产量累计同比降1.6%,焦炭产量累计同比增长速度显着低于生铁产量累计同比增长;短期看,独立焦化厂库存开始回落,据wind资讯统计,截至11月17日焦化厂库存量78.04万吨,周环比下降9%,钢厂库存可用天数维持在12.5天;港口库存略有上升,短期走势或仍有波动。当前焦炭价格跌势已经停止,据wind资讯统计,华北地区焦炭价格小幅回升至2006元/吨,以华北地区焦炭平均价格和1/3焦煤价格为基础,我们测算山东地区焦化利润在120元/吨左右。
    看好焦化行业长期发展,推荐弹性足且不在2+26范围内的陕西黑猫:国家将在今年采暖季对"2+26"城市区域工业企业实施错峰生产,"2+26"的范围主要为京津冀鲁晋区域内的重工业城市。公司位于陕西省韩城市,又毗邻山西,煤炭资源较为丰富,离京津冀较远,不在"2+26"限产范围内,我们预计生产销售基本不会受到影响,有望受益于日益趋紧的环保形势。实际上目前部分地方拟采取延长结焦时间的办法只能缩减焦炭产量,并无助于降低污染物排放,在我们看来该做法和环保部的政策初衷相悖,我们认为相关政策在后续实践中存在被逐步修正的可能,从而进一步促进焦化产业的去产能和产业升级。 
    投资建议
    暂不考虑增发项目盈利贡献,预计公司17-19年净利润为2.90、5.75和6.44亿元,EPS为0.23、0.46和0.51元,PE为44X、22X和20X,维持"买入"评级。
    风险提示:原材料大幅上涨、环保政策不及预期。

天风证券股份有限公司,钢铁行业研究周报:无需担忧旺季不旺 短期波动不改强势基本面


    本周行情回顾:本周,钢铁(申万)指数报收2687.91点,同比下降59.03点,幅度-2.15%。
    个股方面,常宝股份、浙商中拓、马钢股份、金洲管道、河钢股份处于涨幅前五,涨幅分别为7.16%、3.6%、2.9%、2.35%、1.77%;韶钢松山、五矿发展、华菱钢铁、安阳钢铁、南钢股份处于跌幅前五,跌幅分别为8.09%、7.86%、7.43%、6.39%、5.83%。
    下周行情展望库存方面:根据Mysteel调研结果显示,本周统计五大品种社会库存中,线材库存有小幅增加,其他品种有小幅下降。具体来看,螺纹钢、线材、热轧、冷轧、中板单周库存及变化幅度分别为438.08(+0.2%)、131.96(+0.4%)、210.52(-3.9%)、119.04(+0.1%)、96.28(-1.1%)。钢材库存连续底部震荡,符合我们之前的预期。当前市场供需双振,预计库存将会延续底部震荡走势。
    钢材价格:本周国内建筑钢材价格高位大幅回落,区域表现较为分化。其中华中、西南地区资源有所增加,价格大幅领跌;华东、华北地区共计受限产影响,价格跌幅相对较窄;西北地区钢材价格仍处弱势运行。热轧卷板方面,由于前期到货资源较少,市场消化虽有所下降但表现仍较为正常,当前市场资源并不多,根据mysteel调研数据显示,本周上海热轧库存为27.50万吨,较上周有小幅下降0.05万吨,商家在库存压力不大的情况下,跌价意愿不强。结合当前市场因素来看,第一,环保限产政策较为严格,后期增加有难度;第二,需求旺季的到来,市场成交也在逐渐好转,下游在消费旺季的需求仍会对现货价格有一定支撑;第三,当前市场库存并不多。受短期价格快速调整影响,贸易商接货出现短期迟滞导致钢厂库存有小幅增加也属正常。
    综合以上三方面,在需求有逐渐回暖的大背景下,钢材现货价格或将在快速调整后表现偏强,价格也将有所支撑。
    板块方面:从企业盈利上看,本周热轧、螺纹钢、冷轧吨钢毛利分别为1131元/吨、1224元/吨、895元/吨,变化幅度幅分别为-100元/吨、-143元/吨、-70元/吨。本周钢铁板块涨跌不一。板块各公司已经陆续披露半年报,行业上半年整体表现较好。我们在8月1日的报告《钢铁供需双振非限产企业最受益》中明确提到:钢材需求即将进入旺季,且供给端将受政策持续压制,基本面步入强势期。其结论全部得到验证。需求旺季即将开始,继续坚定看多。
    推荐标的:三钢闽光、韶钢松山、华菱钢铁、柳钢股份。建议关注:凌钢股份、方大特钢、宝钢股份、鞍钢股份、新钢股份、南钢股份。
    风险提示:需求不及预期,环保限产减弱,中美贸易摩擦加剧等。

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证券日报,三大数据解密外资新动向 QFII二季度增仓21只个股


    编者按:北京时间8月14日凌晨,国际知名指数编制公司MSCI宣布,将实施纳入A股的第二步,把现有A股的纳入因子从2.5%提高至5%。分析人士认为,9月份MSCI将进入纳入A股的第二步,有望带来约165.4亿美元的增量资金。近期,多数外资机构仍对A股市场前景看好,以QFII为代表的外资动向愈发受到市场关注。今日本报特从QFII持仓、海外机构调研、北上资金等三方面追踪分析外资最新动态,供投资者参考。
    QFII新进增持21家公司
    随着上市公司陆续披露2018年上半年业绩报告,QFII二季度持仓变化逐渐揭晓。《证券日报》市场研究中心根据同花顺数据统计发现,在已披露2018年中报的公司中,共有41家公司前十大流通股股东中出现QFII的身影,其中,有12只个股为QFII本期新进品种,9只个股获得QFII本期增持操作。综合来看,截至目前,QFII二季度新进增持21只个股,大消费龙头和科技蓝筹品种成为QFII最爱。
    从持股数量来看,截至二季度末,上述41家公司中,有17家公司QFII持股数量超1000万股。具体来看,南京银行(126148.75万股)、深圳机场(11480.14万股)、海康威视(7289.44万股)、乐普医疗(3936.10万股)、启明星辰(3913.89万股)、恒瑞医药(3540.04万股)等6家公司QFII持股数量均达到3000万股以上,此外,工业富联、碧水源、瀚蓝环境、山东海化、飞马国际、贵州茅台、华鲁恒升、水井坊、众信旅游、卫星石化、安正时尚等11家公司二季度QFII持股数量也均超1000万股。
    从持股市值来看,截至二季度末,共有27只个股QFII持股市值均在1亿元以上,其中,贵州茅台、南京银行、海康威视、恒瑞医药、乐普医疗等5只个股QFII持股市值均在10亿元以上。另外,深圳机场、启明星辰、水井坊、工业富联、小天鹅A等5只个股QFII持股市值也均逾5亿元,分别为:87823.08万元、83052.70万元、70493.00万元、54108.37万元、50546.97万元。
    新进增持方面,上述41家公司中,QFII新进持有工业富联(2934.29万股)、卫星石化(1120.18万股)、安正时尚(1057.71万股)、卧龙地产(813.84万股)、小天鹅A(728.87万股)、鱼跃医疗(674.98万股)、古越龙山(545.93万股)、迈克生物(476.19万股)、中宠股份(77.62万股)、四川双马(73.78万股)、嘉泽新能(59.14万股)和风语筑(50.51万股)等12家公司股票,并对南京银行(31265.51万股)、乐普医疗(552.62万股)、联得装备(147.96万股)、涪陵电力(122.90万股)、瀚蓝环境(89.29万股)、飞科电器(72.51万股)、三棵树(69.13万股)、众信旅游(62.85万股)、金禾实业(16.61万股)等9家公司股票进行增持操作。
    对于工业富联,平安证券表示,作为电子制造服务业体量最大的企业,富士康在营业收入增速和净利润增速上均保持领先,在工业互联网背景下,电子设备制造行业将向智能化生产、智能化管理的方向发展,逐渐成为工业互联网生态系统中重要的基础性环节。依托富士康在制造服务业的强大经验积累,有望成为“先进制造+工业互联网”新生态的典范企业。
    8家公司被海外机构调研
    《证券日报》市场研究中心根据同花顺数据统计发现,8月份以来,海外机构共对8家上市公司进行走访调研,具体来看,伟星新材期间接待10家海外机构的集体调研,其余受到海外机构调研的公司还有:中顺洁柔、欧菲科技、森马服饰、启明星辰、新宙邦、先河环保、苏宁易购。
    三季报业绩预告方面,上述8家公司中,已有5家公司发布2018年三季报业绩预告,这5家公司三季报业绩全部预喜。具体来看,欧菲科技(50.00%)、启明星辰(43.28%)、伟星新材(30.00%)、中顺洁柔(30.00%)、森马服饰(30.00%)5家公司均预计2018年三季报净利润同比增长达到30%以上。
    其中,欧菲科技预计2018年1月份-9月份归属于上市公司股东的净利润为:132850万元至153280万元,与上年同期相比变动幅度为:30%至50%。业绩变动原因:首先,光学影像业务业绩大幅增长,摄像头模组产品结构进一步优化,双摄/三摄模组出货量占比显著提升;其次,国际大客户触控业务盈利能力持续改善,带动公司整体利润提升;第三,公司在屏下指纹领域的技术、规模和产业链整合优势明显,伴随市场渗透率快速提高,屏下指纹成为公司新的利润增长点。
    对于该股,国信证券表示,看好公司受益于光学升级以及OLED的加速渗透,屏下指纹具备卡位优势,汽车电子的快速成长所带来的效益。预计公司2018年-2020年净利润分别为20.58亿元、29.76亿元、38.46亿元,对应每股收益分别为0.76元、1.10元、1.42元,维持“买入”评级。北上资金净流入逾145亿元《证券日报》市场研究中心根据同花顺数据统计发现,8月份以来,沪股通累计净流入资金86.07亿元,深股通累计净流入资金59.38亿元,北上资金期间合计净流入资金达145.45亿元。
    业内人士指出,随着A股市场开放程度的持续提高、投资环境的不断优化,未来A股市场将吸引更多海外资金的布局。
    8月份以来,沪深两市共有40只个股期间分别现身沪股通、深股通每日前十大活跃股榜单,其中,中国平安、伊利股份、海螺水泥、招商银行、贵州茅台、恒瑞医药、海康威视、格力电器、美的集团、五粮液、万科A等个股期间上榜次数均达到10次,成为近期北上资金交投较为活跃的个股。此外,洋河股份、大族激光、泸州老窖、京东方A、大华股份、中国国旅等个股期间上榜次数均在5次及以上。
    从净买入金额来看,上述北上资金交投活跃的个股中,共有25只个股实现北上资金净买入,其中,伊利股份(213816.31万元)、美的集团(152174.90万元)、万科A(119082.70万元)、中国平安(101000.96万元)等个股期间北上资金净买入金额均超10亿元。
    从成交金额来看,中国平安、贵州茅台、格力电器、美的集团、五粮液、京东方A、伊利股份、海康威视、海螺水泥、恒瑞医药、万科A、招商银行等12只个股期间累计成交金额均在100亿元以上。
    对此,市场人士普遍认为,近期,北上资金不断流入A股,引发A股价值投资的风潮,一些估值低、高分红、业绩增长稳定的大蓝筹品种尤为受到偏爱,可持续关注。

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证券时报,汇源通信(000586)要约收购闹剧:多方对证92份神秘协议




   证券时报·e公司记者深入调查汇源通信要约收购事件,并多方接触,对多项争议核心问题进行多方求证,力求将闹剧抽丝剥茧。同时,与张兢面对面,为大家呈现这位漩涡中心神秘人的初略印象。
   近日,汇源通信要约收购闹剧愈演愈烈,92份神秘预售协议成为各方焦点、行动借口,也是监管层重点关注对象。另外,到底谁在"失联"?双方竞相贡献"实锤",为这场闹剧加足了料。而略显神秘的张兢,到底是实力派还是"忽悠派",也再一次彰显了资本市场神秘的一面。
   漩涡中心的92份协议
   汇源通信二股东上海乐铮及其一致行动人安徽鸿旭,共同上演的要约收购闹剧近日闹得沸沸扬扬。回溯至今年1月26日,上海乐铮主要负责人蒯乐与安徽鸿旭实际控制人张兢接触,首次提出结成一致行动人、要约收购汇源通信的初步想法。随后双方达成一致,安徽鸿旭为收购主体。
   2月27日,要约收购书摘要发布:安徽鸿旭拟以21.5元/股的价格要约收购汇源通信3000万股股份(15.51%)。不过要约收购书全文在两次延期后迟迟难产,而原本的盟友也在蜜月期之后反目,陷入相互指责、失联的状态。
   记者近日追踪该事件并与当事双方以及汇源通信了解后发现,在整个事件中92份协议成为关键点,也招致监管层重点关注。而且整个要约收购事项到此卡壳,甚至成了解不开的结,财务顾问签约问题、要约收购报告书全文发布问题、双方相互不联系问题,都可以牵涉到92份预售协议,也都可以用92份协议做理由。
   根据深交所4月2日下发的关注函,上海乐铮与相关方自今年2月9日至2月24日期间签订了共计92份预售要约协议书,涉及汇源通信2508.47万股,占比12.97%。经查,其中16名交易对方在签署协议时未持有汇源通信股票或者持有股份少于所签署协议对应的股份数量,且前述92人中有24人已不再持有汇源通信股份。对此,深交所要求上海乐铮方面说明获取交易对方信息的途径、双方关系、协议签署过程及其合法合规性。
   上海乐铮称,汇源通信2月5日公告要约收购事项(停牌公告中提及)后,不断有投资者通过汇源通信与上海乐铮取得联系。上海乐铮强调,公司并未主动联络任何投资者,没有且无法核实意向投资者的具体身份及持股数量,因此无法提供16名交易对方的持股证明。上海乐铮还表示自己也是"首次知悉"24名交易对方目前不再持有汇源通信股份事宜。
   上海乐铮方代表告诉记者:"这92名投资者上海乐铮当时确实没有核实,也没有途径核实,但目前上海乐铮正在找律师进行核实相关投资者的持股变化情况,公司拿不到全部股东名册,很多都是散户,但从停牌到信息公布,所有投资者知道的信息都是一致的,不可能套利。"
   不过,这92份协议也被爆出牵涉汇源通信大股东方。据媒体报道,其中一份协议--"华宝信托57号-毛贵良"被揪出。毛贵良被指与汇源通信大股东蕙富骐骥的幕后主导人唐小宏密切相关,曾是盟友。另外,上海乐铮也被指和唐小宏关系密切,并且上海乐铮曾经的举牌弹药也来自唐小宏方。
   张兢对证券时报·e公司记者表示:"预售协议怎么能先签?你签了这些预售协议却不核查文件,这是'违规加违法'。"
   多方对证92份协议
   然而,对于投资者通过汇源通信与上海乐铮取得联系的说法,似乎并不被认同。证券时报e公司记者致电汇源通信,工作人员称:"确实有投资者打电话来询问上海乐铮联系方式,我们也只告诉对方要约收购报告书摘要上留有电话,其余并没有说。"
   记者注意到要约收购书报告摘要是在2月27日首次披露,而92份协议全部是在2月9日~2月24日期间签订,仅在2月9日就集中签订了80份。
   奇怪的是,在要约报告书发布之前,要约收购事项仅在2月5日汇源通信的停牌公告中被提及,也出现了上海乐铮但未有联系方式。汇源通信工作人员也对记者确认:"我们只告诉了投资者查看要约收购报告摘要联系方式,之前并未直接告知联系方式。"也就是说投资者从汇源通信获取上海乐铮联系方式之前,92份协议已经全部签署。
   上海乐铮方代表对证券时报e公司记者称:"92份预售协议确实是投资者通过汇源通信主动联系公司的,乐铮当时确实没有核实,也没有途径核实,公司拿不到全部股东名册,很多都是散户。"对于汇源通信员工的说法,该人士表示:"不知道公司(汇源通信)为何这样说。"
   张兢异议最大的也是92份协议。张兢对记者直言:"92份协议里,一部分是唐小宏的货,一部分就是乐铮的货,而且还有一部分股东根本就不存在。他们就是为了把这些货卖给我,高价套现。现在之所以抹黑我,就是想把责任推到我身上。"
   并且安徽鸿旭还称:"公司完全无法获知上海乐铮组织的预售协议出让主体的真实性、合格性等,而且是直至交易所问询涉及,未从上海乐铮处获得任何直接的有关其获得92份预售协议出让主体的性质及详细信息。"
   不过,上述代表告诉记者:"92份预售份协议的事情,安徽鸿旭是完全知道的,乐铮方面有证据可以证明,说不知情完全是无稽之谈。"
   上海乐铮也在公开说明中表示:"安徽鸿旭就预售协议内容与我公司充分沟通后,于2014年2月24日派人在我公司所在地统一签署了预售协议。"上海乐铮方也给记者了一个微信聊天截图,其中王会计(安徽鸿旭员工)有一句,"我这辈子要盖的章数,估计昨晚都盖完了",上海乐铮称这份记录为签署预售协议时双方的对话。
   对此张兢告诉记者:"第一次公告(停牌中提及要约),我们完全不知情(对预售协议),二股东在公告后已经签了预售协议,但不是我们签的,我们当然是不知情。过年后,因为要做合法合规的手续,要做要约报告摘要,我们需要券商给出核查意见,所以我们要求我们作为收购方,这就需要重新签约,而二股东之前做的这些股东协议,我们认为券商最终给出核查意见,所以我们就盖章在了签署页,但并未得到最终持股股东的核查和身份证明!"
   3月3日,上海乐铮对深交所问询的回复显示,92份协议确实全部有两个签署日期,第一个签署日期为2月9日、14日、21日、24日等,重新签署日期统一为2月24日。与双方说法大致吻合,但92份预售协议到底什么情况、存不存在暗箱操作,仍是个谜。
   牵出"资金问题"
   92份协议的问题,让这场要约收购陷入死循环。安徽鸿旭因为92份协议迟迟不发要约收购报告全文,并称上海乐铮组织的财务顾问国泰君安拒绝审查投资人主体。上海乐铮方则表示,"安徽鸿旭不签财务顾问协议,国泰君安还无权审查。"事件在此处也转向了安徽鸿旭的资金实力问题。
   "安徽鸿旭明显是反悔,现在将原因指向乐铮不让请财务顾问、乐铮失联等,这些明显是表面托词不是根本原因。"上海乐铮方代表也告诉记者,他们推测安徽鸿旭迟迟不推进要约收购是因为"内部(安徽鸿旭)原因",而这个"内部原因"则可能是资金实力问题。
   据上海乐铮方代表介绍,双方在达成意向之初,在上海乐铮的要求下,安徽鸿旭曾给上海乐铮展示了一份3亿多的资金证明,"有了这个资金证明上海乐铮才决定继续和他一起推进这个事项,但没想到防不胜防。"
   上海乐铮方还对记者指出:"在安徽鸿旭发布要约报告书摘要后,前期展示实力的风采却不见了,在多方的催促下迟迟未能交出保证金。另外在财务顾问国泰君安进场的时候,需要安徽鸿旭提供财务报表和尽调报告,但对方一直没有提供,国泰君安的内部审核也就无法通过,这也导致本次要约收购也一直未签约财务顾问。"
   对于国泰君安财务顾问的事情,张兢告诉记者:"不是我不签,是国泰君安最后不愿意签了,本来国泰君安正在走流程,但国泰君安了解到这92份协议后也不敢签了,知道里边有利益问题。"而且张兢介绍,"财务报表和尽调报告是需要签了财务顾问协议之后,其中有一个保密条款,我们才能提供给的。"
   张兢还表示:"我也想倒逼国泰君安说真话。"他给记者了一份被称为国泰君安内部OA流程图和事项审批单,两张图片显示汇源通信要约收购事件的文件起草人所发起的文件在2月14日提交之后,2月26日又返回起草人。
   "我已经公告了自己的收购能力,92份协议的股东在哪里,这个是要先核查,人家(国泰君安)不敢核查。"张兢说。
   对于网络质疑张兢资金实力以及在新能源汽车领域真实状况的说法,张兢称:"我不是很在意这个事情,事实就是事实,我们做实业的,不会没有的。"张兢还现场向记者展示了两个"资金证明",一个被称为公司财务录制的视频配音和内容显示"2018年4月12日,16亿在账",另外一个工商银行账户显示余额为12.44亿。
   记者问到被质疑的新能源汽车实力时,张兢表示:"这种东西没办法展示,下周你们要是有时间,到我们自己的新能源电池实验室来,看下我们的东西和技术实力。"记者表示可以邀请驻地同事前往。而被质疑的收购某新能源汽车公司和参与上市公司事项,张兢称收购肯定是真的,现在对方肯定不会如实回答,违反信披规定,并称"确实控股有上市公司,我想大部分跟资本市场接触的人士都懂,一般人慢慢地都不再让自己的名字在资本市场出现。"
   谁在失联?
   在这场要约收购闹剧中,"失联"也成为不解之谜,而闹剧也从最不该成为事件焦点的"失联"开始。
   上海乐铮在4月11日首先发难,称"由于安徽鸿旭刻意回避沟通,消极应对本次要约收购事项,导致尚未签署并公告要约收购书"。4月12日安徽鸿旭发声回击,"3月8日起,多种途径再也无法联系到蒯乐本人,蒯乐也未主动与安徽鸿旭联系"。
   双方陷入失联罗生门,同时在证明"谁在失联"这件事情上双方也相继给出"实锤"。
   上海乐铮方给证券时报·e公司记者的一份沟通记录文档(3月7日-4月16日)显示,期间上海乐铮通过微信、电话、邮件等联系安徽鸿旭张兢和王会计(工作人员)共计49次,根据记录来看,双方并未"失联"。
   根据上海乐铮的记录,其沟通事项主要集中在"提醒或催促安徽鸿旭提交要约收购报告书、聘请财务顾问、保证金缴纳"等几个问题。其中29条微信与邮件沟通上海乐铮均记录未回复,但在20次电话沟通中,有3次与张兢的电话记录为"未接通"或"被拒接",有6次与王会计(安徽鸿旭工作人员)的电话是接通的。
   接通的电话记录显示,3月20日、3月26日安徽鸿旭表示要约收购书等文件将延期出具;3月30日安徽鸿旭表示相关文件券商正在评估中;4月3日安徽鸿旭称券商对于要约收购报告书有不同意见,暂时不能完成;4月11日,安徽鸿旭表示已向汇源通信做了汇报,届时会有公告,以公告为准。
   对此张兢表示:"他们有选择的呈现,你信吗?"并称,"乐铮是有一个小姑娘(文秘)天天烦我,我当然不理她了,你说我天天和一个文秘聊什么。"张兢给记者展示了一个备注为"乐铮网-张"的未接来电,"唯一一个未接来电是前天的,再之前就是节前打的"。
   张兢也给记者展示了一份其与上述乐铮网文秘的微信聊天截图,并且记者将张兢给的微信聊天截图与乐铮网给的微信截图对照,在张兢与同一微信头像人员的微信聊天截图中,乐铮网所展示张兢一直未回复,张兢展示的图片则显示3月14日张兢有回复信息。
   另外,张兢还给记者展示了其和蒯乐两人3月8日和3月9日的微信聊天截图,显示在3月8日14时左右至3月9日17时左右的时间段,蒯乐处在失联状态。但记者要求其将两人聊天框结尾部分截图,张兢回复称"后面删掉了几条无关痛痒的(张兢发给蒯乐),打电话也没结果"。
   张兢对证券时报·e公司记者称:"从他们说我消极回避之后,我忍无可忍了,为什么交易所(深交所)专管员和四川局都能联系到我?"
   "失联"之谜仍是未解,甚至连一开始谁是主动方也不得而知,上海乐铮宣称"是安徽鸿旭通过中间人先找到乐铮",张兢称"我怎么可能先找他们,是乐铮通过一沈姓中间人来主动找了我。"
   92份神秘协议、失联罗生门、资金悬疑,伴随着汇源通信要约收购的闹剧,深交所已经连续密集发出多份监管函、问询函,而事实真相仍有待拨云见日。

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中金公司,宁波华翔(002048)参与尼桑电池国产化 分享新能源产业链蓬勃发展


    公司近况
    宁波华翔发布公告,与北京世纪金沙江投资就运用尼桑电池技术签署合作备忘录:公司将出资1 亿元取得电池技术合资公司30%股权,合资公司计划设立AESC(中国)动力电池有限公司,公司也可直接投资AESC(中国)。
    评论
    参与尼桑电池国内扩产,进入新能源动力电池业务。金沙江投资对尼桑电池的收购包括海外收购和国内投产两个过程。根据合作备忘录,宁波华翔在海外收购过程可选择出资1 亿美金直接参与并购或交割后通过溢价参与,这将有利于降低公司多元化经营的风险。而在国内投产过程,公司出资1 亿人民币取得了AESC(中国)9%股权,同时公司拥有每家国产化工厂10%有限认股权。公司将主要布局动力电池连接线、冷却系统等一揽子电池包业务。
    公司强大的整车客户资源,有助于尼桑电池国产化过程。公司深耕汽车零部件行业多年,与大众、宝马、福特、通用、丰田等主流整车厂合作紧密,而随着双积分政策的颁布,上述各合资整车厂将陆续推出新能源国产化车型,为尼桑电池国产化提供机遇。尼桑电池采用锰酸锂技术,其畅销的电动车聆风(全球月销约5,000 台,排名第二)就搭配了该款电池,锰酸锂技术路线能量密度低于三元,但优势在于安全和稳定。
    主业稳健增长,新业务打开成长空间。目前,公司内饰件业务收入占比达75%,是公司的现金牛业务,2017-2018 年,受益于上海大众和一汽大众的新产品周期,内外饰业务将保持稳健增长。而中长期来看,随着下游增速放缓,公司需要布局新业务以支撑未来增长,公司此前尝试主要在汽车电子和轻量化领域(热成形、碳纤维等),此次进入新能源业务,将分享国内新能源汽车发展的大机遇,估值水平有望得到提升。
    估值建议
    我们维持2017 和2018 年净利润预测分别为8.5 亿元/9.5 亿元,维持推荐评级和26 元目标价。
    风险
    合作低于预期,锰酸锂技术路线被三元替代。

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招商证券,光环新网(300383)大IT云化浪潮下的IDC王者




    公司从ISP互联网带宽接入服务起家,并在北京市率先开展自建IDC业务,目前在核心城市及周边拥有约10万个机柜的资源储备,并积极打造云生态,形成IDC及云计算双轮驱动的业务布局,逐渐成为国内大IT云化浪潮下的IDC龙头企业。 
    云计算的发展持续提振IDC行业需求,并提升行业进入门槛及集中度,利好在一线城市及周边大规模布局的传统IDC企业。IDC为云计算的底层基础设施,将随着云计算的快速发展而发展。但云计算的发展使得传统IDC企业客户结构发生转变,二三线城市中小企业逐步上云,IDC企业客户流失率提升,而云计算公司在二三线城市倾向于采取自建和共建模式,自建模式下IDC企业面临倒闭风险,共建模式下,IDC企业议价能力及盈利能力不断削弱;一线城市具备客户多、网络好、人才多等优势,需求旺盛,但供给少、政策严,整体供不应求,IDC企业稀缺性价值不断凸显,议价能力和盈利能力持续提升。 
    IDC雄踞北京和上海,核心城市周边资源储备丰富,政策趋严下稀缺性价值倍增,盈利及成长能力强劲。公司目前共有八大数据中心,规划近五万个机柜,主要为自有土地,且主要位于北京和上海,一线城市政策趋严下公司IDC稀缺性价值凸显,同时公司IDC客户结构优质,高价值客户占比较高,盈利能力强劲。公司目前正在京津冀地区、上海及长三角地区积极布局,未来将拥有约10万个机柜的服务能力,成长能力强劲,龙头地位将进一步夯实。 
    光环云数据助力AWS云服务推广,INSPIRE平台赋能云生态,打开新成长空间。公司在2018年成立了光环云数据团队,将为AWS云服务提供全方位的营销与服务支持。光环云数据自主研发并运营的INSPIRE平台Beta版于2018年12月29日正式上线,INSPIRE平台是光环云为其各类渠道合作伙伴、云服务者社区以及客户提供的云生态赋能平台,将赋能公司云生态的发展。 
    投资建议:公司在一线城市及周边储备丰富,同时云生态布局有望打开新成长空间。预计公司2019-2021年净利润分别为9.06亿元、11.61亿元、15.62亿元,对应PE为28.5倍、22.2倍、16.5倍,维持“强烈推荐-A”评级。 
    风险提示:IDC机房交付和销售进度低于预期、与AWS合作不顺利。
    

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证券日报,区块链板块爆发占据市场风口 逾6亿元大单抢筹9只概念股


  昨日,区块链概念股成为市场中最大亮点,板块内御银股份、赢时胜、高伟达、新晨科技、易见股份、四方精创、飞天诚信等7只个股均以涨停价报收。
  消息面上,12月13日在纳斯达克上市的金融科技公司Longfin,于12月15日宣布收购旗下区块链公司Ziddu.com后股价出现大幅上涨,截至12月18日收盘两个交易日股价累计涨幅为1250.37%,报收至72.38美元,其中,12月18日盘中更是一度上探至142.82美元,上市以来最大涨幅超过27倍。
  对此,分析人士表示,虽然Longfin的快速上涨有一定特殊发行方式以及市场过度炒作的原因,但归其本源,仍是市场对于区块链这一项有望颠覆金融服务基础架构的新技术的看好。而在A股市场中,部分率先布局区块链领域的上市公司,也有望在短期内,受益概念关注度的提升迎来一波上行走势。
  尽管区块链是比特币所首创和应用的一种技术和协议,但区块链并不等同于比特币,其应用也并不只局限于比特币,事实上,随着对区块链技术的逐步重视,目前全球诸多国家央行均积极研发区块链的实际应用,例如,瑞典央行正在探索基于数字注册的电子克朗的可能性;新西兰联储正在研究其实际货币是否可以用数字替代品取代;英国央行正在试行区块链系统;新加坡金融管理局正在研究使用分布式账本技术进行支付清算和结算等等。
  而在我国,今年5月份在工信部信息化和软件服务业司指导下,中国区块链技术和产业发展论坛公布了《区块链和分布式账本技术参考架构》标准,成为全球首个政府指导下的国内区块链基础标准。对于产业的投资机会,中信证券表示,就行业投资而言,目前行业仍处于基础设施搭建阶段,但进展已开始加速。初创公司的产品尚不成熟,业绩难言乐观,且行业估值普遍较高,行业拐点尚未到来,现今正处于区块链技术学习曲线的积累阶段,期待爆发级应用场景的落地。
  个股方面,分析人士建议从场内资金认可度出发寻找板块的龙头标的。《证券日报》市场研究中心根据同花顺数据统计发现,昨日,区块链板块共有9只个股大单资金净流入超过3000万元,它们分别为:赢时胜(15809.92万元)、第一创业(7917.63万元)、高伟达(6646.14万元)、易见股份(6426.55万元)、飞天诚信(6248.87万元)、御银股份(5152.60万元)、博彦科技(4914.50万元)、恒生电子(4585.20万元)、四方精创(3703.05万元),上述9只受到场内资金青睐的个股合计实现大单资金净流入6.14亿元,后市表现值得跟踪观察。

中国证券报,大连友谊(000679)出售资产增厚年度利润




    大连友谊12月1日晚间公告称,公司所属分公司友谊宾馆、新友谊商店所占用的经营资产与负债以及营业楼房产;大连南浦外供食品有限公司30%股权;控股子公司大连友谊合升房地产开发有限公司持有的大连友嘉购物有限公司2%股权、大连友谊购物广场发展有限公司10%股权。公司拟将上述标的资产合计以4598.89万元出售给大连友谊集团有限公司。
    根据本次交易所涉及的各标的截至2017年9月30日相关财务数据,经测算,本次交易所产生的处置收益,将增加公司2017年度利润的金额约为2190万元(未考虑所得税影响因素)。

中证网,正泰电器(601877)上市十周年 双轮驱动促高质量发展




  中证网讯(记者 吴科任)1月21日,正泰电器(601877)迎来上市十周年。2010年1月,正泰电器成功在上交所上市。10年后,正泰电器已打造成为国内低压电器及新能源行业的龙头企业。
  在错综复杂的经济环境中,通过多层面的改革创新,正泰电器创造出更多的利润增长点,持续为股东创造价值。上市以来,正泰电器业务保持高速增长,营业收入由上市初的63亿元上升到2018年的270余亿元。截至2019年三季度,公司累计分红超93亿元。
  正泰电器稳健经营,“低压电器+新能源”双轮驱动。低压电器板块方面,据介绍,尽管受电网投资增速下滑影响,2019年国内低压行业整体增速在5%至7%,但是正泰电器通过产品力提升、经销渠道建设、行业客户拓展等措施,持续提升行业竞争力,国内市场占有率稳定在15%以上。
  光伏新能源方面,自2016年切入光伏赛道以来,正泰电器持有光伏电站权益规模约3GW,持续优化的电站资产结构确保了稳定的利润来源。正泰新能源保持快速扩张布局,目前,海外电站已覆盖欧洲、亚洲、非洲、美洲四大洲及地区。公司还布局了户用分布式业务,通过不断强化原有渠道优势,形成了组件、逆变器、汇流箱、表计等一体化模式。
  正泰多年来推行的“全球本土化”策略,打造的品牌影响力已体现出巨大优势,目前已在全球20多个国家设立子公司,稳步提升捷克、阿联酋、越南等海外子公司运营能力。
  国内市场开拓方面,经过多年培育,正泰电器形成以省会城市和工业城市为重点、地市级城市为主体、县级城市为辐射点的三级营销网络。公司通过产品力提升、股权激励等举措为510家核心经销商、4000多家终端全面赋能提升;注重渠道的分销建设、整合物流体系、新产品导入以及强化中小客户;直销方面,通过锁定6大行业重点拓展行业市场与终端大客户。
  正泰电器注重研发,不断革新。近三年来,公司研发投入累计超过16亿元,在全球设立了北美、欧洲、亚太三大研发中心,在国内形成“1+18”的研发体系,形成了多元化、开放式研发体系。
  比如,在海宁,正泰电器建成了“光伏制造+互联网”透明工厂,通过实施“机器换人”,年节约人力成本近亿元;在杭州,正泰电器智能工厂引进以及自主集成了全套国产化自动光伏生产设备,并已入选工信部中德合作智能制造示范项目。
  此外,正泰电器“基于物联网与能效管理的用户端电器设备数字化车间”项目,是“中国智能制造十大科技进展”之一。值得一提的是,该项目所涉及的系统软件、硬件设备等全由正泰电器自主研发。
  未来,正泰电器将秉承新发展理念,探索产业融合协同发展,打造产业链命运共同体。同时,在国内新旧动能转换之际,正泰电器将积极抢抓第四次工业革命和能源变革机遇,打造平台型企业,为公共机构、工商业及终端用户提供一揽子智慧能源解决方案,实现自身高质量发展。

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