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中泰证券,石油化工行业:原油的需求如何?


    首先,什么原因导致近期的原油价格回调?10月13日BRENT原油期货价格为80.43美元/桶,较之前一周下跌4.15美元/桶;10月6日WTI原油期货价格为71.34美元/桶,较之前一周下跌3.00美元/桶。近期原油价格下跌,主要是两方面的因素导致。(1)近期美国十年期国债利率快速上行,引发风险折价和需求担忧。近期美国十年期国债利率突破3.2%,一方面,由于风险资产估值是利率的倒数,利率的快速上行将压缩股市等风险资产的估值;另一方面,美债利率的快速上行表明市场对于远期经济下行的担忧,同样市场也担心原油的需求下降,所以导致上周原油价格跟随美股大跌。(2)近期美国原油库存累积。10月5日美国商业原油库存为40995.1万桶,较之前一周增加598.7万桶,库存已经连续三周累积。这两方面的因素导致原油价格回调较多,但布油仍旧高于80美元/桶(我们认为的底部价格)。由于本周下跌主要是源于对原油需求的担心(库存累积同样担忧需求),且当前市场对于原油市场供给端收缩的预期已经较为充分(预计后续下滑130-180万桶/日),需求端的情况市场鲜有关注,接下来我们详解原油市场的需求情况。
    其次,原油的需求到底如何?当前原油需求已超过1亿桶/日,已达到近几年的最高值,该需求是否为原油需求的顶部?综合考虑EIA、IEA和OPEC的数据,我们认为明年需求或有放缓,但需求仍将持续增长。根据三大机构的最低预测,2019年原油需求增速或达140万桶/日。(1)首先我们回顾今年前三个季度的需求。根据IEA数据,2018Q1-2018Q3,全球原油需求同比增速分别为190万桶/日(2.0%)、70万桶/日(0.8%)和140万桶/日(1.4%)。一季度的需求高增主要的原因是由于18Q1的天气气温低导致原油需求旺盛,其中美洲地区需求增速为70万桶/日、亚太地区需求增速为90万桶/日、欧洲地区需求增速为30万桶/日,三个地区贡献主要需求增量。二季度,由于欧洲地区需求同比下降17.5万桶/日、亚太地区需求增速为70万桶/日、美洲地区需求增速基本为零,导致整体需求增速相较于一季度大幅放缓。随着步入三季度需求旺季的来临,全球需求增速重新回归快速增速,其中美洲地区贡献20万桶/日、亚太地区贡献120万桶/日。(2)全年维度来看,我们认为2019年需求增速或放缓。首先,针对全球GDP增速,EIA预计的相对乐观。根据EIA数据,2018年需求增速为140万桶/日(需求增速为1.4%,其中OECD为25万桶/日,非OECD为114万桶/日,其中亚洲为105万桶/日);而2019年需求增速为150万桶/日(需求增速为1.5%,其中OECD为26万桶/日,非OECD为121万桶/日,其中亚洲为84万桶/日),2019年亚洲地区仍贡献主要需求增量,但占比相较于2018年有所减弱,这综合考虑了印度和我国经济下行的预期和我国原油供给或提升的预期。再者,EIA预计2018年和2019年全球原油需求增速均为150万桶/日。针对原油需求增量贡献来源,EIA和IEA预计趋势一致。EIA认为2018年原油需求增量中OECD贡献34.6万桶/日,而2019年增加至36.1万桶/日,但非OECD将出现下滑,2018/2019年需求增量分别为117.3万桶/日和113.1万桶/日。最后,OPEC预计需求增速将放缓。由于全球经济动能减弱,GDP增速预计放缓,2018/2019年全球经济增速分别为3.8%和3.6%。同时叠加近期贸易摩擦的不断升级、欧洲债务危机等因素,OPEC预期2018年全球原油需求增速为162万桶/日,高于EIA和IEA。2019年,OPEC预计需求增速将下滑至141万桶/日。(3)由于18Q4和19Q1将同时叠加伊朗被制裁导致供应下滑的影响,这两个季度为关键时间段。针对这两个季度的预测,其中EIA预计18Q4全球需求为100.95百万桶/日,同比和环比增加119万桶/日和115万桶/日,19Q1全球需求为100.48百万桶/日,同比增加120万桶/日;IEA预计18Q4和19Q1全球需求分别为100.20百万桶/日和99.20百万桶/日,仍呈现出增长趋势;OPEC预计18Q4和19Q1全球需求分别为100.20百万桶/日和99.17百万桶/日,和IEA预测基本一致。
    最后,我们仍旧认为,布油80美元/桶或是未来2-3个季度的价格底部。我们认为虽然市场对于原油需求有所担心,且存增速下行的预期,但原油需求仍会持续增长。此外,当前主导油价趋势的仍在于供给端的因素。从供给端来看,影响原油供给边际变化最大的是沙特和美国,其中沙特掌握多数原油剩余产能控制供给边际增量,而美国主导制裁伊朗的程度将影响供给边际减量,沙特意在高油价而美国在中期选举之前意在布油在80美元/桶以下。从当前原油供给收缩的情况来看,伊朗10月份最近出口已下降至100万桶/日以下,相较于今年4月份已下滑140万桶/日。伊朗产量下滑预期将带来未来供需缺口增量增大的可能。此外,供给端同样由委内瑞拉产量持续下滑和利比亚供给不确定因素的影响。如果原油供给下滑100万桶/日以上,在当前原油仍旧处于紧平衡的态势下,原油供需缺口或高达100万桶/日以上。原油价格对供需缺口十分敏感,微小的缺口和过剩就能引起油价的大起大落。例如,在2011~2014年油价100美元/桶的时候,平均供需缺口不足100万桶,这对于9000万桶/天的需求量而言微不足道。我们认为,供需缺口的放大或将大幅推升原油价格。
    原油供需基本面跟踪:
    【OPEC增产幅度低,剩余产能少】根据彭博数据,9月OPEC15国产量为3283万桶,比8月增加3万桶,OPEC产量增幅趋缓且低于市场预期。此外,根据财联社资料,沙特官员在私人会谈时表示对于布伦特原油价格上涨至每桶80美元以上的情况感到满意,沙特的表态意味着如果后续伊朗产量继续下滑,沙特可能进一步增产空间有限。除了产量低于预期之外,当前OPEC剩余产能已较低。根据OPEC数据,当前OPEC15国剩余产能为251万桶/日,其中沙特为110万桶/日,占据剩余产能的44%。当前市场预期伊朗和委内瑞拉原油产量下滑130-180万桶/日,而OPEC剩余产能并不能弥补该产量下滑。
    【沙特增产空间有限】8月沙特产量为1040万桶/日,考虑到历史上沙特从来没有产量达到1200万桶/天的高位,即使是接近1100万桶/天也只能持续数月,我们预计沙特未来可增产空间有限。此外,根据财联社资料,沙特官员在私人会谈时表示对于布伦特原油价格上涨至每桶80美元以上的情况感到满意。沙特的表态意味着如果后续伊朗产量继续下滑,沙特可能进一步增产空间有限。
    【伊朗后续产量将下滑】根据伊朗官方公布的数据,2017年伊朗平均每天出口220桶石油以及40万桶冷凝油,其中欧洲和亚洲主要经济体是其主要的原油出口国。2018年8月伊朗出口下滑至182万桶/日,同比下降18%。其中印度进口下滑52%至38万桶/日,韩国停止进口,日本进口量大幅减少。8月伊朗产量为358万桶/日,环比下滑15万桶/日,已连续3个月下滑。此外,根据彭博资讯,截止至2018年9月,自4月以来,伊朗的原油出口量已经减少110万桶/日,降幅达到39%,且同期伊朗产量降幅为11%。根据最新10月的数据,伊朗原油出口已下滑至100万桶/日以下。
    【委内瑞拉产量持续下滑】委内瑞拉被动减产幅度仅次于伊朗,8月委内瑞拉原油产量减少3.6万桶/天至123.5万桶/天,原油产量降至40年以来的最低值。
    【利比亚供给不确定性仍存】由于2018年六至七月间发生了一系列针对油田的破坏事件,导致产量直接下降至30万桶/天。当前随着局势缓和产量在八月恢复正常,原油产量可能持续提升,但由于利比亚缺乏统一政府行为,随时有可能因为政治冲突出现产量下滑。
    【美国原油产量或已达瓶颈,成本将不断推高】美国采油钻机数维持稳定,美国原油产量维持高位。10月12日美国采油钻机数为869台,较之前一周的数量增加8台。10月12日美国天然气钻机数为193台,较之前一周的数量增加4台。10月5日美国原油产量为1120万桶/天,较之前一周上涨10万桶/天。由于美国管道运输瓶颈的限制,美国原油产量已达瓶颈,产量已维持该水平达几个月时间。根据汇丰银行预计,至少到2019年三季度前,二叠纪盆地的石油运输和储存能力将拖累产量的继续增长。此外,根据汇丰银行预测,未来不断扩大的产量将会带来更高的成本。算上运输和间接成本,汇丰预计2017至2018年二叠纪盆地石油生产成本在40美元/桶附近;2019至2020年将会超过50美元甚至达到60美元,而随着累计产量的增加,这个数字会越来越大。如果没有更高油价的支撑,不断上升的成本自然会成为未来压制产量的重要因素。
    【美国原油战略储备】目前美国大约有6.6亿桶石油储备,为了平抑油价,特朗普政府短期内最多可以释放4000余万桶原油,对油价可能造成短期的一定压制。但如果美国动用原油战略储备,也可侧面印证原油供需缺口仍在,由于释放原油战略储备的持续性不足,也可推动原油价格上涨。
    【库存推迟累积印证原油需求旺盛】10月5日美国商业原油库存为40995.1万桶,较之前一周增加598.7万桶。10月5日美国库欣地区原油库存为2685.2万桶,较之前一周增加435.9万桶。根据历年情况,9月是美国夏季需求旺季的结束,下游炼油厂开始检修,原油库存多积累,当前库存推迟至9月底开始积累,我们认为仍印证原油需求超预期。
    推荐标的:布油站稳80美元/桶,我们建议重点布局上游探勘和油服公司。建议关注中国石油股份(0857.HK)、中国石油(601857.SH)、中国海洋石油(0883.HK)、中国石化(600028.SH)、中国石油化工股份(0386.HK)、昆仑能源(0135.HK)、杰瑞股份(002353.SZ)、石化机械(000852.SZ)、海油工程(600583.SH)、中油工程(600339.SH)和中海油服(601808.SH)等。重点个股推荐:中国石油(601857):高油价时代下的避风港。
    推荐逻辑:当前布油已站稳80美元/桶,我们认为80美元可能是未来几个季度的底部价格,油价向下有底且向上空间大!中石油上游板块(原油和天然气)与油价正相关,且弹性大。我们认为在当前宏观经济下行趋势下,布局全球定价且价格趋势向上品种是对冲的最佳避风港。油价与上游板块利润直接正相关。2014年油价暴跌前,板块经营利润大约1900亿元;油价暴跌之后,板块盈利大幅下滑,2015年布油均价54美元,板块经营利润为340亿元,2017年和2018H1布油均价分别为55美元和71美元,板块经营利润为155亿元和299亿。根据我们测算,布油每涨10美元,公司上游板块可增加净利润428亿。
    天然气板块具备价格弹性,油价上涨利于利润增加。2017年,公司天然气进口气亏损240亿元,主要是中石油承担保供任务,导致亏损。随着我国对于天然气价格的逐步理顺,公司居民用天然气价格开始具备弹性,该板块有望减亏。根据我们测算,今年采暖季大概率出现气荒,缺口达100亿立方米。天然气板块价格上涨,可带来业绩增量达61亿元。
    炼化板块利润基本与油价保持负相关。2015年公司炼化板块自2011年起首次扭亏为盈,2015年板块经营利润大约为49亿元,2016年板块经营利润大约为390亿元,2017年板块经营利润为400亿元。根据我们测算,预计油价超过80美元,公司该板块业绩将出现下滑,预计布油在85美元/桶时,公司该板块板块经营利润为160亿元。
    近两年公司销售板块利润波动趋于稳定。2015年出现亏损,2016年板块利润110亿元,2017年为82亿。预计该板块业绩相对稳定。不同油价下的盈利测算:根据我们测算,布油价格为75/85/95/105美元/桶下,公司归母净利分别为748亿/974亿/1155亿/1276亿元。LNG价格上涨,重点关注天然气板块的投资机会。(1)虽未到采暖季,但是近期部分地区LNG价格已超过去年气荒时最高价格。(2)17年行情复盘:煤改气政策的大力推行,“气荒”出现,LNG价格出现暴涨,天然气需求受到压制。选股逻辑:优质煤化工龙头(替代路径,产品涨价!)和上游(量价齐升)。(3)18年供需缺口:根据我们测算,18年全年缺口较去年增大;18-19年采暖季,中性假设缺口高达95亿立方米,较去年增大50亿立方米(日缺口高达近0.8亿),缺口最大的18年12月。LNG价格有望从11月开始大幅提价。(4)长期发展趋势:长期发展仍需靠市场化推动,价改势在必行,居民门站价改意义重大。投资建议:四条主线。(1)寻找优质煤化工龙头(产品涨价,推荐华鲁恒升等);(2)寻找量价齐升的品种(建议关注广汇能源和新奥股份);(3)寻找上游开始具备弹性的品种(建议关注中石油和中石化);(4)寻找受益行业高增速的品种(建议关注百川能源和云南能投);(5)国家能源安全,上游资本开支加大,建议关注油气板块投资机会。我们建议关注中油工程、博迈科、新奥股份和广汇能源。价格及价差。上周中泰化工持续跟踪的121个化工产品中,价格涨幅前五:尿素(波罗的海,小粒散装),上涨13.6%;蒽油(华东),上涨7.9%;丙烯酸-普酸(浙江卫星),上涨7.0%;尿素(华鲁恒升小颗粒,出厂价),上涨6.8%;丙烯酸异辛酯(浙江卫星),上涨6.4%。上周化工产品价格跌幅前五:WTI原油(现货),下跌5.8%;丁二烯(上海石化),下跌5.0%;BRENT原油(现货)(布伦特),下跌4.6%;石脑油(FOB新加坡),下跌4.6%;丙烷(FOB沙特),下跌4.5%。上周石化产品价差涨幅前五:LLDPE-乙烯,上涨76.9%,聚酯切片-0.86*PTA-0.34*MEG,上涨66.6%,锦纶切片-己内酰胺,上涨33.3%,POY-0.86*PTA-0.34*MEG,上涨26.0%,天胶-顺丁橡胶,上涨15.7%。上周石化产品价差跌幅前五:PTA-0.66*PX(国内),下跌17.5%,炭黑N330-1.65*煤焦油,下跌10.2%,PP-丙烯,下跌3.4%,PX-石脑油(国内),下跌3.0%,PTA-0.66*PX(国外),下跌2.3%。
    投资建议:油价仍是化工投资的最大黑马。油价中枢上行,我们持续推荐三桶油:中国石油,中国海洋石油,中国石化;民营大炼化:恒力股份,桐昆股份,荣盛石化;油服:中油工程,海油工程,博迈科;煤化工:华鲁恒升,华谊集团;农药:扬农化工、利尔化学;染料:浙江龙盛,安诺其。
    风险提示事件:下游需求萎靡的风险;地缘政治冲突的风险;商品价格下行的风险。

证券时报网,午间看盘:今日盘中突破五日均线个股一览


    证券时报股市大数据新媒体"数据宝"统计,截至今日上午收盘,上证综指2839.83点,收于五日均线之上,涨跌幅0.37%,A股总成交额为2327.68亿元。到目前为止今日有558只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有航天动力、美尔雅、久远银海等,乖离率分别为7.75%、7.63%、7.60%;广哈通信、菲林格尔、西藏发展等个股乖离率小,刚刚站上五日均线。
    7月23日突破五日均线个股乖离率排名
    证券代码证券简称今日涨跌幅(%)今日换手率(%)五日均线(元)最新价(元)乖离率(%)
    600343航天动力9.972.089.229.937.75
    600107美 尔 雅10.002.496.136.607.63
    002777久远银海10.007.1626.3828.387.60
    300507苏奥传感10.012.1423.3025.067.54
    002265西仪股份9.981.1311.3212.127.10
    300629新 劲 刚10.003.9922.1923.767.07
    002576通达动力9.992.769.5710.247.05
    300363博腾股份9.462.7510.2910.996.84
    300318博晖创新9.960.534.765.086.81
    002778高科石化10.005.0019.9221.236.57
    600148长春一东8.352.4618.5719.726.19
    300232洲明科技7.782.6510.3410.945.76
    300308中际旭创7.292.0158.9362.225.58
    000670盈 方 微8.878.414.194.425.39
    603278大业股份8.2311.9618.1019.065.33
    300567精测电子6.641.8681.0785.335.26
    000768中航飞机6.401.0715.8216.635.12
    002013中航机电7.281.348.138.555.11
    002376新 北 洋6.161.7415.2616.025.01
    002357富临运业7.123.487.317.674.92
    300424航新科技6.581.9222.8723.984.87
    300271华宇软件6.202.7117.3318.174.86
    600862中航高科6.261.226.336.624.52
    300455康拓红外5.832.158.358.724.48
    603429集友股份6.113.4428.1229.364.42
    002383合众思壮5.502.8217.8518.624.33
    000628高新发展5.112.038.108.444.15
    300474景 嘉 微5.775.9450.0352.084.11
    002157正邦科技5.950.743.773.924.09
    600071凤凰光学5.360.7111.3311.794.08
    600793宜宾纸业4.392.3715.3215.933.98
    600336澳 柯 玛5.510.853.874.023.93
    600372中航电子7.820.4413.1513.653.82
    002867周 大 生5.990.8931.4232.583.71
    600818中路股份4.680.6112.7213.193.69
    002609捷顺科技5.823.718.078.373.67
    002271东方雨虹4.461.5216.4817.083.62
    002176江特电机4.961.929.8010.153.59
    300532今天国际5.142.9216.0016.573.55
    002880卫光生物8.569.9649.2650.993.52
    300661圣邦股份5.321.57105.07108.763.52
    000547航天发展4.331.647.697.953.41
    300416苏试试验4.811.0521.0821.803.41
    600178东安动力5.271.074.834.993.27
    603067振华股份5.179.5913.3913.833.26
    600038中直股份6.572.0938.8440.093.23
    000807云铝股份3.971.314.834.983.19
    601890亚星锚链3.951.014.334.473.19
    601933永辉超市4.670.517.397.623.17
    600739辽宁成大4.380.7814.5615.013.12
    002211宏达新材5.511.755.395.552.97
    002246北化股份3.841.098.408.652.93
    002439启明星辰3.191.6120.7321.322.86
    002815崇达技术4.552.9717.2217.712.85
    000801四川九洲3.790.814.524.652.83
    603937丽岛新材4.435.3117.4317.922.81
    600141兴发集团4.211.1012.5112.862.80
    601117中国化学2.950.346.446.622.80
    603039泛微网络4.570.8191.4793.992.76
    300719安达维尔3.446.4015.5115.942.76
    300097智云股份3.791.8518.1418.642.76
    300715凯伦股份3.338.2224.7525.432.75
    600879航天电子4.571.056.907.092.72
    300684中石科技4.767.8079.3681.502.70
    002614奥 佳 华3.070.8121.9422.502.57
    002281光迅科技3.271.5022.1422.712.56
    300722新余国科2.6917.6042.7743.842.51
    300114中航电测3.650.869.709.942.50
    603799华友钴业3.371.5575.0776.922.47
    002714牧原股份4.400.4726.8627.512.44
    300572安车检测2.100.8848.4949.622.34
    600562国睿科技4.281.3917.8518.272.33
    002373千方科技2.650.6012.8813.182.33
    002597金禾实业3.111.1421.6922.192.31
    300397天和防务3.311.6411.9112.182.23
    603826坤彩科技2.841.8611.3311.582.22
    300381溢 多 利3.440.287.948.122.22
    603659璞 泰 来2.953.2256.9758.232.22
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    600326西藏天路1.720.555.865.931.19
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    601225陕西煤业0.950.227.367.420.87
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    002313日海智能1.350.8523.0623.260.85
    002362汉王科技1.330.9119.6119.780.85
    002594比 亚 迪1.210.2743.0743.430.84
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    300287飞 利 信1.041.426.766.820.83
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    300671富满电子1.232.9332.7032.970.82
    603528多伦科技1.541.127.847.900.82
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    300447全信股份1.340.3512.0512.140.71
    002345潮 宏 基2.610.398.218.270.71
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    300228富瑞特装0.930.925.415.450.70
    002428云南锗业1.210.567.457.500.70
    300585奥联电子1.241.6213.7713.870.70
    600547山东黄金1.060.4223.6123.770.69
    000553沙隆达A0.980.6315.3615.470.69
    600171上海贝岭0.841.3211.9812.060.68
    002227奥 特 迅1.640.3312.8912.980.68
    300235方直科技1.051.6910.5510.620.68
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    300044赛为智能0.561.437.177.220.64

现金理财收益3%

上海证券报,长寿钢铁正式入主*ST重钢(601005)




   随着大股东的正式交接,备受关注的*ST重钢重整事宜即将迈入实际执行阶段。
   12月4日晚,*ST重钢披露权益变动报告书,公司原控股股东重庆钢铁集团在完成股份划转及实施资本公积转增后,背靠宝武的长寿钢铁将持有其20.97亿股股份,持股比例为23.51%,并成为*ST重钢控股股东。长寿钢铁拟通过实现"止血"、"造血"、"升级"三大阶段性目标,将*ST重钢定位为中国西南最具竞争力的钢铁企业。
   近年来,由于业绩持续下滑,*ST重钢陷入了经营危机及债务危机。在资不抵债的窘境下,今年4月24日,公司被债权人申请进行重整。7月3日,重庆一中院裁定受理债权人对于公司的重整申请。11 月1 日,四源合基金与重庆战新基金共同出资设立的长寿钢铁作为重整方与公司管理人签署《框架协议》,将作为重整的投资人参与本次重整。
   从股权结构来看,新主长寿钢铁来头不小。公告披露,长寿钢铁股东为四源合基金(75%)与重庆战新基金(25%)。其中,四源合基金的执行事务合伙人四源合投资系中国宝武钢铁集团有限公司(华宝投资有限公司承接)联合美国WL 罗斯公司、中美绿色基金、招商局金融集团(集盛投资承接)共同组建的中国第一支钢铁产业结构调整基金(投资总规模800 亿元),四家股东出资总额为10 亿元,持股比例分别为25%、26%、25%、24%。从披露的情况看,今年7月14日才成立的四源合投资7至9月的净利润为-880万元左右。
   按照长寿钢铁的近期规划,将尽快恢复停产失修的生产线。2018年,*ST重钢预计将形成575 万吨/年的粗钢产能,钢材产量510 万吨/年,销售钢坯47万吨/年。若按2016年至2017年上半年价格体系测算,预计实现税后利润约10.3 亿元(*ST重钢今年前三季度亏损额约8.8亿元)。

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国泰君安,重庆百货(600729)2018年三季报点评:经营效率提升 马上金融增厚 静待混改推进



    投资要点:
    维持增持评级。业绩回暖、马上金融加速,上调2018年EPS至2.17(+0.2)元,维持2019-2020年EPS2.73、3.23元,维持目标价至37.43元。
    业绩符合预期。2018年1-9月公司实现营收256.85亿元/同比+5.91%,净利7.69亿元/同比+53.25%,其中马上金融贡献投资收益1.77亿元,扣除后同比+42%,EPS1.85;Q3单季度营收76.33亿元/同比+3.89%,净利0.73亿元/同比+109.54%,大幅增加主要由于2017年同期低基数、盈利能力提升及马上金融增厚。
    Q3单季度主业回暖,盈利能力提升。截止9月30日公司门店307家,百货55/超市176(重庆关店8家、四川关店1家)/电器47/汽贸29家。重庆区域百货营收同比+6.21%至89.22亿元,Q3单季度增速6.5%,较Q2单季度-2.3%改善显着;超市业务受益于供应链优化等,毛利率同比+1.5pct至21.72%继续改善。整体毛利率同比+0.51pct至18.29%,销售费用率同比+0.24pct至10.63%,降本控费促进管理费用率同比-0.69pct至3.39%,净利率同比+0.95pct至3.15%,经营效率提升显着。
    马上金融动力强,混改持续推进。马上金融贡献投资收益1.77亿元,公司增资后持股比例上升至31.06%,消费金融作为刺激消费的有效手段发展有望得到鼓励。目前控股股东重庆商社集团已在重庆联交所挂牌,引入两名战投分别持股45%、10%,公司后续有望从国有独资公司转变为非国企序列,混改破冰后机制理顺有利于业务长期发展。
    风险提示:经济低迷拖累消费、行业竞争加剧等。

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金融投资报,泰合健康(000790)尚需提升业绩




   泰合健康(000790)2018年上半年实现营业收入2.64亿元,同比增长1.21%;实现净利润952.11万元,同比下降15.00%;实现扣非净利润777.24万元,同比下降58.13%;加权平均净资产收益率1.13%,同比下降0.54个百分点;每股收益0.017元,同比下降15.00%;上半年末,公司总资产10.59亿元,净资产8.14亿元。
  公司半年报显示,虽然上半年中西成药产业收入同比增长22.14%,但实现的净利润却同比减 少 1,072.77 万 元 , 下 降40.55%;生物制药产业上半年营业收入亏损330.04万元,同比增亏89.53万元。
  "今年以来公司原董事长、实际控制人王仁果两度失联,这对公司的经营多多少少会有一些负面影响。"有知情人士认为。

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中信建投,纳思达(002180)2018年半年报点评:ES业务剥离后改善明显 H1业绩符合预期


    简评
    18年H1经营良好,业绩符合预期:2018年H1公司实现营收104.20亿元,同比-6.32%;归母净利润3.13亿元,同比+130.78%,处于半年报业绩预告3.00-3.80亿元区间内,符合市场预期。毛利率37.94%,同比+17.06 pct,与17年年报环比+11.35 pct;销售费用、管理费用和财务费用同比大幅下降超过28%。ES业务剥离后,利盟国际经营好转,未来协同作用显现毛利率有望进一步上行。
    盈利预测和估值:预测公司18-20年归母净利润分别为9.94、14.72和17.58亿元;eps分别为0.93、1.38和1.65元;对应PE分别为29、19和16倍。首次覆盖给予"增持评级"。
    风险提示:市场加速下滑风险、竞争加剧毛利率下滑风险、专利纠纷风险、汇率大幅波动风险等。

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中证网,金融街(000402):子公司以9.48亿元竞得天津市西青区一地块




  中证网讯(记者 宋维东)金融街(000402)12月5日晚公告称,全资子公司天津融承和景企业管理咨询有限公司以总价9.48亿元竞得天津市津西青(挂)2019-21号宗地的国有建设用地使用权。该地块位于天津市西青区张家窝镇京福公路以西、丰泽道以南,土地用途为二类居住用地。项目用地面积为46861.1平方米,总计容建筑面积不超过93722.2平方米。

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