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联讯证券,建筑行业专题:人民币波动加剧 国际工程迎来阶段性机会


    长期来看,人民币双向波动才是央行更乐意见到的情形
    近期受中美货币政策分化、中美贸易摩擦、美国加息美元走强等因素影响,人民币出现加速贬值趋势,目前离岸人民币价格已经突破6.75。
    实际上,从2010年开始,人民币一直处于长期升值通道,2016年经过一段贬值后在2017年1月开始,人民币又出现了一波明显的升值趋势,一直持续到今年4月,对于央行来说,人民币单边变化的预期显然是不利的,因此,在目前阶段,顺应形势打破人民币单向波动预期更利于其长期的走势。
    综合考虑目前形势,我们认为人民币走势反转的可能并不太大。国际工程板块因其与汇率高度相关,将迎来阶段性投资机会。
    汇率波动对国际工程公司业绩影响明显
    汇率波动对国际工程公司的影响主要体现在4个方面:一是投标的成功率,本币贬值时,由于投标价格更有优势,中标率上升;二是汇兑损益,外币资产高的企业在本币贬值时可以确认汇兑收益,反之则是损失;三是成本,本币贬值时,成本降低;四是收入利润确认,本币贬值时,确认的收入和利润换算成本币更多。
    国际工程公司近几年业绩受汇率波动影响较大
    尽管13年以来,国际工程板块整体毛利率显著提升,17年为17.47%(较2016年末+1.51pct),但受汇兑损益影响,17年净利润率7.13%,同比下降0.24个百分点。板块2017年财务费用率为0.69%(较2016年+2.31pct)。财务费用大幅上升主要还是汇兑损益造成较大影响。
    汇兑损失弹性最大的四家公司在2018年有望展现较好的业绩弹性
    我们对因外币资产造成的汇兑损失进行了敏感性分析,从汇兑损失占2017年净利润的比例来看,弹性最大的是神州长城、中材国际、北方国际和中工国际4家公司,人民币每贬值0.1元,以2017年为基数的净利润影响占比分别达到10.62%、10.52%、9.60%和7.07%。
    长期来看,海外市场还有较大发展空间
    根据ENR国际承包商250强2017年评选的数据,250家国际承包商2016年总共实现收入1.44万亿美元,其中国际业务收入4681.2亿美元,占比高达32.5%。我们根据2016年进入ENR250的20家中国上市企业的营业数据采用整体法算出这20家中国公司的海外业务收入占比为10.83%,与ENR250整体32.5%的水平差距较大,这说明中国企业的海外业务仍有很大的发展空间。
    国际工程公司股价跌幅大,估值已经位于历史底部
    2015年市场见顶后,受人民币升值影响及“一带一路”主题退潮,国际工程板块主要个股股价大幅下跌(四大国际跌幅均超过50%),而相关公司收入和利润持续增长,目前板块的估值仅有各位数水平,已经处于历史最低位。
    给予国际工程公司“增持”评级
    2015年市场见顶后,受人民币升值影响及“一带一路”主题退潮,国际工程板块主要个股股价大幅下跌,而相关公司收入和利润持续增长,目前板块的估值仅有各位数水平,已经处于历史最低位。 今年以来,中国对外工程承包景气度有进一步提升的趋势,随着人民币单边升值的预期打破,以及阶段性的贬值,我们认为压制板块估值的因素在边际改善,而近3年股价的大幅调整,使得相关上市公司对应18年PE仅各位数,估值具备一定吸引力,我们给予国际工程板块“增持”评级,龙头企业下半年是攻守兼备的品种,按照汇兑损益的业绩弹性重点推荐中工国际、中材国际和北方国际。
    风险提示
    人民币大幅升值; 海外政治风险; 大盘系统性风险;

海通证券,商业贸易行业:行业成长与渠道重构 本土品牌差异化加速发展


    收入增长,消费意识崛起,化妆品市场成长空间大。据Euromonitor,2017年我国化妆洗护行业市场规模3616亿元增9.6%,增速回升。①分国别:我国化妆品市场规模仅次美国(5811亿元)居世界第二,2004-17年CAGR10.6%,远高于韩国(5.6%)、英国(3.4%)、美国(2.5%)、日本(0.8%);②分品类:护肤品占比最大,2014-17年约46%;彩妆增长最快,2017年增21.3%,增速自2009年5%的低点持续回升;③消费类别:2017年大众市场规模2395亿元占74%,占比最大;高端市场呈增长态势,占比稳步提升至2017年的26%,欧莱雅、资生堂等消费数据也均印证高端消费增长趋势。驱动力来自:①收入水平提升及消费能力增长,美妆意识逐渐形成;②中产阶级及年轻群体崛起,进入品质化消费阶段;③低线城市快速增长,小镇消费能力不断提升;④消费群体:女性为消费主力军,男性和婴幼童增长潜力巨大。⑤行业日益规范,进口化妆品税率下调等促进护肤品消费回流。
    渠道:经销整合&终端分化,新格局在形成。①终端零售:传统线下渠道市场份额不断减少,但仍占半壁江山;电商、专营店等渠道因低成本、高效率等原因快速发展,单品牌店提供个性化&专业化服务,缩短中间环节,提升品牌形象,深受国内外品牌青睐。2017年商超/百货/电商/专营店份额各25.7%/18.7%/23.2%/18.2%。②经销渠道:作为品牌和零售终端的枢纽,经销商需通过整合提效,才能发挥规模效应,更好的服务于上游品牌,提升对下游零售商的议价能力。目前以青岛金王等为代表的经销商纷纷整合传统分销模式,以期解决效率低下、信息互通不畅、资金周转较慢等问题。
    品牌:跨国集团占据主导,本土企业差异化突围。(1)现状:国内化妆品行业集中度较低,2017年TOP10的市占率39.5%,低于美日韩等发达国家;且前五大企业均为跨国企业,仅上海上美、百雀羚和伽蓝集团三家本土品牌位列前十。但本土品牌利用本地优势和差异化策略快速发展,据Euromonitor,2008年市占率前30的企业中本土品牌仅5家,市占率仅5.1%,2017年本土品牌9家,市占率增至13.5%。(2)跨国集团:①通过内部孵化明星产品,打造独具特色的自有品牌矩阵,外延并购及代理行业优质美妆品牌,打造国际品牌舰队,欧莱雅、雅诗兰黛、资生堂等国际品牌建立起多品牌和多品类的矩阵,提升集团客群覆盖范围;②通过研发,不断开发含有新技术、新成分和新配方的产品,促进产品升级换代,目前国际品牌的研发开支占比收入约1-3%,稳定的研发支出可以不断提升公司的创新能力;通过全方位营销(满赠、明星代言、KOL、内容营销、数字化营销等)和线上线下全渠道建设,增加产品销售,提升品牌的影响力。(3)本土品牌:本土品牌虽发展年限较短,但更了解中国消费者,有望利用差异化的经营获得快速发展。①通过定位大众护肤品,弱化前期公司研发技术能力欠缺的影响,以较低的产品价格和大牌薄弱的低线城市为入口,珀莱雅等本土品牌快速发展;②电商、单品牌店等新渠道的出现,打破了传统商超、百货的垄断优势,由于电商对大牌的提升作用较小,雅诗兰黛等品牌线上发展较为谨慎,御家汇等本土品牌凭借电商红利及较小的市场竞争,获得快速发展。随着国际品牌渠道逐渐下沉,本土品牌利用前期积累的渠道优势和客户优势,凭借高性价比和优服务体验,有望保持竞争优势;③通过研发、营销、兼并收购等方式提升本土企业的品牌力和产品力,才是本土品牌在内外资品牌的激烈竞争中突围的关键举措。
    基于中国化妆品市场的现状与成长前景、跨国集团的发展逻辑以及本土品牌的突围路径等,A股中正涌现出越来越多的优秀化妆品上市公司,建议关注珀莱雅、御家汇、上海家化、拉芳家化、青岛金王等本土化妆品行业企业。
    风险提示:宏观经济增长放缓;行业竞争加剧;本土品牌发展的不确定性;渠道整合效果的不确定性。

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证券时报网,京山轻机(000821):上半年净利同比增两倍




    京山轻机(000821)8月24日晚发布半年报,公司上半年营收为11.8亿元,同比增长71.54%,主要是报告期苏州晟成纳入合并范围及贸易收入增加;净利为2.2亿元,同比增长208.42%。基本每股收益0.41元。

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长城证券,长川科技(300604)半导体行业景气高企 测试设备龙头整装待发




    受益建厂潮及政策大力支持,半导体行业延续高增长:据SEMI预计,2017-2020年全球将有62座新晶圆厂投产,其中26座坐落中国大陆,占总数的42%。随着众多晶圆厂在大陆投建,大陆设备市场增速将超过全球增速水平,数据显示,2018年前三季度半导体制造设备全球销售额达到495.7亿美元,同比增长19.39%。2017年中国半导体制造设备销售额为82.2亿美元,2018年前三季度达到104.1亿美元,同比增长61.40%。大陆半导体产业崛起,2018 年半导体设备采购金额首度挤下台湾,成为全球第二大市场。近年来国家高度重视集成电路国产化,中央、地方纷纷出台政策和产业基金予以扶持。目前国产半导体设备已在个别领域有所突破。两会期间明确了重点降低制造业和小微企业税收负担,将制造业等行业现行16%的税率降至13%。国务院批准集成电路大基金二期方案,预计大基金二期募资规模将超过第一期,将助推集成电路发展。
    半导体设备需求旺盛,国产测试设备有望加速进口替代:中国芯片产业保持快速发展势头,国内产业的崛起将为国内晶圆制造、封测企业及半导体设备供应商带来更多的发展机会。目前在中国大陆新建的晶圆厂,计划于19至20年为多条8-12寸制程产线,进行半导体设备的采购。预计2020年,国内三大存储厂将计划扩产,这也将是一个设备采购高峰期,同时12寸晶圆的需求与供给端是处于失配的状态。全球集成电路测试设备整体市场集中度较高,领先企业主要有日本爱德万、美国泰瑞达等。中国集成电路装备起步较晚,国内高端市场主要由国外厂商占据,市场集中度高。中国半导体行业协会统计数据表明,中国集成电路测试设备市场超过8成以上份额同样被美国泰瑞达、科利登、日本爱德万等国外测试设备品牌占据。近年来国产测试设备厂商取得高速发展,目前以长川科技、北方华创、北京华峰等为代表的企业,部分产品已进入国内一线封测企业的供应体系,未来有望通过不断的技术升级以及外延并购不断增强实力,加速实现进口替代。
    内生+外延加速布局,公司有望打造国内半导体测试全产业链龙头:优秀的设备公司发展路径总是大致相同,美国泰瑞达及日本爱德万多年来持续加大研发投入,推动内生发展,同时积极寻求并购产业链上优质公司,将主业做大做强。长川科技持续加大研发投入,研发支出占比近年来一直在20%以上稳步提升。2018年三季报显示,公司研发费用支出2918.44万元,占营业收入的25.26%,比去年同期提升了2.87个pct。2018年12月,长川科技公告拟以为4.9亿元的交易对价向国家产业基金、天堂硅谷、上海装备发行股份购买长新投资90%的股份,以期获得长新投资全资拥有的新加坡半导体测试设备公司STI。STI是研发和生产为芯片以及wafer提供光学检测、分选、编带等功能的集成电路封装检测设备商,产品主要应用于半导体的前段检测,其中2D/3D高精度光学检测技术(AOI)代表公司的核心竞争力。STI主要客户包括德州仪器、美光、意法半导体、三星等,预计并购落地后,STI将借助公司在中国的销售渠道,积极拓展大中华地区的业务发展,同时公司将借助STI在东南亚地区、台湾、韩国等区域的客户渠道,积极拓展其他国家区域的业务发展,综合提升公司的盈利能力与可持续发展能力。公司也将积极开展业务整合,打造成为国内半导体测试设备全产业链龙头。
    投资建议:半导体行业景气度持续提升,封测厂商带动晶圆生产投资不断加大,产能不断向中国大陆转移。半导体测试设备在芯片设计、晶圆制造及封装测试环节均大量应用,国内测试设备龙头长川科技通过内生及外延发展,有望把握住国产替代的历史机遇。我们预计公司2018-2020年的EPS为0.25元、0.75元和0.99元,对应PE为170、55和42倍,维持“强烈推荐”评级。
    风险提示:晶圆厂扩张计划不及预期;新品研发不及预期;市场拓展不及预期;外延并购进度不及预期。
    

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中国证券网,万安科技(002590)业绩快报:2019年度净利润1.29亿元 同比扭亏




  上证报中国证券网讯(记者 骆民)万安科技披露2019年度业绩快报。公司2019年实现营业总收入2,264,871,711.96元,同比增长0.43%;实现归属于上市公司股东的净利润129,381,682.81元,上年同期为-32,208,615.08元;基本每股收益0.27元。

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华鑫证券,华鑫证券医药生物行业双周报


    行情回顾:08.16-08.31期间,医药生物板块涨幅为-1.48%,在所有板块中排名第十二,跑输沪深300指数2.81个百分点;自年初至今,医药生物板块涨幅为-10.64%,跑赢沪深300指数2.51个百分点。从子板块看,08.16-08.31期间,医疗服务、生物制品和医药商业三个板块涨幅分别为2.26%、-0.27%和-0.42%,跑赢板块;中药、医疗器械和化学制药三个板块涨幅分别为-1.73%、-2.07%和-3.26%,跑输板块。从年初来看,生物制品、医疗服务和医药商业子板块表现较好,涨幅分别为-3.35%、-6.85%和-9.27%,跑赢整体;中药、化学制药和医疗器械子板块跑输医药整体板块,涨幅分别为-11.24%、-11.76%和-19.31%。
    医药生物上市公司中报业绩情况:截至8月31日,283家A股医药生物上市公司全部完成了中报业绩披露。283家医药上市公司总计实现营业收入6881亿元,实现归属母公司净利润619亿元。从营业收入增长端来看,283家公司中有101家同比增速大于30%;46家同比增速在20%-30%之间;50家同比增速在10%-20%之间;43家同比增速在0%-10%之间;42家同比增速小于0%。从归母净利润增长端来看,283家公司中有105家同比增速大于30%;33家同比增速在20%-30%之间;44家同比增速在10%-20%之间;32家同比增速在0%-10%之间;68家同比增速小于0%。从扣非净利润增长端来看,283家公司中有101家同比增速大于30%;34家同比增速在20%-30%之间;37家同比增速在10%-20%之间;27家同比增速在0%-10%之间;83家同比增速小于0%。
    行业要闻:8月17日,医保局确认18个品种纳入抗癌药医保准入专项谈判范围;8月20日,上海五部联合发布关于做好本市第三批医保药品带量采购有关工作的通知;8月23日,国家卫健委、国家医保局等九部委联合印发《2018年纠正医药购销领域和医疗服务中不正之风专项治理工作要点》;8月28日,国务院发布《深化医药卫生体制改革2018年下半年重点工作任务》;8月30日,CDE发布《注册分类4、5.2类化学仿制药(口服固体制剂)生物等效性研究批次样品批量的一般要求(试行)》;8月30日,国务院会议提出将187种中西药调入基药目录。
    投资建议:8月31日中报披露收官,医药生物板块上市公司业绩表现良好,近5成医药生物上市公司收入、净利润实现超过20%的增长。短期受大盘整体疲软的影响,医药生物板块回调明显。中长期来看,医药生物板块增长态势良好,一系列政策措施有利于整个行业的长期健康发展。当前医药生物板块估值整体处于历史较低水平,我们建议在板块回调过程中逢低买入中长线看好的优质标的。建议重点关注个股:乐普医疗、智飞生物、华东医药、华兰生物、丽珠集团、通化东宝、复星医药、恩华药业、华海药业、京新药业、嘉事堂等。
    风险提示:政策风险、业绩风险。

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中银国际证券,电力设备与新能源行业8月第3周周报:7月全社会用电量同比增长6.8%


    国内新能源乘用车“双积分”长效机制建立,下半年高端车型有望全面接力,消费升级提升需求质量;全球电动化趋势有望加速,行业需求有望持续高增长;中长期看好产业链中游制造龙头与上游资源巨头的投资机会。国内风电需求2018-2020年有望连续三年高增长,我们判断行业本轮的拐点是先运营后制造、先量后价,因此拐点后的反转具备较强的持续性;光伏新政冲击短期需求,但明后年重返增长可期,板块短期筑底,中长期可关注龙头标的;首批三代核电机组接近商运,预计新项目获批在即,建议关注业绩持续增长的核电运营商。电力设备方面建议持续关注工控、低压电器领域业绩增长确定性强的优质标的,并优选引领电网智能化、信息化升级的龙头标的。
    本周板块行情:本周电力设备和新能源板块下跌4.84%,其中二次设备下跌3.35%,工控自动化下跌3.55%,新能源汽车指数下跌4.13%,一次设备下跌4.35%,核电板块下跌4.60%,锂电池指数下跌5.04%,发电设备下跌6.13%,光伏板块下跌7.02%,风电板块下跌7.51%。
    本周行业重点信息:新能源汽车:动力电池应用分会研究部:7月动力电池装机量3.34GWh,同比增长29.01%,环比增长16.66%;1-7月累计装机18.79GWh,同比增长125.98%。工信部公示第311批《道路机动车辆生产企业及产品公告》,新能源汽车共有111户企业的328个型号。新能源发电:PVInfoLink:上半年全球组件出货量45GW,单晶占比45%,晶科出货量4.8GW,排名第一,后续依序是晶澳、隆基乐叶等。电改电网:7月全社会用电量6,484亿kWh,同比增长6.8%;1-7月累计38,775亿kWh,同比增长9.0%。
    本周公司重点信息:2018年中报:通威股份(盈利9.19亿元,同比增长16.14%)、正泰电器(盈利17.83亿元,同比增长41.87%)、汇川技术(盈利4.96亿元,同比增长15.72%)、阳光电源(盈利3.83亿元,同比增长3.75%)、璞泰来(盈利2.57亿元,同比增长31.29%)、先导智能(盈利3.27亿元,同比增长82.64%)、平高电气(亏损1.31亿元,同比减少137.33%)、沧州明珠(盈利1.23亿元,同比减少56.70%)。赣锋锂业:子公司荷兰赣锋拟以6,030万美元收购SQM持有的MineraExar50%的股权,美洲锂业将同时以其持有的对MineraExar470万美元的债权转换成股权,交易完成后,荷兰赣锋和美洲锂业持股比例分别为37.5%和62.5%;MineraExar拥有Cauchari-Olaroz锂盐湖项目,一期规划年产2.5万吨电池级碳酸锂计划于2020年投产,交易完成后,赣锋锂业除按照原协议约定包销该项目原美洲锂业50%权益部分的80%锂盐产品外,将额外增加包销37.5%的锂盐产品,共计包销一期规划产能年产2.5万吨电池级碳酸锂的77.5%;公司及全资子公司赣锋国际与LG化学签订《供货合同》,约定自2019年1月1日起至2022年12月31日,由公司及赣锋国际向LG化学销售氢氧化锂共计4.76万吨。
    风险提示:投资增速下滑,政策不达预期,价格竞争超预期,原材料价格波动。

证券日报,A股迎长阳反弹 三维度详解329只强势绩优股


    编者按:昨日沪指长阳反弹且量能有所放大,业内人士普遍认为,由于目前消息面频繁出现异变,市场震荡格局尚难快速打破,价值低估、资金流入且业绩成长股会逐步受到市场关注。《证券日报》市场研究中心统计发现,7月6日以来,沪深两市共有329只大单资金净流入个股股价表现跑赢大盘且中报业绩预喜走出独立行情。今日本报特对上述个股进行分析梳理,以飨读者。
    120亿元大单近5日涌入329只绩优股
    《证券日报》市场研究中心根据同花顺数据统计显示,自7月6日本轮反弹以来的5个交易日里,沪深两市共有329只大单资金净流入个股股价表现跑赢大盘(上证指数同期上涨3.8%)且中报业绩预喜,合计吸金达到120亿元。
    进一步看,上述329只强势绩优股中,有20只个股期间累计大单资金净流入达到1亿元以上(剔除6月份以来上市的次新股),欧菲科技(3.36亿元)、海康威视(2.85亿元)、华友钴业(2.56亿元)和顺鑫农业(2.12亿元)等4只期间累计大单资金净流入居前,均在2亿元以上,另外,在此期间获得超1亿元及以上的个股还有:大族激光、三钢闽光、天齐锂业、泰格医药、科大讯飞、中航机电、晶盛机电、快乐购、海螺水泥、雅化集团、水晶光电、赣锋锂业、鲁西化工、中信建投、仁和药业、广汇能源等16只。
    市场表现方面,在329只个股中,有114只个股期间累计涨幅均达到10%及以上(剔除6月份以来上市的次新股),其中,长盛轴承期间累计涨幅居首,达到40.65%,环能科技(37.84%)、全志科技(30.39%)和先达股份(30.36%)等3只个股期间累计涨幅也均逾30%,此外,扬帆新材、高德红外、涪陵榨菜、北京科锐、快乐购、永吉股份、三钢闽光、青松股份、仙坛股份、横店东磁等10只个股期间累计涨幅也位居前列,均超20%,尽显强势。
    行业特征方面,上述329只强势绩优股主要扎堆在钢铁、电子、建筑材料等三大行业,近5日股价跑赢大盘且实现资金净流入以及中报业绩预喜的个股数量占行业内成份股总数比例均超15%,分别为21.88%、17.41%、16.67%,涉及个股数量分别为7只、39只、12只。
    对于钢铁板块,国信证券表示,钢铁板块估值较低,具备业绩支撑,相对收益明显。钢铁行业在供需两弱的行情下,利润有望保持。环保限产常态化,非环保重点区域,非钢厂密集地区的钢铁企业无限产压力,前期环保投入充足的钢铁企业具备相对优势。在高盈利持续下,企业估值不断下降,截至目前,动态市盈率低于6倍的个股达9只。推荐宝钢股份、华菱钢铁、新钢股份、三钢闽光、柳钢股份等低估值龙头标的。
    75家公司中报净利润预计翻番
    《证券日报》市场研究中心根据同花顺数据统计发现,上述329家公司中,有75家公司2018年上半年净利润均有望实现同比翻番,占比22.80%。其中,全志科技(4634.29%)、安阳钢铁(3682.00%)、*ST佳电(2809.09%)、苏宁易购(1979.70%)、我爱我家(1194.76%)、美年健康(1135.13%)和天山股份(1076.13%)等7家公司2018年
    中报业绩均有望同比增长达到10倍以上。另外,包括广汇能源、华软科技、柳钢股份、三夫户外、合盛硅业等在内的32家公司预计2018年上半年净利润同比增长也均逾200%。
    估值方面,上述75只中报业绩预计翻番股中,有19只个股最新动态市盈率低于20倍,其中,武汉中商(4.93倍)、华菱钢铁(4.97倍)、韶钢松山(5.06倍)、安阳钢铁(5.49倍)、柳钢股份(5.79倍)、三钢闽光(6.39倍)、首开股份(6.82倍)、顺发恒业(7.54倍)、海螺水泥(9.78倍)和中粮地产(9.97倍)等个股最新动态市盈率均不足10倍,具有较高的安全边际。
    其中,全志科技中报业绩预计2018年1月份-2018年6月份归属于上市公司股东的净利润为7300万元至8000万元,与上年同期相比变动幅度4220.04%至4634.29%。对于该股,信达证券表示,经过近3年的不断努力,全志科技完成了在智能硬件及车载市场的初步布局,车载产品及智能硬件产品营业收入占比大幅提升,收入结构得到显著改善,完成了阶段性的转型任务。公司作为国内智能芯片领先企业,我国智能音箱市场的快速发展有望带动公司相关芯片业务的营业收入大幅增长,公司报告期内智能音箱产品出货量迅速增长,智能硬件产品前景可观,维持“增持”评级。
    机构集中推荐31只绩优股
    《证券日报》市场研究中心根据同花顺数据统计发现,上述329只强势绩优股中,近30日内,有157只个股获机构给予“买入”或“增持”等看好评级,其中,有31只绩优股机构看好评级家数均在5家及以上。
    具体来看,桐昆股份(15家)、浙江龙盛(12家)、先导智能(12家)、海螺水泥(12家)、利安隆(12家)、银轮股份(12家)、新安股份(11家)、苏宁易购(10家)、华菱钢铁(10家)和鲁西化工(10家)等10只个股近期机构看好评级家数均在10家及以上,此外,利尔化学、天源迪科、泰格医药、中航沈飞等在内的21只个股也被机构集中推荐,机构看好评级家数均在5家及以上。
    对于桐昆股份,包括国海证券、民生证券、安信证券、华泰证券等在内的15家机构近期发布研报均表示看好其后市机会,其中,国海证券表示,公司是全球领先的涤纶长丝企业,一方面受益于涤纶需求稳步增长,行业回暖。另一方面公司PTA实现自给自足产业链利润进一步增强。此外,公司参股浙石化将实现PX原料保障,投资收益将大幅提升。预计公司2018年-2020年净利润分别为26.98亿元、41.92亿元、46.51亿元,每股收益分别为1.48元、2.30元、2.55元,对应市盈率分别为10.97倍、7.06倍、6.36倍,维持“买入”评级。

证券时报,采暖季来临 天然气概念股表现火热


    受采暖季来临叠加“煤改气”双重影响,我国北方地区出现大面积天然气供应紧张的局面。受此影响,12月以来LNG(液化天然气)的价格持续上扬。对应在二级市场上,天然气概念股纷纷异动,表现出色。安彩高科、光正集团、天壕环境、贵州燃气、恒泰艾普等涨幅均超过7%。综合市场分析认为,天然气行业将迎来快速发展的黄金十年,天然气未来几年大概率实现量价齐升,将有效带动整个产业链业绩的释放。
    天然气概念股纷纷异动
    11月15日开始,北方地区陆续进入供暖旺季,天然气需求开始明显拉升,而“煤改气”加剧了国内天然气供应紧张局面,近期天然气缺口问题开始蔓延,从而导致价格飞涨。
    国家统计局的数据显示,2017年12月上旬(2017年12月1日~10日)与11月下旬相比,LNG价格比上期价格上涨23.6%,即上涨1330.4元/吨。近期部分地区价格更是突破9000元/吨,创历史新高。日前国家能源局综合司下发《关于做好2017—2018年采暖季清洁供暖工作的通知》,要求多方开拓气源,确保采暖季供暖用天然气。
    据悉,为助力缓解北方天然气供应紧张的局面,12月16日广东省管网在广州鳌头首站开启天然气反输通道,将来自中海油的南海海气和珠海LNG资源反输进入中石油西气东输二线,为中石油将更多的天然气资源调往北方地区创造条件,这是国内首次由省级管网向国家级主干管网反输天然气。
    在此背景下,上周天然气概念股纷纷异动。同花顺统计显示,总共有12只相关概念股上周涨幅超过5%。其中安彩高科上周涨幅达到13.99%,居于板块首位。该股在12月14日放量涨停,不过12月15日冲高回落,同时放出巨量。公开信息显示,该股14日受到三家来自成都的游资联合狙击,包括国联证券成都锦城大道证券营业部、国泰君安成都北一环路证券营业部和银河证券成都科华北路证券营业部,合计买入1334万元。
    此外,光正集团上周累计涨幅也达11.40%,天壕环境、贵州燃气、恒泰艾普等涨幅均超过7%,新天然气、国新能源、金卡智能、陕天然气、东华能源等上周也表现活跃,周涨幅超过5%。
    未来几年大概率量价齐升
    市场供不应求的局面是支撑液化天然气价格持续走高的重要原因,中金公司预计春节前天然气供应紧张局面难以缓解,继续看好LNG价格维持高位。同时市场分析认为,天然气整体供需偏紧有望持续,天然气未来几年有望大概率实现量价齐升,将有效带动整个产业链业绩的释放。
    安信证券认为,随着国家对生态文明建设、大气污染治理的重视程度持续提升,中共中央政治局12月8日召开会议分析2018年经济工作,会议强调确保打赢包括污染防治在内的三大攻坚战,预计北方推广天然气使用的大方向不会出现重大改变。天然气十三五规划提出到2020年天然气一次能源消费比达10%,若要完成目标,保守估算2016~2020年我国天然气消费量复合增速需要达到15%,而煤改气有望成为实现这一目标的重要抓手之一。
    西南证券认为,天然气行业将迎来快速发展的黄金十年,在“煤改气”政策和气价市场化的推动下,天然气在城市燃气和工业领域的需求将有效推动天然气需求的增长,这将有效带动整个产业链业绩的释放。
    从年报业绩来看,天然气行业相关上市公司业绩理想。同花顺统计显示,截至上周五,已有28家天然气行业上市公司披露了2017年年报业绩预告,其中业绩预喜公司有20家,占比达到71.43%。国创高新、四川美丰、东华能源和金洲管道4家公司预计2017年年报净利润同比翻番,预计2017年归属于上市公司股东的净利润变动区间3739.17万元至4000万元,同比增长616.81%至666.81%。

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