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研究报告信息推荐,收集于网络,信息仅供参考,投资有风险,炒股要谨慎

天风证券,互联网传媒行业:春节游戏效应=社交化+碎片化 各路游戏如何争春?


    社交化游戏关注度出现春节峰值,棋牌类游戏厂商受益。社交化游戏关注度多在年初一当周达到峰值,腾讯通过强社交在棋牌游戏保持绝对领先地位。社交化游戏关注度春节峰值和游戏用户画像相关,搜索群体中30岁以上占比均超20%。春节效应下,棋牌类游戏厂商有望借助社交化优势分一杯羹,针对游戏公司的广告业务也有望受益于春节期间游戏导流需求提升。
    重度游戏关注度春节回落明显,《王者荣耀》通过社交化玩法迭代及应节性营销霸榜。社交属性较低的重度游戏关注度在春节前出现短期峰值,春节期间明显回落,其后逐渐回升。绝对值来看,春节《王者荣耀》搜索指数35万左右,代表性社交化游戏《欢乐斗地主》搜索指数在3万-4万之间,关注度依然以《王者荣耀》为王。重度游戏关注用户年龄分布较低,搜索群体中30岁以上不足15%。重度游戏《王者荣耀》通过迭代“五军对决”等社交化玩法以及应节宣传迎合春节玩家需求,春节期间继续维持畅销榜TOP1。
    游戏春节效应取决于社交化与碎片化,春节免费榜从“休闲游戏”向“重度游戏社交化”过渡,吃鸡王者飞车排名前五。16-17年社交化强、门槛低的休闲类游戏占主流。17年《王者荣耀》通过海量曝光及口碑传播登顶17年年初一iOS免费榜、畅销榜榜首,18年《王者荣耀》通过“社交化玩法迭代+应节性营销”继续登顶畅销榜。18年“吃鸡”类游戏通过营销及社交化玩法成焦点,腾讯两款吃鸡游戏牢牢占据iOS免费榜前二,《王者荣耀》维持前三。“碎片化+竞速社交性+休闲玩法迭代”令腾讯IP大作《QQ飞车》上线以来牢牢霸占iOS游戏类畅销榜TOP2的位置。
    社交化、碎片化定位契合,微信小游戏“跳”出新峰值,关注H5游戏提前布局公司。与“社交化+碎片化”高度契合的微信小游戏春节爆红,同时在线人数最高达2800万人/小时。17年12月《跳一跳》上线带动微信小程序DAU从5355迅速增至23104,未来高社交属性小游戏将带动微信小程序流量迅猛提升。核心为“流量变现”的微信小游戏后续将有利于提前布局H5游戏的公司,如三七互娱坐拥月流水1~2亿的《大天使之剑H5》,还有盛大游戏IP、蝴蝶互动研发《传奇世界》等月流水千万级别的游戏。
    春节信息流动性及口碑传播力强,高质量游戏有望借助春节效应腾飞。2018春节,腾讯、网易占据iOS畅销榜前五,游族重点游戏《天使纪元》iOS畅销榜排名大幅上涨,2月21日排第24,受益于1月《天使纪元》上线,游族网络在AppAnnie公布的1月游戏公司收入排行榜中上升15名至第9位,符合我们前期点评关注《天使纪元》上线的观点。由掌趣科技成员天马时空研发、腾讯代理发行的MMO手游《奇迹:觉醒》跻身前TOP5,掌趣科技1月18日上线的自研自发手游《大掌门2》排名TOP8。17年春节《王者荣耀》通过海量曝光+口碑传播下沉三四线,跻身当月收入榜榜首并成为国民级手游,关注吃鸡游戏18-19年走向。
    投资建议:推荐关注腾讯(《王者荣耀》、吃鸡游戏、欢乐系列均领跑市场)、顺网科技(18Q1有望受益春节游戏推广需求及棋牌游戏春节效应)、游族网络(《天使纪元》等游戏排名及收入提升明显,H5游戏提前布局)、世纪华通(18年1月并表的FunPlus点点互动为全球领先的休闲游戏研发公司,围绕腾讯生态的盛大游戏有望18年上市)、掌趣科技(《奇迹:觉醒》以及1月18日上线自研自发新游《大掌门2》排名靠前)、三七互娱(H5游戏提前布局,亿级H5游戏证明研发及流量运营能力)、迅游科技(吃鸡游戏受益标的,腾讯战略入股速宝)。

中泰证券,国防军工行业周报:首艘国产航母开始海试


    短期调整不改中长期趋势向好,提示关注军工改革进展。农历年之后军工板块随创业板反弹幅度较大且速度较快,近期出现一定下跌,我们认为是正常调整,市场不必过分担忧。一季报公布完毕,从主机厂、核心零部件配套、民参军企业一季报表现来看,军改影响逐渐消除,军工板块整体基本面好转趋势得到初步验证。我们预计二季度订单有望进一步释放,继续看好军工板块。重申我们关于军工行业改革+成长的逻辑,(1)成长层面,军费增速触底反弹、军改影响消除、武器装备建设5年周期前松后紧惯例,叠加海空新装备列装提速,驱动军工行业订单集中释放,为军工企业业绩提升带来较大弹性;(2)改革层面,院所改制、军工混改、军民融合等逐步推进,今年有可能出现阶段性行情,提示关注。去年7月首批军工院所改制启动,今年5月7日,兵器装备集团自动化研究所转制获批,标志着生产经营类军工科研院所转制工作开始迈入实施阶段。此外,18年第二批院所试点有望启动,我们认为二批、三批试点才有可能出现核心资产,建议优先关注资产证券化率低、院所优质资产体量大的军工集团(电科、航天),投资层面强调右侧投资逻辑,重点关注比较资产注入落地确定性及方案优劣。
    推荐标的:重点关注优质军工白马(中直股份、中航光电、中航机电、中航飞机),同时建议关注湘电股份、海格通信,改革线关注杰赛科技、国睿科技、四创电子,民参军关注细分方向龙头:东土科技(工业互联网+军工信息化)、泰豪科技(智慧能源+军工)、鹏起科技(聚焦军工主业)等。
    热点聚焦:
    (1)国防科工局等8部门联合批复首家生产经营类军工科研院所转制为企业。5月7日,国防科工局公告,国防科工局等8部门联合印发《关于中国兵器装备集团自动化研究所转制为企业实施方案的批复》,批复原则同意兵器装备自动化研究所转制为企业,中国兵器装备集团自动化研究所成为本次军工科研院所分类改革中批复的第一家转制为企业的单位。
    (2)首艘国产航母开始海试:根据新华社报道,5月13日清晨,我国第一艘国产航母离开码头,开始海试。
    行情回顾:上周(5.07-5.13)上证综指上涨2.34%,申万国防军工指数下跌73%,跑输市场3.07个百分点,位列申万28个一级行业中的第28名。
    公司跟踪:
    (1)宝钛股份拟与久立特材合作成立湖州宝钛久立钛焊管有限公司,宝钛股份共计出资1530万元,占注册资本的34%。
    (2)久之洋于近日与某政府采购方签订了一份政府订货合同,合同金额1.21亿元人民币。
    热点新闻:
    (1)中国空军歼-20战机首次开展海上方向实战化训练。中国自主研制的新一代隐身战斗机歼-20,近日首次开展海上方向实战化军事训练,进一步提升空军综合作战能力。
    (2)特朗普宣布美国将退出伊核协议。美国总统特朗普8日宣布,美国将退出伊核协议,并重启因伊核协议而豁免的对伊朗制裁。
    (3)我国首颗高光谱综合观测卫星高分五号发射成功。
    风险提示:军民融合相关政策落实进度存在不确定性;军工板块估值较高;军工混改、科研院所进程不及预期;海空装备列装缓慢。

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国金证券,社会服务行业研究周报:个股强者恒强 板块底部铸成 18年投资重点聚焦在龙头和底部绩优股


    本周行情回顾
    本周沪深300指数上涨1.85%,CS餐饮旅游指数上涨1.08%至6919,成交额70.92亿,两市共成交1.76万亿元,餐饮旅游行业跑输沪深300指数0.77pct。餐饮旅游板块涨幅排名第九名。在细分子板块方面,旅行社板块涨幅为2.56%,酒店板块涨幅为0.61%,景区板块涨幅为0.43%,餐饮板块跌幅为2.34%。个股中涨跌幅前三名的是:大连圣亚(+5.98%)、峨眉山A(+5.15%)、锦江股份(+4.56%)。本周涨跌幅后三名个股为:三湘印象(-5.82%)、西安饮食(-3.72%)、三特索道(-3.53%)。
    行业观点
    丽江旅游改扩建牦牛坪索道,缓解公司大索道依赖症:公司拟对牦牛坪索道进行改扩建,索道建设及配套工程总投资额2.95亿元。现有索道运量为360人/小时,改造后索道运量达到1900人/小时。公司三条索道的发展较为不平衡,2017H大索道的接待人次占三条索道接待量的71%。云杉坪及牦牛坪索道主要承担大索道分流的作用,景气度下滑较为明显。其中耗牛坪的发展受益于交通影响,2016年管委会维修道路叠加索道进入扩建状态能够降低交通对牦牛坪索道的发展限制,凭借牦牛坪的优质资源有效缓解大索道的接待压力。参照云杉坪索道的涨价逻辑和幅度,耗牛坪索道涨价预期增强,考虑到专项费用的提取留存在上市公司体内的涨价幅度有限,但索道带来的运力提升(360人/小时提升到1900人/小时)能够带来云杉坪索道的客流增长从而贡献业绩。
    传统景区增长有限,内生和外延将是未来传统景区上市公司的主要话题:以黄山和峨眉山为代表的传统观光景区发展到现在出现较为明显的痛点,包括景区容量有限、淡旺季明显和产品单一创新不足等。以上市公司为观察点未来传统景区板块的趋势包括内生的经营机制改革和外生的项目和产品延伸,其中内生角度主要是通过费用管控和管理灵活来带动自然景区的流量和人均消费提升,建议关注峨眉山A。外延方面对于资源和资金要求较高,通过收购成熟景区或者打造新的休闲度假项目来顺应消费者的需求,打破产品单一属性,在提升流量的同时人均消费水平存在较大的提升空间,建议关注黄山旅游。
    即将迎来18年的新行情,建议关注出境游的持续复苏和免税政策的预期放开:17年餐饮旅游板块中表现较好的包括免税板块的中国国旅和酒店板块的首旅酒店和锦江股份。18年我们预期餐饮旅游板块的投资重点将延续17年的行情,免税和酒店行业将得到资金的偏好。同时从监督出境游各个目的地的月度数据来看出国游市场持续复苏,18年的韩国市场预期能有一定的复苏叠加中加中欧旅游年等事件将能够为出国游市场带来行业多重催化。
    投资策略组合
    中国国旅:公司内生业绩将受益于三亚海棠湾免税店的内生业绩增长毛利率的提升,行业方面将受益于离岛免税额度的开放以及未来在市内免税店领域的布局:1)三亚海棠湾免税店的业绩提升:三亚旅游市场因环境优势及市场整顿成效显然,景气度不断提升。同时海棠湾地区的高端酒店及娱乐设施将在2017-2019年集中爆发,海棠湾地区的娱乐设施的完善将提高免税店的人次。2)毛利率的提升:公司竞标获得了多个机场(首都机场、香港机场、白云机场等)的免税店经营权,规模提升实现毛利率的提升。同时参股日上能够改善公司的采购渠道,受到品类毛利率不同的影响,免税业务有望在未来三年毛利率从45%提升到55%。3)市内免税店牌照的运用:中免集团拥有北京、上海、大连、青岛和厦门的五个市内免税店牌照,开设市内免税店有望延续三亚免税店的经营模式。同时能够捕捉境外游客以及内地待出国游客,符合国内促进消费的政策倾向。4)在不考虑广州及香港机场免税店的业绩增厚情况下,目前测算2017E/2018E/2019E的业绩为25/28/34亿元,增长幅度为38%/13%/21%,EPS为1.28/1.44/1.74元,目前股价对应PE为34/30/25倍,维持买入评级。
    凯撒旅游:公司将受益于行业复苏、纵向产业链的布局以及估值安全边际。1)2018年中欧中加旅游年以及亚洲低基数影响下出境游市场预期能够出现结构性机会,公司对接零售端能够直接受益;2)线上线下布局出境游旅行社零售业务,盈利能力相对较强。对比众信旅游和凯撒旅游来看,由于商业模式的不同,零售端直接面向C端用户,毛利率及净利率相对较高,在市场充分竞争的情况下,公司能够受益于细分行业的复苏和市占率的提高。3)背靠海航上游资源,产品灵活性和议价能力高。4)对标海外成熟的旅行社发展路径来看,凯撒的步伐相对较快。5)预计2017E-2019E的业绩分别为3.4/3.8/4.98亿元,增速分别为60%/12%/31%,EPS分别为0.42/0.47/0.62元,目前股价对应的PE分别为32/29/22倍,维持买入评级。
    黄山旅游:1)内生业绩增长平稳,贡献稳定的现金流。山上酒店发展、山下酒店持续减亏。2)整合宏村及太平湖优质资源,联合周边资源实现全域旅游。3)杭黄高铁预计2018年10月开通,打造东黄山和谭家桥国际小镇实现景区扩容丰富景区产品。4)实施高管年度绩效考核办法,通过实行高管激励机制来带动公司治理的改善和业绩提升,推动公司管理层在开源节流方面对公司盈利潜力的挖掘。5)考虑到公司处置华安证券所获得的投资收益,预计2017E-2019E的业绩为4.01/4.4/5.02亿元,增速为14%/10%/14%,EPS分别为0.54/0.59/0.67元,对应目前股价的PE分别为25/23/21倍,维持买入评级。
    风险提示
    极端天气及不安全因素的发生
    宏观经济增速放缓
    影响旅游行业的负面政策出台
    业绩不及预期的情况出现

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证券日报,党建文化提供内生动力 丽鹏股份(002374)蝶变7年净利增4倍




  22年的坚守与耕耘,教师出身的孙世尧将山东烟台牟平区一家默默无闻的企业,打造成亚洲最大的防伪瓶盖生产商。2010年3月18日,丽鹏股份成功登陆中小板,4年之后,丽鹏股份募资10亿元完成对重庆华宇园林股份有限公司(简称"华宇园林")的全资收购,实现由单一的防伪包装业务向"包装+园林"双主业并行转型。
  "站在当下回望,7年来,丽鹏股份实现了蝶变发展。"熟悉该公司的业内人士告诉《证券日报》记者,"丽鹏股份主营收入从2010年的不足4亿元到2016年的17.5亿元,净利润从2010年的0.3亿元提升到2016年的1.5亿元,市值也从上市时不足13亿元最高攀升超过100亿元"。
  据了解,除了资本市场的助力,数十年如一日坚持的党建文化,为企业发展壮大提供了源源不断的内生动力。在华宇园林这一颇具战略意义的并购过程中,正是基于党建文化的充分认同,双方半个多小时就达成意向。
  日前,丽鹏股份党委书记、董事长孙鲲鹏向记者表示:"在传统瓶盖包装业务稳健发展的同时,园林生态业务将成为丽鹏股份未来经营发展的核心增长点。即以'大生态、大市政、大环保'为导向布局环保治理行业,提升公司在该领域的业务能力和服务深度,实现从单一的园林公司向综合型生态园林公司转型升级,书写丽鹏股份'美丽'新时代蓝图。"
  把小瓶盖做成大产业
  一个不起眼的小瓶盖,看起来算不上大生意,丽鹏股份却将其做成了大产业,并成为行业首家上市公司。
  这背后,是数十年坚持把小瓶盖做到极致的努力,以及把员工凝聚成一个富有战斗力整体的文化助力。
  "丽鹏文化,是丽鹏公司的运行之道。它的产生、发展、升华和传承,就是丽鹏公司由一个小作坊发展成一个大型企业、上市公司的历程。"孙鲲鹏告诉记者。
  1995年2月份,孙世尧创立了丽鹏股份的前身"烟台市丽鹏包装有限责任公司"。公司成立两年后,丽鹏股份便成立了党委,下设4个党支部,党员188人。
  "公司每天通过广播、刊物、宣传栏传递党的声音;每周一举行升旗仪式,每年'七一'晚会,重温入党誓词。"丽鹏股份一位高层表示:"'党建兴企、同兴共荣'在丽鹏公司不仅仅是一句口号,更深嵌于每名党员的自觉行动中,丽鹏公司始终将党的活动与企业的生产经营摆在同等重要的位置。"
  目前,公司中层以上全部是党员,实现了党组织机构与企业生产管理体系的高度融合。用创始人孙世尧的话来讲:"用党建凝结的企业文化打造了一支召之即来、来之能战、战之必胜,特别能战斗的铁军,一支虎狼之师。"
  也正是有这样一支用党建凝聚的铁军,丽鹏股份从一家小作坊不断发展壮大。
  2010年3月18日,丽鹏股份多年拼搏获得资本市场认可,成为中国上市公司群体的一员。这也是中国防伪瓶盖企业第一次跻身资本市场。
  自设立以来,丽鹏股份产销规模已连续十余年占据同行业第一的位置。公司产品已销往全国28个省、自治区和直辖市,并进入俄罗斯、东南亚、澳大利亚、非洲、南北美洲等海外市场。
  在稳固传统的酒类瓶盖市场的同时,公司推动防伪瓶盖在饮料、医药、化妆品等领域的逐步应用。目前,丽鹏防伪瓶盖的年产量超过20亿只,是国内第二名的4倍,市场占有率超过10%。
  一家偏居烟台牟平的乡镇企业,最终成为亚洲最大的防伪瓶盖生产基地、最大的复合型防伪印刷铝板集散地、最大的铝板复合型防伪印刷基地,产品走俏于全国及世界市场,成为当之无愧的"瓶盖王"。
  "今天成绩的取得,得益于20年来我们对产业纵向链式多元化、服务一条龙战略的坚持。"丽鹏董事局主席孙世尧说,"生产一个小瓶盖,从设备、模具的研发、制作、铝板的复合型防伪印刷,到主导产品防伪瓶盖的生产,以及生产过程中的平面印刷、曲面印刷、喷涂等全部由丽鹏自己完成,客户所需的一系列产品和服务都能得到满足,享受一站式服务的便利和舒畅。"
  关于瓶盖业务的未来,丽鹏股份2016年年报提出:"要加大新产品开发和生产设备研发力度,引领防伪瓶盖发展国际新潮流,由瓶盖生产商到一站式综合包装服务提供商,做全球知名全产业链服务商,把防伪瓶盖由亚洲第一做到世界第一。"
  收购拟上市企业华宇园林
  跨界园林,"瓶盖王"进入新领域。这对丽鹏股份未来的发展举足轻重。
  "2013年以来,酒类行业进入深度调整期和转折期,导致公司业绩增速放缓。丽鹏股份通过多种措施努力保持现有主营业务稳定发展,但下游酒类行业的复苏及新市场的开拓仍然需要一定的时间周期。"丽鹏股份副董事长、董秘李海霞告诉记者,"当时在继续发展原有主业的同时,丽鹏股份开始积极寻找其他战略性产业的发展机会,增强公司持续盈利能力,原本打算IPO的华宇园林进入公司视野。"
  2014年7月30日晚间,丽鹏股份重组预案出炉。公司以"定增+现金"方式收购华宇园林100%股权,跨界大园林之路正式迈步。同年12月28日,公司成功募集资金10亿元完成对华宇园林的并购,正式开启了双主业经营。
  华宇园林是一家在园林绿化、生态修复、环境治理、仿古建筑、花卉苗木生产营销等领域为客户提供规划、咨询、设计、建造、运营管理、投融资等一体化服务的综合性规模化国家级高新技术企业,在行业内形成了品牌优势,具备了大型高端项目的承揽和施工能力。
  这次并购对丽鹏股份发展意义重大。业内人士告诉记者,"通过并购华宇园林,丽鹏股份实现了多元化发展战略,增强了持续盈利能力,降低宏观经济和白酒行业波动对公司业绩的影响程度,提升公司抗风险能力和业绩回报能力"。
  "双方仅仅通过半个多小时的沟通就最终达成了意向",亲自操刀本次并购的丽鹏股份创始人孙世尧告诉记者,"并购不仅仅是资产的并购,更主要还是人的观念和文化认同,恰恰在这方面,双方对于党建文化都高度认同"。
  正是基于双方在文化上的互相信任和认可,在完成并购后,丽鹏股份并未照搬套路派驻相关管理人员进驻,以实现经营、财务等各方面的掌控,还是由华宇园林原班团队主导运营,直接跨越磨合期的华宇园林近年来经营业绩稳步提升。
  重组时,华宇园林承诺,2014-2016 年年度归属于母公司的净利润分别为 1.05亿元 、1.3亿元和 1.69亿元。从经营业绩看,在丽鹏股份2014年完成并购后,华宇园林实现了稳步较快发展。2014年至2016年,华宇园林分别实现扣非后净利润1.09亿元、1.32亿元和1.69亿元,顺利完成了业绩承诺。
  完成跨界大园林后,丽鹏股份进入了一个新的发展阶段。
  华宇园林在手订单达60亿元
  习近平总书记在十九大报告中指出,"加快生态文明体制改革,建设美丽中国","必须树立和践行绿水青山就是金山银山的理念"。
  在完成对华宇园林的并购后,丽鹏股份的发展也进入了"美丽"新时代。
  "华宇园林紧紧围绕'生态修复,低碳造园'理念,大力推进生态园林建设、生态环境综合治理,绿化美化祖国山川,也促使上市公司迈上更高更快的发展阶段。"丽鹏股份董事长孙鲲鹏表示。
  在贵州安顺,华宇园林先后中标西秀区生态修复综合治理(PPP)项目一期与二期工程,项目总投资超20亿元。其中,大坝"美丽乡村"项目,通过统一规划改造,大坝村环境大幅提升,盘活了旅游、民宿等产业发展,带动当地百姓脱贫致富,成为贵州省社会主义新农村典范。
  此外,在重庆市江北区鸿恩寺森林公园绿化景观工程、重庆市南山植物园改造工程、江北区观音桥步行街景观工程、莱芜市雪野湖旅游区环湖公园工程等都有着华宇园林的身影。
  华宇园林"生态修复,低碳造园",守住了"绿水青山",也为丽鹏股份带来了"金山银山"。公司销售收入从亿元跨入十亿元量级,净利润从千万级别跃入亿元时代。
  数据显示,2010年到2014年,丽鹏股份主营收入由4亿元增长到7亿元,净利润在1333万元到4118万元之间。并购完成后的2015年、2016年,丽鹏股份业绩突破10亿元大关,分别为13.57亿元和17.45亿元;净利润分别为1.21亿元和1.60亿元。
  十九大报告强调"既要创造更多物质财富和精神财富以满足人民日益增长的美好生活需要,也要提供更多优质生态产品以满足人民日益增长的优美生态环境需要"。
  业内人士指出,"生态环保行业是永远的朝阳行业,随着人民群众对美好环境的需求日益增长,生态环保产业会越做越大。并且,PPP项目的资产证券化开启,为参建单位提供了更快的资金回收渠道,围绕'美丽中国'建设的'金矿'大门已经开启"。
  作为少数有能力同时涉足生态修复及园林绿化领域的公司之一,华宇园林为丽鹏股份未来快速发展提供了可靠保障。
  目前,华宇园林在手的订单高达60亿元,是2016年营业收入的5倍。2017年上半年,公司先后拿下遵义苟坝红色文旅项目、华阴美丽乡村建设项目、安顺西秀区生态修复二期项目、重庆青年工业园区等项目,投资总额超过50亿元。8月上旬,由华宇园林等组成的投标联合体相继成为"蒲江县西河河滨景观项目"及"简阳市东城新区雄州大道提质改造工程"的第一中标候选方。

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国海证券,国防军工行业周报:魂芯二号A发布 自主可控再获有力支撑


    魂芯二号A发布,自主可控再获有力支撑。中电科38所在4月23日的数字中国建设峰会上,发布了其完全自主研发设计的数字信号处理器(DSP)魂芯二号A。魂芯二号A单核性能超国际市场同类产品4倍,可广泛应用于雷达、通讯等领域,我国核心元器件的自主可控再获有力支撑。国防军工作为对安全性和保密性高度重视的领域,向来重视核心技术和产品的自主化研发,在持续高额的投入下,以魂芯系列和华睿系列为代表的军工产品已达到国际先进水平。我们看好国防军工领域的成果对我国自主可控核心技术发展的支撑,国家投入和支持力度的进一步加大,以及相关成果未来向民用领域转化的广阔前景,推荐投资者重点关注四创电子、国睿科技。
    我们看好军工行业,给予推荐评级,主要基于以下理由:1)国防军工板块估值处于近三年的低位,已具备一定的合理性。2)军工行业基本面好转,主要得益于我国军用装备更新换代速度加快,军改不利影响逐渐消除、国企降本增效盈利能力提升。3)政策方面,看好国企改革、军民融合、科研院所改制、资产证券化等政策对国防军工行业发展的推动。4)周边安全形势变化将进一步提振市场对于军工板块的关注度,成为板块上升的催化剂。
    投资策略及重点推荐个股:1)当前阶段重点发展以及装备需求确定性高的海空军装备领域的总装龙头企业,重点推荐中直股份(600038)、中航飞机(000768)、中航沈飞(600760)、中国动力(600482)。2)重点推荐装备发展亟待突破、国家政策大力扶持的航空发动机、机载设备领域标的,推荐航发动力(600893)、中航机电(002013)、中航电子(600372)。3)看好具备一定行业壁垒、拥有核心技术优势、产品市场空间广阔的优质军民融合标的,重点推荐中航光电(002179)、中航高科(600862)、瑞特股份(300600)、菲利华(300395)、火炬电子(603678)、航新科技(300424)。4)看好集团资产证券化思路和目标明确、体外资产质优量大、上市平台地位确定的标的,重点推荐国睿科技(600562)、四创电子(600990)。
    风险提示:1)装备列装进度不及预期;2)行业估值下行风险;3)军费投入及军改进展不及预期;4)国企改革及军民融合进度不及预期;5)相关推荐公司业绩不达预期;6)相关公司资产注入的不确定性;7)系统性风险。

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申万宏源,机械高频数据周报:年报业绩预告改善明显 基金持仓低位有望迎反转


    本周核心组合:康尼机电、伊之密、杰克股份、浙江鼎力、三一重工、恒立液压。
    重点推荐股票池:杰克股份、天地科技、康尼机电、浙江鼎力、鸣志电器、美亚光电、安徽合力、鼎汉技术、大族激光、劲胜智能、三一重工、徐工机械、恒立液压、郑煤机、先导智能、永贵电器、长川科技、至纯科技。
    上周市场表现:上周沪深300指数收报4381.30点,全周上涨2.24%。机械行业指数收报1459.20点,上涨1.30%,表现弱于大盘。在申万宏源机械设备指数三级子行业中,农业机械涨幅最高,上涨2.75%,磨具磨料跌幅最大,下跌1.48%。
    本周投资策略:机械行业年报预告亮眼,板块复苏确定性高,基金Q4机械板块持仓处于低位,机械行业估值修复带来的投资机会确定性较高。全球产业链重构视角下投资机械具备优势竞争力企业,继续推荐轨交板块、工程机械板块,推荐油服板块。机械行业已公布业绩预告的182个标的中,有139个标的业绩预增或扭亏,其中54个预告增幅超过100%;有43个标的业绩预减或续亏。2017Q4基金持有机械行业仓位市值占比仅为2.86%,在近5年中处于极低水平。PMI印证龙头集中趋势。12月PMI51.6%,连续17个月高于荣枯线,大企业PMI53.0%,高于中小企业,制造业龙头集中趋势显著。重点关注利润有望超预期释放的工程机械、轨交板块,重点关注受益于国际油价上涨的油服板块,高成长预期的半导体、面板行业,以及各细分领域龙头,关注工业机器人、高端机床等高端制造领域机遇。
    高频数据追踪:【工程机械】高基数月份同比增速减缓,汽车起重机销量高增速继续保持。2017年12月份,挖掘机销量同比增长102.64%;装载机销量同比增长47.9%;平地机销量同比增长36.6%,推土机销量同比增长3.8%;压路机销量同比增长23.7%。汽车起重机销量同比增长139.1%。
    【3C自动化】全球智能手机出货量进一步增长,设计迭代利好设备需求。2017年一季度,VIVO手机出货同比增长26.6%。2017年三季度,全球智能手机出货量同比增长3.0%;华为手机出货同比增长16.4%;OPPO手机出货同比增长21.3%,苹果手机出货量同比增长2.6%;三星手机出货同比下降1.4%。
    【锂电设备】新能源汽车销量受政策利好保持较高增速。2017年12月份,新能源汽车销量同比增长55.2%;2017年1-12月,新能源汽车累计销量达同比增长53.3%。
    【高端制造】制造业复苏符合预期,金属切割机床产量下降。2017年1-12月,工业机器人产量同比增加81.0%;金属切削机床产量同比下降17.9%;工业缝纫机累计出口同比增长11.5%;叉车产量同比增长34.2%。
    【煤炭机械】煤机装备产值高速增长,建议关注煤炭后周期龙头。今年1-12月,中煤能源煤矿装备产值同比增长54.3%,连续10个月维持50%以上同比增速;煤炭开采和洗选业固定资产投资同比减少12.3%,低于预期。
    【轨道交通】铁总11月招标迎来周期性反弹,采购复兴号时速350公里列车累计已达125列。2017年1-12月,铁路机车产量同比增长32.2%;铁路运输业固定资产投资完成额累计同比上涨3.3%。
    【油服设备】原油期货价格小幅上升,全球钻机数量同比增速连续六个月减缓。上周,布伦特原油期货价格收报70.52美元/桶。12月份全球钻机数量同比增长17.9%,环比增长1.6%;12月份天然气进口同比增加35.2%。
    【交运板块】国际市场运价小幅回升。上周,BCI指数上涨279点,BDI指数上涨94点;CCFI上升6.59点;SCFI上升18.24个点。

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宏信证券,机械行业周报:政策促进新能源汽车产业发展 继续关注锂电设备龙头企业


    本周行业观点:
    政策促进新能源汽车产业发展,继续关注锂电设备龙头企业。1)近期,财政部、工信部、科技部、发改委联合发布《关于调整完善新能源汽车推广应用财政补贴政策的通知》,新版补贴政策提高动力电池系统能量密度门槛要求,调整优化新能源乘用车补贴标准,合理降低新能源客车和新能源专用车补贴标准,并加强监管和优化推广应用环境,提高续驶里程和电池系统能量密度仍是鼓励引导方向。2)双积分政策将于今年4月正式实施,2019年开始考核,目前只有部分车企可满足新能源汽车积分要求,多家合资车企尚存较大缺口,需加快推出新能源车型或购买积分来抵偿归零,尽管积分价格并未明确,但仍将对负积分车企的盈利带来负面影响。整体而言,双积分政策将促使车企积极推出新能源车型,促进新能源汽车产业发展。3)新能源汽车产销持续旺盛推升动力电池需求,锂动力电池行业产能扩张仍在延续。行业龙头宁德时代拟IPO募集资金建设“宁德时代湖西锂离子动力电池生产基地项目”,项目建成后将新增24GWh动力电池产能,相比公司2016年7.6GWh产能大幅增长;国轩高科2017年配股募资投建合肥、青岛、南京共12亿Ah高比能动力锂电池产能;比亚迪2017年底电池总产能达到16Gwh,2018年计划增加10Gwh的三元电池产能;鹏辉能源计划分两期实施10Gwh锂离子动力电池项目和5Gwh锂离子动力电池PACK项目。4)政策促进新能源汽车产业持续发展,同时新能源汽车产销持续旺盛推升动力电池需求,动力锂电池厂商仍继续扩张产能,锂电设备需求依然旺盛,继续关注锂电设备龙头企业:先导智能。
    上周市场回顾:
    上周机械设备(申万)涨幅为1.67%,跑输沪深300指数(2.62%),跑赢创业板指数(1.34%),涨跌幅在各行业中排名靠后。上周行业内涨幅前五的个股为天华院(21.07%)、海鸥股份(14.94%)、华宏科技(11.76%)、天奇股份(11.63%)、雪迪龙(11.37%),跌幅前五的个股为豫金刚石(-12.02%)、凤形股份(-10.66%)、神开股份(-10.00%)、中泰股份(-2.80%)、恒星科技(-2.62%)。
    行业新闻动态:
    1月平地机销量同比增长74%,创史上最高增速;2018年1月锂电装机1.32GWh,同比增647.75%;新能源汽车补贴退坡政策正式公布,接续政策4月1日起施行;滨海新区智能制造核心产业规模将达500亿;国家拟设立工业互联网专项工作组;IFR发布最新全球机器人密度报告。
    行业公司重点公告:
    天沃科技:对外投资;*ST京城:公司股票可能被暂停上市的第二次风险提示;天广中茂:公司控制权拟发生变更暨公司拟出售资产、全资子公司签署重大合同;纽威股份:非公开发行A股股票预案;建设机械:2018年非公开发行股票预案;厚普股份:终止筹划重大事项暨公司股票复牌、控股股东,实际控制人增持股份计划;软控股份:签署合作意向协议。
    风险提示:宏观经济超预期下行,政策落实低于预期,行业竞争加剧。

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