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上证报,长园集团(600525)半年报净利增逾三倍




  上证报讯(记者 孔子元)长园集团披露半年报。报告期,公司实现营业收入353,636.15万元,同比增长14.42%,归属上市公司股东净利润114,015.2万元,同比大幅增长330.72%。每股收益0.8733元。公司出售长园电子75%股权给深圳市沃尔核材股份有限公司,并于2018年6月7日办理了工商变更手续,报告期内,公司仍合并了长园电子的2018年1-6月利润,长园电子报告期内保持稳定增长。

中国证券网,东方财富(300059)公开发行可转债申请获证监会审核通过




  上证报中国证券网讯(记者 骆民)东方财富公告,2019年11月15日,中国证监会第十八届发行审核委员会2019年第179次工作会议对公司公开发行可转换公司债券的申请进行了审核。根据会议审核结果,公司本次公开发行可转换公司债券申请获得通过。

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信达证券,煤炭行业每周观点:库存继续去化 淡季或又不淡


    18年投资策略核心观点:18年煤炭消费增速在能源消费弹性恢复叠加能源结构调整阶段性放缓中继续回升,但供给端产能与库存自然出清叠加扩张性投资乏力,产量增速将明显下滑,18年供需缺口明显进一步放大,同时全球陷入煤炭紧缺状态,价格继续上扬而非预期的稳中有降或维持高位。由此带来业绩增速继续高企,同时悲观预期证伪后估值明显修复,在业绩超预期和估值提升下,煤炭板块迎来历史性重大配置机会(详见12月14日信达证券发布的18年煤炭策略报告)。
    煤炭价格及库存:截至8月30日,秦皇岛港山西产动力末煤(Q5500)平仓价622元/吨,较上周上涨11元/吨。动力煤价格指数(RMB):CCI进口5500(含税)619元/吨,较上周降6元/吨。
    纽卡斯尔港动力煤现货价117.9美元/吨,较上周上涨0.07元/吨。8月30日我国重要港口(秦皇岛、国投京唐、曹妃甸港、广州港)煤炭库存较上周同期下降23.5万吨至1533万吨,环比降幅1.51%;截至8月19日,澳大利亚纽卡斯尔港煤炭库存下降3.96万吨至162.1万吨。
    煤炭需求端:8月底夏季耗煤高峰基本已过,本周六大电日耗均值持续回落至67.31万吨,较上周的72.71万吨下降5.4万吨,降幅7.43%,较17年同期的76.79万吨下降9.48万吨,降幅12.35%,从整个8月份来看日耗均值为76.58万吨,较7月环比下降0.83万吨,降幅1.1%,较17年同期下降3.1万吨,降幅4.01%。另一方面,伴随夏季高温逐渐褪去,电厂机组将陆续进入检修阶段,部分下游消费企业预期煤价下跌而推迟采购,对动力煤销售和煤炭价格带来一定压力,部分煤种的下跌对其他煤种也产生下压作用;此外,从今年下游采购特点上来看,电厂采购分散性较强,根据秦皇岛煤炭网消息,个别消费企业已经开启了小范围冬储采购,为当前煤价形成了底部支撑。综合来看,今年淡旺季界限弱化,尚无较为明显的多空因素产生,短期内煤价将高位盘整震荡。但考虑到,受近两年来煤炭供应持续趋紧的局面,冬储或有所提前,另外下游工业部门存在冬季、夏季的旺季限产预期下,有望在传统淡季9月份或集中提高开工率,赶工期,从而带动能源消费,如今年4~5月份一样迎来淡季不淡的格局。
    煤炭供给端:煤炭产量相对平稳,中下游库存继续去化。根据煤炭运销协会30日最新数据,截至18年8月中旬,国有重点煤矿原煤产量18.6亿吨(重点煤矿基本为先进产能),同比增加5825万吨,增幅3.23%,统计煤炭产量如我们预期小幅增加,相对平稳,且仍然有部分表外违法转合法的产量。从库存水平来看,本周国内重要港口(秦皇岛、曹妃甸、广州港、京唐东港)库存加速去化,周内库存水平均值1,529.2万吨,较上周下降25.84万吨,降幅1.7%;本周江内港口库存量1205万吨,较上周的1221万吨下降16万吨,江内港口库存延续下行趋势,较最高点6月28日下降约14%。此外,从下游电厂库存来看,采用高库存战略,本周六大电厂煤炭库存均值1,507.89万吨,较上周增加41.57万吨,增幅2.84%,较17年同期增加409万吨,增幅37.5%,主要原因在于六大电厂普遍采用了高库存战略,叠加日耗季节性下滑导致库存小幅提升,但是库存水平相对合理;本期重点电厂库存6652万吨,环比7月底下降506万吨,降幅7.1%。另一方面,国内海上煤炭运价指数持续上涨,本期运价指数报收于1163.67点,与上期相比上行98.84点,涨幅为9.28%,其中,秦皇岛至广州航线5-6万吨船舶的煤炭平均运价环比上行2.2元/吨至50.6元/吨;秦皇岛至上海航线4-5万吨船舶的煤炭平均运价环比上行2.4元/吨至40.1元/吨,整体来看海运费及港口调度处于小幅波动阶段,下游拉运相对平稳。
    煤焦板块:焦炭方面,产地焦炭价格已逐步落实第五轮涨幅,产地主流累积涨幅500-550元/吨。山西地区焦企在环保压制下,开工受限,产地焦企普遍没有库存,出货良好。焦煤方面,环保影响下山西较多洗煤厂处于关停状态,但因关停的洗煤厂对精煤产量影响有限,且环保对煤矿的影响远小于焦企,目前除临汾、吕梁低硫及部分高硫资源大幅上涨外,配焦煤价格整体偏稳,市场涨幅空间有限。
    我们认为,贸易战背景下下,大力推进煤炭清洁利用,提高我国能源自主保障能力,是应对进口能源加征关税,油气对外依存度攀升,能源供需紧张局面现实可行的必然选择,近期国家能源局下发通知大力推进煤炭清洁利用。同时,今冬的清洁供暖政策显著变化是较去年增加了宜煤则煤,煤炭消费在政策层面又得到进一步确认。目前东北等地区已经开始提前进行冬储准备,考虑夏季冬季工业限产,九十月份或将像五六月份一样工业集中生产拉动能源需求,又是淡季不淡。此外,从宏观考量,在消费下滑、出口受贸易战略有影响背景下,财政与基建发力,稳定经济的政策有望进一步拉动后期能源需求弹性上升(原本弹性依然较好)。
    当前煤炭板块估值错杀处在了历史底部,甚至龙头公司已低于今年一级市场并购估值水平,伴随宏观悲观预期稳定,煤价持续高位震荡甚至有望淡季伴随补库超预期上涨,业绩继续向好,估值修复空间巨大。我们坚持认为,18年煤炭板块的配置机会将是历史性的,确定性的,整体性的,不分品种的,但我们仍强调动力煤、无烟煤细分板块的高确定性和炼焦煤细分板块的高弹性,因此建议弱化个股,对煤炭板块分煤种进行整体性集中配置。动力煤如兖州煤业(重点推荐)、陕西煤业(重点推荐)、中国神华(重点推荐)、阳泉煤业、大同煤业等煤炭上市公司,炼焦煤如西山煤电、平煤股份、潞安环能、冀中能源、开滦股份、盘江股份。
    7月经济数据不及市场预期。7月主要经济数据除房地产投资外,均不及市场预期。工业增加值同比增长6%,增速与6月持平;前7月累计固定资产投资同比增长5.5%,较前6月增速继续回落0.5个百分点;社消零售总额同比增长8.8%,增速较9月下滑0.2个百分点。工业生产回落既与环保政策有关也与季节性因素有关,同时基建投资需求对其也产生一定影响。
    固定资产投资增速主要受基建投资拖累,房地产投资与制造业投资增速在7月均有所提升,其中房地产投资仍主要靠增速回升的土地购置费支撑。在7月会议定调政策微调后,目前市场一致预期下半年基建投资会出现企稳回升态势,信达证券宏观组预计全年基建投资增速为9-10%左右。
    风险因素:下游用能用电部继续较大规模限产,宏观经济大幅失速下滑。

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中国证券报,终止重组 红墙股份(002809)大跌


  昨日红墙股份跳空低开,短暂上冲后便一路震荡回落,此后维持低位震荡走势,尾盘收报68.80元,下跌7.13%,成交额为2.84亿元,较此前明显放量。
  红墙股份2月14日晚间发布公告称,公司决定终止筹划重大资产重组事项,公司股票将于2017年2月15日开市起复牌,公司承诺复牌之日起1个月内不再筹划重大资产重组事项。而公司此前公告称,拟以现金购买江苏超力建材科技有限公司控股权乃至100%股权。江苏超力与公司所从事的主要业务同属混凝土外加剂行业。
  此外,红墙股份发布业绩预告,公司2016年实现营业收入4.37亿元,同比下降2.68%。归属于上市公司股东的净利润6613.61万元,同比下降19.92%。业绩低迷显然并不能支持其超过80倍的估值,短线建议投资者不要盲目抄底。

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天风证券,医药生物行业:医药部委体系调整 改革箭在弦上


    医药生物同比下跌1.29%,整体跑略输大盘。
    本周上证综指下跌1.13%报3269.88点,中小板下跌1.33%,报7563.50点,创业板下跌1.889%,报1821.32点。医药生物同比下跌1.29%,报8145.31点,表现弱于上证1.16个pp,强于中小板0.04个pp,强于创业板0.61个pp。全部A股估值为18.24倍,医药生物估值为35.90倍,对全部A股溢价率降低至96.82%。各子行业估值整体下降,分板块具体表现为:化药35.19倍,中药29.64倍,生物制品47.91倍,医药商业26.13倍,医疗器械52.69倍,医疗服务74.18倍。
    行业周观点总结。
    上周大盘整体表现为下跌,走势较弱。医药生物板块整体亦出现走高回落现象。上周,医药板块陆续有上市公司公布2017年年报以及2018年一季报,从目前已公布的情况来看,大部分公司经营状况稳定,业绩符合市场预期,基本面逻辑没有改变。
    医药部委监管体系的变革,九龙治水局面得以改善,执政权的集中和高效,将更大力度推行医改政策的落地,三保合一,采付一体,将改变过去医药支付体系的扭曲形式,加快国产替代的进程,我们判断随着竞争环境的不断改良,行业龙头依靠规模和创新优势,强者恒强。
    下周行业观点预判。
    下周医药板块我们仍会继续关注三方面机会:1、关注年报和一季报情况(消费升级+感冒相关标的)2、两会对于生物医药创新企业的政策支持不断浮出;3、无监管降价压力的消费升级品类,如高端消费药品、医疗服务等行业。
    3月月度金股:恒瑞医药(600276.SH)。
    核心逻辑:创新龙头,创新药自主研发产品逐步进入收获期,重磅产品PD-1、吡咯替尼、19K均有望于18年获批,海内外临床申报进入井喷期,BD业务将逐步成为公司新药布局的又一重要看点;仿制药海外+国内双轮驱动,海外制剂业务17年获批的ANDA产品有望于18年开始放量,国内制剂业务招标降价压力逐步释放进入恢复性增长期,首仿优先审评产品打造国内仿制药制剂业务新增长点。
    3月稳健组合(排名不分先后)。
    恒瑞医药、泰格医药、迈克生物、万东医疗、片仔癀、通化东宝、泰康生物、美年健康、奥佳华、花园生物、天士力、新增长春高新、华东医药、开立医疗个股逻辑:泰格医药(1、药政改革优先受益者,创新+一致性评价双重获益,主业恢复性增长;2、一致性评价BE业务放量,创新节点型公司围绕产业链整合布局内生+外延延续高增长。),迈克生物(1.产品线最齐全公司之一;2.集采模式划分市场格局;3.布局测序上游产品,临床应用可期),万东医疗(万东产品+渠道+远程读片,美年健康、阿里等优秀伙伴入驻,导流和补足技术短板,看好万东独特的优势和布局),片仔癀(1.年报预告超预期;2.片仔癀系列持续放量增长;3.继续发力营销改革,日化稳健表现,牙膏市场推广持续深入)、通化东宝(1.二代胰岛素稳健快速增长,2.甘精胰岛素报产受理、地特胰岛素获批临床、重组人胰岛素获得欧盟Ⅲ期临床试验批准、重组赖脯胰岛素申报临床获得受理,糖尿病综合解决方案提供商已初现雏形)、康泰生物(1、疫苗事件影响逐步消除,行业恢复+公司主动营销产品量价齐升,推动2017年业绩实现高增长;2、产品研发储备日益丰富,新产品有望在2018之后陆续上市增厚公司业绩。)、美年健康(1.客单价提升,门店数量增长带动体检人次增加;2.生态链价值强化,多领域布局);奥佳华(1.产品导入期,增长空间大;2.行业标杆,研发创新能力强)、花园生物(1.VD3提价具备持续性;2.NF级胆固醇和25-羟基维生素VD3稳步放量增长),天士力(1.业绩增长稳健,普佑克进入国家医保有望放量;2.丹滴引领中药国际化;3.“四位一体”战略加速创新转型);长春高新(1、生长激素高增长;2、疫苗业务恢复高增长;3、金赛药业与上市公司目标战略协同),华东医药(1、业绩维持高增长;2、公司在产品研发管线领域自主研发+BD引进打造系列产品管线有望提升估值),开立医疗(1、推出高端彩超,彩超业务迎高增长;2、高端内窥镜填补国内空白;3、产品结构优化,整体毛利率提升)。

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申万宏源,食品饮料行业周报:市场过度担忧致板块大跌 龙头公司性价比凸显


    投资建议:本周食品饮料大跌8.5%,其中白酒回调近10%,板块大幅调整的原因主要有:1、本周茅台公布中报,虽然收入和利润增速均符合此前预告范围,但预收款环比下降32亿;2、消费类板块整体调整,包括医药、家电等主要消费类板块本周均大幅调整;3、宏观经济的不确定性加剧了市场对未来消费需求的担忧。
    我们认为市场的反应过度悲观,大幅下跌已使龙头公司极具性价比。1、政治局会议指出,要坚持实施更加积极的财政政策和稳健的货币政策,加强基础设施建设方向明确,从历史经验看,白酒特别是中高端白酒消费与基建投资具备较强相关性;2、从行业比较的角度,在不确定的宏观经济下,消费特别是食品饮料,相对确定性依然最强,白酒、调味品等中国特色产品更不受贸易战影响;3、消费升级和品牌集中度的提升将持续带动龙头公司增长,穿越经济周期;4、龙头公司目前已具备性价比,茅台、五粮液、老窖、洋河、伊利18年PE分别为23x、20x、20x、21x和20x,19年估值即使在保守假设下也均在20x以下;5、龙头公司中期及全年的业绩确定性都很强。当前时点我们认为业绩确定性高、且估值较低的白酒及大众品龙头已具备很强的性价比。白酒重点推荐泸州老窖、贵州茅台、五粮液、山西汾酒、洋河股份、顺鑫农业等;大众品推荐伊利股份、涪陵榨菜、双汇发展、中炬高新、绝味食品、洽洽食品等。
    核心推荐:白酒,泸州老窖、贵州茅台,五粮液、山西汾酒、洋河股份、顺鑫农业;大众品,伊利股份、涪陵榨菜、双汇发展、中炬高新、绝味食品、洽洽食品。
    一周板块回顾:上周食品饮料板块下跌8.50%,上证综指下跌4.63%,跑输大盘3.87pct,在申万28个子行业中排名第24。涨幅前三位为食品综合(-1.38%)、调味发酵品(-6.18%)、其他酒类(-7.23%);跌幅前三位为软饮料(-11.80%)、啤酒(-10.73%)、葡萄酒(-10.03%);白酒板块下跌9.67%;个股方面,涨幅前三位为汤臣倍健(20.18%)、龙大肉食(7.24%)、会稽山(2.20%);跌幅前三位为舍得酒业(-20.54%)、中葡股份(-18.03%)和承德露露(-14.65%)。
    成本变动回顾:主产区生鲜乳平均价为3.38元/公斤,同比下降0.90%,环比上升0.30%。
    月份奶粉进口平均价为2936.15美元/吨,同比下降0.32%,环比下降3.97%。上周仔猪价格24.59元/公斤,同比下降29.68%,环比上升1.36%;生猪价格12.85元/公斤,同比下降8.41%,环比上升3.71%;猪肉价格20.87元/公斤,同比下降12.97%,环比上升1.80%。
    板块估值水平:目前食品饮料板块2018年动态PE30.61x,溢价率133%,环比下跌12.6%;白酒动态PE31.39x,溢价率139%,环比下跌14.2%。

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太平洋证券,电气设备与新能源行业:消费引领新能源车结构分化 "引进+输出"打开中外合作新局面


    投资观点。本周市场出现反弹,沪深300上涨3.79%,上证综指上涨3.06%,深证综指上涨4.46%,电力设备与新能源各细分板块本周也均出现不同幅度上涨。细分来看,储能、锂电池板块涨幅居前分别为7.64%、5.19%,光伏板块上涨幅度较小仅为1.33%。6月新能源车销量达8.4万辆,整体符合预期,高品质引领结构分化,A00级车型占比急剧下滑,消费趋势愈加明显。特斯拉国产化再超预期,CATL德国建厂彰显实力,对内引进鲶鱼特斯拉,对外输出利器CATL,打开新能源车领域中外合作新局面。中游6月动力电池装机2.87GWh,上半年累计装机已达15.45Gwh,上半年库存已基本消化完毕,将转入备库存阶段,中游开工率将开始逐步攀升。整体看,新能源车发展大方向依然十分明确,我们坚定看好新能源车消费元年到来以及其背后的中游崛起。本周光伏风电板块依然弱于大盘,从光伏各产品价格来看,中上游有稳住止跌的迹象,硅料环节由于厂商检修期的陆续开始,供应逐步减少,价格维稳。但是展望三季度,由于630后中国内需仅剩领跑者、扶贫项目支撑,而海外各国大多呈现稳定态势,未能补上中国需求急冻的缺口,三季度的组件价格走势不容乐观。风电方面行业装机复苏和弃风改善的逻辑依然没有变,我们建议下半年优先布局运营端,19年优先布局制造端。工控储能方面,近期工控企业汇川技术与英威腾公布的中期业绩预喜印证了我们前期的判断,工业自动化业务的稳定增长是两家公司业绩增长的重要原因。我们看好助力高端制造的运动控制类产品,将在速度、精度要求较高的应用领域保持快速增长。在我国电力体制改革深入实施背景下,随着储能技术进步与成本下降,“储能+”应用领域打开,储能商业化有望提前进入爆发期。
    新能源汽车。6月新能源车销量符合预期,特斯拉国产化再超预期,CATL德国建厂彰显实力,消费崛起趋势已基本确立,继续看好新能源车消费元年开启以及其背后的中游崛起。6月新能源车销量达8.4万辆,同比增长42.9%,其中乘用车销量达7.2万辆,同比增长74%,环比下降22%,主要受车型上市后渠道铺货与地方补贴目录影响所致,整体符合预期,无需悲观。同时高品质车型引领结构转变,6月份A00级车占比从5月的62%下降到33%,A级车占比则从5月的26%提升到41%,补贴新政对高续航引导的效果已开始体现。随着Q3汽车销售旺季到来,且潜在爆款车型进一步投放市场并完成渠道铺货,下半年销量有望迎来强劲增长。车企层面,特斯拉正式确定在上海临港建设新厂,规划年产50万辆纯电动整车,成为首家外商独资车企;长城、宝马正式联姻,将发展新能源车,随着优质外资车企不断涌入国内市场,将进一步加剧国内市场竞争。中游方面,CATL在德国建厂,直接配套欧洲客户,彰显大国重器强大实力。6月动力电池装机2.87GWh,上半年累计装机已达15.45Gwh,上半年库存已基本消化完毕,将转入备库存阶段,同时伴随300公里以上续航车型对电池需求的大幅增长,中游开工率将开始逐步攀升。整体看,新能源车发展大方向依然十分明确,我们坚定看好新能源车消费元年提前到来以及其背后的中游崛起。重点推荐标的:宁德时代、天赐材料、璞泰来、新宙邦、杉杉股份、当升科技、创新股份、三花智控、宏发股份。
    新能源发电。本周光伏风电板块依然弱于大盘,从光伏各产品价格来看,中上游有稳住止跌的迹象,硅料环节由于厂商检修期的陆续开始,供应逐步减少,价格维稳。硅片和电池片环节,海外需求开始逐步释放,给予一定的需求支撑,特别是多晶方面。但是展望三季度,由于630后中国内需仅剩领跑者、扶贫项目支撑,而海外各国大多呈现稳定态势,未能补上中国需求急冻的缺口,三季度的组件价格走势不容乐观。风电方面行业装机复苏和弃风改善的逻辑依然没有变,我们建议下半年优先布局运营端,19年优先布局制造端。推荐标的:金风科技、天顺风能。
    工控储能:近期工控企业公布的中期业绩预告或快报印证了我们前期的判断,汇川技术预计上半年净利润同比增长10%~20%、英威腾同比增长8.09%,其中,工业自动化业务的稳定增长是两家公司业绩增长的重要原因。需求回暖+进口替代+产业升级,将构成工控板块长期向好的逻辑,我们看好助力高端制造的运动控制类产品,将在速度、精度要求较高的应用领域保持快速增长。推荐行业领军企业汇川技术,细分龙头英威腾及技术平台型公司麦格米特、长园集团。储能方面,国家发改委近日发布《关于创新和完善促进绿色发展价格机制的意见》,我们在前期深度报告中已指出,市场化电价机制的确立,将给储能的发展带来真正的飞跃。意见表明在用户侧将“峰谷价差”作为撬动储能应用的一个重要支点,同时将主导权和灵活性交予地方政府。此外,意见指明电动汽车提供储能服务、推行居民峰谷电价的方向。在我国电力体制改革深入实施背景下,随着储能技术进步与成本下降,“储能+”应用领域打开,储能商业化有望提前进入爆发期。推荐标的:行业龙头阳光电源、卡位调频市场的科陆电子,打造铅蓄电池产业链闭环的南都电源。
    电力设备:根据中电联发布1-5月份全国电力工业统计数据,1-5月份,全国电源工程完成投资726亿元,同比下降5.4%;电网工程完成投资1414亿元,同比下降21.2%。电网投资从高速发展向高质量发展转变态势明显,更加偏向于配、用电侧。看好售电侧和增量配电网放开带来的结构性投资机会。继续推荐国电南瑞。
    风险提示。宏观经济下行风险、新能源车销量不及预期、电改不及预期、新能源政策不及预期。

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