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证券日报 ,家电板块依然具较强的配置价值 机构主推4只高分红潜力股


    昨日,沪深两市股指均以红盘报收,但略显不足的是,成交量并未同时放大。在沪深两市整体仍处震荡整理、2017年年报逐渐进入密集披露期的背景下,兼具绩优与防御性优势的家用电器板块重返市场风口,板块昨日累计涨幅达3.05%,在28类申万一级行业中排名第一。
    进一步看,昨日,家用电器板块内,高斯贝尔实现涨停,华意压缩(6.77%)、四川长虹(6.39%)、开能环保(6.25%)、美的集团(5.17%)、创维数字(4.62%)、飞科电器(4.47%)、长青集团(4.36%)、盾安环境(4.19%)、青岛海尔(3.65%)和新宝股份(3.13%)等个股涨幅也较为显著,均在3%以上。
    对此,东北证券表示,在目前市场风险偏好依然较低且无明显变化迹象的背景下,市场热点有望在各业绩增长确定性强的板块中继续轮转。家电板块在各板块中具备业绩确定性优势,同时长期增长也有一定保障,估值切换行情有望出现。并且家电龙头股市盈率相对盈利增长比率大多小于1,估值尚在合理范围之中,因此相较其他板块,家电板块依然具备较强的配置价值。
    国泰君安证券也表示,只要对次年的基本面不悲观,每年的四季度和次年一季度家电板块总会迎来一波超额收益的黄金时期,预计今年也不例外。
    从2017年年报业绩来看,家用电器板块整体表现突出,截至昨日,家用电器板块61家公司中,共有51家公司已披露2017年年报业绩快报或预告,25家公司2017年净利润实现或有望实现同比增长,其中深康佳A预计2017年净利润同比增长5209.75%,居第一,依米康、海信科龙、东方电热、朗迪集团、TCL集团、海立股份、兆驰股份、华帝股份、浙江美大和中新科技等公司2017年净利润均实现或有望实现同比50%及以上的增长。
    在上述25只绩优股中,有13只个股近30日内被机构给予了“买入”或“增持”等看好评级,其中浙江美大(14家)、三花智控(11家)、华帝股份(9家)、苏泊尔(8家)和TCL集团(4家)等5只个股后市表现被机构集中看好,近30日内机构看好评级家数均在4家及以上。其中TCL集团最新收盘价为3.82元,最新动态市盈率为26.21倍,股价与估值在上述5只个股中均为最低。对于该股,招商证券表示,TCL集团业绩贡献主力华星光电,为国内规模仅次于京东方的面板企业,OLED进度也紧随京东方。预计TCL集团2018年一季度业绩同比增长30%以上,建议积极关注后市表现。
    除业绩、防御性等优势外,较高的股息率也是机构看好家电板块后市表现的另一重要原因。财通证券表示,家用电器板块是具备鲜明高分红特点的投资领域,当前市场波动的过程中应抱紧高分红核心标的,根据历史分红情况、业绩、估值等指标综合筛选,建议关注格力电器、小天鹅A、海信科龙、新宝股份等4只潜在高分红个股。
    在家电板块基本面依然向好的背景下,天风证券也看好家电板块龙马股的后续行情,其表示,前期股价下行提供低吸良机。维持白电龙头股整体估值中枢提升仍将持续进行的观点,推荐板块龙头股格力电器、美的集团等。另外,继续推荐基本面底部复苏的黑电板块。

全景网,华联股份(000882):暂未收到控股股东增持计划




    全景网7月18日讯“改革创新发展沟通互信互赢——2019年北京辖区上市公司投资者集体接待日”周四下午在全景·路演天下举行。华联股份(000882)财务总监崔燕萍在活动中表示,公司目前没有收到控股股东的增持计划。青岛购物中心需要对项目局部规划进行调整,目前已经有序推进。

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上海证券报,搅动汇源通信(000586)资本漩涡 玩家唐小宏浮现




    明面上,燃起控股权争夺战的汇源通信,似乎是资本竞逐的香饽饽;暗地里,大股东、二股东在层层穿透后竟“系出同门”,有着声气相通的资本勾连。
    A股史上堪称离奇的汇源通信要约收购案,正以一种内部撕裂的方式逼近真相:“金主”珠海泓沛合伙人内讧,幕后玩家引入另一路人马举牌并发起要约,隐形盟友预受要约谋求套利……
    据上证报记者调查,名义上由汇垠澳丰通过蕙富骐骥执掌的汇源通信,真正操盘人是资本玩家唐小宏,他利用汇垠澳丰的通道架设杠杆买壳,在多次重组无果后陷入僵局,又另辟蹊径“扶持”上海乐铮夺权。资本暗战之中,代持、利益分配、权责约定等大量抽屉协议未被披露,且存在股价操纵嫌疑。
    唐小宏并非一个人在战斗,以其旧友亲朋为核心的资本团队,辗转于至少三家“壳公司”,充斥着资本藤蔓和障眼法。目前,种种疑点已引发监管关注,而更多违规细节,还有待监管部门进一步查证还原。
    在金融去杠杆、强监管等要素构建的资本市场新生态下,汇源通信的案例无疑具有超乎个案之外的标本意义。引人深思的是,资本市场每一次壳交易和控股权争夺背后,究竟隐藏着多少角落里的秘密?是否存在对中小股东知情权和交易权的侵犯?
    要约僵局:“盟友”称是被骗来的
    二股东找来“实力盟友”拟推出部分要约收购,收购价21.50元/股,比市价高出35%以上,上市公司控股权争夺战好像一触即发——这下股价就要大涨了吧?你太天真了!残酷现实是,要约收购报告书摘要公告当天的股价虽有过涨停,但也放了巨量(不少人在抛),但第二天就碰了跌停,此后一路下跌掉进深坑,现在10.43元/股的股价比“要约收购价”打了对折还不止。
    反常之处必有妖。这家颠覆投资者常识的公司叫汇源通信,它“野心勃勃”的二股东叫上海乐铮,那位“实力盟友”叫安徽鸿旭。而在向记者介绍事情经过时,安徽鸿旭的实际控制人张兢用了一个“骗”字。
    “我们完全是被骗进来的,他们(指上海乐铮)引我们入局,来达到他们的目的。”日前,张兢在成都接受记者采访时一语惊人。
    简单回顾,今年1月26日,上海乐铮与安徽鸿旭接触后,决定结成一致行动人并对汇源通信发起要约收购,收购主体是安徽鸿旭。要约收购报告书摘要于2月27日发布,汇源通信当日涨停并放量。但是,在申请了一次延期后,原本应于3月下旬披露的收购报告书全文,却迟迟未能发出,要约收购也就无法实施。问题出在哪儿呢?
    “要约收购主体是我们,出钱的是我们,上海乐铮却来主导事件进程,这正常么?最关键的是,要约收购不是定向协议收购。收购还没启动,上海乐铮就急急忙忙联系预受要约的上市公司股东,这不反常么?”张兢反问记者。
    上海乐铮这位“二股东”,是自去年5月起增持汇源通信股份的,到7月上旬举牌,买入价区间在17.83元至21.44元/股,后又进行了小幅增持,截至去年9月末,共持有汇源通信6.63%的股权。而据汇源通信年报披露,上海乐铮在完成增持后,快速将所持股份进行了质押融资,质押比例100%。
    “上海乐铮拉我们入局,应该是想利用要约收购的消息来稳住股价,避免触及质押警戒线。可疑的是,如果之前没有任何联系,他们短时间里怎么能找来那么多‘不认识’的股东签订预受要约协议?这一切会不会是早已安排好了的,把他们关联账户早先买入的股份通过要约收购高价卖给我们(安徽鸿旭)呢?”张兢称。
    这也是监管部门的关注点。深交所4月2日下发关注函指出,上海乐铮与汇源通信部分股东自2月9日至2月24日签订了共计92份预受要约协议书,涉及2508.47万股汇源通信股票,占股比例12.97%。经查,其中16名签约方在签约时未持有汇源通信股票或持股少于协议约定的股份数量,且前述92人中有24人现已不再持有汇源通信股份了。对此,深交所要求上海乐铮说明其获取签约方信息的途径、双方关系、协议签署过程及其合法合规性。
    上海乐铮回复称,汇源通信2月5日在“重大事项停牌公告”中透露要约收购意向后,不断有投资者通过上市公司与之取得联系。上海乐铮通过微信或电话向这些投资者说明拟签署的预受要约协议的基本内容,在获得签约意向后,询问对方持股数及身份证号后,将协议文本发送给投资者,由投资者签署,并完成签约。上海乐铮还强调,未主动联系任何汇源通信股东,且与签约方不存在关联关系。
    暂不论上海乐铮与安徽鸿旭的话孰真孰假,综合公开披露的信息,的确有可疑之处。对诸多疑点,记者曾多次联系上海乐铮方面试图采访,但未果。
    按上海乐铮对深交所的回复,是在2月5日汇源通信发出公告后,才有股东来联系的。可是,就在汇源通信2月5日的公告里,曾专门强调“鉴于收购人拟与部分股东协商不可撤销协议的签署,本次要约收购相关工作目前尚在筹划与推进当中。”照此表述,上海乐铮当时就已经与一些股东接触并协商签订预受要约协议了?
    同样根据上海乐铮的公开披露,在上述92份协议中,仅2月9日一天便集中签署了80份。“对关键信息不核实就签约,仅通过微信或电话确认,这种做法太草率了。除非上海乐铮有十足的把握。”一位市场观察人士指出,要约收购本是一种严肃且具有法律效力的市场化收购方式,无需由收购方提前联系卖家。
    一个易被忽视的细节是,安徽鸿旭在4月12日通过汇源通信发出的声明中,指出本次要约收购的财务顾问(券商)拒绝对预受要约出让人的真实性进行审查。上海乐铮则坚称,92份预受要约协议没有任何违规可能。
    “如果92份协议完全真实(且无违规),且签约方与上海乐铮毫无关联,那负责该项目的券商为何拒绝给出审查意见?”张兢称,“我有足够的证据证明所说情况的真实性,上海乐铮对外怎么说不要紧。因为真相只有一个。”
    暗箱密谋:“大股东”出钱让二股东夺权
    真相到底是什么?在上述92份协议中,一个签约方的出现,使隐秘的资本关联,露出了线索。据查,通过上海乐铮预受要约的有“华宝信托57号-毛贵良”,而毛贵良与汇源通信大股东蕙富骐骥的幕后主导人唐小宏关系紧密(详见下文)。至于摆出架势要获得汇源通信控股权的上海乐铮,实际上也和唐小宏团队声气相通。
    时间回拨到2015年11月,蕙富骐骥斥资6亿元从汇源通信原控股股东明君集团手中受让上市公司20.68%股权,成为第一大股东。蕙富骐骥的GP(普通合伙人)是汇垠澳丰,LP(有限合伙人)“汇垠澳丰6号”出资约6亿元。“汇垠澳丰6号”背后实际出资人是A级委托人农银国际和B级委托人珠海横琴泓沛股权投资基金(有限合伙)(下称“珠海泓沛”),出资份额分别是4亿元和2.035亿元,北京鸿晓是珠海泓沛的管理人。
    2017年10月,北京鸿晓发生股权变更,李红星取代韩笑成为实控人(参见股权结构图)。原本应同步上演的剧情是:北京鸿晓通过受让资产份额,取代汇垠澳丰成为蕙富骐骥的GP,进而间接掌控汇源通信。但是,珠海泓沛暴发内讧,改变了事件走向。
    记者掌握的一份材料显示,按2015年底蕙富骐骥成为汇源通信大股东时签的补充协议,蕙富骐骥持有的汇源通信股份解禁后,珠海泓沛有权要求受让蕙富骐骥持有的汇源通信股份,即以解禁日前20日均价的九折转让给珠海泓沛及/或其指定第三方。但这一“抽屉协议”并未公告。
    “运作汇源通信项目的核心团队有三人,唐小宏是幕后主导者,方程全程参与了壳交易的谈判,我负责募集了部分资金。”李红星对记者透露,2015年底,他经朋友介绍与唐小宏结识,唐小宏推荐了汇源通信项目。李红星负责募集珠海泓沛的部分LP资金,钱主要来自韩笑和林志强。与汇垠澳丰、明君集团等谈判的是方程,即汇源通信现任总经理。根据约定,珠海泓沛按照合伙人协议分配给北京鸿晓的超额收益分成(即LP投资收益的20%)归唐小宏、李红星、方程所有。
    记者获得的一份《确认函》也显示,珠海泓沛执行事务合伙人付国东系李红星及唐小宏委派;方程代表珠海泓
    沛进行汇源通信项目的谈判,李红星与唐小宏知情并最终予以确认。该函件有李红星、唐小宏的签字,签署时间为2017年11月28日。
    北京鸿晓方面称,珠海泓沛系由北京泓钧资产管理有限公司(下称“泓钧资产”)法人唐小宏牵头筹划组建,是由唐小宏、李红星、方程三人共同管理的投资汇源通信股权收购项目的专项基金,“由于唐小宏不愿披露他本人的信息资料,故珠海泓沛组建时由北京鸿晓担任珠海泓沛的管理人(即GP)。”
    但上述“抽屉协议”因故未能兑现,于是出现了北京鸿晓2017年底欲受让汇垠澳丰所持份额来掌控蕙富骐骥,却被珠海泓沛部分合伙人否决的一幕。今年2月2日,珠海泓沛部分合伙人致函称,坚决不同意北京鸿晓受让汇垠澳丰所持份额,当天,本来预期要易主的汇源通信股价跌停。紧接着,汇源通信就因上海乐铮筹划前述要约收购事项停牌。
    今年3月7日,北京鸿晓再次召开珠海泓沛全体合伙人会议,就转让事项表决。结果,因占珠海泓沛实缴出资份额45.22%的合伙人表示反对,仍未能取得“全体合伙人决议通过”。据相关资料,珠海泓沛实际出资总额为4.931亿元,分别由唐小宏、李红星、方程三人通过各自的渠道募集,李红星筹得的资金主要来自韩笑(5000万元)、林志强(2.2亿元)。简单计算,扣除韩笑、林志强及北京鸿晓的资产份额,珠海泓沛其余合伙人的合计份额恰为45.22%。可见,珠海泓沛内部已然出现了两大阵营。问题是,前述补充协议及利益分配等信息,从未在汇源通信的公告中披露,这意味着涉嫌严重的信息披露违规。
    在珠海泓沛两派合伙人分道扬镳时,另一路“人马”的亮牌改变了博弈格局。这就是汇源通信二股东、一直以合作伙伴姿态示人的上海乐铮突然谋划要约收购寻求控股权。资料显示,上海乐铮2016年8月设立,注册资金3000万元,2017年5月4日增至1.94亿元,7月19日再次增资至2.25亿元。在去年5月增资后,上海乐铮火速实施举牌,按汇源通信区间股价推算,耗资约1.8亿元。
    令人震惊的是,记者调查获知,上海乐铮的举牌“弹药”居然来自珠海泓沛。“唐小宏提出由上海乐铮通过二级市场直接增持、要约收购等方式取得上市公司的控制权,负责汇源通信的后续资产重组和运作,这样可以快速提振股价。”李红星还出示了珠海泓沛辗转将1亿元资金用于上海乐铮增资的路径及过程,“账户信息和转账单位,都是唐小宏安排的。”
    “从各方信息看,汇垠澳丰只是充当了一个通道,即以其国资背景撬动银行资金,配合私募进行壳交易。”有投行人士对记者表示,汇源通信易主以来,上市公司未及时披露相关信息,侵犯了中小股东的知情权,“上市公司、收购方汇垠澳丰及其幕后金主对此都有责任。”
    灰色玩家:唐小宏辗转三家“壳公司”
    上海乐铮与唐小宏方面的关联还不止于汇源通信的“暗箱”。记者注意到,上海乐铮还是全新好的“座上宾”,发出邀约的正是唐小宏。
    2017年9月26日,泓钧资产、吴日松、陈卓婷夫妇及上海乐铮共同签署《一致行动暨共同控制协议》。作为泓钧资产的战略合作伙伴,上海乐铮拟在未来12个月内通过各种方式增持全新好不少于10%的股份。这表明,泓钧资产与上海乐铮的关系非同一般。
    唐小宏掌控的泓钧资产系全新好第一大股东,但已将所持股票对应的表决权委托吴日松行使。此前,零七股份(全新好前身)原控股股东广州博融、前实控人练卫飞将所持合计25.99%股份的对应表决权统一委托前海全新好行使。工商资料显示,前海全新好的实际控制人为吴日松、陈卓婷夫妇,出资比例为45%;唐小宏持37%股权,担任总经理。2016年6月,唐小宏已将其所持前海全新好37%股权所对应的表决权委托吴日松行使。
    “唐小宏躲在幕后扮演了重要角色,但自始至终不认定自己为实控人,主要是出于资本运作便利性的考虑。”市场人士认为。
    如今,唐小宏已准备抽身。今年2月,泓钧资产等与汉富控股签订协议,拟将所持全新好股份全部转让。其中,泓钧资产拟转让4685.85万股,占全新好总股本的13.53%。对此,交易所发出关注函,就泓钧资产撤离后上海乐铮增持10%股份承诺是否依然有效等事项发问。上海乐铮回复称,增持承诺不变。
    上海乐铮的“两头忙碌”也被监管关注。深交所3月12日对全新好发出关注函,要求上海乐铮说明拟继续收购全新好10%股份的目的、原因及具体安排。同时结合在汇源通信的收购安排,详细说明本次增持承诺履行中的资金来源,是否具备真正的收购实力。
    另一方面,金蝉脱壳的唐小宏,也在全新好留下了“灰色痕迹”。
    2016年3月,全新好完成对上海量宽的1.2亿元现金增资,增资后持股51.22%。增资前,唐小宏方面持有上海量宽35%股权。彼时,上海量宽尚无营业收入,作价却高达2.34亿元,溢价幅度约57倍,并定下业绩对赌目标。但至2017年6月,全新好称,预计上海量宽无法完成业绩承诺,将由宁波泓钧出面回购股权。
    “这笔交易明显存在资金占用的嫌疑,从上市公司流出去的增资款是谁在使用?究竟用在了哪里?值得追问。”投行人士表示。
    记者还发现了唐小宏及其盟友在步森股份的“留痕”。
    2015年4月,上海睿鸷资产耗资约8.36亿元入主步森股份。其中,睿鸷资产有限合伙人(LP)海南领先及刘靖、田璧、王亚鸿持有8.27亿元资产份额;普通合伙人(GP)非凡领驭认缴出资860万元,占比仅1.03%,杨臣、田瑜、毛贵良、刘靖等四名自然人分别持有非凡领驭25%股权,并签署了一致行动协议。当时,唐小宏的身份是非凡领驭的委派代表。2016年8月,杨臣等人将睿鸷资产的资产份额出售给了徐茂栋,获利数亿元离场。
    结合步森股份、全新好公开披露的资料,唐小宏、杨臣、刘靖均曾就职于海航集团计财部,田瑜为唐小宏之妻。毛贵良则为海口伟德牧业财务经理、海口信惠中天投资执行董事兼总经理。正如上文所述,毛贵良也出现在了汇源通信的预受要约协议名单中。
    据知情人士透露,唐小宏等人在海航平台获得了不少资源及运作能力,随后自立门户投身二级市场,热衷壳资源撮合交易,设立了一批以“泓钧”命名的为资产与资本运作服务的公司平台。“但唐小宏一般不露面,多是通过他人代持。”该人士指出,唐小宏及其盟友拆东墙补西墙,借助杠杆获取资金,并通过上市公司设立产业基金再收购关联资产等方式,从基金套取资金循环利用。
    “在上一轮加杠杆的大潮中,不少私募借助杠杆肆意炒壳。如今,击鼓传花的游戏已难以为继,也使得桌面下的各种矛盾被激化曝光。”资深投行人士认为,监管部门应对此类违法违规行为进一步强化监管,持续净化资本市场生态。

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中国证券报,基建板块逆市上涨


    昨日,在休整数日之后,基建板块再次发力上涨,建研院涨停,多股涨幅超过3%。申万一级行业指数中,建筑装饰、建筑材料分别上涨1.38%、0.68%,位居涨幅行业前两位。
    对于基建板块,分析人士表示,在基建托底乃至向上预期下,行业横向对比具有相对确定性,目前基建板块仍是优选方向。
    基建板块表现突出
    昨日,市场震荡调整,上证指数尾盘翻红,而深证成指震荡下跌,基建板块逆市崛起,表现亮眼,板块内建研院涨停,棕榈股份上涨6.67%,山鼎设计上涨6.38%,中国铁建上涨4.03%,中国交建上涨3.72%,建筑行业指数上涨1.69%,而在申万一级28个行业中与建筑相关的两个行业建筑装饰和建筑材料涨幅分居行业涨幅前两位。
    近期,基建领域暖风频频,一方面,数据显示,8、9月份专项债发行明显加速,从目前发行情况来看,专项债发行进度略超预期:前9月份累计净融资1.25万亿元,完成全年计划93%;其中,8月份净融资额0.44万亿元,9月份净融资额0.65万亿元,是今年发行最快的两个月份。不过,长江证券分析师毕春晖认为,下半年专项债发行一定程度上弥补在建项目资金短缺,助力投资在四季度出现企稳,但显著提振基建投资仍有一定难度。
    另一方面,随着央行降准,招商证券表示,降准释放的资金其中4500亿置换MLF,同时释放7500亿元增量资金。资金面改善已得到确认,基建在目前经济环境中仍是主要手段之一,四季度基建投资数据有望企稳回升。
    基本面有望持续改善
    基建板块在休整数日后展开反弹,对于基建板块的投资如何来看?
    毕春晖表示,建筑行业作为“需求导向型”和“资金驱动型”的行业,无论是财政刺激需求还是资金边际放松,都将引导企业基本面向良性发展。
    对于基建板块,申万宏源证券表示,稳增长与防风险的再平衡是核心的政策组合:政策态度转向最利好地方平台,预计平台融资大为改善将带动基建投资上行。信贷财政宽松将带动地方政府表内负债率提升,但资管新规对于期限匹配的要求构成地方政府无序债务扩张的核心约束项,地方政府通过担保、非标增加隐性债务的路很难走通,中央也会施加约束;表内信贷与专项债加速投放将是本轮基建投资资金的主要增项,中央政府对于地方基建投资资金的控制力增强,预计基建投资将会出现结构性分化,扶贫、民生、中西部区域重大基础设施建设将是本次基建投资的重点方向。推荐业绩高增长、融资环境改善后边际变化的标的。
    国盛证券表示,政策持续加码基建补短板以稳增长方向明确,行业基本面有望持续改善,行业横向比较优势明显。同时政策支持PPP规范发展趋势已明,9月财政部PPP项目管理库新增入库金额大幅提升,后续PPP贷款如若加快将成为基建补短板重要抓手。此外装配式建筑尤其是装配式装修领域最新进展值得关注。

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东吴证券,电力设备与新能源行业点评:8月装机电量增长稳定 三元依然为主导 铁锂已有起色 看好龙头成长行情


    根据GGII数据,2018年8月电动车产量9.58万辆,同比增长37%,环比增长22%。乘用车产量8.5万辆,同比增长51%,环比增长22.6%;客车产量4387万辆,同比下降35%,环比增加28%;专用车产量6840万辆,同比降低2%,环比增长14%。2018年1-8月电动车累计产量55.5万辆,同比增长75%;乘用车48万辆,同比增长84%;客车累计生产4.3万辆,同比增长63%,其中宇通累计生产9978辆,8月当月991辆,环比增1.1倍;专用车累计生产3.2万辆,同比增长5%。
    装车电量方面,8月装车电量总体稳定增长,铁锂环比增速快,三元较稳定。我们根据GGII数据统计,8月为4.17gwh,同比增长44%,环比增长23%。2018年1-8月累计装机电量为23.1gwh,累计同比增长106%。1)磷酸铁锂:8月装机电量为1.38gwh,同比下降4%,环比上升48%,占比33%;2018年1-8月磷酸铁锂累计装机电量8.6gwh,同比增长71%,占比为37%。2)三元:8月装机电量2.5gwh,同比增长90%,环比增长15%,占比61%,占比稳定在60%;三元2018年1-8月累计装机电量为13.5gwh,同比增长140%,占比59%;锰酸锂8月装机电量为0.06gwh,2018年1-8月累计为0.44gwh。
    各车型平均带电量来看,8月纯电动乘用车单车带电量43.53kwh,环比基本持平,稳定在高位。8月乘用车依然以A0、A级为主导;而A00级由于前期抢装透支需求,且部分主力的A00级车企如知豆、康迪、长安等今年因资金链、产品调整慢等原因,销量一般。8月纯电动客车平均带电量进一步提升,超过210kwh/辆。
    从电池厂商看,宁德时代8月装机电量依然领跑市场,为1.47gwh,但环比增速放缓为8.4%,占比下滑至35%;比亚迪、力神增速较快。宁德时代8月装机电量依旧维持高位,为1.47gwh,同比增18%,环比增8.4%,占比略有下滑,其中磷酸铁锂为0.52gwh,三元为0.95gwh;2018年1-8月累计装机电量9.36gwh,同比增长194%,累计占比40.5%。
    2018年1-8月磷酸铁锂动力电池主要集中于CATL、比亚迪和国轩高科,三家合计占据81.5%的市场份额,市场集中度高。三元市场前五大厂商为CATL,比亚迪,孚能科技,比克电池和力神,共占据81%的市场份额。
    从车型来看,乘用车依然为电池消纳主力。8月乘用车装机电量为2.97gwh,环比上升26%,同比增长104%,占比71%;专用车装机电量0.36gwh,同比上升8%,占比8.6%;客车0.84gwh,同比下滑22%,占比20.2%。2018年1-8月,乘用车累计装机电量14.29gwh,同比增122%,占比62.0%;专用车1.72gwh,同比增17%,占比7.5%;客车7.05gwh,同比增120%,占比30.6%。从电池结构看,三元在乘用车中占比有所回落但仍占主导。8月份三元在乘用车占比为79%。
    投资建议
    推荐锂电中游的优质龙头(星源材质、新宙邦、璞泰来、杉杉股份;天赐材料、当升科技、创新股份);电池龙头(宁德时代、亿纬锂能、比亚迪);核心零部件(汇川技术、宏发股份);优质上游资源钴和锂(华友钴业和天齐锂业。
    风险提示
    示:投资增速下滑,政策不达预期,价格竞争超预期。

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证券时报,中科信息频繁涨停 人工智能概念次新股跟风异动


    集次新股和人工智能两大概念于一身的中科信息,昨日再度涨停。自8月10日打开一字涨停板以来,中科信息股价连续上涨,近6个交易日录得5个涨停板。中科信息引领次新股反弹的同时,沾边人工智能概念的次新股跟风集体飙升,有多只股票简称带有科技、通讯、智慧等相似字样的次新股昨日涨停。
    中科信息或许是一只相当纯正的人工智能概念股,其招股说明书6次提及人工智能,并且都与公司主营业务密切相关。招股说明书显示,中科信息主营是以智能识别及分析技术为核心,为客户提供信息化解决方案(包括软件及硬件)及相关服务,目前主要应用在政府及其他领域、烟草领域、现场会议领域、石油领域和印钞检测领域。现阶段,公司智能识别及分析技术的主要应用方向包括高速机器视觉、数据智能分析等。机器视觉技术是一门涉及人工智能、神经生物学、心理物理学、计算机科学、图像处理、模式识别等诸多领域的交叉学科。智能分析是人工智能的重要分支。
    目前A股市场上人工智能概念龙头股,科大讯飞6月以来狂飙,累计涨幅超过110%,并且创出历史新高。中科信息无论是市值还是市盈率,都比科大讯飞低得多,加上流通市值又低,于是就有了6天5涨停的火爆行情。
    或许是中科信息的示范作用,昨日但凡沾边人工智能概念的次新股都跟风集体飙升,股票简称带有科技、通讯、智慧等相似字样的次新股表现相对更加强势。证券时报·数据宝统计显示,中国科传、必创科技、大烨智能、瀛通通讯、中科信息、国科微、东方中科、智动力、纵横通信、惠威科技等10只相关次新股涨停。
    此外,上述10只次新股有7只开板时间是在7月份后,显示出开板越晚的次新股热度也越高。而追溯到整个板块表现也同样符合上述规律,数据显示,8月份开板次新股昨日平均上张6.33%,7月份该数据为4.76%,6月份该数据为2.69%,5月份只有1.79%。
    同时,股票简称带有科技、通讯、智慧等相似字样的次新股在同期开板次新股中又是表现更好的。比如最近开板的次新股中,纵横通信、智动力等个股昨日涨停,朗新科技涨超9%,双一科技涨超5%。而追溯到8月份开板次新股的市场表现,也同样符合上述规律,9只相关股票昨日平均涨幅接近8%。
    据此,数据宝梳理了7月后开板次新股中带有上述相似字样的次新股。其中,昨日涨超9%的朗新科技最新价18.91元榜单最低。整个7月份后开板次新股方面,比朗新科技价格还低的仍有几只,嘉泽新能仅9.67元,迪生力、金龙羽等个股最新价在15元以下。
    从流通市值角度看,隆盛科技5.7亿元最低,必创科技、大烨智能、华体科技等多只个股流通市值在7亿元以下。整个7月份后开板次新股方面,沪宁股份、日盈电子等个股最新流通市值低于隆盛科技的5.7亿元,分别为5.28亿元和5.53亿元。
    A股历史上就有看名称买股票的炒作习惯,有些股票可能就是概念炒作,或者是市场误读。榜单中最像人工智能概念的大烨智能、美格智能、智动力等,与人工智能概念相去甚远,但由于股票简称,可能成为资金爆炒的方向。然而,次新股行情惨烈犹在眼前,投资还需谨慎。

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中证网,盘面追踪:芯片国产化概念走强


  中证网讯(记者 柴峥)今日早间,芯片国产化概念再度走强,领涨概念板块。截至发稿,指数涨3.44%,个股中,兆日科技、国民技术涨停,紫光国芯、富瀚微、欧比特等涨幅居前,其它个股表现活跃。
  消息方面,美国商务部近日宣布,由于中国设备厂商中兴通讯向美国官员做虚假陈述,违反了美国限制向伊朗出售技术的制裁条款,美国公司将禁止向中兴通讯出售零部件、商品、软件和技术 7 年,直到2025年3月13日。
  对此,川财证券表示,目前关键元器件几乎完全依赖进口,芯片国产化需加速。其指出,当前国产芯片相比美国等国际领先水平差距较大,基站芯片的国产率几乎为零,技术含量较高的关键元器件几乎完全依赖进口。本次美国商务部制裁中兴通讯的事件给中国芯片行业敲响了警钟,芯片国产化进程需加速。本次事件对于国内芯片设计和生产厂商冲击较大,但同时也会提振其加大自主研发的力度,国产厂家有望加大经费投入和人才引进力度,并做好专利保护等相关措施。

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