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光大证券:纺织服装行业周报:18Q150家服装零售额同增7% 3月瑞士钟表出口我国同降7%

    周行情回顾及观点
    近两周上证综指、深证成指、沪深300分别涨0.63%、0.17%、0.37%。纺织服装板块涨0.86%,其中纺织板块涨0.57%、服装板块涨1.02%。
    据中华商业信息网,2018Q1全国50家重点零售企业服装类零售额同比增长6.5%,增速高于上年同期6.7PCT,3月当月除金银珠宝类外,其他品类均实现正增长、且增速不低于去年同期,呈现良好回暖态势;据瑞士钟表工业联合会,2018年3月瑞士手表出口中国(不含香港)金额同比降6.9%、增速较去年同期下降44.69PCT,较前两个月增速均大幅放缓,月度之间呈现波动、建议关注后续情况。
    我们认为当前终端消费持续回暖,行业多年调整持续复苏,我们对行业表现保持乐观,18年第一季度数据在春节较晚和冷冬利好下较靓丽,可选消费继续向好。推荐三条投资主线:1)高端女装、中高端家纺等业绩预计继续优秀,大众服装龙头17Q4现拐点、18年零售继续转好,长期强者恒强,包括太平鸟、罗莱生活、水星家纺、安正时尚、海澜之家、歌力思等标的;2)高景气新模式的高成长标的,如跨境通等;3)纺织制造低估值龙头,关注棉价等机会,后期出口走势尚待观察。
    近两周为国储棉轮出第七、八周,成交热情维持低位,地产棉与新疆棉竞拍继续分化。短期国储棉轮出增加棉花供给,棉价预计企稳,但结构性机会仍存;18年下半年优质新棉上市望带来一波上行机会。
    行业公司新闻动态
    中美市场复苏促HugoBoss一季度销售强劲增长;中国人强劲需求助Hermès一季度销售大增10%;Tapestry第三季度收入涨33%;Adidas一季度电商增27%、大中华区增26%;VF集团业绩胜预期。
    对外投资:森马服饰拟1.1亿欧元收购Sofiza100%股权及债权;维格娜丝拟发行不超8.8亿可转债用于支付收购TW品牌尾款等;航民股份拟9.72元/股向航民集团、环冠珠宝分别非公开发行5614万股、5394万股,占发并购买航民百泰首饰100%股权。
    股权转让/增减持:跨境通总经理徐佳东拟不低于28元/股受让公司1.1亿股份(占7.27%)成实际控制人;拉夏贝尔股东王胜洪7.9~8.18港元/股增持172万H股,占总股本0.3%。其他:贵人鸟18年拟对经销商提供不超10亿元短期资金支持;如意集团拟195万元(含税)出售纺织设备资产。
    行业数据汇总
    328级棉现货15465元/吨(近两周-0.11%,下同);美棉CotlookA93.50美分/磅(+1.69%);粘胶短纤13900元/吨(-2.46%);涤纶短纤8850元/吨(-1.58%);长绒棉24800元/吨(+0.00%);内外棉价差-297元/吨(-156.03%)。
    风险提示:终端消费需求疲软;汇率波动风险;棉价下跌或大幅波动;部分公司解禁压力;中美贸易摩擦影响出口型企业业绩。

申万宏源:风电行业深度报告之海上风电:快马加鞭的海上风电

    海上风电资源禀赋优越,预计未来三年市场空间达到1800亿。我国海上风能资源丰富,近海风能可供开发资源达到5亿千瓦。海上风场距离负荷中心较近,消纳能力强,风电发展逐渐向海上转移。2017年海上风电装机实现大幅增长,增速达到97%。根据规划,我国未来三年海上风电装机容量年复合增长率超过30%,重点推动江苏、浙江、福建、广东等省的海上风电建设。以海上风电成本14000元/KW测算,2020年我国海上风电累计装机目标15.78GW,预计2018-2020年我国海上风电建设投资市场空间将达到1800亿元。
    电价政策倾向海上风电,项目投资进展快马加鞭。2018年1月1日实施新上网标杆电价,但维持海上风电上网标杆电价不变,近海风电项目标杆上网电价为每千瓦时0.85元,潮间带风电项目标杆上网电价为每千瓦时0.75元。此次电价调整逐步引导风电项目开发向非限电地区转移,并鼓励海上风电开发。2017-2018年,我国核准海上风电项目18个,总计5367MW;开工项目14个,总计3985MW。
    海上风电未来成本下行,经济竞争力显著提升。受益于风电的技术进步和规模扩大,风电机组价格、风电开发投资成本及运行维护成本呈现不断下降趋势。目前近海风电的投资是陆上风电的1.5-2倍,大约为14000-19000元/KW,预计2020、2030和2050年降至14000、12000和10000元/KW。目前近海风电的运行维护成本是陆上风电的1.5倍,未来有望持续降低。
    关注海上风电产业链中的整机制造和零部件环节。海上风电产业链结构同陆上风电相似,主要分为运营、整机制造、零部件三环节,风电机组、风塔及桩基、海底电缆则是海上风电项目开发重要部分。风电机组在海上风电项目中成本占比最高,占单位总投资约32%,主要由叶片、齿轮箱、发电机、电控系统、塔架等零部件组成。随着风电技术和海上风电的发展,风电机组的发展趋势是单机容量的大型化,国内整机制造商市场份额集中,4家企业占据约90%的市场份额。
    投资建议:
    随着海上风电大功率风机逐步成熟,海上风电投资成本下降明显,海上风电发展进入加速期。我们认为政策的支持、成本的下降、运营商的偏爱等多方因素将有力的推动海上风电发展。看好金风科技、东方电缆、泰胜风能、天顺风能、中天科技等。

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巨丰投顾:盘后点评:提防不断强化的逻辑翻脸

　　【盘面简述】
　　周二，沪指窄幅震荡，深市小幅上涨，创业板领涨。盘面上，猪肉概念、雄安新区、钛白粉、稀土永磁、区块链、农牧饲渔、水泥建材、有色、软件服务、航天航空等涨幅居前；钢铁、酿酒、煤炭、高送转等小幅调整。
　　【消息面】
　　1、雄安建设投资集团已成立 注册资本100亿元
　　据国家企业信用信息公示系统官网显示，“中国雄安建设投资集团有限公司”已于2017年7月18日正式成立，注册资本为100亿元，其仅有唯一股东即河北省人民政府，公司法人代表为张维亮。雄安新区投资建设主体落地。
　　2、银监会：不得对“僵尸企业”等四类企业实施债转股
　　银监会提出不得对4类企业实施债转股：扭亏无望、已失去生存发展前景的“僵尸企业”；有恶意逃废债行为的失信企业；债权债务关系复杂且不明晰的企业；不符合国家产业政策，助长过剩产能扩张和增加库存的企业。
　　3、中国7月外汇储备30807.2亿美元 连续6个月增长
　　中国7月外汇储备30807.2亿美元，预期30749亿美元，前值30568亿美元，环比增加239.3亿美元，为连续第6个月上升，创2014年6月来最长上升周期。
　　【巨丰观点】
　　周二，沪指围绕前收盘价窄幅震荡，深市小幅上涨，创业板领涨。盘面上，猪肉概念、雄安新区、钛白粉、稀土永磁、区块链、农牧饲渔、水泥建材、有色、软件服务、航天航空等涨幅居前；钢铁、酿酒、煤炭、高送转等小幅调整。
　　中国雄安投资集团成立，雄安概念股开盘大涨，建投能源、河北宣工开盘涨停，东方能源、宝硕股份、廊坊发展等领涨。有色板块冲高回落：深圳新星、中孚实业涨停，怡球资源、罗平锌电、广晟有色、盛和资源触及涨停后回落。
　　农牧饲渔板块大涨：正邦科技、天邦股份、牧原股份、雏鹰农牧、益生股份、金新农、敦煌种业、禾丰牧业、朗源股份涨停，民和股份、温氏股份、罗牛山等纷纷大涨。因温氏股份是创业板第一大权重，创业板指数随之出现拉升，反弹龙头赢时胜涨停，带动互联网板块雄起：飞天诚信、中青宝等快速走高。
　　午后，航天军工走高：中航黑豹大涨，洪都航空、中航高科、航天通信、中直股份跟风拉高。
　　巨丰投顾认为，周二市场分化加剧：有色、钢铁、煤炭冲高回落，金融股止跌回升，农牧饲渔进入涨价主题，创业板接力上涨。近期市场不断强化涨价概念的机会，投资者反而要引起警惕。操作上，建议重点关注中报业绩预增超预期个股。

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证券时报网:中马传动(603767)打开一字涨停 累计上涨125.20%

    新股中马传动(603767)今日首次打开一字涨停板，截止(09:27)，最新报价为25.20元，较发行价上涨125.20%。 该股6月13日上市，首日如期上涨44%之外，随后连获4个一字涨停板。
　　中马传动发行价11.19元，发行市盈率22.98倍，发行股份数量为5333.00万股，其中网上发行2133.00万股，占本次发行总量的40.00%。公司主营业务为齿轮、传动部件、汽车变速器、摩托车配件制造、销售;货物进出口、技术进出口(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

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联讯证券:联讯医药生物行业周报:带量采购政策带来持续压力 更多关注政策免疫的服务、类消费和创新药

    本周观点:降价是主基调,更多关注政策免疫的服务、类消费和创新药降价是医药行业未来几年的政策主基调,从省市招投标竞价,到三明模式采购联盟、津京冀联合采购,再到国家药价谈判和最近的11市带量采购政策,目的都在药械降价;最近的医药板块弱市,反映出医药行业受前期医保局带量采购政策影响,制药行业(化药和中药)板块受压制比较大,虽然本次带量采购仅限于通过仿制药一致性评价的品种,但市场担忧可能政策会全面铺开,药品中标价格的当期大幅下跌与采购上量的滞后,药企可能利益受损。
    从医药子行业市场表现来看,政策免疫的医疗服务行业涨幅最大,消费性更强或者具有资源稀缺性的生物制品(主要是疫苗和血液制品)紧随其后,而政策紧密相关的化药、中药以及医疗器械(器械两票制)等涨幅落后医药生物指数。
    我们建议更多关注政策免疫的医疗服务子板块,代表公司有爱尔眼科(300015)和美年健康(002044);另外类消费的疫苗、名贵中药和具有资源稀缺性的血液制品,在药械降价中抵抗性较好,如华兰生物(002007)、智飞生物(300122)和东阿阿胶(000423)、云南白药(000538);创新药降价压力较小,还可以通过国家药价谈判等方式迅速纳入医保目录,实现销售放量,相关标的有恒瑞医药(600276)、复星医药(600196)等。
    一周市场回顾上周医药生物板块周涨幅2.83%,与申万其他一级行业指数相比表现相对落后(排涨跌幅榜第16位)。7个子行业全线上涨,医疗服务板块周涨幅最大,为5.99%;医药商业板块涨幅最小,为1.24%。
    个股涨跌幅榜中(剔除新股),表现前五的为:广济药业(14.65%)、海正药业(13.79%)、星普医科(13.14%)、理邦仪器(9_79%)和老百姓(8.78%);跌幅前五为:必康股份(一27.09%)、福安药业(一8.83%)、华大基因(_6.66%)、润都股份(一6.36%)和花园生物(一6.15%)。
    估值:截止上周五(9月21日),医药生物(sw)全行业PE(TTM)为29倍,PB(LF)3.4,从十年长周期历史估值来看,无论是PE还是PB,医药行业估值都处于历史低位。医药生物对沪深300估值溢价率为152.g%,溢价率处于4年历史低位。
    重要行业政策和公司公告行业:国务院办公厅印发《关于完善国家基本药物制度的意见》。《意见》几个关键点在:1)目录动态调整,基本药物目录定期评估、动态调整,调整周期原则上不超过3年,对通过一致性评价的药品品种,按程序优先纳入基本药物目录;2)、取消省增补;3)、推进市(县)域内公立医疗机构集中带量采购,推动降药价。
    医药(中药饮片、维生素原料药)价格跟踪成都中药材价格指数:商务部发布的中国成都中药材价格指数本周167.55点,环比上周上涨0.72,中药材价格指数创出新高(170.34)后,维持在历史高位附近。部分中药材价格涨幅明显。
    维生素(饲用)价格指数:9月21日,维生素价格指数为165.0,较去年12月历史高点398.9点回落近58.6%,基本回落到2015年初指数位置,具体细分品种方面,大部分品种市场报价回落到历史价格低位,仅维生素D3价格仍处历史高位,代表企业有花园生物(300401)。
    风险提示政策风险,药械招标降价超预期风险,宏观经济风险。

新浪网:盘后点评:沪指五连阳创阶段新高 5G概念领涨

　　周五沪指横盘震荡，5连阳创阶段新高，中小创接力上。盘面上，保险股大涨，新华保险(601336)盘中一度涨停，银行股集体调整。5G、白酒、苹果概念、OLED、国产芯片等板块涨幅靠前，煤炭开采、水利、钛白粉、高铁、环保等跌幅靠前。
　　截止收盘，上证指数报2863.35点，涨幅0.16%；深证成指报11645.05点，涨幅0.79%。创业板指数报1900.63点，涨幅0.88%。
　　个股方面，除ST板块外，士兰(600460)、世运电路、江南嘉捷(601313)、中通国脉等56股涨停。
　　后市展望，A股持续调整，沪指已完全回补国庆节之后的跳空缺口，在60日均线附近获得支撑后继续上行。周五煤炭、银行、钢铁、石油、有色等逆市回调，保险、酿酒强拉指数，中小创则在次新股和题材股推动下继续上涨，市场呈现普涨格局。投资者可以关注年报超预期的小市值品种，以及低市盈率的大蓝筹。

证券时报网:八菱科技(002592):终止重大资产重组 拟收购宇量电池股权

    八菱科技(002592)17日晚间公告终止重组。公司原拟收购积泰汽车，由于重组涉及境外资产收购，涉及法律程序复杂，加之近期中美贸易关系紧张，重组在计划时间内完成存在很大不确定性，公司决定终止此次重组。另外，公司拟受让对苏州宇量电池有限公司20%至30%股权，宇量电池整体估值为28亿至35亿元，是一家三元动力电池系统解决方案提供商。公司股票18日复牌。

新浪财经:盘后点评:沪指三连阳收复2900点涨逾1.50% 水泥板块领涨

    新浪财经讯7月24日消息，今日两市小幅高开后，维持高位震荡走势，A股现普涨行情，两市行业板块全线上涨，沪指成功收复2900点指数关口，基建板块延续昨日强劲走势，成上涨主力军，截止收盘，沪指报2905.91点，涨1.62，深成指报点，涨，创指报点，涨。
    从盘面上看，行业板块全线飘红，水泥、建筑装饰、白酒居板块涨幅榜前列。
    热点板块：
    建筑装饰板块全天领涨两市，板块个股现普涨态势，四川路桥、浦东建设、重庆建工、成都路桥、山东路桥、龙元建设、中国铁建、中国交建、北新路桥、山鼎设计等多股涨停，中国建筑、设计总院、宏润建设、中国电建、建科院、上海建工等多股均有大幅拉升。
    水泥股午后持续拉升走高，板块个股全线飘红，冀东水泥、西藏天路涨停，海螺水泥、上峰水泥、华新水泥、福建水泥、天山股份、万年青、四川双马、等个股均有不俗表现。
    消息面：
    1、长生生物公告称，董事长及部分高管无法正常履职，长春市长春新区公安分局对长春长生生产冻干人用狂犬病疫苗涉嫌违法犯罪案件立案调查，将主要涉案人员公司董事长、3名公司高管和2名中层人员带至公安机关依法审查。
    2、由中国移动、中国电信、中国联通联合牵头的可信区块链电信应用组正式成立。
    3、2017年我国黄金产量为426.14吨（不含进口原料产金），与去年同期相比减少27.34吨，同比下降6.03%，是1974年以来首次出现的年降幅超过5%的下降，但我国黄金产量仍继续稳居全球首位，自2007年以来已连续11年位居全球第一。
    4、中国物流与采购联合会24日公布数据显示，上半年，物流市场规模稳步增长，物流业总收入为4.6万亿元，同比增长9.5%，增速比一季度提高1.3个百分点。